17 апреля 2023 БКС Экспресс
Котировки на 15:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2587 п. (+1,3%)
Индекс РТС: 1000 п. (+1,8%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 81,4 (-0,4%)
EUR/RUB: 89,5 (-0,7%)
CNY/RUB: 11,84 (-0,4%)
Нефть Brent: $85,7 (-0,6%)
Лидеры: СОЛЛЕРС (+9,8%), ТМК (+9,5%), Банк Приморье (+5,7%), ИСКЧ (+5%)
Аутсайдеры: Таттелеком (-5,4%), Саратовский НПЗ (-1,5%), Россети СК (-0,8%), О'КЕЙ (-0,5%)
Коротко
Российский рынок во второй половине сессии продолжил подъем. Тенденция начинать неделю с роста подтвердилась и в этот понедельник. В плюсе торгуются все голубые фишки. Резко ускорились акции Полюса, которые прибавляют более 3%.
На отраслевом уровне в лидерах оказался транспортный сектор. Также лучше рынка смотрится финансовый сектор.
В фокусе
К 15:30 МСК индекс МосБиржи растет на 1,3% и торгуется на уровне 2587 п.
По индексу МосБиржи при спокойном внешнем фоне можно предполагать постепенный подъем в сторону следующей зоны торможения в районе 2680–2740 п. Такому движению способствуют относительно комфортные цены на сырьевые товары и упавший курс рубля.
В лидерах сегодня оказались отраслевые индексы финансового и транспортного секторов. Пользуются спросом акции TCS, СПБ Биржи, Аэрофлота, НМТП.
• Бумаги Сбербанк-ао растут на 1,4%. Акции находятся вблизи годовых максимумов, изо дня в день оказываясь на первом месте по оборотам на всем рынке. На этой неделе интерес к Сберу будет связан с проведением годового общего собрания акционеров. В пятницу должны будут утвердить рекомендацию наблюдательного совета по дивидендам.
В базовом сценарии, конечно же, ждем одобрения выплат в 25 руб. Однако даже при реализации такого всеми ожидаемого сценария бумаги после объявления решения могут получить поддержку и выглядеть лучше рынка. Это связано с памятным случаем Газпрома, который в июне 2022 г. на ГОСА внезапно не одобрил рекомендованные ранее дивиденды.
• Акции ВТБ поднялись на 3%. Каких-то важных корпоративных новостей сегодня не наблюдается. Акции активно вышли из недавней консолидации, в которую бумаги вошли после падения на отчете. Возможной причиной возобновления роста стало продолжение роста российского рынка. Сегодня утром индекс МосБиржи переписал годовой максимум и движется к 2600 п.
Основной среднесрочной задачей остается преодоление области 2,04–2,1 коп. Эту область не удавалось пройти прошлой осенью, она же стала препятствием в конце марта-начале апреля 2023 г. Реализация такого сценария позволит установить новые среднесрочные цели из-за улучшения технической картины.
Лучше рынка смотрится телекоммуникационный сектор, где уверенно идут вверх акции Ростелекома и МГТС.
• На 5,4% в минус ушли бумаги Таттелекома, которые сегодня очистились от дивидендов. Своим акционерам компания выплатит 0,05085 руб. на одну акцию.
Чуть более 1% прибавляют отраслевые индексы нефтегазового, металлургического и потребительского секторов.
• Акции НОВАТЭКа вновь среди лидеров подъема у голубых фишек. Мы повысили целевую цену по бумагам НОВАТЭКа на 13%, до 1 700 руб., поскольку добавляем в модель 27,5%-ную долю в проекте Сахалин – 2 и улучшаем долгосрочные прогнозы по дивидендам. К концу года возможны три позитивных катализатора, и все они связаны с расширением производства СПГ. Подробнее читайте здесь.
• Еще один лидер пятницы — бумаги Норникеля — сегодня торгуются в небольшом минусе. Компания в целях реализации корпоративной программы «Цифровой инвестор» приобретет до 407 тыс. акций с 1 мая по 31 декабря 2023 г. На этом фоне акции оказались в числе лидеров индекса МосБиржи в пятницу.
Объем выкупа небольшой — около 0,27% от всех бумаг ГМК. Тем не менее он соответствует 6,3 млрд руб. Если равномерно распределить этот объем на весь отмеченный срок действия программы, то доля выкупа будет около 3% от среднедневных торговых оборотов в бумаге за последний месяц. Величина не такая большая, чтобы стать полноценным драйвером для роста акций, но некоторую поддержку котировкам все же окажет.
• В зеленой зоне курсируют акции золотодобытчиков — Полиметалла прибавляет 0,5%, а бумаги Полюс резко ускорились до +4%. Реализация сценария с подъемом унции выше $2100 и далее может оказывать поддержку бумагам Полюса и Полиметалла, которые должны при таком раскладе выглядеть лучше рынка. Удержание позиций в ближайшей перспективе выглядит оправданным.
• Вновь растут акции Мечела. В последние недели бумаги показывали опережающую динамику относительно индекса МосБиржи, полностью отыграна просадка всего прошлого года. Котировки подошли к уровню178 руб. Здесь проходят максимумы за последние 6 лет. Несмотря на локальную техническую перегретость акций, фундаментально пространства для роста еще много. Обновление этих экстремумов может произойти в ближайшее время. Позитивный взгляд на бумаги при текущей конъюнктуре на рынке угля и стали сохраняется. Подробнее о перспективах Мечела, читайте в отдельном материале.
• Бумаги X5 Group растут на 1,3%. Компания сообщила о достижении договоренностей по приобретению компании Тамерлан, которая управляет магазинами Покупочка, ПокупАлко и Га-Га в Южном федеральном округе России и Ставропольском крае.
Новость носит умеренно позитивный характер. Напомним, что X5 Group остается зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), из-за чего не может выплатить дивиденды. Однако компания может снижать долговую нагрузку, совершать сделки M&A и продолжать экспансию за счет таких сделок.
• Бумаги Белуга Групп прибавляют более 1,5%. Собрание акционеров компании утвердило финальные дивиденды за 2022 г. в размере 400 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность — около 8,6%. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 24 апреля.
Хотя положительное решение собрания акционеров было ожидаемым, акции Белуга Групп отреагировали ростом и входят в топ-5 по обороту. Ранее акции выросли после рекомендаций совета директоров. Сейчас бумаги торгуются на максимумах с февраля 2021 г.
Незначительно отстает от рынка электроэнергетический сектор.
• Уверенно растут акции Красноярскэнергосбыта. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. из расчета 1,1335132838 руб. на каждый тип акций. По текущей цене акций дивидендная доходность обыкновенный акций Красноярскэнергосбыта может составить 8,8%, привилегированных — 8,6%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 2 июня 2023 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки акций банка — 31 мая.
На валютном рынке Московской биржи рубль перешел к укреплению к доллару и к евро. Пара USD/RUB опустилась на 0,4% и торгуется на уровне 81,4 руб. Пара EUR/RUB снижается на 0,7% и курсирует на отметке 89,5 руб. Юань просел на 0,4%, до 11,84 руб.
Внешний фон сложился смешанный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 просел на 0,4%. Американские фьючерсы курсируют чуть выше уровней пятницы. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent опустилась на 0,6%, до $85,7.
События недели. Во вторник, 18 апреля, ждем релиза по динамике ВВП Китая за I квартал, а также данных по розничным продажам и промпроизводству за март. В Европе и США выделим апрельские данные по PMI, которые являются опережающим индикатором состояния экономики. Кроме того, ждем отчета по инфляции в еврозоне и сводного обзора региональных ФРБ Бежевая Книга.
В США стартовал сезон корпоративных отчетов. Сегодня финансовые результаты представят Charles Schwab, State Street и M&T Bank. Из крупных компаний на неделе ожидаются отчеты Johnson & Johnson, Bank of America, Netflix, Goldman Sachs (вторник); Tesla, Abbott, Morgan Stanley, IBM (среда); TSMC, AT&T, Philip Morris, Union Pacific (четверг); Procter & Gamble (пятница).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2587 п. (+1,3%)
Индекс РТС: 1000 п. (+1,8%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 81,4 (-0,4%)
EUR/RUB: 89,5 (-0,7%)
CNY/RUB: 11,84 (-0,4%)
Нефть Brent: $85,7 (-0,6%)
Лидеры: СОЛЛЕРС (+9,8%), ТМК (+9,5%), Банк Приморье (+5,7%), ИСКЧ (+5%)
Аутсайдеры: Таттелеком (-5,4%), Саратовский НПЗ (-1,5%), Россети СК (-0,8%), О'КЕЙ (-0,5%)
Коротко
Российский рынок во второй половине сессии продолжил подъем. Тенденция начинать неделю с роста подтвердилась и в этот понедельник. В плюсе торгуются все голубые фишки. Резко ускорились акции Полюса, которые прибавляют более 3%.
На отраслевом уровне в лидерах оказался транспортный сектор. Также лучше рынка смотрится финансовый сектор.
В фокусе
К 15:30 МСК индекс МосБиржи растет на 1,3% и торгуется на уровне 2587 п.
По индексу МосБиржи при спокойном внешнем фоне можно предполагать постепенный подъем в сторону следующей зоны торможения в районе 2680–2740 п. Такому движению способствуют относительно комфортные цены на сырьевые товары и упавший курс рубля.
В лидерах сегодня оказались отраслевые индексы финансового и транспортного секторов. Пользуются спросом акции TCS, СПБ Биржи, Аэрофлота, НМТП.
• Бумаги Сбербанк-ао растут на 1,4%. Акции находятся вблизи годовых максимумов, изо дня в день оказываясь на первом месте по оборотам на всем рынке. На этой неделе интерес к Сберу будет связан с проведением годового общего собрания акционеров. В пятницу должны будут утвердить рекомендацию наблюдательного совета по дивидендам.
В базовом сценарии, конечно же, ждем одобрения выплат в 25 руб. Однако даже при реализации такого всеми ожидаемого сценария бумаги после объявления решения могут получить поддержку и выглядеть лучше рынка. Это связано с памятным случаем Газпрома, который в июне 2022 г. на ГОСА внезапно не одобрил рекомендованные ранее дивиденды.
• Акции ВТБ поднялись на 3%. Каких-то важных корпоративных новостей сегодня не наблюдается. Акции активно вышли из недавней консолидации, в которую бумаги вошли после падения на отчете. Возможной причиной возобновления роста стало продолжение роста российского рынка. Сегодня утром индекс МосБиржи переписал годовой максимум и движется к 2600 п.
Основной среднесрочной задачей остается преодоление области 2,04–2,1 коп. Эту область не удавалось пройти прошлой осенью, она же стала препятствием в конце марта-начале апреля 2023 г. Реализация такого сценария позволит установить новые среднесрочные цели из-за улучшения технической картины.
Лучше рынка смотрится телекоммуникационный сектор, где уверенно идут вверх акции Ростелекома и МГТС.
• На 5,4% в минус ушли бумаги Таттелекома, которые сегодня очистились от дивидендов. Своим акционерам компания выплатит 0,05085 руб. на одну акцию.
Чуть более 1% прибавляют отраслевые индексы нефтегазового, металлургического и потребительского секторов.
• Акции НОВАТЭКа вновь среди лидеров подъема у голубых фишек. Мы повысили целевую цену по бумагам НОВАТЭКа на 13%, до 1 700 руб., поскольку добавляем в модель 27,5%-ную долю в проекте Сахалин – 2 и улучшаем долгосрочные прогнозы по дивидендам. К концу года возможны три позитивных катализатора, и все они связаны с расширением производства СПГ. Подробнее читайте здесь.
• Еще один лидер пятницы — бумаги Норникеля — сегодня торгуются в небольшом минусе. Компания в целях реализации корпоративной программы «Цифровой инвестор» приобретет до 407 тыс. акций с 1 мая по 31 декабря 2023 г. На этом фоне акции оказались в числе лидеров индекса МосБиржи в пятницу.
Объем выкупа небольшой — около 0,27% от всех бумаг ГМК. Тем не менее он соответствует 6,3 млрд руб. Если равномерно распределить этот объем на весь отмеченный срок действия программы, то доля выкупа будет около 3% от среднедневных торговых оборотов в бумаге за последний месяц. Величина не такая большая, чтобы стать полноценным драйвером для роста акций, но некоторую поддержку котировкам все же окажет.
• В зеленой зоне курсируют акции золотодобытчиков — Полиметалла прибавляет 0,5%, а бумаги Полюс резко ускорились до +4%. Реализация сценария с подъемом унции выше $2100 и далее может оказывать поддержку бумагам Полюса и Полиметалла, которые должны при таком раскладе выглядеть лучше рынка. Удержание позиций в ближайшей перспективе выглядит оправданным.
• Вновь растут акции Мечела. В последние недели бумаги показывали опережающую динамику относительно индекса МосБиржи, полностью отыграна просадка всего прошлого года. Котировки подошли к уровню178 руб. Здесь проходят максимумы за последние 6 лет. Несмотря на локальную техническую перегретость акций, фундаментально пространства для роста еще много. Обновление этих экстремумов может произойти в ближайшее время. Позитивный взгляд на бумаги при текущей конъюнктуре на рынке угля и стали сохраняется. Подробнее о перспективах Мечела, читайте в отдельном материале.
• Бумаги X5 Group растут на 1,3%. Компания сообщила о достижении договоренностей по приобретению компании Тамерлан, которая управляет магазинами Покупочка, ПокупАлко и Га-Га в Южном федеральном округе России и Ставропольском крае.
Новость носит умеренно позитивный характер. Напомним, что X5 Group остается зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), из-за чего не может выплатить дивиденды. Однако компания может снижать долговую нагрузку, совершать сделки M&A и продолжать экспансию за счет таких сделок.
• Бумаги Белуга Групп прибавляют более 1,5%. Собрание акционеров компании утвердило финальные дивиденды за 2022 г. в размере 400 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность — около 8,6%. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 24 апреля.
Хотя положительное решение собрания акционеров было ожидаемым, акции Белуга Групп отреагировали ростом и входят в топ-5 по обороту. Ранее акции выросли после рекомендаций совета директоров. Сейчас бумаги торгуются на максимумах с февраля 2021 г.
Незначительно отстает от рынка электроэнергетический сектор.
• Уверенно растут акции Красноярскэнергосбыта. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 г. из расчета 1,1335132838 руб. на каждый тип акций. По текущей цене акций дивидендная доходность обыкновенный акций Красноярскэнергосбыта может составить 8,8%, привилегированных — 8,6%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 2 июня 2023 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки акций банка — 31 мая.
На валютном рынке Московской биржи рубль перешел к укреплению к доллару и к евро. Пара USD/RUB опустилась на 0,4% и торгуется на уровне 81,4 руб. Пара EUR/RUB снижается на 0,7% и курсирует на отметке 89,5 руб. Юань просел на 0,4%, до 11,84 руб.
Внешний фон сложился смешанный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 просел на 0,4%. Американские фьючерсы курсируют чуть выше уровней пятницы. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent опустилась на 0,6%, до $85,7.
События недели. Во вторник, 18 апреля, ждем релиза по динамике ВВП Китая за I квартал, а также данных по розничным продажам и промпроизводству за март. В Европе и США выделим апрельские данные по PMI, которые являются опережающим индикатором состояния экономики. Кроме того, ждем отчета по инфляции в еврозоне и сводного обзора региональных ФРБ Бежевая Книга.
В США стартовал сезон корпоративных отчетов. Сегодня финансовые результаты представят Charles Schwab, State Street и M&T Bank. Из крупных компаний на неделе ожидаются отчеты Johnson & Johnson, Bank of America, Netflix, Goldman Sachs (вторник); Tesla, Abbott, Morgan Stanley, IBM (среда); TSMC, AT&T, Philip Morris, Union Pacific (четверг); Procter & Gamble (пятница).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter