2 февраля 2023 Синара Инвестбанк
ФОНДОВЫЕ РЫНКИ
Акции
Хотя в течение дня индекс МосБиржи прицеливался к 2250 пунктам, по итогам сессии он подрос всего на 0,2%, окопавшись на отметке 2230, которая представляется уровнем поддержки. В день заседания ФРС цены на нефть сделали паузу в росте на фоне нейтральных итогов совещания министров ОПЕК+ и статистики по добыче в США. Этим можно объяснить вчерашнюю малоподвижность котировок в нефтегазовом сегменте, тогда как основной движущей силой стал сектор металлургии и горной добычи, особенно в лице производителей стали и удобрений. Впрочем, мы считаем вполне вероятным, что сегодня рынок доберется до 2250 пунктов.
Облигации
В ходе вчерашней сессии на рынке ОФЗ участники торгов проявили интерес к среднесрочным бумагам с погашением в срок от трех до шести лет. Доходности на этом участке снизились в среднем на 7 б. п. при повышенных торговых оборотах. Также активность наблюдалась в десятилетних бумагах, в частности выпусках 26241 (10,30%, 2032 г.) и 26225 (10,4%, 2034 г.), однако доходности здесь менялись лишь в пределах 2 б. п.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Газпром – обсуждает с Казахстаном несколько маршрутов для поставки газа («Коммерсантъ») – Казахстан заинтересован в газификации северо-восточных областей (до 10 млрд м3/г) – возможен и экспорт в Китай (+10–20 млрд м3/г) – насколько понимаем, проекты пока находятся на стадии концепции – умеренно позитивно
VEON – Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ дает разрешение на продажу российского бизнеса компании – условия сделки, как сообщается, были скорректированы, так чтобы обеспечить недискриминационный подход ко всем держателем облигаций – позитивно
АФК Система – приобретает десять отелей в четырех городах РФ у Wenaas Hotel Russia – сделка на сумму €203 млн удвоит гостиничный фонд холдинга – позитивно
Globaltrans – РЖД сообщила о неоднозначных результатах за январь – грузооборот вырос на 1,5% г/г – погрузка снизилась на 4,8% г/г – среднее расстояние перевозки увеличилось – нейтрально
ВКРАТЦЕ
Макроэкономика – за неделю с 24 по 30 января инфляция в РФ составила 0,2%, ускорившись с 0,14% неделей ранее – недельные значения ИПЦ остаются крайне волатильными под влиянием сезонных компонентов, таких как цены на плодоовощную продукцию (+3,5% за неделю) и авиабилеты (+4,2%) – большее значение для Банка России имеют помесячные данные (январская статистика появится 8 февраля)
Макроэкономика – инфляция в Казахстане выросла в январе до 1,1% м/м и 20,7% г/г (самый высокий уровень за несколько лет) – цены на продукты питания поднялись на 1,4%, на непродовольственные товары — на 0,9%, платные услуги подорожали на 0,7% – продолжающийся рост инфляции вынудит НБК вновь поднять базовую ставку на следующем заседании Комитета по денежно-кредитной политике (24 февраля)
Рынок нефти – участники ОПЕК+ договорились продлить действующие квоты – следующее заседание назначено на 3 апреля – чтобы определиться с дальнейшими шагами, страны-производители проследят за восстановлением спроса в КНР (после снятия там антиковидных ограничений) и восполнением стратегического резерва в США – в соответствии с ожиданиями рынка – нейтрально
На повестке: Северсталь — операционные результаты за 4К22; Московская Биржа — объемы торгов в январе
https://sinara-finance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Акции
Хотя в течение дня индекс МосБиржи прицеливался к 2250 пунктам, по итогам сессии он подрос всего на 0,2%, окопавшись на отметке 2230, которая представляется уровнем поддержки. В день заседания ФРС цены на нефть сделали паузу в росте на фоне нейтральных итогов совещания министров ОПЕК+ и статистики по добыче в США. Этим можно объяснить вчерашнюю малоподвижность котировок в нефтегазовом сегменте, тогда как основной движущей силой стал сектор металлургии и горной добычи, особенно в лице производителей стали и удобрений. Впрочем, мы считаем вполне вероятным, что сегодня рынок доберется до 2250 пунктов.
Облигации
В ходе вчерашней сессии на рынке ОФЗ участники торгов проявили интерес к среднесрочным бумагам с погашением в срок от трех до шести лет. Доходности на этом участке снизились в среднем на 7 б. п. при повышенных торговых оборотах. Также активность наблюдалась в десятилетних бумагах, в частности выпусках 26241 (10,30%, 2032 г.) и 26225 (10,4%, 2034 г.), однако доходности здесь менялись лишь в пределах 2 б. п.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Газпром – обсуждает с Казахстаном несколько маршрутов для поставки газа («Коммерсантъ») – Казахстан заинтересован в газификации северо-восточных областей (до 10 млрд м3/г) – возможен и экспорт в Китай (+10–20 млрд м3/г) – насколько понимаем, проекты пока находятся на стадии концепции – умеренно позитивно
VEON – Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ дает разрешение на продажу российского бизнеса компании – условия сделки, как сообщается, были скорректированы, так чтобы обеспечить недискриминационный подход ко всем держателем облигаций – позитивно
АФК Система – приобретает десять отелей в четырех городах РФ у Wenaas Hotel Russia – сделка на сумму €203 млн удвоит гостиничный фонд холдинга – позитивно
Globaltrans – РЖД сообщила о неоднозначных результатах за январь – грузооборот вырос на 1,5% г/г – погрузка снизилась на 4,8% г/г – среднее расстояние перевозки увеличилось – нейтрально
ВКРАТЦЕ
Макроэкономика – за неделю с 24 по 30 января инфляция в РФ составила 0,2%, ускорившись с 0,14% неделей ранее – недельные значения ИПЦ остаются крайне волатильными под влиянием сезонных компонентов, таких как цены на плодоовощную продукцию (+3,5% за неделю) и авиабилеты (+4,2%) – большее значение для Банка России имеют помесячные данные (январская статистика появится 8 февраля)
Макроэкономика – инфляция в Казахстане выросла в январе до 1,1% м/м и 20,7% г/г (самый высокий уровень за несколько лет) – цены на продукты питания поднялись на 1,4%, на непродовольственные товары — на 0,9%, платные услуги подорожали на 0,7% – продолжающийся рост инфляции вынудит НБК вновь поднять базовую ставку на следующем заседании Комитета по денежно-кредитной политике (24 февраля)
Рынок нефти – участники ОПЕК+ договорились продлить действующие квоты – следующее заседание назначено на 3 апреля – чтобы определиться с дальнейшими шагами, страны-производители проследят за восстановлением спроса в КНР (после снятия там антиковидных ограничений) и восполнением стратегического резерва в США – в соответствии с ожиданиями рынка – нейтрально
На повестке: Северсталь — операционные результаты за 4К22; Московская Биржа — объемы торгов в январе
https://sinara-finance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу