14 апреля 2023 БКС Экспресс
В России
Акции Сбербанка обновили максимум с февраля 2022
В понедельник, 10 апреля, акции Сбербанка вышли вверх из двухнедельной консолидации, в очередной раз обновив максимум с февраля 2022 г. Котировки преодолели уровень 220 руб., прибавляя около 2%.
Сбербанк представил результаты за март 2023: чистая прибыль составила 350,2 млрд руб., чистые процентные доходы — 517,1 млрд руб., чистые комиссионные доходы — 156,4 млрд руб.
Российские компании делятся результатами
• Beluga Group представила ключевые операционные показатели за I квартал 2023 г. Общие отгрузки в январе и феврале этого года были выше, чем в 2022 г. Объем, реализованный в марте 2023 г., стал лучшим за квартал. Отгрузки брендов собственного производства снизились на 14,2% к показателю 2022 г. и выросли на 4,1% к 2021 г.
• Группа Аэрофлот опубликовала операционные результаты за март и три месяца 2023 г. В марте текущего года пассажиропоток вырос на 50,3% относительно того же месяца 2022 г., до 3,3 млн человек. На внутренних линиях перевезено 2,6 млн пассажиров (+30,5% г/г), на международных — 683 тыс., что больше прошлогоднего результата в 3,6 раз.
• АФК Система отчиталась о результатах по МСФО за IV квартал 2022 г.
Консолидированная выручка выросла на 18% г/г, до 254 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 17% г/г, до 80 млрд руб., а чистая прибыль составила 15 млрд руб. Чистый долг на уровне холдинга продолжил расти на фоне инвестиций: на 6% к/к и на 16% г/г, до 245 млрд руб.
• Абрау-Дюрсо подвела итоги 2022. Продажи составили 54 171 тыс. бутылок, что на 18,1% больше, чем в 2021 г. Результат оказался рекордным для компании. Выручка выросла на 22,4%, до 12 076 млн руб. Показатель EBITDA вырос на 23,6%, до 3 625 млн руб.
• М.Видео-Эльдорадо поделилась некоторыми результатами за 2022 г. Маржинальность по скорректированной EBITDA в 2022 г. составила чуть меньше 4%. Объем долговых обязательств компании, включая чистый долг и торговый рабочий капитал, снизился более чем на 35% г/г и составил менее 65 млрд руб.
• ЭЛ5-Энерго представила отчет по МСФО за 2022 г. Чистый убыток компании по итогам прошлого года составил 20,22 млрд руб. после прибыли 2,58 млрд руб. в 2021 г. Выручка в прошлом году достигла 50,48 млрд руб., увеличившись на 4,6% в годовом выражении.
• НОВАТЭК представил предварительные производственные показатели за I кв. 2023 г. Добыча углеводородов составила 163 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 20,88 млрд куб. м природного газа и 3,1 млн т жидких углеводородов. Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным, составил 22,33 млрд куб. м, что на 5,2% выше аналогичного показателя за I кв. 2022 г.
Совкомфлот анонсировал дивиденды за 2022
Совет директоров Совкомфлота рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 4,29 руб. на акцию. По текущей цене акций Совкомфлота дивидендная доходность может составить 7,14%. Решение будет принято годовым общим собранием акционеров, его дата еще не объявлена. Акции компании негативно отреагировали на рекомендации — это отражает завышенные ожидания инвесторов по поводу того, что госкомпании после кейса Сбера могут направлять на дивиденды более 50% чистой прибыли.
Правительство Италии одобрило продажу ЛУКОЙЛом нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии кипрскому фонду G.O.I. Energy
При этом власти страны ввели ряд условий, среди которых возможность отслеживать происхождение поступающей на завод нефти. Кроме того, будут контролироваться уровень занятости персонала НПЗ и загруженность его производственных мощностей. В январе ЛУКОЙЛ заключил сделку с G.O.I. Energy о продаже НПЗ за 1,5 млрд евро — это сопоставимо с 4% капитализации компании.
Правительство РФ одобрило продажу 27,5% «Сахалинской энергии» НОВАТЭКу
Стоимость составила 94,8 млрд руб. Оператор «Сахалинская энергия» был зарегистрирован и начал работу в прошлом году, заменив бермудскую Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Новость позитивна для НОВАТЭКа, цена привлекательная — всего $450 за тонну СПГ.
Минфин РФ опроверг планы по повышению НДПИ на уголь
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в случае хороших результатов угледобывающих компаний в I квартале 2023 г. НДПИ для них может быть повышен. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, произошло «какое-то недопонимание», а окончательные решения будут приниматься правительством и президентом.
В замещающих облигациях прошел обвал
Неделя началась продолжением распродажи в замещающих облигациях. Например, почти вся кривая доходности долларовых бумаг Газпром капитала поднялась выше 8% годовых. Причинами снижения стали выход трейдеров из-за уже выросшего курса валют против рубля и ожидания навеса предложения новых замещающих выпусков на Московской бирже. Во вторник, 11 апреля, замещающие облигации полностью стабилизировались после нескольких дней активного падения.
Мечел растет и опережает рынок
Просадка всего прошлого года полностью отыграна. Котировки вплотную подходят к области 176–178 руб., где проходят максимумы за последние 6 лет. Несмотря на локальную техническую перегретость акций, фундаментально пространства для роста еще много.
Genetico раскрыла параметры IPO
Совет директоров Центра генетики и репродуктивной медицины Genetico — «дочки» ИСКЧ — объявил параметры IPO. Цена размещения утверждена на уровне 17,88 руб. за акцию. Компания разместит 10 млн акций, что составит 12% от капитала компании. Торги начнутся 25 апреля 2023 г. Подробнее о размещении читайте здесь.
Минфину удалось разместить линкер после прошлого неудачного аукциона
ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска 52005 при спросе в 18,9 млрд руб. были размещены на 5,15 млрд руб. по номиналу. ОФЗ с постоянным доходом выпуска 26241 при спросе в 46,8 млрд руб. были размещены на 31,3 млрд руб. по номиналу.
Профицит платежного баланса России упал почти в 4 раза за год
По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-марте 2023 г. составил $18,6 млрд, снизившись почти в 3,8 раза относительно показателя соответствующего периода 2022 г. ($69,8 млрд).
Мосбиржа запустила новую площадку для торговли
С 10 апреля на площадке запущена платформа по внебиржевой торговле акциями без листинга. Сейчас на ней представлены бумаги семи российских компаний — Нител, Удмуртнефть, Уфаоргсинтез и другие. До конца года могут быть добавлены еще несколько десятков бумаг.
Мосбиржа обновит методику расчета валютных фиксингов после резких скачков в марте
Площадка обновит методику расчета валютных фиксингов и увеличит период расчета индикаторов с 5 до 15 минут. Период расчета планируется установить с 12:15 до 12:30 МСК, на текущий момент они рассчитываются в период с 12:25 до 12:30. Изменения планируется внести не позднее 15 июня 2023 г.
ЦБ ограничит рискованные ипотечные программы с экстремально низкими ставками
Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 г. по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 г., банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы. При этом у них остается достаточно возможностей для рыночного снижения ставок.
Налоги для Ямал СПГ могут вырасти
Налоги на прибыль для Ямал СПГ за 2022 г. могут вырасти на 40 млрд руб. из-за новых разъяснений Минфина относительно учета курсовых разниц. Эта сумма может быть изъята дополнительно к ранее озвученному повышению налога на прибыль для СПГ с 20% до 34% с 2023 г. По данным Коммерсанта, этот налоговый сбор является единовременным и будет применен только к 2022 г.
ЦБ: нет необходимости в возврате к репатриации валютной выручки
«На наш взгляд, здесь каких-то необходимых действий не нужно, наши компании-экспортеры продолжают продавать экспортную выручку. Мы следим за этим. Там может быть доля продаж чуть-чуть уменьшилась, но не сильно, то есть они все равно ее продают даже без обязательной репатриации экспортной выручки», — сказала Эльвира Набиуллина.
ФосАгро просит власти снизить размер windfall tax
По данным Интерфакса, соответствующее обращение в администрацию президента отправил генеральный директор Михаил Рыбников. В нем идет речь о том, что механизм нового налога дублирует экспортные пошлины, которые были введены с 1 января 2023 г. для изъятия сверхдоходов от роста цен на удобрения в 2021–2022 гг.
Газпром определился с датой и форматом годового общего собрания акционеров
Правление одобрило предложения провести ГОСА в форме заочного голосования и определить 30 июня 2023 г. датой окончания приема бюллетеней.
Товарооборот России и Китая за три месяца вырос на 38,7%
В январе-марте товарооборот между Россией и Китаем достиг $53,84 млрд. Экспорт из Китая в РФ за три месяца также вырос — на 47,1%, составив около $24,07 млрд. Импорт из России достиг $29,77 млрд, увеличившись на 32,6%. Таким образом, положительное сальдо России за I квартал достигло $5,69 млрд — примерно на 7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Черкизово вложит более 1 млрд в модернизацию одного из заводов
До конца лета 2023 г. компания завершит модернизацию одного из своих старейших предприятий — Ожерельевского комбикормового завода, расположенного на юге Московской области.
Активы НОВАТЭКа в Польше выставлены на продажу
Временный управляющий компании Novatek Green Energy — дочерней структуры НОВАТЭКа — в отношении которой польским правительством наложены санкции, предусматривающие заморозку активов, а затем введено внешнее управление, объявил о продаже ее активов. Потенциальные инвесторы должны были подать заявки до 14 апреля.
Закрытие сделки по покупке латвийской «дочки» Северстали ожидается в конце апреля
Ранее Европейская комиссия одобрила сделку по покупке итальянской компанией Marcegaglia Carbon Steel латвийской структуры Северстали SIA Severstal Distribution и двух ее «дочек» — Severstal Distribution Sp. (Польша) и Severstal Distribution ООО (Украина).
Fortum продолжает процесс выхода из российских активов
Финский Fortum продолжает процесс выхода из России, наблюдает интерес к своим российским активам не только в РФ, но и в других странах. CEO компании Маркус Раурамо сообщил, что пока не может сказать, когда именно произойдет сделка.
В мире
Инфляция в США упала до 5%
Индекс потребительских цен в США в марте снизил темпы роста до 5% с февральских 6%, тогда как аналитики ожидали замедления до 5,2%. Это минимум с мая 2021 г. В то же время базовая инфляция ожидаемо выросла до 5,6%. Рынок реагирует ростом: вероятность повышения ставки в мае на 25 б. п. оценивается сейчас на уровне 67%, тогда как до выхода релиза оценивалась в 75%.
Доллар обновляет годовые минимумы против евро на новостях о дефляции в производстве
В среду, 13 апреля, курс доллара против евро обновил годовые минимумы после публикации данных о динамике индекса цен производителей в США. Пара EUR/USD в моменте поднималась к 1,1043, что является максимумом с апреля 2022 г. В марте в США зафиксирована дефляция в месячном выражении, причем она достигла максимума со времен пандемии.
Великобритания ввела новые антироссийские санкции
Под ограничения попали члены семей основателя АФК Система Владимира Евтушенкова, а также политиков Сулеймана Керимова и Андрея Скоча. Санкции коснулись холдинга USM Алишера Усманова и еще двух связанных с предпринимателем компаний — Curzon Square Ltd и Hanley Ltd.
Twitter начинает торговлю акциями на своей площадке
В приложении Twitter появилась новая функция, которая позволит пользователям просматривать рыночные графики, покупать и продавать акции и другие активы — для этого соцсеть заключила сотрудничество с онлайн-брокером eToro.
Alibaba представила своего конкурента ChatGPT
Это бот Tongyi Qianwen, который владеет китайским и английским языками. В ближайшем будущем он будет интегрирован в различные подразделения Alibaba для улучшения взаимодействия с пользователями.
В сырьевом секторе
В Европе официально стартует сезон закачки газа в подземные газовые хранилища
Официально сезон закачки только начался, но по факту запасы в европейских ПХГ уже месяц держатся на одном уровне. Аномально теплая погода привела к тому, что к этому моменту заполненность хранилищ оказалась на исторически очень высоком уровне — 56%. Для сравнения: средний показатель для этого времени года за последние 5 лет составляет всего 35%. Подробнее о возможных сценариях читайте здесь.
Россия шестой месяц остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Экспорт нефти из России в Индию в марте достиг нового максимума — 1,64 млн баррелей в сутки. РФ шестой месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Индию. При этом относительно февраля 2023 г. цифра выросла незначительно: тогда показатель составлял 1,62 млн баррелей в сутки. Однако год к году рост колоссальный: в марте 2022 г. Россия экспортировала в страну только 68,6 тыс. баррелей.
ОПЕК опубликовала ежемесячный отчет по рынку нефти за март 2023 г.
ОПЕК по-прежнему ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 г. на 2,3 млн б/с, до 101,9 млн б/с. Отмечается, что в феврале Россия добывала примерно 11,4 млн б/с жидких углеводородов. Это на 175 тыс. б/с больше, чем в январе.
Золото постепенно растет и приближается к историческому максимуму
Цены на золото продолжили рост, приближаясь к рекордным уровням. На неделе цена унции достигала $2048. Сохраняется потенциал вверх на $2070. Это позитивно для бумаг золотодобытчиков — Полюса и Полиметалла.
Цены на продукцию металлургов резко выросли
Г/к прокат подскочил в цене на 7,6% м/м, коксующийся уголь — на 29%. Таким образом, цены на г/к прокат установились на уровне 53 333 руб. за т ($652 за т) без НДС CPT Центральный регион, а цены на коксующийся уголь подскочили до 12 625 руб. за т ($154 за т) FCA. Это позитивно для Северстали, ММК и угольных компаний.
Венгрия получит дополнительный газ от Газпрома
Венгрия и Россия договорились о дополнительных объемах газа и возможной отсрочке платежей в периоды резкого роста цен на газ. Страна обычно потребляет около 4,5 млрд куб. м российского газа в год, большая часть которого поставляется по газопроводу «Турецкий поток» с момента его запуска в 2021 г.
Объемы перевозимой по морю нефти побили рекорд 2020
Объемы танкерных морских перевозок сырой нефти достигли самого высокого уровня с 2020 г., сообщает Bloomberg. Агентство объясняет это переориентацией направлений экспорта сырья, так как Россия теперь доставляет нефть новым покупателям на большие расстояния. По данным Vortexa Ltd, объем нефти, перевозимой по морю, на прошлой неделе вырос до 1,27 млрд баррелей. С августа этот показатель увеличился почти на 230 млн баррелей.
Акции Сбербанка обновили максимум с февраля 2022
В понедельник, 10 апреля, акции Сбербанка вышли вверх из двухнедельной консолидации, в очередной раз обновив максимум с февраля 2022 г. Котировки преодолели уровень 220 руб., прибавляя около 2%.
Сбербанк представил результаты за март 2023: чистая прибыль составила 350,2 млрд руб., чистые процентные доходы — 517,1 млрд руб., чистые комиссионные доходы — 156,4 млрд руб.
Российские компании делятся результатами
• Beluga Group представила ключевые операционные показатели за I квартал 2023 г. Общие отгрузки в январе и феврале этого года были выше, чем в 2022 г. Объем, реализованный в марте 2023 г., стал лучшим за квартал. Отгрузки брендов собственного производства снизились на 14,2% к показателю 2022 г. и выросли на 4,1% к 2021 г.
• Группа Аэрофлот опубликовала операционные результаты за март и три месяца 2023 г. В марте текущего года пассажиропоток вырос на 50,3% относительно того же месяца 2022 г., до 3,3 млн человек. На внутренних линиях перевезено 2,6 млн пассажиров (+30,5% г/г), на международных — 683 тыс., что больше прошлогоднего результата в 3,6 раз.
• АФК Система отчиталась о результатах по МСФО за IV квартал 2022 г.
Консолидированная выручка выросла на 18% г/г, до 254 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 17% г/г, до 80 млрд руб., а чистая прибыль составила 15 млрд руб. Чистый долг на уровне холдинга продолжил расти на фоне инвестиций: на 6% к/к и на 16% г/г, до 245 млрд руб.
• Абрау-Дюрсо подвела итоги 2022. Продажи составили 54 171 тыс. бутылок, что на 18,1% больше, чем в 2021 г. Результат оказался рекордным для компании. Выручка выросла на 22,4%, до 12 076 млн руб. Показатель EBITDA вырос на 23,6%, до 3 625 млн руб.
• М.Видео-Эльдорадо поделилась некоторыми результатами за 2022 г. Маржинальность по скорректированной EBITDA в 2022 г. составила чуть меньше 4%. Объем долговых обязательств компании, включая чистый долг и торговый рабочий капитал, снизился более чем на 35% г/г и составил менее 65 млрд руб.
• ЭЛ5-Энерго представила отчет по МСФО за 2022 г. Чистый убыток компании по итогам прошлого года составил 20,22 млрд руб. после прибыли 2,58 млрд руб. в 2021 г. Выручка в прошлом году достигла 50,48 млрд руб., увеличившись на 4,6% в годовом выражении.
• НОВАТЭК представил предварительные производственные показатели за I кв. 2023 г. Добыча углеводородов составила 163 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 20,88 млрд куб. м природного газа и 3,1 млн т жидких углеводородов. Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным, составил 22,33 млрд куб. м, что на 5,2% выше аналогичного показателя за I кв. 2022 г.
Совкомфлот анонсировал дивиденды за 2022
Совет директоров Совкомфлота рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 4,29 руб. на акцию. По текущей цене акций Совкомфлота дивидендная доходность может составить 7,14%. Решение будет принято годовым общим собранием акционеров, его дата еще не объявлена. Акции компании негативно отреагировали на рекомендации — это отражает завышенные ожидания инвесторов по поводу того, что госкомпании после кейса Сбера могут направлять на дивиденды более 50% чистой прибыли.
Правительство Италии одобрило продажу ЛУКОЙЛом нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии кипрскому фонду G.O.I. Energy
При этом власти страны ввели ряд условий, среди которых возможность отслеживать происхождение поступающей на завод нефти. Кроме того, будут контролироваться уровень занятости персонала НПЗ и загруженность его производственных мощностей. В январе ЛУКОЙЛ заключил сделку с G.O.I. Energy о продаже НПЗ за 1,5 млрд евро — это сопоставимо с 4% капитализации компании.
Правительство РФ одобрило продажу 27,5% «Сахалинской энергии» НОВАТЭКу
Стоимость составила 94,8 млрд руб. Оператор «Сахалинская энергия» был зарегистрирован и начал работу в прошлом году, заменив бермудскую Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Новость позитивна для НОВАТЭКа, цена привлекательная — всего $450 за тонну СПГ.
Минфин РФ опроверг планы по повышению НДПИ на уголь
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в случае хороших результатов угледобывающих компаний в I квартале 2023 г. НДПИ для них может быть повышен. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, произошло «какое-то недопонимание», а окончательные решения будут приниматься правительством и президентом.
В замещающих облигациях прошел обвал
Неделя началась продолжением распродажи в замещающих облигациях. Например, почти вся кривая доходности долларовых бумаг Газпром капитала поднялась выше 8% годовых. Причинами снижения стали выход трейдеров из-за уже выросшего курса валют против рубля и ожидания навеса предложения новых замещающих выпусков на Московской бирже. Во вторник, 11 апреля, замещающие облигации полностью стабилизировались после нескольких дней активного падения.
Мечел растет и опережает рынок
Просадка всего прошлого года полностью отыграна. Котировки вплотную подходят к области 176–178 руб., где проходят максимумы за последние 6 лет. Несмотря на локальную техническую перегретость акций, фундаментально пространства для роста еще много.
Genetico раскрыла параметры IPO
Совет директоров Центра генетики и репродуктивной медицины Genetico — «дочки» ИСКЧ — объявил параметры IPO. Цена размещения утверждена на уровне 17,88 руб. за акцию. Компания разместит 10 млн акций, что составит 12% от капитала компании. Торги начнутся 25 апреля 2023 г. Подробнее о размещении читайте здесь.
Минфину удалось разместить линкер после прошлого неудачного аукциона
ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска 52005 при спросе в 18,9 млрд руб. были размещены на 5,15 млрд руб. по номиналу. ОФЗ с постоянным доходом выпуска 26241 при спросе в 46,8 млрд руб. были размещены на 31,3 млрд руб. по номиналу.
Профицит платежного баланса России упал почти в 4 раза за год
По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-марте 2023 г. составил $18,6 млрд, снизившись почти в 3,8 раза относительно показателя соответствующего периода 2022 г. ($69,8 млрд).
Мосбиржа запустила новую площадку для торговли
С 10 апреля на площадке запущена платформа по внебиржевой торговле акциями без листинга. Сейчас на ней представлены бумаги семи российских компаний — Нител, Удмуртнефть, Уфаоргсинтез и другие. До конца года могут быть добавлены еще несколько десятков бумаг.
Мосбиржа обновит методику расчета валютных фиксингов после резких скачков в марте
Площадка обновит методику расчета валютных фиксингов и увеличит период расчета индикаторов с 5 до 15 минут. Период расчета планируется установить с 12:15 до 12:30 МСК, на текущий момент они рассчитываются в период с 12:25 до 12:30. Изменения планируется внести не позднее 15 июня 2023 г.
ЦБ ограничит рискованные ипотечные программы с экстремально низкими ставками
Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 г. по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 г., банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы. При этом у них остается достаточно возможностей для рыночного снижения ставок.
Налоги для Ямал СПГ могут вырасти
Налоги на прибыль для Ямал СПГ за 2022 г. могут вырасти на 40 млрд руб. из-за новых разъяснений Минфина относительно учета курсовых разниц. Эта сумма может быть изъята дополнительно к ранее озвученному повышению налога на прибыль для СПГ с 20% до 34% с 2023 г. По данным Коммерсанта, этот налоговый сбор является единовременным и будет применен только к 2022 г.
ЦБ: нет необходимости в возврате к репатриации валютной выручки
«На наш взгляд, здесь каких-то необходимых действий не нужно, наши компании-экспортеры продолжают продавать экспортную выручку. Мы следим за этим. Там может быть доля продаж чуть-чуть уменьшилась, но не сильно, то есть они все равно ее продают даже без обязательной репатриации экспортной выручки», — сказала Эльвира Набиуллина.
ФосАгро просит власти снизить размер windfall tax
По данным Интерфакса, соответствующее обращение в администрацию президента отправил генеральный директор Михаил Рыбников. В нем идет речь о том, что механизм нового налога дублирует экспортные пошлины, которые были введены с 1 января 2023 г. для изъятия сверхдоходов от роста цен на удобрения в 2021–2022 гг.
Газпром определился с датой и форматом годового общего собрания акционеров
Правление одобрило предложения провести ГОСА в форме заочного голосования и определить 30 июня 2023 г. датой окончания приема бюллетеней.
Товарооборот России и Китая за три месяца вырос на 38,7%
В январе-марте товарооборот между Россией и Китаем достиг $53,84 млрд. Экспорт из Китая в РФ за три месяца также вырос — на 47,1%, составив около $24,07 млрд. Импорт из России достиг $29,77 млрд, увеличившись на 32,6%. Таким образом, положительное сальдо России за I квартал достигло $5,69 млрд — примерно на 7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Черкизово вложит более 1 млрд в модернизацию одного из заводов
До конца лета 2023 г. компания завершит модернизацию одного из своих старейших предприятий — Ожерельевского комбикормового завода, расположенного на юге Московской области.
Активы НОВАТЭКа в Польше выставлены на продажу
Временный управляющий компании Novatek Green Energy — дочерней структуры НОВАТЭКа — в отношении которой польским правительством наложены санкции, предусматривающие заморозку активов, а затем введено внешнее управление, объявил о продаже ее активов. Потенциальные инвесторы должны были подать заявки до 14 апреля.
Закрытие сделки по покупке латвийской «дочки» Северстали ожидается в конце апреля
Ранее Европейская комиссия одобрила сделку по покупке итальянской компанией Marcegaglia Carbon Steel латвийской структуры Северстали SIA Severstal Distribution и двух ее «дочек» — Severstal Distribution Sp. (Польша) и Severstal Distribution ООО (Украина).
Fortum продолжает процесс выхода из российских активов
Финский Fortum продолжает процесс выхода из России, наблюдает интерес к своим российским активам не только в РФ, но и в других странах. CEO компании Маркус Раурамо сообщил, что пока не может сказать, когда именно произойдет сделка.
В мире
Инфляция в США упала до 5%
Индекс потребительских цен в США в марте снизил темпы роста до 5% с февральских 6%, тогда как аналитики ожидали замедления до 5,2%. Это минимум с мая 2021 г. В то же время базовая инфляция ожидаемо выросла до 5,6%. Рынок реагирует ростом: вероятность повышения ставки в мае на 25 б. п. оценивается сейчас на уровне 67%, тогда как до выхода релиза оценивалась в 75%.
Доллар обновляет годовые минимумы против евро на новостях о дефляции в производстве
В среду, 13 апреля, курс доллара против евро обновил годовые минимумы после публикации данных о динамике индекса цен производителей в США. Пара EUR/USD в моменте поднималась к 1,1043, что является максимумом с апреля 2022 г. В марте в США зафиксирована дефляция в месячном выражении, причем она достигла максимума со времен пандемии.
Великобритания ввела новые антироссийские санкции
Под ограничения попали члены семей основателя АФК Система Владимира Евтушенкова, а также политиков Сулеймана Керимова и Андрея Скоча. Санкции коснулись холдинга USM Алишера Усманова и еще двух связанных с предпринимателем компаний — Curzon Square Ltd и Hanley Ltd.
Twitter начинает торговлю акциями на своей площадке
В приложении Twitter появилась новая функция, которая позволит пользователям просматривать рыночные графики, покупать и продавать акции и другие активы — для этого соцсеть заключила сотрудничество с онлайн-брокером eToro.
Alibaba представила своего конкурента ChatGPT
Это бот Tongyi Qianwen, который владеет китайским и английским языками. В ближайшем будущем он будет интегрирован в различные подразделения Alibaba для улучшения взаимодействия с пользователями.
В сырьевом секторе
В Европе официально стартует сезон закачки газа в подземные газовые хранилища
Официально сезон закачки только начался, но по факту запасы в европейских ПХГ уже месяц держатся на одном уровне. Аномально теплая погода привела к тому, что к этому моменту заполненность хранилищ оказалась на исторически очень высоком уровне — 56%. Для сравнения: средний показатель для этого времени года за последние 5 лет составляет всего 35%. Подробнее о возможных сценариях читайте здесь.
Россия шестой месяц остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Экспорт нефти из России в Индию в марте достиг нового максимума — 1,64 млн баррелей в сутки. РФ шестой месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Индию. При этом относительно февраля 2023 г. цифра выросла незначительно: тогда показатель составлял 1,62 млн баррелей в сутки. Однако год к году рост колоссальный: в марте 2022 г. Россия экспортировала в страну только 68,6 тыс. баррелей.
ОПЕК опубликовала ежемесячный отчет по рынку нефти за март 2023 г.
ОПЕК по-прежнему ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 г. на 2,3 млн б/с, до 101,9 млн б/с. Отмечается, что в феврале Россия добывала примерно 11,4 млн б/с жидких углеводородов. Это на 175 тыс. б/с больше, чем в январе.
Золото постепенно растет и приближается к историческому максимуму
Цены на золото продолжили рост, приближаясь к рекордным уровням. На неделе цена унции достигала $2048. Сохраняется потенциал вверх на $2070. Это позитивно для бумаг золотодобытчиков — Полюса и Полиметалла.
Цены на продукцию металлургов резко выросли
Г/к прокат подскочил в цене на 7,6% м/м, коксующийся уголь — на 29%. Таким образом, цены на г/к прокат установились на уровне 53 333 руб. за т ($652 за т) без НДС CPT Центральный регион, а цены на коксующийся уголь подскочили до 12 625 руб. за т ($154 за т) FCA. Это позитивно для Северстали, ММК и угольных компаний.
Венгрия получит дополнительный газ от Газпрома
Венгрия и Россия договорились о дополнительных объемах газа и возможной отсрочке платежей в периоды резкого роста цен на газ. Страна обычно потребляет около 4,5 млрд куб. м российского газа в год, большая часть которого поставляется по газопроводу «Турецкий поток» с момента его запуска в 2021 г.
Объемы перевозимой по морю нефти побили рекорд 2020
Объемы танкерных морских перевозок сырой нефти достигли самого высокого уровня с 2020 г., сообщает Bloomberg. Агентство объясняет это переориентацией направлений экспорта сырья, так как Россия теперь доставляет нефть новым покупателям на большие расстояния. По данным Vortexa Ltd, объем нефти, перевозимой по морю, на прошлой неделе вырос до 1,27 млрд баррелей. С августа этот показатель увеличился почти на 230 млн баррелей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба