19 апреля 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду после разнонаправленной динамики в течение дня вернулся к снижению. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск упал на 0,4%, до 2605,04 пункта после обновления очередного максимума с апреля 2022 года. Индекс РТС снизился на 0,77%, до 1003,1 пункта вслед за достижением пика с февраля текущего года.
Рубль на Мосбирже к вечеру снижался в пределах 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 81,75 руб, 89,70 руб и 11,85 руб соответственно. Рубль продолжает торговлю в краткосрочных диапазонах.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные акции Башнефти (+7,08%), бумаги ТГК-1 (+4%), акции МТС (+1,85%), расписки X5 Retail Group (+1,40%), котировки Акрона (+1,36%), расписки РусАгро (+1,05%). Привилегированные акции Башнефти в среду ускорили рост во второй половине дня без конкретных новостей. Очевидно, рынок не исключает выплаты компанией дивидендов.
Акции МТС поднялись до самого высокого значения с июля 2022 года и закрыли июльский дивидендный гэп, приостановив повышение у сопротивления 272 руб. На этой неделе Феликс Евтушенков, возглавлявший совет директоров МТС, покинул свой пост на фоне санкций Великобритании. В среду вечером также стало известно, что 21 июня состоится годовое собрание акционеров компании, на котором будет решаться в том числе вопрос распределения прибыли и убытков по итогам 2022 года. МТС ранее решила не выплачивать промежуточные дивиденды за 2022 год, при этом неопределенность в отношении дивидендной политики сохраняется и должна проясниться в ближайшие месяцы, что дает инвесторам надежды на возможные выплаты.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Русснефти (-3,63%), расписки VK (-2,52%), котировки Северстали (-2,32%), бумаги Полиметалла (-2,27%), привилегированные акции Мечела (-2,18%), котировки Полюса (-1,93%).
Акции золотодобывающих компаний снижались вслед за ценами на драгоценный металл, которые в течение дня опускались ниже 2000 долл/унц на фоне укрепления доллара и ожиданий более высоких процентных ставок ФРС. Текущее снижение котировок золота укладывается в рамки нисходящей коррекции до закрепления ниже 1890 долл/унц.
Совет директоров Северстали в среду рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.
Привилегированные акции Мечела перешли к коррекции после обновления в течение дня максимума с февраля 2022 года.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов примерно на 0,3%. Квартальные результаты крупнейших эмитентов в середине недели оставались воодушевляющими, но инвесторов встревожили прогнозы Netflix на 2-й квартал текущего года. Кроме того, на биржах в течения дня ждут отчетности Tesla, которая уже в шестой раз в этом году снизила цены на автомобили в США на фоне значительно более низкой их стоимости у китайского конкурента BYD.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,1%, выйдя из внутридневного минуса. Статистика среды подтвердила сохранение высокой инфляции как в Великобритании (индекс потребительских цен страны в марте вырос на 10,1% г/г), так и в еврозоне, где окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте увеличился на 6,9% г/г после повышения на 8,5% месяцем ранее. В четверг данные, вероятно, покажут замедление производственной инфляции Германии в марте с 15,8% до 9,8% г/г при месячной дефляции 0,5%.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня и теряли около 1% на фоне приостановки укрепления доллара, а также данных Минэнерго США о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 4,58 млн баррелей, более чем в два раза больше прогнозов. В целом до конца недели можно говорить о рисках нового витка снижения цен и закрытия образовавшихся в начале апреля гэпов с перспективой движения к 79,89 долл и 75,68 долл соответственно, после чего попытки вернуться к восходящему тренду могут возобновиться.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду сохраняли осторожность. Первая половина апреля осталась позади, а уже в мае ключевые центральные банки могут продолжить повышение процентных ставок, что провоцирует некоторую нервозность. Индексы Мосбиржи и РТС пытались остаться выше 2600 и 1000 пунктов, но на рынке также чувствовалось некоторое напряжение. В четверг совет директоров ТМК примет решение по дивидендам за 2022 год, а Северсталь представит операционные результаты за 1-й квартал 2023 года. Локальная фиксация прибыли на фондовых площадках РФ выглядит вполне закономерной.
События дня:
• процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
• индекс цен производителей Германии в марте (09.00 мск)
• протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле (15.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• продажи на вторичном рынке США в марте (17.00 мск)
• выступления представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня)
• совет директоров ТМК примет решение по дивидендам за 2022 год
• операционные результаты Северстали за 1-й кв 2023 года
• финансовые результаты ТГК-14 за 1-й кв 2023 года по РСБУ
• квартальные результаты Philip Morris, AT&T, BHP Group, American Express, DR Horton, KeyCorp
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру снижался в пределах 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 81,75 руб, 89,70 руб и 11,85 руб соответственно. Рубль продолжает торговлю в краткосрочных диапазонах.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные акции Башнефти (+7,08%), бумаги ТГК-1 (+4%), акции МТС (+1,85%), расписки X5 Retail Group (+1,40%), котировки Акрона (+1,36%), расписки РусАгро (+1,05%). Привилегированные акции Башнефти в среду ускорили рост во второй половине дня без конкретных новостей. Очевидно, рынок не исключает выплаты компанией дивидендов.
Акции МТС поднялись до самого высокого значения с июля 2022 года и закрыли июльский дивидендный гэп, приостановив повышение у сопротивления 272 руб. На этой неделе Феликс Евтушенков, возглавлявший совет директоров МТС, покинул свой пост на фоне санкций Великобритании. В среду вечером также стало известно, что 21 июня состоится годовое собрание акционеров компании, на котором будет решаться в том числе вопрос распределения прибыли и убытков по итогам 2022 года. МТС ранее решила не выплачивать промежуточные дивиденды за 2022 год, при этом неопределенность в отношении дивидендной политики сохраняется и должна проясниться в ближайшие месяцы, что дает инвесторам надежды на возможные выплаты.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Русснефти (-3,63%), расписки VK (-2,52%), котировки Северстали (-2,32%), бумаги Полиметалла (-2,27%), привилегированные акции Мечела (-2,18%), котировки Полюса (-1,93%).
Акции золотодобывающих компаний снижались вслед за ценами на драгоценный металл, которые в течение дня опускались ниже 2000 долл/унц на фоне укрепления доллара и ожиданий более высоких процентных ставок ФРС. Текущее снижение котировок золота укладывается в рамки нисходящей коррекции до закрепления ниже 1890 долл/унц.
Совет директоров Северстали в среду рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.
Привилегированные акции Мечела перешли к коррекции после обновления в течение дня максимума с февраля 2022 года.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов примерно на 0,3%. Квартальные результаты крупнейших эмитентов в середине недели оставались воодушевляющими, но инвесторов встревожили прогнозы Netflix на 2-й квартал текущего года. Кроме того, на биржах в течения дня ждут отчетности Tesla, которая уже в шестой раз в этом году снизила цены на автомобили в США на фоне значительно более низкой их стоимости у китайского конкурента BYD.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,1%, выйдя из внутридневного минуса. Статистика среды подтвердила сохранение высокой инфляции как в Великобритании (индекс потребительских цен страны в марте вырос на 10,1% г/г), так и в еврозоне, где окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте увеличился на 6,9% г/г после повышения на 8,5% месяцем ранее. В четверг данные, вероятно, покажут замедление производственной инфляции Германии в марте с 15,8% до 9,8% г/г при месячной дефляции 0,5%.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня и теряли около 1% на фоне приостановки укрепления доллара, а также данных Минэнерго США о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 4,58 млн баррелей, более чем в два раза больше прогнозов. В целом до конца недели можно говорить о рисках нового витка снижения цен и закрытия образовавшихся в начале апреля гэпов с перспективой движения к 79,89 долл и 75,68 долл соответственно, после чего попытки вернуться к восходящему тренду могут возобновиться.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду сохраняли осторожность. Первая половина апреля осталась позади, а уже в мае ключевые центральные банки могут продолжить повышение процентных ставок, что провоцирует некоторую нервозность. Индексы Мосбиржи и РТС пытались остаться выше 2600 и 1000 пунктов, но на рынке также чувствовалось некоторое напряжение. В четверг совет директоров ТМК примет решение по дивидендам за 2022 год, а Северсталь представит операционные результаты за 1-й квартал 2023 года. Локальная фиксация прибыли на фондовых площадках РФ выглядит вполне закономерной.
События дня:
• процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
• индекс цен производителей Германии в марте (09.00 мск)
• протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле (15.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• продажи на вторичном рынке США в марте (17.00 мск)
• выступления представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня)
• совет директоров ТМК примет решение по дивидендам за 2022 год
• операционные результаты Северстали за 1-й кв 2023 года
• финансовые результаты ТГК-14 за 1-й кв 2023 года по РСБУ
• квартальные результаты Philip Morris, AT&T, BHP Group, American Express, DR Horton, KeyCorp
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter