30 марта 2023 Открытие Шульгин Михаил
Российские акции уверенно прибавили в цене по итогам торгов в среду, 29 марта. Индекс МосБиржи обновил максимум с 16 сентября на уровне 2468,5 п., но к вечеру растерял часть внутридневных достижений. При этом он растет 4 дня подряд. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля завершил день выше психологического уровня 1000 п.
На 19:00 мск:
Индекс МосБиржи — 2 460,87 п. (+0,76%), с нач. года +14,2%
Индекс РТС — 1 004,56 п. (+0,47%), с нач. года +3,5%
Stoxx Europe 600 — 450,21 п. (+1,30%), с нач. года +6,0%
DAX — 15 328,78 п. (+1,23%), с нач. года +10,1%
FTSE 100 — 7 564,27 п. (+1,07%), с нач. года +1,5%
S&P 500 — 4 012,49 п. (+1,04%), с нач. года +4,5%
VIX — 19,16 п. (-0.81 пт), с нач. года -2.51 пт
MSCI World — 2 704,76 п. (+0,09%), с нач. года +3,9%
Ослабление рубля продолжало радовать акции экспортеров. Наиболее позитивно в среду смотрелись акции сталепроизводителей и строительных компаний. Внутренний спрос становится основным фактором роста экономики, отметил сегодня президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. Ключевым драйвером экономического роста является строительство. Строительная отрасль – один из ключевых потребителей металлопродукции на внутреннем рынке. В остальном продолжали раллировать акции Сбербанка и акции тех компаний, которые в обозримом будущем заплатят или могут объявить о выплате дивидендов.
Внешний фон был умеренно позитивным для российского рынка. Ситуация в банковском секторе стабилизировалась, и инвесторы начали проявлять интерес к рынку акций. В Европе в лидерах роста были акции технологических компаний, чему способствовали сильные прогнозы таких лидеров отрасли, как Infineon Technologies и Micron Technology.
Ситуация в банковском секторе США также стабилизировалась, но вместе с этим подросли и доходности гособлигаций, а также ожидания по ставкам. Пока динамика рынка акций говорит о том, что на данном этапе инвесторы считают первый фактор важнее второго.
Цены на нефть уверенно росли в первой половине дня, но к вечеру вернулись к снижению, поскольку доллар ускорил рост с началом торговой сессии на Wall Street. Золото также корректировалось на фоне роста курса американской валюты.
На 19:15 мск:
Brent, $/бар. — 78,34 (-0,39%), с нач. года -8,8%
WTI, $/бар. — 73,18 (-0,03%), с нач. года -8,8%
Urals (инд. Средиземноморье), $/бар. — 51,63 (-1,34%), с нач. года -19,4%
Золото, $/тр. унц. — 1 963,18 (-0,52%), с нач. года +7,6%
Серебро, $/тр. унц. — 23,31 (-0,09%), с нач. года -2,7%
Алюминий, $/т — 2 383,00 (-0,25%), с нач. года +0,2%
Медь, $/т — 8 993,00 (+0,17%), с нач. года +7,4%
Никель, $/т — 23 695,00 (-1,57%) с нач. года -21,1%
Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 8,4 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,2 к прибыли за прошедший год (P/E).
На 19:15 мск:
EUR/USD — 1,0832 (-0,12%), с начала года +1,2%
GBP/USD — 1,2319 (-0,19%), с начала года +2,0%
USD/JPY — 132,64 (+1,34%), с начала года +1,2%
Индекс доллара — 102,708 (+0,27%), с начала года -0,8%
USD/RUB (Мосбиржа) — 77,155 (+0,33%), с начала года +10,4%
EUR/RUB (Мосбиржа) — 83,8 (+0,72%), с начала года +12,8%
Ключевые новости дня
Нерезидентам, вложившимся в РФ уже при режиме антироссийских санкций, могут разрешить выводить средства из страны. Речь идет о возвращении таким инвесторам возможности платить дивиденды, а также выводить инвестиции в объемах не выше вложений на территории РФ. О подобного рода инициативах на совещании с президентом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
«Роснефть» (ROSN) и индийская компания Indian Oil Company заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов. Новость могла оказать поддержку акциям «Роснефти». Объем торговли между РФ и Индией в 2022 году достиг $38,4 млрд. Это уже превышает цель по товарообороту ($30 млрд), которую планировалось достичь только к 2025 году. Индийским компаниям принадлежит 49,9% АО «Ванкорнефть», которое является дочкой «Роснефти». Эта компания разрабатывает Ванкорское месторождение - крупнейшее из открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние 25 лет. Также консорциуму индийских компаний принадлежит 29,9% в компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая занимается разработкой Среднеботуобинского месторождения, крупнейшего актива «Роснефти» в Восточной Сибири.
В фокусе
«ЦИАН» (CIAN) 30 марта планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 4 квартал и весь 2022 год.
Итоги российского рынка
Из 10 отраслевых индексов 9 выросли и 1 снизился по итогам дня.
Худшими по динамике стал индекс «Телекоммуникаций» (-0,07%). Префы МГТС (MGTSP) подешевели на 0,9%, а обычка «Ростелекома» (RTKM) просела на 0,7% (вес в индексе 34,6%). Однако акции МТС (MTSS) выросли на 0,3% (вес в индексе 38%), а префы «Ростелекома» (RTKMP) подорожали почти на 0,2%.
Лидером роста стал индекс «Строительных компаний» (+2,1%). Все девелоперы в плюсе. Лидерами роста стали расписки «Эталона» (ETLN), подорожавшие на 4%. За ними следовали акции «Самолета» (SMLT) и «Группы ЛСР» (LSRG), прибавившие почти 1,2%. Акции ГК «ПИК» (PIKK) выросли в цене на 1,1%.
Индекс «Электроэнергетики» (+0,5%). Здесь лидировали акции «Россети Моск. Регион» (MSRS, +3,7%), «Интер РАО» (IRAO, +2,2%) и ОГК-2 (OGKB, +1,3%). Наиболее существенное снижение продемонстрировали префы «Россети Ленэнерго» (LSNGP, -2,3%), «Юнипро» (UPRO , -1,9%), «ЭЛ5-Энерго» (ELFV, -1,2%).
Индекс «Металлов и добычи» (+0,9%). В лидерах акции НЛМК (NLMK) и ММК (MAGN), прибавившие 3,25% и 2,75% соответственно. В аутсайдерах были акции Polymetal (POLY), просевшие на 1,1%, а также акции «Норникеля» (GMKN, -0,5%).
Индекс «Финансов» (+1,2%). В лидерах акции Qiwi (QIWI), префы и обычка Сбербанка (SBER). В аутсайдерах акции «СПБ Биржи» (SPBE) и «Банка Санкт-Петербург» (BSPB).
Индекс «Нефти и газа» (+0,4%). Лидировали акции «Роснефти» (ROSN, +1%), «Лукойла» (LKOH +0,7%), «Сургутнефтегаза» (SNGS +0,3%). Наиболее заметно дешевели акции «Новатэка» (NVTK) и «Газпрома» (GAZP).
Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 20 подорожали и 5 подешевели на 18:50 мск. Лидировали по объему обыкновенные акции Сбербанка (SBER), «Газпрома» (GAZP), а также префы «Сбера». Наиболее существенный рост продемонстрировали акции «Белона» (BLNG, +9,7%). Наиболее существенное снижение – бумаги Polymetal.
Из 40 акций индекса МосБиржи 25 подорожали и 13 подешевели по итогам дня.
85,7 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 85,7 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 83,3 % торгуются выше своей 200-дневной МА. Такие показатели указывают на сохраняющуюся краткосрочную перекупленность российского фондового рынка. Меж тем техническая картина не исключает в преддверии коррекции рост до 2470-2490 пунктов по рублевому индексу.
Корпоративные истории
Компания «Россети Ленэнерго» в 2022 году получила чистую прибыль по РСБУ в размере 17,975 млрд рублей, что на 9,2% меньше, чем в 2021 году. Согласно Уставу компании, 10% чистой прибыли по РСБУ она направляет на дивиденды по привилегированным акциям. Исходя из такого соотношения, общий размер годовых выплат по привилегированным акциям Ленэнерго составит 19,274 рубля, но компания ужу выплатила 0,44 рубля в качестве промежуточных дивидендов, поэтому финальная выплата может составить 18,83 рубля, что соответствует доходности в 12,7%. Мы считаем, что акции достаточно привлекательны и обладают хорошим дивидендным потенциалом и в будущем.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На 19:00 мск:
Индекс МосБиржи — 2 460,87 п. (+0,76%), с нач. года +14,2%
Индекс РТС — 1 004,56 п. (+0,47%), с нач. года +3,5%
Stoxx Europe 600 — 450,21 п. (+1,30%), с нач. года +6,0%
DAX — 15 328,78 п. (+1,23%), с нач. года +10,1%
FTSE 100 — 7 564,27 п. (+1,07%), с нач. года +1,5%
S&P 500 — 4 012,49 п. (+1,04%), с нач. года +4,5%
VIX — 19,16 п. (-0.81 пт), с нач. года -2.51 пт
MSCI World — 2 704,76 п. (+0,09%), с нач. года +3,9%
Ослабление рубля продолжало радовать акции экспортеров. Наиболее позитивно в среду смотрелись акции сталепроизводителей и строительных компаний. Внутренний спрос становится основным фактором роста экономики, отметил сегодня президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. Ключевым драйвером экономического роста является строительство. Строительная отрасль – один из ключевых потребителей металлопродукции на внутреннем рынке. В остальном продолжали раллировать акции Сбербанка и акции тех компаний, которые в обозримом будущем заплатят или могут объявить о выплате дивидендов.
Внешний фон был умеренно позитивным для российского рынка. Ситуация в банковском секторе стабилизировалась, и инвесторы начали проявлять интерес к рынку акций. В Европе в лидерах роста были акции технологических компаний, чему способствовали сильные прогнозы таких лидеров отрасли, как Infineon Technologies и Micron Technology.
Ситуация в банковском секторе США также стабилизировалась, но вместе с этим подросли и доходности гособлигаций, а также ожидания по ставкам. Пока динамика рынка акций говорит о том, что на данном этапе инвесторы считают первый фактор важнее второго.
Цены на нефть уверенно росли в первой половине дня, но к вечеру вернулись к снижению, поскольку доллар ускорил рост с началом торговой сессии на Wall Street. Золото также корректировалось на фоне роста курса американской валюты.
На 19:15 мск:
Brent, $/бар. — 78,34 (-0,39%), с нач. года -8,8%
WTI, $/бар. — 73,18 (-0,03%), с нач. года -8,8%
Urals (инд. Средиземноморье), $/бар. — 51,63 (-1,34%), с нач. года -19,4%
Золото, $/тр. унц. — 1 963,18 (-0,52%), с нач. года +7,6%
Серебро, $/тр. унц. — 23,31 (-0,09%), с нач. года -2,7%
Алюминий, $/т — 2 383,00 (-0,25%), с нач. года +0,2%
Медь, $/т — 8 993,00 (+0,17%), с нач. года +7,4%
Никель, $/т — 23 695,00 (-1,57%) с нач. года -21,1%
Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 8,4 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,2 к прибыли за прошедший год (P/E).
На 19:15 мск:
EUR/USD — 1,0832 (-0,12%), с начала года +1,2%
GBP/USD — 1,2319 (-0,19%), с начала года +2,0%
USD/JPY — 132,64 (+1,34%), с начала года +1,2%
Индекс доллара — 102,708 (+0,27%), с начала года -0,8%
USD/RUB (Мосбиржа) — 77,155 (+0,33%), с начала года +10,4%
EUR/RUB (Мосбиржа) — 83,8 (+0,72%), с начала года +12,8%
Ключевые новости дня
Нерезидентам, вложившимся в РФ уже при режиме антироссийских санкций, могут разрешить выводить средства из страны. Речь идет о возвращении таким инвесторам возможности платить дивиденды, а также выводить инвестиции в объемах не выше вложений на территории РФ. О подобного рода инициативах на совещании с президентом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
«Роснефть» (ROSN) и индийская компания Indian Oil Company заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов. Новость могла оказать поддержку акциям «Роснефти». Объем торговли между РФ и Индией в 2022 году достиг $38,4 млрд. Это уже превышает цель по товарообороту ($30 млрд), которую планировалось достичь только к 2025 году. Индийским компаниям принадлежит 49,9% АО «Ванкорнефть», которое является дочкой «Роснефти». Эта компания разрабатывает Ванкорское месторождение - крупнейшее из открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние 25 лет. Также консорциуму индийских компаний принадлежит 29,9% в компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая занимается разработкой Среднеботуобинского месторождения, крупнейшего актива «Роснефти» в Восточной Сибири.
В фокусе
«ЦИАН» (CIAN) 30 марта планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 4 квартал и весь 2022 год.
Итоги российского рынка
Из 10 отраслевых индексов 9 выросли и 1 снизился по итогам дня.
Худшими по динамике стал индекс «Телекоммуникаций» (-0,07%). Префы МГТС (MGTSP) подешевели на 0,9%, а обычка «Ростелекома» (RTKM) просела на 0,7% (вес в индексе 34,6%). Однако акции МТС (MTSS) выросли на 0,3% (вес в индексе 38%), а префы «Ростелекома» (RTKMP) подорожали почти на 0,2%.
Лидером роста стал индекс «Строительных компаний» (+2,1%). Все девелоперы в плюсе. Лидерами роста стали расписки «Эталона» (ETLN), подорожавшие на 4%. За ними следовали акции «Самолета» (SMLT) и «Группы ЛСР» (LSRG), прибавившие почти 1,2%. Акции ГК «ПИК» (PIKK) выросли в цене на 1,1%.
Индекс «Электроэнергетики» (+0,5%). Здесь лидировали акции «Россети Моск. Регион» (MSRS, +3,7%), «Интер РАО» (IRAO, +2,2%) и ОГК-2 (OGKB, +1,3%). Наиболее существенное снижение продемонстрировали префы «Россети Ленэнерго» (LSNGP, -2,3%), «Юнипро» (UPRO , -1,9%), «ЭЛ5-Энерго» (ELFV, -1,2%).
Индекс «Металлов и добычи» (+0,9%). В лидерах акции НЛМК (NLMK) и ММК (MAGN), прибавившие 3,25% и 2,75% соответственно. В аутсайдерах были акции Polymetal (POLY), просевшие на 1,1%, а также акции «Норникеля» (GMKN, -0,5%).
Индекс «Финансов» (+1,2%). В лидерах акции Qiwi (QIWI), префы и обычка Сбербанка (SBER). В аутсайдерах акции «СПБ Биржи» (SPBE) и «Банка Санкт-Петербург» (BSPB).
Индекс «Нефти и газа» (+0,4%). Лидировали акции «Роснефти» (ROSN, +1%), «Лукойла» (LKOH +0,7%), «Сургутнефтегаза» (SNGS +0,3%). Наиболее заметно дешевели акции «Новатэка» (NVTK) и «Газпрома» (GAZP).
Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 20 подорожали и 5 подешевели на 18:50 мск. Лидировали по объему обыкновенные акции Сбербанка (SBER), «Газпрома» (GAZP), а также префы «Сбера». Наиболее существенный рост продемонстрировали акции «Белона» (BLNG, +9,7%). Наиболее существенное снижение – бумаги Polymetal.
Из 40 акций индекса МосБиржи 25 подорожали и 13 подешевели по итогам дня.
85,7 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 85,7 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 83,3 % торгуются выше своей 200-дневной МА. Такие показатели указывают на сохраняющуюся краткосрочную перекупленность российского фондового рынка. Меж тем техническая картина не исключает в преддверии коррекции рост до 2470-2490 пунктов по рублевому индексу.
Корпоративные истории
Компания «Россети Ленэнерго» в 2022 году получила чистую прибыль по РСБУ в размере 17,975 млрд рублей, что на 9,2% меньше, чем в 2021 году. Согласно Уставу компании, 10% чистой прибыли по РСБУ она направляет на дивиденды по привилегированным акциям. Исходя из такого соотношения, общий размер годовых выплат по привилегированным акциям Ленэнерго составит 19,274 рубля, но компания ужу выплатила 0,44 рубля в качестве промежуточных дивидендов, поэтому финальная выплата может составить 18,83 рубля, что соответствует доходности в 12,7%. Мы считаем, что акции достаточно привлекательны и обладают хорошим дивидендным потенциалом и в будущем.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу