2022 год стал настоящим испытанием для российского фондового рынка, однако количество частных инвесторов продолжает расти.
По данным Мосбиржи, за 2022 год число физических лиц, у которых есть брокерские счета, увеличилось на 6,1 млн и достигло 22,9 млн человек. Количество открытых брокерских счетов за прошлый год возросло на 10,7 млн — до 38,3 млн.
Среди регионов, которые лидируют по количеству физлиц, имеющих брокерские счета, остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Топ-10 регионов по числу физлиц, у которых есть брокерские счета на Московской бирже. Источник: сайт Мосбиржи
Выросла и активность частных инвесторов. Так, средневзвешенный показатель ежемесячного количества совершённых сделок в 2022 г. увеличился на 10% относительно прошлого года: 2,2 млн против 2 млн ежемесячных сделок в 2021 г. (и 847 тыс. в 2020 г.).
Доля частных инвесторов в объёме торгов акциями в 2022 г. составила 59% (76% в декабре 2022 г.), в объёме торгов облигациями — 24,4% (26,3% в декабре 2022 г.). В 2021 г. эти показатели были равны 40% и 10,1% соответственно.
Объёмы вложений, наоборот, снизились — более чем на 50%. В 2022 г. частные инвесторы вложили в акции на Мосбирже 243,5 млрд руб. (против 532 млрд руб. в 2021 г.), а в облигации — 299,4 млрд руб. (против 819 млрд руб. в 2021 г.).
В 2022 г. самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов, формирующих так называемый народный портфель, были акции «Газпрома» (25%), обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» (22,6% и 6,5% соответственно), акции «Лукойла» (11,5%), «Норникеля» (10,1%), «Роснефти» (5,3%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5,3%), акции «Яндекса» (5,2%), «НОВАТЭКа» (4,5%) и «МТС» (4%).
Структура «Народного портфеля». Источник: сайт Мосбиржи
Динамика стоимости акций из состава «Народного портфеля» в 2022 году
Годовая доходность «Народного портфеля» на Московской бирже (с января 2022 по январь 2023 г.) остаётся отрицательной. За указанный период акции потеряли от 12,5 до 48,8% своей стоимости.
Что касается наиболее популярных у российских инвесторов иностранных бумаг, то, по данным СПБ Биржи, в топ-10 по объёму торгов в 2022 г. вошли следующие акции:
Tesla — 14,77% от общего объёма торгов в 2022 г.;
Nvidia — 4,98%;
Alibaba — 3,54%;
Apple — 2,98%;
Coinbase — 2,85%;
Advanced Micro Devices — 2,27%;
Meta Platforms — 1,94%;
Amazon — 1,65%;
Microsoft — 1,59%;
Netflix — 1,50%.
Информируем, что с 21.03.2022 года Meta признана на территории РФ экстремистской организацией
Динамика стоимости самых популярных иностранных акций в портфелях частных инвесторов в 2022 году
Иностранные активы также в течение года теряли в стоимости — от 0,7 до 70,8%.
Инвестиционный портфель моей дочери — динамика в цифрах за 2022 год
14 мая 2021 г., когда российский рынок был близок к своим пиковым значениям, мы с дочерью завели для неё инвестиционный портфель и определили финансовую цель: 1 млн руб. через десять лет.
В мае 2022 г. общая просадка в портфеле составляла 34,9%.
Скриншот из личного кабинета брокера по состоянию на май 2022 г.
Несмотря на финансовую и геополитическую турбулентность, мы продолжили следовать нашему принципу — ежемесячному пополнению счёта для покупки активов вне зависимости от фазы рынка.
Правило о финансовой дисциплине и строгом следовании выработанной инвестиционной стратегии продолжает работать и приносить свои плоды. За весь срок ведения портфеля не было совершено ни одной сделки по продаже активов, только пополнение и покупки. При этом предпочтение отдавалось усреднению стоимости уже имеющихся в портфеле активов.
Скриншот из личного кабинета брокера по состоянию на май 2022 г.
Таким образом, по состоянию на конец января 2023 г. объём портфеля составил 137 885 руб.
Общий итог за весь период инвестирования (20 месяцев) — −9,68%, хотя ещё в октябре 2022 г. просадка была более серьёзной — −34,26%. Сократить её удалось благодаря усреднению позиций, полученным дивидендам и положительной динамике рынка. Половина активов в портфеле находится в зелёной зоне и показывает прибыль.
Скриншот из личного кабинета брокера по состоянию на январь 2023 г.
Планы на будущее: продолжаем инвестировать и наращивать позиции
Геополитический фон 2022 г. и реакция российского фондового рынка стали настоящим ледяным душем для новичков в инвестировании. Многие разочаровались и ушли с рынка, так и не сумев разобраться в нём, многие потеряли деньги.
Однако не всё так страшно, и инвестиционный портфель моей дочери — наглядный тому пример. Главное — соблюдать дисциплину. Мы продолжим инвестировать и наращивать наши позиции в портфеле, отдавая предпочтение дивидендным акциям, хотя многие эмитенты сейчас приостановили выплаты. Геополитическая ситуация, санкции и экономическая изоляция — это временные явления, которые когда-нибудь пройдут.
Сейчас наша основная задача — это максимально снизить средневзвешенную стоимость активов, что в перспективе позволит заработать не только на росте котировок, но и увеличит дивидендную доходность портфеля.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По данным Мосбиржи, за 2022 год число физических лиц, у которых есть брокерские счета, увеличилось на 6,1 млн и достигло 22,9 млн человек. Количество открытых брокерских счетов за прошлый год возросло на 10,7 млн — до 38,3 млн.
Среди регионов, которые лидируют по количеству физлиц, имеющих брокерские счета, остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Топ-10 регионов по числу физлиц, у которых есть брокерские счета на Московской бирже. Источник: сайт Мосбиржи
Выросла и активность частных инвесторов. Так, средневзвешенный показатель ежемесячного количества совершённых сделок в 2022 г. увеличился на 10% относительно прошлого года: 2,2 млн против 2 млн ежемесячных сделок в 2021 г. (и 847 тыс. в 2020 г.).
Доля частных инвесторов в объёме торгов акциями в 2022 г. составила 59% (76% в декабре 2022 г.), в объёме торгов облигациями — 24,4% (26,3% в декабре 2022 г.). В 2021 г. эти показатели были равны 40% и 10,1% соответственно.
Объёмы вложений, наоборот, снизились — более чем на 50%. В 2022 г. частные инвесторы вложили в акции на Мосбирже 243,5 млрд руб. (против 532 млрд руб. в 2021 г.), а в облигации — 299,4 млрд руб. (против 819 млрд руб. в 2021 г.).
В 2022 г. самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов, формирующих так называемый народный портфель, были акции «Газпрома» (25%), обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» (22,6% и 6,5% соответственно), акции «Лукойла» (11,5%), «Норникеля» (10,1%), «Роснефти» (5,3%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5,3%), акции «Яндекса» (5,2%), «НОВАТЭКа» (4,5%) и «МТС» (4%).
Структура «Народного портфеля». Источник: сайт Мосбиржи
Динамика стоимости акций из состава «Народного портфеля» в 2022 году
Годовая доходность «Народного портфеля» на Московской бирже (с января 2022 по январь 2023 г.) остаётся отрицательной. За указанный период акции потеряли от 12,5 до 48,8% своей стоимости.
Что касается наиболее популярных у российских инвесторов иностранных бумаг, то, по данным СПБ Биржи, в топ-10 по объёму торгов в 2022 г. вошли следующие акции:
Tesla — 14,77% от общего объёма торгов в 2022 г.;
Nvidia — 4,98%;
Alibaba — 3,54%;
Apple — 2,98%;
Coinbase — 2,85%;
Advanced Micro Devices — 2,27%;
Meta Platforms — 1,94%;
Amazon — 1,65%;
Microsoft — 1,59%;
Netflix — 1,50%.
Информируем, что с 21.03.2022 года Meta признана на территории РФ экстремистской организацией
Динамика стоимости самых популярных иностранных акций в портфелях частных инвесторов в 2022 году
Иностранные активы также в течение года теряли в стоимости — от 0,7 до 70,8%.
Инвестиционный портфель моей дочери — динамика в цифрах за 2022 год
14 мая 2021 г., когда российский рынок был близок к своим пиковым значениям, мы с дочерью завели для неё инвестиционный портфель и определили финансовую цель: 1 млн руб. через десять лет.
В мае 2022 г. общая просадка в портфеле составляла 34,9%.
Скриншот из личного кабинета брокера по состоянию на май 2022 г.
Несмотря на финансовую и геополитическую турбулентность, мы продолжили следовать нашему принципу — ежемесячному пополнению счёта для покупки активов вне зависимости от фазы рынка.
Правило о финансовой дисциплине и строгом следовании выработанной инвестиционной стратегии продолжает работать и приносить свои плоды. За весь срок ведения портфеля не было совершено ни одной сделки по продаже активов, только пополнение и покупки. При этом предпочтение отдавалось усреднению стоимости уже имеющихся в портфеле активов.
Скриншот из личного кабинета брокера по состоянию на май 2022 г.
Таким образом, по состоянию на конец января 2023 г. объём портфеля составил 137 885 руб.
Общий итог за весь период инвестирования (20 месяцев) — −9,68%, хотя ещё в октябре 2022 г. просадка была более серьёзной — −34,26%. Сократить её удалось благодаря усреднению позиций, полученным дивидендам и положительной динамике рынка. Половина активов в портфеле находится в зелёной зоне и показывает прибыль.
Скриншот из личного кабинета брокера по состоянию на январь 2023 г.
Планы на будущее: продолжаем инвестировать и наращивать позиции
Геополитический фон 2022 г. и реакция российского фондового рынка стали настоящим ледяным душем для новичков в инвестировании. Многие разочаровались и ушли с рынка, так и не сумев разобраться в нём, многие потеряли деньги.
Однако не всё так страшно, и инвестиционный портфель моей дочери — наглядный тому пример. Главное — соблюдать дисциплину. Мы продолжим инвестировать и наращивать наши позиции в портфеле, отдавая предпочтение дивидендным акциям, хотя многие эмитенты сейчас приостановили выплаты. Геополитическая ситуация, санкции и экономическая изоляция — это временные явления, которые когда-нибудь пройдут.
Сейчас наша основная задача — это максимально снизить средневзвешенную стоимость активов, что в перспективе позволит заработать не только на росте котировок, но и увеличит дивидендную доходность портфеля.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter