8 февраля 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к завершению основных торгов находился в минусе ввиду обеспокоивших инвесторов корпоративных новостей и динамики рубля. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился на 0,61%, до 2253,92 пункта. Индекс РТС упал на 2,06%, до 983,71 пункта.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из сверхприбылей компаний за 2022 год. Подобная инициатива для корпоративного сектора означает дополнительное увеличение расходов после усиления налоговой нагрузки на ряд секторов и, судя по всему, будет носить рекомендательный характер и будет применена к отдельным компаниям в зависимости от полученных доходов.
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил снижение и ослабевал чуть более чем на 1,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 72,15 руб, 77,30 руб и 10,63 руб соответственно. Российская валюта обновила минимум с апреля прошлого года к евро (77,55 руб) и с мая к юаню (10,65 руб), несмотря на расширение интервенций Минфина РФ со вчерашнего дня.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Русснефти (+12,80%), акции банка «Санкт-Петербург» (+5,91%), котировки Qiwi (+4,40%), бумаги Россетей (+2,82%), акции Аэрофлота (+2,27%), котировки Акрона (+2,01%).
Акции Русснефти в среду подскакивали до максимума с апреля 2022 года (116 руб) без фундаментальных новостей. Оптимизм по некоторым эмитентам нефтяного сектора поддерживался комментариями как зарубежных источников о росте экспорта «черного золота» из РФ в начале текущего года, несмотря на санкции, так и заявлениями вице-премьера Новака о наличии контрактов на поставку российских нефтепродуктов в феврале и сохранении планов по добыче нефти в текущем месяце на уровне 9,8-9,9 млн барр/день (аналогично январю и декабрю 2022 года).
В финансовом секторе банк «Санкт-Петербург» продолжил уверенное повышение и поднимался до 112,81 руб, пика с сентября 2011 года, на фоне программы обратного выкупа акций, которая проходит с 15 ноября 2022 года по 15 ноября 2023 года.
Наибольшее снижение показывали привилегированные акции Башнефти (-2,46%) привилегированные акции Мечела (-2,38%), бумаги Системы (-2,18%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,99% и -1,85%), котировки НЛМК (-1,81%).
Судя по всему, снижение акций ряда сырьевых компаний было обеспечено опасениями в отношении озвученной инициативы правительства по взносам в бюджет, которая может ограничить в том числе возможности по выплате дивидендов.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,3-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок корректировался после резкого перехода к росту накануне в условиях пустого макроэкономического календаря. Представители ФРС в своих выступлениях при этом сохраняют умеренно жесткий тон и предвещают пик процентной ставки в этом году около 5-5,25%. Среднесрочно американский фондовый рынок продолжает смотреть наверх.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов терял около 0,1%, консолидируясь недалеко от максимума текущего года. Комментарии представителей ЕЦБ в настоящий момент представляются более жесткими, нежели их американских коллег. Так, по их мнению, ЕЦБ может сохранить темп повышения процентных ставок на уровне 50 базисных пунктов вплоть до мая.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от пиков дня и прибавляли около 0,5% столкнувшись с районом сопротивлений 84,50 долл и 78,50 долл (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Развитие краткосрочного восходящего тренда по «черному золоту», таким образом, вновь оказалось под вопросом. Отчет Минэнерго США при этом показал рост запасов нефти на прошлой неделе на 2,42 млн баррелей вопреки прогнозам Американского института нефти по их сокращению. У нефтяного рынка все еще нет достаточных драйверов для развития уверенного повышения.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду придерживались разнонаправленных настроений, пытаясь оценить перспективы денежно-кредитной политики в Европе и США. Среднесрочные тренды на западных рынках акций при этом сохраняются бычьи. Индексы Мосбиржи и РТС не смогли развить наметившееся в начале дня повышение, а рублевый индикатор опустился к поддержке 2255 пунктов. Выше 2210 пунктов индекс сохраняет краткосрочный импульс к росту, который могут прервать негативные корпоративные новости, с учетом поступивших в среду сообщений касающиеся деталей по дополнительным взносам в бюджет.
События дня:
· предварительный индекс потребительских цен Германии в январе (10.00 мск)
· саммит ЕС по экономике, экономические прогнозы ЕК (13.00 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· квартальные результаты AstraZeneca, PepsiCo, Philip Morris, PayPal, Motorola
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из сверхприбылей компаний за 2022 год. Подобная инициатива для корпоративного сектора означает дополнительное увеличение расходов после усиления налоговой нагрузки на ряд секторов и, судя по всему, будет носить рекомендательный характер и будет применена к отдельным компаниям в зависимости от полученных доходов.
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил снижение и ослабевал чуть более чем на 1,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 72,15 руб, 77,30 руб и 10,63 руб соответственно. Российская валюта обновила минимум с апреля прошлого года к евро (77,55 руб) и с мая к юаню (10,65 руб), несмотря на расширение интервенций Минфина РФ со вчерашнего дня.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Русснефти (+12,80%), акции банка «Санкт-Петербург» (+5,91%), котировки Qiwi (+4,40%), бумаги Россетей (+2,82%), акции Аэрофлота (+2,27%), котировки Акрона (+2,01%).
Акции Русснефти в среду подскакивали до максимума с апреля 2022 года (116 руб) без фундаментальных новостей. Оптимизм по некоторым эмитентам нефтяного сектора поддерживался комментариями как зарубежных источников о росте экспорта «черного золота» из РФ в начале текущего года, несмотря на санкции, так и заявлениями вице-премьера Новака о наличии контрактов на поставку российских нефтепродуктов в феврале и сохранении планов по добыче нефти в текущем месяце на уровне 9,8-9,9 млн барр/день (аналогично январю и декабрю 2022 года).
В финансовом секторе банк «Санкт-Петербург» продолжил уверенное повышение и поднимался до 112,81 руб, пика с сентября 2011 года, на фоне программы обратного выкупа акций, которая проходит с 15 ноября 2022 года по 15 ноября 2023 года.
Наибольшее снижение показывали привилегированные акции Башнефти (-2,46%) привилегированные акции Мечела (-2,38%), бумаги Системы (-2,18%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,99% и -1,85%), котировки НЛМК (-1,81%).
Судя по всему, снижение акций ряда сырьевых компаний было обеспечено опасениями в отношении озвученной инициативы правительства по взносам в бюджет, которая может ограничить в том числе возможности по выплате дивидендов.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,3-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок корректировался после резкого перехода к росту накануне в условиях пустого макроэкономического календаря. Представители ФРС в своих выступлениях при этом сохраняют умеренно жесткий тон и предвещают пик процентной ставки в этом году около 5-5,25%. Среднесрочно американский фондовый рынок продолжает смотреть наверх.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов терял около 0,1%, консолидируясь недалеко от максимума текущего года. Комментарии представителей ЕЦБ в настоящий момент представляются более жесткими, нежели их американских коллег. Так, по их мнению, ЕЦБ может сохранить темп повышения процентных ставок на уровне 50 базисных пунктов вплоть до мая.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от пиков дня и прибавляли около 0,5% столкнувшись с районом сопротивлений 84,50 долл и 78,50 долл (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Развитие краткосрочного восходящего тренда по «черному золоту», таким образом, вновь оказалось под вопросом. Отчет Минэнерго США при этом показал рост запасов нефти на прошлой неделе на 2,42 млн баррелей вопреки прогнозам Американского института нефти по их сокращению. У нефтяного рынка все еще нет достаточных драйверов для развития уверенного повышения.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду придерживались разнонаправленных настроений, пытаясь оценить перспективы денежно-кредитной политики в Европе и США. Среднесрочные тренды на западных рынках акций при этом сохраняются бычьи. Индексы Мосбиржи и РТС не смогли развить наметившееся в начале дня повышение, а рублевый индикатор опустился к поддержке 2255 пунктов. Выше 2210 пунктов индекс сохраняет краткосрочный импульс к росту, который могут прервать негативные корпоративные новости, с учетом поступивших в среду сообщений касающиеся деталей по дополнительным взносам в бюджет.
События дня:
· предварительный индекс потребительских цен Германии в январе (10.00 мск)
· саммит ЕС по экономике, экономические прогнозы ЕК (13.00 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· квартальные результаты AstraZeneca, PepsiCo, Philip Morris, PayPal, Motorola
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter