В 2022 г. на фоне беспрецедентных санкций за короткий срок были нарушены логистические цепочки, которые строились годами, и российской промышленности пришлось переориентировать экспортные потоки. Но, хотя по итогам года Индекс промышленного производства (ИПП) продемонстрировал падение, оно было не таким разрушительным, как предполагалось.
Проанализируем итоги российской промышленности в 2022 г. и рассмотрим, какие отрасли экономики больше всего пострадали от санкций, а каким удалось не только устоять, но и показать рост.
Динамика промышленного производства в России
По данным Росстата, промышленное производство в РФ по итогам 2022 г. сократилось на 0,6%. За последние десять лет падение оказалось не таким сильным, как в 2014 и 2020 гг.
Динамика Индекса промышленного производства за 10 лет, % к предыдущему году
В 2022 г. пик падения ИПП был зафиксирован в II квартале, на который пришлась основная волна западных санкций. С III квартала промышленность начала восстанавливаться.
Индекс промышленного производства, в % к среднему значению 2019 года
Какие отрасли показали рост
В 2022 г. по отношению к 2021 г. рост показал сырьевой (+0,8%) и энергетический (+0,1%) сектора. Объёмы добычи полезных ископаемых выросли за счёт нефти и природного газа (+0,7%), прочих полезных ископаемых (+5,6%) и предоставления услуг в области разработки месторождений (+5,6%).
Благодаря переориентации экспортных поставок с европейского рынка на азиатский (Индия, Китай), объёмы производства нефтегазового сектора по итогам 2022 г. не только не упали, но и выросли. Так, в прошлом году добыто на 2,1% больше нефти (с учётом газового конденсата), чем за 2021 год. Общий объём составил 534 млн т.
Если добыча природного газа в 2022 г. сократилась на 13,4% — до 573 млрд м³, то производство СПГ выросло на 8,1% — до 32,5 млн т. Это вызвано уменьшением поставок в Европу на фоне санкций и повреждения ниток газопроводов.
Сферу добычи прочих полезных ископаемых, в которую входит добыча камня, щебня и песка, поддержал рост объёмов строительного сектора — в 2022 г. строительство недвижимости побило рекорд.
Среди обрабатывающих производств главными драйверами роста в сложной экономической ситуации стали следующие отрасли:
фармацевтика (+8,6%);
полиграфическая деятельность (+7,8%);
производство готовых металлических изделий (+7%);
производство напитков (+3,1%);
производство одежды (+2,1%);
производство машин и оборудования, не включённых в другие группы (+1,9%);
производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+1,7%).
Значительный рост в таких секторах, как фармацевтика, продовольствие и полиграфическая деятельность, обусловлен своевременной переориентацией рынка на удовлетворение внутреннего спроса после ухода иностранных компаний.
Увеличение объёма производства готовых металлических изделий, машин и оборудования, не включённых в другие группы, а также компьютеров, электронных и оптических изделий, скорее всего, вызван увеличением оборонных заказов.
Благодаря своевременной переориентации рынка сбыта сектор обеспечения электрической энергией, газом и паром по итогам 2022 г. вырос на 0,1%.
Какие отрасли продемонстрировали падение
В 2022 г. сфера водоснабжения и водоотведения просела на 6,1%, что вызвано сокращением объёмов утилизации отходов и обработки вторичного сырья на 13,9%.
Обрабатывающая отрасль показала снижение на 1,3%. Лидерами падения стали отрасли, которые больше всего пострадали от действия санкций:
производство автотранспортных средств (-44,7%);
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (-12,5%);
производство текстильных изделий (-8,3%);
производство табачных изделий (-7,1%);
производство электрического оборудования (-3,7%).
Больше всего от санкций пострадало производство автомобилей, которое представляет собой сложную технологическую и логистическую цепочку. Из-за нехватки комплектующих, деталей и материалов в 2022 г. выпуск легковых автомобилей снизился на 67% — до 450 тыс., грузовых автотранспортных средств — на 24,3%, до 141 тыс.
Объёмы производств по обработке древесины снизились из-за падения спроса на российскую продукцию деревообработки, а производство текстильных изделий и табачной продукции пострадало из-за нехватки зарубежного сырья.
В секторе добычи полезных ископаемых снижение показала сфера добычи угля (-0,8%) из-за эмбарго со стороны ЕС. Переориентация с европейского рынка сбыта на закупки со стороны Китая, Индии и стран Ближнего Востока помогли избежать более серьёзного падения.
Добыча металлических руд уменьшилась на 4,5% из-за санкций со стороны ЕС, страны которого являются основными покупателями российской железорудной продукции.
С какими трудностями столкнулся промышленный сектор в 2022 году
Введённые ограничения в отношении России со стороны недружественных государств привели к шоку финансово-экономической системы страны, напрямую задев производственный сектор. Промышленность столкнулась сразу с рядом сложностей:
Экспортные ограничения. Эмбарго и ограничения коснулись в основном сырьевого сектора экономики. В 2022 г. Россия побила рекорд по количеству санкций против неё. Многие рынки сбыта оказались заблокированы, спрос на продукцию со стороны зарубежных партнёров упал до минимума.
Проблемы с импортом деталей, материалов, комплектующих, оборудования. После введения санкций некоторые производители (особенно из автотранспортного сектора) столкнулись с острой нехваткой материалов, деталей, оборудования и комплектующих из недружественных стран. Потребовалось немало времени, прежде чем производители нашли аналоги импортных комплектующих и оборудования у дружественных партнёров, например у Турции и Китая.
Уход иностранных инвесторов. В 2022 г. из России полностью ушли около 9% иностранных компаний, около 30% ограничили деятельность или прекратили финансирование своих представительств в РФ. По данным Банка России за 2022 г., прямые инвестиции снизились из-за изъятия вложений нерезидентов в российскую экономику, а также перерегистрации компаний-нерезидентов в российскую юрисдикцию.
Слабый внутренний спрос. Из-за высокой инфляции на товары народного потребления, негативных потребительских ожиданий и высокой экономической неопределённости, а также падения реальных располагаемых доходов населения сократился и потребительский спрос. По данным Росстата, за 9 месяцев 2022 г. ВВП оптовой и розничной торговли упал на 10,4%.
Какие меры поддержали производственный сектор
Параллельный импорт. Чтобы избежать дефицита особо важных товаров, Минпромторг разрешил ввоз на территорию России некоторых товаров в рамках параллельного импорта. Необходимые комплектующие, детали и некоторые потребительские товары могут поставляться в РФ без согласия правообладателя товарного знака.
Государственные меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. В 2022 г. органами власти был подписан ряд документов, которые касаются поддержки отечественного бизнеса и экономики, в том числе промышленных производителей. В основном антикризисные меры касаются смягчения налоговой политики, кредитных льгот, субсидий для работодателей.
Укрепление внешнеторговых отношений с дружественными странами. Для того чтобы поддержать отечественную экономику, в 2022 г. Россия увеличила объёмы торговли с дружественными странами — Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и других регионов. Кроме того, упрощены таможенные процедуры с рядом дружественных стран.
Переориентация на внутренний спрос. В 2022 г. Правительство РФ ввело запрет на вывоз критически важных для России иностранных товаров, оборудования и технологий. Кроме того, продовольственный и фармакологический сектор экономики были переориентированы на удовлетворение спроса внутри страны.
Что это значит для российской экономики
2022 год — один из самых тяжёлых периодов для российской промышленности за последние несколько лет, который предопределяет её будущее. Цепь негативных событий могла полностью парализовать работу отечественного промышленного сектора. Однако благодаря своевременной переориентации на новые рынки сбыта, поиску новых возможностей и партнёрских отношений падение промышленности оказалось не таким глубоким, как в самые кризисные периоды прошлых лет.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Проанализируем итоги российской промышленности в 2022 г. и рассмотрим, какие отрасли экономики больше всего пострадали от санкций, а каким удалось не только устоять, но и показать рост.
Динамика промышленного производства в России
По данным Росстата, промышленное производство в РФ по итогам 2022 г. сократилось на 0,6%. За последние десять лет падение оказалось не таким сильным, как в 2014 и 2020 гг.
Динамика Индекса промышленного производства за 10 лет, % к предыдущему году
В 2022 г. пик падения ИПП был зафиксирован в II квартале, на который пришлась основная волна западных санкций. С III квартала промышленность начала восстанавливаться.
Индекс промышленного производства, в % к среднему значению 2019 года
Какие отрасли показали рост
В 2022 г. по отношению к 2021 г. рост показал сырьевой (+0,8%) и энергетический (+0,1%) сектора. Объёмы добычи полезных ископаемых выросли за счёт нефти и природного газа (+0,7%), прочих полезных ископаемых (+5,6%) и предоставления услуг в области разработки месторождений (+5,6%).
Благодаря переориентации экспортных поставок с европейского рынка на азиатский (Индия, Китай), объёмы производства нефтегазового сектора по итогам 2022 г. не только не упали, но и выросли. Так, в прошлом году добыто на 2,1% больше нефти (с учётом газового конденсата), чем за 2021 год. Общий объём составил 534 млн т.
Если добыча природного газа в 2022 г. сократилась на 13,4% — до 573 млрд м³, то производство СПГ выросло на 8,1% — до 32,5 млн т. Это вызвано уменьшением поставок в Европу на фоне санкций и повреждения ниток газопроводов.
Сферу добычи прочих полезных ископаемых, в которую входит добыча камня, щебня и песка, поддержал рост объёмов строительного сектора — в 2022 г. строительство недвижимости побило рекорд.
Среди обрабатывающих производств главными драйверами роста в сложной экономической ситуации стали следующие отрасли:
фармацевтика (+8,6%);
полиграфическая деятельность (+7,8%);
производство готовых металлических изделий (+7%);
производство напитков (+3,1%);
производство одежды (+2,1%);
производство машин и оборудования, не включённых в другие группы (+1,9%);
производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+1,7%).
Значительный рост в таких секторах, как фармацевтика, продовольствие и полиграфическая деятельность, обусловлен своевременной переориентацией рынка на удовлетворение внутреннего спроса после ухода иностранных компаний.
Увеличение объёма производства готовых металлических изделий, машин и оборудования, не включённых в другие группы, а также компьютеров, электронных и оптических изделий, скорее всего, вызван увеличением оборонных заказов.
Благодаря своевременной переориентации рынка сбыта сектор обеспечения электрической энергией, газом и паром по итогам 2022 г. вырос на 0,1%.
Какие отрасли продемонстрировали падение
В 2022 г. сфера водоснабжения и водоотведения просела на 6,1%, что вызвано сокращением объёмов утилизации отходов и обработки вторичного сырья на 13,9%.
Обрабатывающая отрасль показала снижение на 1,3%. Лидерами падения стали отрасли, которые больше всего пострадали от действия санкций:
производство автотранспортных средств (-44,7%);
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (-12,5%);
производство текстильных изделий (-8,3%);
производство табачных изделий (-7,1%);
производство электрического оборудования (-3,7%).
Больше всего от санкций пострадало производство автомобилей, которое представляет собой сложную технологическую и логистическую цепочку. Из-за нехватки комплектующих, деталей и материалов в 2022 г. выпуск легковых автомобилей снизился на 67% — до 450 тыс., грузовых автотранспортных средств — на 24,3%, до 141 тыс.
Объёмы производств по обработке древесины снизились из-за падения спроса на российскую продукцию деревообработки, а производство текстильных изделий и табачной продукции пострадало из-за нехватки зарубежного сырья.
В секторе добычи полезных ископаемых снижение показала сфера добычи угля (-0,8%) из-за эмбарго со стороны ЕС. Переориентация с европейского рынка сбыта на закупки со стороны Китая, Индии и стран Ближнего Востока помогли избежать более серьёзного падения.
Добыча металлических руд уменьшилась на 4,5% из-за санкций со стороны ЕС, страны которого являются основными покупателями российской железорудной продукции.
С какими трудностями столкнулся промышленный сектор в 2022 году
Введённые ограничения в отношении России со стороны недружественных государств привели к шоку финансово-экономической системы страны, напрямую задев производственный сектор. Промышленность столкнулась сразу с рядом сложностей:
Экспортные ограничения. Эмбарго и ограничения коснулись в основном сырьевого сектора экономики. В 2022 г. Россия побила рекорд по количеству санкций против неё. Многие рынки сбыта оказались заблокированы, спрос на продукцию со стороны зарубежных партнёров упал до минимума.
Проблемы с импортом деталей, материалов, комплектующих, оборудования. После введения санкций некоторые производители (особенно из автотранспортного сектора) столкнулись с острой нехваткой материалов, деталей, оборудования и комплектующих из недружественных стран. Потребовалось немало времени, прежде чем производители нашли аналоги импортных комплектующих и оборудования у дружественных партнёров, например у Турции и Китая.
Уход иностранных инвесторов. В 2022 г. из России полностью ушли около 9% иностранных компаний, около 30% ограничили деятельность или прекратили финансирование своих представительств в РФ. По данным Банка России за 2022 г., прямые инвестиции снизились из-за изъятия вложений нерезидентов в российскую экономику, а также перерегистрации компаний-нерезидентов в российскую юрисдикцию.
Слабый внутренний спрос. Из-за высокой инфляции на товары народного потребления, негативных потребительских ожиданий и высокой экономической неопределённости, а также падения реальных располагаемых доходов населения сократился и потребительский спрос. По данным Росстата, за 9 месяцев 2022 г. ВВП оптовой и розничной торговли упал на 10,4%.
Какие меры поддержали производственный сектор
Параллельный импорт. Чтобы избежать дефицита особо важных товаров, Минпромторг разрешил ввоз на территорию России некоторых товаров в рамках параллельного импорта. Необходимые комплектующие, детали и некоторые потребительские товары могут поставляться в РФ без согласия правообладателя товарного знака.
Государственные меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. В 2022 г. органами власти был подписан ряд документов, которые касаются поддержки отечественного бизнеса и экономики, в том числе промышленных производителей. В основном антикризисные меры касаются смягчения налоговой политики, кредитных льгот, субсидий для работодателей.
Укрепление внешнеторговых отношений с дружественными странами. Для того чтобы поддержать отечественную экономику, в 2022 г. Россия увеличила объёмы торговли с дружественными странами — Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и других регионов. Кроме того, упрощены таможенные процедуры с рядом дружественных стран.
Переориентация на внутренний спрос. В 2022 г. Правительство РФ ввело запрет на вывоз критически важных для России иностранных товаров, оборудования и технологий. Кроме того, продовольственный и фармакологический сектор экономики были переориентированы на удовлетворение спроса внутри страны.
Что это значит для российской экономики
2022 год — один из самых тяжёлых периодов для российской промышленности за последние несколько лет, который предопределяет её будущее. Цепь негативных событий могла полностью парализовать работу отечественного промышленного сектора. Однако благодаря своевременной переориентации на новые рынки сбыта, поиску новых возможностей и партнёрских отношений падение промышленности оказалось не таким глубоким, как в самые кризисные периоды прошлых лет.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу