По чистой прибыли динамика была не столь впечатляющая: показатель 4-го квартала упал на 74% до $ 168 млн. Однако она объяснялась тем, что в 4-м квартале 2021 года CMS зафиксировала прибыль от продажи подразделения EnerBank, без учета которой скорр. чистая прибыль на акцию подросла на 28% (г/г).
Относительно успешный год позволил CMS несколько поднять прогноз по скорр. чистой прибыли на акцию в 2023 году, который теперь составляет $3,06 – 3,12 и соответствует росту показателя на 7% (г/г), что отвечает долгосрочной цели компании по росту EPS на 6-8% в год.
Мы сохраняем позитивный взгляд на кейс CMS по результатам отчета и подтверждаем рейтинг «покупать» с целевой ценой $ 67 и остаточным потенциалом 5%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба