3 февраля 2023 Финам Поздеева Екатерина
Finam.ru рассказывает, как обстоят дела на мировом и российском рынке ПК и ноутбуков.
Мировые поставки ПК рухнули на 28,1%
В 4 квартале 2022 года праздничные дни не спасли рынок компьютеров и ноутбуков от значительного обвала. Так, по данным IDC, мировые поставки ПК упали сильнее ожиданий - до 62, 4 млн устройств, что на 28,1% меньше, чем в 2021 году. Поставки в IV квартале 2022 года, по мнению аналитиков IDC, сопоставимы с аналогичным периодом 2018 года, когда рынок переживал проблемы с чипами Intel из-за логистики. Эксперты утверждают, что пандемийный бум для рынка ПК явно закончился, но, несмотря на снижение, годовые поставки в 2022-ом были намного выше допандемийного уровня и составили 292,3 млн устройств. Это на 16% меньше, чем в 2021 году. Сейчас основным вызовом для рынка остается спрос, поскольку большинство пользователей имеют относительно новые компьютеры, а мировая экономика не спешит расти.
В пятерку мировых лидеров-поставщиков ПК в 2022вошли: Lenovo (68 млн), HP (55,3 млн), Dell (49,8 млн), Apple (28,6 млн), ASUS (20,6 млн).
«Средние цены реализации по многим каналам также упали, так как избыточный товарный запас в течение последних нескольких месяцев привел к скидкам для стимуляции спроса, -заявил Джитеш Убрани, менеджер по исследованиям IDC Mobility and Consumer Device Trackers. - Несмотря на эти усилия, управление запасами готовых ПК, а также компонентов останется ключевой проблемой в ближайшие кварталы и может еще больше повлиять наих стоимость».
Как пишет Bloomberg со ссылкой на главу производителя процессоров AMD Лизу Су, в 2023 году спрос на ПК в мире может снизиться еще примерно на 10%, до 260 млн устройств.
Россияне предпочитают ушедшие бренды
В 2022 году поставки техники в Россию официально приостановили многие популярные бренды. В их числе HP, Lenovo, Apple, Samsung, Asus и Dell. Однако это не помешало их технике успешно продаваться в стране и по-прежнему быть популярной у россиян. Напомним, что в России легализован параллельный импорт, по которому технику могут ввозить и без согласия производителя. Кроме того, периодически в СМИ появляется информация о том, что ушедшие бренды сами продолжают поставлять новые модели на российский рынок.
По итогам года статистики пока нет, однако, как пишет «Коммерсант», за 9 месяцев 2022 года продажи ноутбуков в России рухнули на 32%. За это время в стране было продано 2,1 млн устройств. Специалисты связывают падение не столько с нехваткой устройств на рынке, сколько с масштабным обновлением ноутбуков в первые годы пандемии.
Как сообщает Газета.RU со ссылкой на отчет ритейлера «Ситилинк», в 2022 году россияне чаще всего покупали ноутбуки Asus, HP и Lenovo. Фаворитами стали модели Acer Aspire A315, ASUS VivoBook 15 и Lenovo IdeaPad 3. Средник чек за год вырос на 10% и составил от 40 до 50 тыс. рублей. Кроме того, на 80% выросли и продажи китайских брендов, многие из которых пришли в Россию в 2022 году. Так, на прилавках появились новые устройства Chuwi, Hasee, Tecno, Realme и Infinix.
Из-за того, что из России официально ушла Windows, многие модели стали продаваться без предустановленной или с другой ОС. Тем не менее, 45% проданных за год ноутбуков по-прежнему работали на Windows.
Производители процессоров AMD и Intel снижают цены
Два крупнейших в мире производителя процессоров – Intel и AMD- также испытывают сложности. Так, по данным Bloomberg, в конце января Intel представила диапазон продаж, который не соответствует оценкам аналитиков на миллиарды долларов, предупредив, что выручка может упасть до самого низкого квартального уровня с 2010 года. После этого акции компании упали на 10%. Intel сокращает рабочие места и расходы на строительство новых заводов, чтобы сэкономить до $10 млрд. Компания ожидает, что ее валовая прибыль, процент от продаж, остающийся после вычета себестоимости продукции, составит 39% в 1 квартале 2023 года. Это на 14,1% меньше, чем за аналогичный период 2022-го, и на 10% меньше, чем у ближайшего конкурента AMD. На этом фоне Intel также решила на 20% снизить стоимость своих процессоров 2021 года - AlderLake.
Аналитики инвестбанка «Синара» отмечают, что котировки Intel c февраля 2022-го обвалились на 37% из-за спада на рынке ПК и процессоров, уменьшения рыночной доли компании и заметного ухудшения ее финансовых показателей и прогнозов. По мнению экспертов, начавшийся в 2022-ом спад на рынке ПК, продолжится в первой половине 2023 года, и выручка компании снизится в 2023 году на 18%. Однако они ожидают восстановления в сегменте процессоров для облачных вычислений и дата-центров в 2024 году. При этом спад на рынке ПК неизбежно закончится, и в 2024 году рынок, вероятно, восстановится. Аналитики «Синара» рекомендуют «Покупать» акции Intel c целевой ценой $36 и потенциалом роста 20%.
AMD, второй в мире по величине производитель чипов и конкурент Intel, дал прогноз продаж на I квартал 2023 года лучше, чем ожидалось, поскольку рост на прибыльном рынке серверов помогает компенсировать падение спроса на чипы для ПК. По прогнозу компании, выручка за этот период составит $5,6 млрд, что выше, чем средний прогноз аналитиков - $5,56 млрд.
AMD опередила Intel на рынке, предложив более мощные чипы для машин, на которых работают корпоративные сети, и которые служат основой для центров обработки данных облачных вычислений. Это позволило ей занять долю в сегменте, где расходы держались лучше, чем в индустрии ПК.
Подразделение центров обработки данных AMD продемонстрировало рост продаж на 42% по сравнению с 2021 годом, а его выручка составила $1,7. При этом продажи подразделения чипов для ПК упали на 51% до $903 млн. AMD также снизила цены на процессоры Ryzen 7000 на $50-125 в зависимости от модели.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба