Март оказался волатильным для американского рынка акций. В целом индекс S&P 500 прибавил 0,02%. За квартал рост составил 3,4%.
Дневной график указывает на высокую вероятность роста индекса — в район 4120 п. при текущей котировке 3971 п.
На СПБ Бирже есть недооцененные бумаги, которые локально могут вырасти. Самые простые способы выбора таких акций — технический анализ, оценка короткого интереса, коэффициент бета, мультипликатор PEG. Остановимся на последнем способе, сочетая его с рекомендацией «покупать» и целевым ориентиром БКС на 12 мес.
Чем полезен PEG
Самый «грубый» метод фундаментального анализа акций. PEG — мультипликатор P/E, скорректированный на темпы роста EPS. По сути, это соотношение P/E и среднегодовых темпов роста прибыли на акцию. Классический способ — среднегодовые темпы за последние пять лет или будущие пять лет.
В отличие от классических мультипликаторов, оценка по PEG не сравнительный, а абстрактный метод. Показатель P/E приводится к единому знаменателю. Значение PEG менее 1 свидетельствует о возможной недооценке («дешевизне») акций. При прочих равных условиях, это фактор в пользу покупки бумаг.
PEG близок к нулевому или отрицателен при длительном нахождении прибыли вблизи нуля или убытках. Это может свидетельствовать о возможной ошибке в прогнозе/ погрешности и повышенных рисках банкротства компании. Лучше выбирать акции с PEG свыше 0,2. По сути, это грубый метод, который нужно сочетать с техническим анализом и таргетами аналитиков (консенсусом или данными конкретного инвестдома).
Как выбрать бумаги
1) бумага СПБ Биржи (NYSE / NASDAQ);
2) котировка — не ниже $15, чтобы снизить риски выбора потенциальных банкротов;
3) мультипликатор PEG от 0,2 до 0,7 (данные finviz);
4) потенциал роста к целевому уровню БКС — более 15%, рекомендация «покупать»;
5) для выбора бумаги месяца — технический анализ указывает на рост.
Бумага апреля — Exxon Mobil
Exxon Mobil (XOM) — крупнейшая в США независимая нефтегазовая компания. Занимается разведкой, добычей, транспортировкой и продажей сырой нефти и природного газа. Дополнительная сфера деятельности — производство, транспортировка и продажа нефтепродуктов.
Высокая инфляция играет в пользу бумаг нефтегазовых компаний. В 2022 г. объем добычи нефти в Пермском бассейне достиг исторического рекорда. В IV квартале выручка Exxon Mobil увеличилась на 12%, до $95 млрд. Вертикально интегрированный бизнес и низкая долговая нагрузка делают бизнес Exxon устойчивым к смене экономических циклов. Соотношение долг / собственный капитал составляет 0,19. Компания наращивает инвестиции в невозобновляемые источники энергии (нефть и газ) и одновременно борется с вредными выбросами в соответствии с требованиями регуляторов.
Капитализация — $421 млрд (мега-капитализация)
Сектор — нефть и газ
Бизнес-сегменты — разведка и добыча; переработка, транспортировка, продажа; химический сегмент; корпоративные вопросы и финансирование
Бета — 1,08
PEG — 0,29
«Дивидендный аристократ» с 40-летней историей выплат. Дивдоходность — 3,5% годовых. Прогноз по динамике EPS на год -27%; на 3–5 лет, среднем в год +22,7% (данные CNBC).
Exxon Mobil (XOM). Рекомендация БКС — «Покупать». Цель на год $133 / +28,5%
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Дневной график указывает на высокую вероятность роста индекса — в район 4120 п. при текущей котировке 3971 п.
На СПБ Бирже есть недооцененные бумаги, которые локально могут вырасти. Самые простые способы выбора таких акций — технический анализ, оценка короткого интереса, коэффициент бета, мультипликатор PEG. Остановимся на последнем способе, сочетая его с рекомендацией «покупать» и целевым ориентиром БКС на 12 мес.
Чем полезен PEG
Самый «грубый» метод фундаментального анализа акций. PEG — мультипликатор P/E, скорректированный на темпы роста EPS. По сути, это соотношение P/E и среднегодовых темпов роста прибыли на акцию. Классический способ — среднегодовые темпы за последние пять лет или будущие пять лет.
В отличие от классических мультипликаторов, оценка по PEG не сравнительный, а абстрактный метод. Показатель P/E приводится к единому знаменателю. Значение PEG менее 1 свидетельствует о возможной недооценке («дешевизне») акций. При прочих равных условиях, это фактор в пользу покупки бумаг.
PEG близок к нулевому или отрицателен при длительном нахождении прибыли вблизи нуля или убытках. Это может свидетельствовать о возможной ошибке в прогнозе/ погрешности и повышенных рисках банкротства компании. Лучше выбирать акции с PEG свыше 0,2. По сути, это грубый метод, который нужно сочетать с техническим анализом и таргетами аналитиков (консенсусом или данными конкретного инвестдома).
Как выбрать бумаги
1) бумага СПБ Биржи (NYSE / NASDAQ);
2) котировка — не ниже $15, чтобы снизить риски выбора потенциальных банкротов;
3) мультипликатор PEG от 0,2 до 0,7 (данные finviz);
4) потенциал роста к целевому уровню БКС — более 15%, рекомендация «покупать»;
5) для выбора бумаги месяца — технический анализ указывает на рост.
Бумага апреля — Exxon Mobil
Exxon Mobil (XOM) — крупнейшая в США независимая нефтегазовая компания. Занимается разведкой, добычей, транспортировкой и продажей сырой нефти и природного газа. Дополнительная сфера деятельности — производство, транспортировка и продажа нефтепродуктов.
Высокая инфляция играет в пользу бумаг нефтегазовых компаний. В 2022 г. объем добычи нефти в Пермском бассейне достиг исторического рекорда. В IV квартале выручка Exxon Mobil увеличилась на 12%, до $95 млрд. Вертикально интегрированный бизнес и низкая долговая нагрузка делают бизнес Exxon устойчивым к смене экономических циклов. Соотношение долг / собственный капитал составляет 0,19. Компания наращивает инвестиции в невозобновляемые источники энергии (нефть и газ) и одновременно борется с вредными выбросами в соответствии с требованиями регуляторов.
Капитализация — $421 млрд (мега-капитализация)
Сектор — нефть и газ
Бизнес-сегменты — разведка и добыча; переработка, транспортировка, продажа; химический сегмент; корпоративные вопросы и финансирование
Бета — 1,08
PEG — 0,29
«Дивидендный аристократ» с 40-летней историей выплат. Дивдоходность — 3,5% годовых. Прогноз по динамике EPS на год -27%; на 3–5 лет, среднем в год +22,7% (данные CNBC).
Exxon Mobil (XOM). Рекомендация БКС — «Покупать». Цель на год $133 / +28,5%
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter