1 февраля 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть остаются в небольшом плюсе после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перед подведением итогов заседания ФРС оптимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 1-1,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок восстановился после потерь днем ранее на фоне оптимистичных квартальных результатов General Motors, Exxon Mobil Corp и United Parcel Service. При этом Чикагский индекс деловой активности и индекс потребительского доверия США в январе снизились больше прогнозов, что не слишком напугало инвесторов в преддверии ожидаемого смягчения тона ФРС.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции, но остаются выше 4000 пунктов. Помимо заседания ФРС среда отметится первыми данными о состоянии рынка труда США за январь: отчет ADP, вероятно, покажет замедление темпов роста занятости в частном секторе США с 235 тыс. до 170 тыс., скорее нейтрально для настроений.
Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который смог выйти в плюс благодаря покупкам в США. В среду в Европе ждут окончательных оценок деловой активности в производственном секторе за январь (прогнозируется замедление), а также предварительной оценки потребительской инфляции еврозоны за аналогичный месяц: ожидается замедление основного показателя с 9,2% до 9% г/г.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,3%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng растет примерно на 1%, хотя индекс производственной активности Китая в январе по оценке Caixin остался ниже 50 пунктов, указывающих на замедление. Напомним, что накануне государственные индикаторы показали расширение активности как в секторе услуг, так и производства КНР в начале года.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после повышения примерно на 1% накануне, когда котировки восстановились от района поддержек 83,50 долл. и 78,50 долл. за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Американский институт нефти сообщил о скачке запасов «черного золота» на прошлой неделе на 6,33 млн баррелей, в то время как от Минэнерго США в среду ожидают данных об их увеличении менее чем на 500 тыс. баррелей. Рынок, однако, игнорирует умеренно негативные сигналы и ждет подтверждения планов ОПЕК+ о дальнейшем сокращении нефтедобычи на 2 млн барр./день.
События дня:
· окончательные индексы производственной активности стран Европы (11.15-12.00 мск) и США (17.45 мск) в январе;
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны в январе (13.00 мск);
· уровень безработицы еврозоны в декабре (13.00 мск);
· заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (15.00 мск);
· занятость в частном секторе США в январе по оценке ADP (16.15 мск);
· индекс производственной активности США в январе по оценке ISM (18.00 мск);
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск);
· промышленное производство России за декабрь (19.00 мск);
· решение по процентной ставке ФРС (12.00 мск) и пресс-конференция регулятора (12.30 мск);
· квартальные результаты MetLife, Vodafone.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1-1,4% во главе с долларовым индикатором. Рублевый индекс при этом остановил повышение вплотную к максимуму этого года 2226 пунктов, при преодолении которого стоит ждать движения к 2255 и 2300 пунктам. Расти индексу РТС, вероятно, будет мешать динамика рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже после восходящей коррекции накануне ослабевает примерно на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 70,30 руб., 76,35 руб. и 10,40 руб. соответственно. Российская валюта вновь смотрит в район минимумов текущего года 72,91 руб., 77,21 руб. и 10,555 руб.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может развить восходящее движение в рублевом сегменте вслед за улучшением настроений за рубежом. В частности, не исключены дальнейшие покупки в финансовом секторе (в Сбербанке, Мосбирже), а также в золотодобытчиках перед подведением итогов заседания ФРС. Если ожидания рынков оправдаются и американский регулятор замедлит шаг повышения процентных ставок с 50 до 25 базисных пунктов, смягчив общий тон, котировки золота наверняка закрепятся выше 1950 долл./унц., Полюс будет стремиться к 10 000 руб., а Полиметалл – к 525 руб.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 1-1,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок восстановился после потерь днем ранее на фоне оптимистичных квартальных результатов General Motors, Exxon Mobil Corp и United Parcel Service. При этом Чикагский индекс деловой активности и индекс потребительского доверия США в январе снизились больше прогнозов, что не слишком напугало инвесторов в преддверии ожидаемого смягчения тона ФРС.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции, но остаются выше 4000 пунктов. Помимо заседания ФРС среда отметится первыми данными о состоянии рынка труда США за январь: отчет ADP, вероятно, покажет замедление темпов роста занятости в частном секторе США с 235 тыс. до 170 тыс., скорее нейтрально для настроений.
Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который смог выйти в плюс благодаря покупкам в США. В среду в Европе ждут окончательных оценок деловой активности в производственном секторе за январь (прогнозируется замедление), а также предварительной оценки потребительской инфляции еврозоны за аналогичный месяц: ожидается замедление основного показателя с 9,2% до 9% г/г.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,3%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng растет примерно на 1%, хотя индекс производственной активности Китая в январе по оценке Caixin остался ниже 50 пунктов, указывающих на замедление. Напомним, что накануне государственные индикаторы показали расширение активности как в секторе услуг, так и производства КНР в начале года.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после повышения примерно на 1% накануне, когда котировки восстановились от района поддержек 83,50 долл. и 78,50 долл. за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Американский институт нефти сообщил о скачке запасов «черного золота» на прошлой неделе на 6,33 млн баррелей, в то время как от Минэнерго США в среду ожидают данных об их увеличении менее чем на 500 тыс. баррелей. Рынок, однако, игнорирует умеренно негативные сигналы и ждет подтверждения планов ОПЕК+ о дальнейшем сокращении нефтедобычи на 2 млн барр./день.
События дня:
· окончательные индексы производственной активности стран Европы (11.15-12.00 мск) и США (17.45 мск) в январе;
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны в январе (13.00 мск);
· уровень безработицы еврозоны в декабре (13.00 мск);
· заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (15.00 мск);
· занятость в частном секторе США в январе по оценке ADP (16.15 мск);
· индекс производственной активности США в январе по оценке ISM (18.00 мск);
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск);
· промышленное производство России за декабрь (19.00 мск);
· решение по процентной ставке ФРС (12.00 мск) и пресс-конференция регулятора (12.30 мск);
· квартальные результаты MetLife, Vodafone.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1-1,4% во главе с долларовым индикатором. Рублевый индекс при этом остановил повышение вплотную к максимуму этого года 2226 пунктов, при преодолении которого стоит ждать движения к 2255 и 2300 пунктам. Расти индексу РТС, вероятно, будет мешать динамика рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже после восходящей коррекции накануне ослабевает примерно на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 70,30 руб., 76,35 руб. и 10,40 руб. соответственно. Российская валюта вновь смотрит в район минимумов текущего года 72,91 руб., 77,21 руб. и 10,555 руб.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может развить восходящее движение в рублевом сегменте вслед за улучшением настроений за рубежом. В частности, не исключены дальнейшие покупки в финансовом секторе (в Сбербанке, Мосбирже), а также в золотодобытчиках перед подведением итогов заседания ФРС. Если ожидания рынков оправдаются и американский регулятор замедлит шаг повышения процентных ставок с 50 до 25 базисных пунктов, смягчив общий тон, котировки золота наверняка закрепятся выше 1950 долл./унц., Полюс будет стремиться к 10 000 руб., а Полиметалл – к 525 руб.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба