1 февраля 2023 БКС Экспресс Покровский Никита
Мировые индексы в моменте демонстрируют умеренную негативную динамику перед оглашением решения по ключевой ставке ФРС США.
Рынки 1 февраля на 14:40 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 754 п. (-0,1%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4077 п. (-0,3%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 12 128 п. (-0,2%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 22 072 п. (+1,1%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — +0,2%
• Snap (SNAP) — -15,3%
• Li Auto (LI) — +6,1%
• Baidu (BIDU) — +7,5%
• AMD (AMD) — +4,3%
Макро дня
В преддверии очередного заседания ФРС США рассмотрим динамику еще одного важного показателя, отражающего сильное замедление инфляционного давления, — стоимость аренды жилья в США. За последние два года рост составил более 30%.
Как можно увидеть, к текущему моменты темпы г/г упали до среднеисторических значений — еще один показатель в копилку общего замедления инфляции.
В тренде
Акции социальной сети Snap (SNAP) вышли в топ по объему торгов на СПБ Бирже. Компания представила смешанные результаты за IV квартал.
Прибыль на акцию по Non-GAAP составила $0,14, что выше ожиданий — $0,12. Выручка осталась на уровне прошлого года ($1,3 млрд) и оказалась чуть хуже прогноза.
Количество ежемесячных активных пользователей выросло на 17% г/г, до 375 млн.
Менеджмент прогнозирует, что по итогам I квартала 2023 выручка впервые может показать снижение на 2–10%. Такие ожидания не понравились рынку. Котировки отреагировали снижением на 15%.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:15 МСК станет известно изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за января. Прогноз: 178 тыс. против 235 тыс. в декабре.
После 18:00 МСК выйдет индекс деловой активности (PMI) в производстве от ISM за январь. Прогноз: 48 п. против 48.4 в декабре.
Тогда же станет известно число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за декабрь. Ожидается 10,25 млн против 10,45 млн.
В 22:00 МСК будет оглашена ключевая ставка ФРС США и пройдет пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла по итогам заседания
Отчеты. Из компаний крупной капитализации (свыше $100 млрд) после 14:00 МСК отчеты представят:
• Thermo Fisher Scientific (TMO). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $5,20 (-20,5% г/г). Выручка — $10,41 млрд (-2,7% г/г).
• T-Mobile US (TMUS). EPS ожидается в районе $1,06 (+211,8% г/г). Выручка — $20,66 млрд (-0,6% г/г).
Индекс S&P 500. Техническая картина по прежнему находится на стороне умеренного роста. Итоги пресс-конференции главы ФРС США могут привести к значительной волатильности и изменению картины. Отменой позитивного сценария будет снижение под 3850 п.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рынки 1 февраля на 14:40 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 754 п. (-0,1%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4077 п. (-0,3%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 12 128 п. (-0,2%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 22 072 п. (+1,1%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — +0,2%
• Snap (SNAP) — -15,3%
• Li Auto (LI) — +6,1%
• Baidu (BIDU) — +7,5%
• AMD (AMD) — +4,3%
Макро дня
В преддверии очередного заседания ФРС США рассмотрим динамику еще одного важного показателя, отражающего сильное замедление инфляционного давления, — стоимость аренды жилья в США. За последние два года рост составил более 30%.
Как можно увидеть, к текущему моменты темпы г/г упали до среднеисторических значений — еще один показатель в копилку общего замедления инфляции.
В тренде
Акции социальной сети Snap (SNAP) вышли в топ по объему торгов на СПБ Бирже. Компания представила смешанные результаты за IV квартал.
Прибыль на акцию по Non-GAAP составила $0,14, что выше ожиданий — $0,12. Выручка осталась на уровне прошлого года ($1,3 млрд) и оказалась чуть хуже прогноза.
Количество ежемесячных активных пользователей выросло на 17% г/г, до 375 млн.
Менеджмент прогнозирует, что по итогам I квартала 2023 выручка впервые может показать снижение на 2–10%. Такие ожидания не понравились рынку. Котировки отреагировали снижением на 15%.
Что дальше
Данные. Сегодня после 16:15 МСК станет известно изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за января. Прогноз: 178 тыс. против 235 тыс. в декабре.
После 18:00 МСК выйдет индекс деловой активности (PMI) в производстве от ISM за январь. Прогноз: 48 п. против 48.4 в декабре.
Тогда же станет известно число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за декабрь. Ожидается 10,25 млн против 10,45 млн.
В 22:00 МСК будет оглашена ключевая ставка ФРС США и пройдет пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла по итогам заседания
Отчеты. Из компаний крупной капитализации (свыше $100 млрд) после 14:00 МСК отчеты представят:
• Thermo Fisher Scientific (TMO). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $5,20 (-20,5% г/г). Выручка — $10,41 млрд (-2,7% г/г).
• T-Mobile US (TMUS). EPS ожидается в районе $1,06 (+211,8% г/г). Выручка — $20,66 млрд (-0,6% г/г).
Индекс S&P 500. Техническая картина по прежнему находится на стороне умеренного роста. Итоги пресс-конференции главы ФРС США могут привести к значительной волатильности и изменению картины. Отменой позитивного сценария будет снижение под 3850 п.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter