14 февраля 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к завершению основных торгов немного ускорил темпы падения на фоне геополитических рисков. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск упал на 1,42%, до 2232,2 пункта. Индекс РТС снизился на 1,33%, до 953 пунктов.
Российские биржи на этой неделе ждут объявления о 10-м пакете санкций ЕС. Кроме того, генсек НАТО во вторник сообщил, что Владимир Путин готовится к росту интенсивности украинского конфликта, что оказало дополнительное давление на акции. В эту пятницу также может состояться встреча президентов России и Белоруссии.
Рубль на Мосбирже к вечеру был стабилен против доллара и терял в пределах 0,5% против евро и юаня, располагаясь у 73,80 руб., 79,40 руб. и 10,81 руб. соответственно. Российская валюта в течение дня обновила очередные минимумы с апреля 2022 года, после чего приостановила снижение у сопротивлений 74 руб., 80 руб. и 10,90 руб. соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки VK (+1,45%), обыкновенные акции Татнефти (+0,46%), котировки ЛСР (+0,30%), бумаги Акрона (+0,20%), акции Детского мира (+0,09%).
Совет директоров VK накануне одобрил потенциальную редомициляцию холдинга с Британских Виргинских островов в Россию при условии соблюдения всех законодательных и регуляторных требований. В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров. Подробности по процессу редомициляции, вероятно, станут известны не ранее чем через месяц.
Наибольшее снижение показывали бумаги ОГК-2 (-4,51%), акции Сегежи (-4,07%) котировки Эталона (-3,62%), бумаги НМТП (-3,45%), акции Русснефти (-3,24%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов примерно на 0,5%. Рынок вышел на негативную территорию ввиду более высоких, чем прогнозировалось, данных по инфляции за январь, которые вряд ли изменят умеренно жесткий тон ФРС в ближайшие месяцы. Так, основной индекс потребительских цен США в январе замедлился с 6,5% до 6,4% г/г (ожидалось +6,2%), а базовый – с 5,7% до 5,6% г/г (ожидалось +5,5%). До конца сессии состоится несколько выступлений представителей ФРС, а в среду выйдут данные по розничным продажам и промышленному производству США. Чем выше будут макроэкономические цифры, тем негативнее для аппетита к риску.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов отступил от максимумов дня и прибавлял около 0,3%, оставаясь недалеко от пика текущего года. ВВП еврозоны за 4-й квартал вырос на 1,9% г/г и 0,1% к/к, что совпало с предварительной оценкой. Данные по занятости в Великобритании за декабрь в то же время оказались лучше прогнозов и показали, в частности, её рост на 74 тыс. (ожидалось +40 тыс.). Среда при этом отметится оценкой инфляции Великобритании за январь (прогнозируется сдержанное замедление) и промышленного производства еврозоны за декабрь (ожидается сокращение).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе и теряли около 1,5%, продолжая колебания у поддержек 84,50 долл. и 78,50 долл. соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). ОПЕК в своем ежемесячном отчете повысила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году на 100 тыс. барр./день, до 2,32 млн барр./день, при этом в Китае ожидается рост на 590 тыс. барр./день после сокращения в 2022 году. Россия в марте в то же время намерена снизить нефтедобычу на 500 тыс. барр./день. В среду ежемесячный отчет представит МЭА, а Минэнерго США опубликует еженедельные данные по запасам (ожидается увеличение запасов нефти на 321 тыс. баррелей при росте запасов бензина на 2 млн баррелей – умеренно негативно для цен).
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник перешли в стадию сдержанной нисходящей коррекции после не столь воодушевляющего замедления инфляции в США, как надеялось большинство. Цены на золото на этом фоне также вернулись к поддержке 1850 долл./унц., при преодолении которой наверняка возьмут курс на 1800 долл./унц. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день в минусе, но рублевый индикатор удержался выше поддержки 2225 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что дает некоторую надежду на возвращение к повышению. При более негативном сценарии стоит ждать падения ближе к 2145 пунктам (район минимумов текущего года). Продажи в РФ ускорились в связи с рисками ухудшения геополитического фона.
События дня:
· индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании за январь (10.00 мск)
· ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12.00 мск)
· квартальные прогнозы Еврокомиссии (13.00 мск)
· промышленное производство и торговый баланс еврозоны в декабре (13.00 мск)
· газовый саммит в Турции
· розничные продажи США в январе (16.30 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (17.00 мск)
· промышленное производство США в январе (17.15 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· финансовые результаты Яндекса за 4-й кв. и весь 2022 год
· квартальные результаты Cisco, AIG, Barclays, Marathon Oil
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российские биржи на этой неделе ждут объявления о 10-м пакете санкций ЕС. Кроме того, генсек НАТО во вторник сообщил, что Владимир Путин готовится к росту интенсивности украинского конфликта, что оказало дополнительное давление на акции. В эту пятницу также может состояться встреча президентов России и Белоруссии.
Рубль на Мосбирже к вечеру был стабилен против доллара и терял в пределах 0,5% против евро и юаня, располагаясь у 73,80 руб., 79,40 руб. и 10,81 руб. соответственно. Российская валюта в течение дня обновила очередные минимумы с апреля 2022 года, после чего приостановила снижение у сопротивлений 74 руб., 80 руб. и 10,90 руб. соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки VK (+1,45%), обыкновенные акции Татнефти (+0,46%), котировки ЛСР (+0,30%), бумаги Акрона (+0,20%), акции Детского мира (+0,09%).
Совет директоров VK накануне одобрил потенциальную редомициляцию холдинга с Британских Виргинских островов в Россию при условии соблюдения всех законодательных и регуляторных требований. В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров. Подробности по процессу редомициляции, вероятно, станут известны не ранее чем через месяц.
Наибольшее снижение показывали бумаги ОГК-2 (-4,51%), акции Сегежи (-4,07%) котировки Эталона (-3,62%), бумаги НМТП (-3,45%), акции Русснефти (-3,24%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов примерно на 0,5%. Рынок вышел на негативную территорию ввиду более высоких, чем прогнозировалось, данных по инфляции за январь, которые вряд ли изменят умеренно жесткий тон ФРС в ближайшие месяцы. Так, основной индекс потребительских цен США в январе замедлился с 6,5% до 6,4% г/г (ожидалось +6,2%), а базовый – с 5,7% до 5,6% г/г (ожидалось +5,5%). До конца сессии состоится несколько выступлений представителей ФРС, а в среду выйдут данные по розничным продажам и промышленному производству США. Чем выше будут макроэкономические цифры, тем негативнее для аппетита к риску.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов отступил от максимумов дня и прибавлял около 0,3%, оставаясь недалеко от пика текущего года. ВВП еврозоны за 4-й квартал вырос на 1,9% г/г и 0,1% к/к, что совпало с предварительной оценкой. Данные по занятости в Великобритании за декабрь в то же время оказались лучше прогнозов и показали, в частности, её рост на 74 тыс. (ожидалось +40 тыс.). Среда при этом отметится оценкой инфляции Великобритании за январь (прогнозируется сдержанное замедление) и промышленного производства еврозоны за декабрь (ожидается сокращение).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе и теряли около 1,5%, продолжая колебания у поддержек 84,50 долл. и 78,50 долл. соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). ОПЕК в своем ежемесячном отчете повысила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году на 100 тыс. барр./день, до 2,32 млн барр./день, при этом в Китае ожидается рост на 590 тыс. барр./день после сокращения в 2022 году. Россия в марте в то же время намерена снизить нефтедобычу на 500 тыс. барр./день. В среду ежемесячный отчет представит МЭА, а Минэнерго США опубликует еженедельные данные по запасам (ожидается увеличение запасов нефти на 321 тыс. баррелей при росте запасов бензина на 2 млн баррелей – умеренно негативно для цен).
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник перешли в стадию сдержанной нисходящей коррекции после не столь воодушевляющего замедления инфляции в США, как надеялось большинство. Цены на золото на этом фоне также вернулись к поддержке 1850 долл./унц., при преодолении которой наверняка возьмут курс на 1800 долл./унц. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день в минусе, но рублевый индикатор удержался выше поддержки 2225 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что дает некоторую надежду на возвращение к повышению. При более негативном сценарии стоит ждать падения ближе к 2145 пунктам (район минимумов текущего года). Продажи в РФ ускорились в связи с рисками ухудшения геополитического фона.
События дня:
· индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании за январь (10.00 мск)
· ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12.00 мск)
· квартальные прогнозы Еврокомиссии (13.00 мск)
· промышленное производство и торговый баланс еврозоны в декабре (13.00 мск)
· газовый саммит в Турции
· розничные продажи США в январе (16.30 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (17.00 мск)
· промышленное производство США в январе (17.15 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· финансовые результаты Яндекса за 4-й кв. и весь 2022 год
· квартальные результаты Cisco, AIG, Barclays, Marathon Oil
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter