15 февраля 2023 Фридом Финанс
Основная сессия 14 февраля на американских фондовых площадках прошла без определенной динамики. Ключевым событием дня стала публикация индекса потребительских цен за январь.
В сопоставлении месяц к месяцу ИПЦ вырос на 0,5%, что совпало с консенсусом. В годовом отношении показатель поднялся на 6,4% при общерыночных ожиданиях на уровне 6,2% и росте на 6,5% за декабрь. Базовый индекс потребительских цен (без учета продуктов питания и энергии) увеличился на 0,4% месяц к месяцу. Инфляция на рынке жилья продолжает оказывать повышательное давление на совокупный показатель, обеспечив почти половину его месячного прироста.
За релизом данных инфляции последовали «ястребиные» заявления руководства ФРС. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин предупредил о дальнейшем повышении ставок при сохранении высокой инфляции. Это мнение поддержала коллега Баркина из Далласа Лори Логан. По мнению главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, цикл ужесточения денежно-кредитной политики близок к завершению, но для закрепления результатов требуется удержание высоких ставок в течение длительного периода.
Акции Palantir Technologies (PLTR: +21,16%) выросли после выхода отчетности за четвертый квартал, в котором компания впервые зафиксировала чистую прибыль по стандарту GAAP.
Квартальные результаты Avis Budget Group (CAR: +10,66%) значительно превзошли общерыночные ожидания. Прибыль компании на акцию составила $10,46 при консенсусе FactSet на уровне $6,68. Программу обратного выкупа акций решено расширить на $1 млрд.
Zoetis (ZTS: +5,37%) опубликовала прогноз на 2023 год, предполагающий выручку в диапазоне $8,57-8,72 млрд при средних ориентирах FactSet на отметке $8,58 млрд. EPS, по оценке компании, может оказаться в пределах $5,35-5,44.
GLOBALFOUNDRIES (GFS: +8,44%) отчиталась за квартал ростом выручки на 14% год к году, до $2,10 млрд, при консенсусе на уровне $2,07 млрд. В свою очередь, операционная маржинальность компании увеличилась с прошлогодних 7,7% до 20,2%.
Вероятность снижения котировок рисковых активов в ближайшую сессию растет. Публикация данных инфляции и «ястребиные» заявления представителей руководства ФРС привели к возобновлению негативной динамики индекса S&P 500 и трежерис. На сегодня инвесторы оценивают шансы повышения ставки ФРС в июне на 0,25 п.п. в 50%, при текущих прогнозах аналогичного решения регулятора в отношении ставки в марте и мае. Все большее число участников инвестсообщества ожидает достижения ставками предельного уровня во втором полугодии, а это не способствует росту на рынке акций.
Из выходящей макростатистики не вырисовывается четкая тенденция к замедлению инфляции. В годовом исчислении она склонна к снижению, но в помесячном ее динамика настораживает: за январь рост цен ускорился впятеро по сравнению с декабрем.
Баланс рисков способствует развитию «медвежьих» настроений, так как агрессивная риторика ФРС все больше соответствует макроданным, чем рыночный консенсус, не исключавший возможность отказа регулятора от повышения ставки в текущем году. В ходе предстоящей сессии мы ожидаем снижения волатильности по сравнению с ее вчерашним уровнем.
Ford Motor Company (F) на неопределенный срок приостановила производство и поставки электрического пикапа F-150 Lightning из-за потенциальной проблемы с аккумулятором.
Авиакомпания Air India, принадлежащая конгломерату Tata, намерена приобрести 220 самолетов у Boeing (BA) и 250 у Airbus. Это станет крупнейшим заказом в истории коммерческой авиации. По оценкам аналитиков, общая стоимость покупки без учета скидок составит около $85 млрд. Заключение этой сделки послужит подтверждением прогнозов, согласно которым в ближайшее время Индия станет самым быстрорастущим крупным авиационным рынком в мире.
Индикатор MACD указывает на затухание «бычьего» тренда. Уровень 4155 пунктов выступил для S&P 500 сопротивлением в локальном ралли в начале февраля. RSI не подает отчетливых сигналов. Возможно продолжение боковой динамики.
http://ffin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В сопоставлении месяц к месяцу ИПЦ вырос на 0,5%, что совпало с консенсусом. В годовом отношении показатель поднялся на 6,4% при общерыночных ожиданиях на уровне 6,2% и росте на 6,5% за декабрь. Базовый индекс потребительских цен (без учета продуктов питания и энергии) увеличился на 0,4% месяц к месяцу. Инфляция на рынке жилья продолжает оказывать повышательное давление на совокупный показатель, обеспечив почти половину его месячного прироста.
За релизом данных инфляции последовали «ястребиные» заявления руководства ФРС. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин предупредил о дальнейшем повышении ставок при сохранении высокой инфляции. Это мнение поддержала коллега Баркина из Далласа Лори Логан. По мнению главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, цикл ужесточения денежно-кредитной политики близок к завершению, но для закрепления результатов требуется удержание высоких ставок в течение длительного периода.
Акции Palantir Technologies (PLTR: +21,16%) выросли после выхода отчетности за четвертый квартал, в котором компания впервые зафиксировала чистую прибыль по стандарту GAAP.
Квартальные результаты Avis Budget Group (CAR: +10,66%) значительно превзошли общерыночные ожидания. Прибыль компании на акцию составила $10,46 при консенсусе FactSet на уровне $6,68. Программу обратного выкупа акций решено расширить на $1 млрд.
Zoetis (ZTS: +5,37%) опубликовала прогноз на 2023 год, предполагающий выручку в диапазоне $8,57-8,72 млрд при средних ориентирах FactSet на отметке $8,58 млрд. EPS, по оценке компании, может оказаться в пределах $5,35-5,44.
GLOBALFOUNDRIES (GFS: +8,44%) отчиталась за квартал ростом выручки на 14% год к году, до $2,10 млрд, при консенсусе на уровне $2,07 млрд. В свою очередь, операционная маржинальность компании увеличилась с прошлогодних 7,7% до 20,2%.
Вероятность снижения котировок рисковых активов в ближайшую сессию растет. Публикация данных инфляции и «ястребиные» заявления представителей руководства ФРС привели к возобновлению негативной динамики индекса S&P 500 и трежерис. На сегодня инвесторы оценивают шансы повышения ставки ФРС в июне на 0,25 п.п. в 50%, при текущих прогнозах аналогичного решения регулятора в отношении ставки в марте и мае. Все большее число участников инвестсообщества ожидает достижения ставками предельного уровня во втором полугодии, а это не способствует росту на рынке акций.
Из выходящей макростатистики не вырисовывается четкая тенденция к замедлению инфляции. В годовом исчислении она склонна к снижению, но в помесячном ее динамика настораживает: за январь рост цен ускорился впятеро по сравнению с декабрем.
Баланс рисков способствует развитию «медвежьих» настроений, так как агрессивная риторика ФРС все больше соответствует макроданным, чем рыночный консенсус, не исключавший возможность отказа регулятора от повышения ставки в текущем году. В ходе предстоящей сессии мы ожидаем снижения волатильности по сравнению с ее вчерашним уровнем.
Ford Motor Company (F) на неопределенный срок приостановила производство и поставки электрического пикапа F-150 Lightning из-за потенциальной проблемы с аккумулятором.
Авиакомпания Air India, принадлежащая конгломерату Tata, намерена приобрести 220 самолетов у Boeing (BA) и 250 у Airbus. Это станет крупнейшим заказом в истории коммерческой авиации. По оценкам аналитиков, общая стоимость покупки без учета скидок составит около $85 млрд. Заключение этой сделки послужит подтверждением прогнозов, согласно которым в ближайшее время Индия станет самым быстрорастущим крупным авиационным рынком в мире.
Индикатор MACD указывает на затухание «бычьего» тренда. Уровень 4155 пунктов выступил для S&P 500 сопротивлением в локальном ралли в начале февраля. RSI не подает отчетливых сигналов. Возможно продолжение боковой динамики.
http://ffin.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter