20 апреля 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг, после снижения в течение дня, вернулся к росту благодаря корпоративным новостям. Индекс Мосбиржи к 18.15 мск увеличился на 1,29%, до 2640,21 пункта, вновь обновив максимум с апреля 2022 года. Индекс РТС вырос на 1,60%, до 1020,7 пункта, поднявшись до пика с января текущего года.
Рубль на Мосбирже к вечеру повышался примерно на 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 81,35 руб., 89,40 руб. и 11,81 руб. соответственно. Рубль продолжает торговлю в краткосрочных диапазонах. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что регулятор считает допустимым вмешательство в работу валютного рынка, но лишь при угрозе финансовой стабильности. При этом для дальнейшего снижения процентной ставки, по её словам, необходимо ослабление проинфляционных рисков.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные акции Башнефти (+7,62%), котировки ЛУКОЙЛа (+5,34%), бумаги Яндекса (+4,49%), котировки ВТБ (+3,81%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+3,07% и +2,65%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,64%), бумаги Полюса (+2,32%).
Яндекс 27 апреля намерен раскрыть финансовые результаты за 1-й квартал 2023 года по МСФО.
Совет директоров ЛУКОЙЛа в четверг рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 438 руб. на акцию с отсечкой 5 июня и собранием акционеров 25 мая. Дивидендная доходность акций по ценам на сегодняшний вечер составит около 9,3%.
Очевидно, бумаги остальных нефтегазовых компаний, еще не объявивших о выплатах за 2022 год (Башнефть, Татнефть, Сургутнефтегаз и другие), повышались вслед за новостями от ЛУКОЙЛа. Совет директоров Татнефти, в частности, намерен принять решение по дивидендам 27 апреля.
Акции Полюса росли вслед за ценами на золото, которые после нисходящей коррекции ранее на неделе вернулись выше 2015 долл./унц.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ТМК (-9,44%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-3,03% и -1,54%), акции Северстали (-1,42%), расписки Fix Price (-1,25%).
Акционеры ТМК в четверг оказались разочарованы рекомендацией совета директоров компании не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год при том, что компания заплатила дивиденды за 9 месяцев 2022 года.
Акции Мечела корректировались после резкого роста в предыдущие дни.
Северсталь сегодня сообщила о снижении выпуска стали в 1-м квартале 2023 года на 8% по сравнению с уровнем годовой давности при сокращении выпуска чугуна на 5% г/г и увеличении продаж стали на 1%. В компании также отметили рост спроса на стальную продукцию в РФ в 1-м квартале на 6% к/к при падении на 3% г/г. Результаты в целом можно охарактеризовать как нейтральные.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,1-0,5%. На этот раз инвесторы нашли поводы для беспокойства в квартальных результатах Tesla, AT&T и ряда региональных банков, некоторые финансовые показатели которых не оправдали ожиданий. Рынок также ждет повышения процентных ставок ФРС в мае. Статистика четверга при этом оказалась хуже прогнозов и показала, в частности, падение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле с -23,2 до -31,3 пункта (прогнозировалось -19,2 пункта) при снижении продаж домов на вторичном рынке в марте на 2,4% м/м (прогнозировалось +5%).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 0,2%. Протоколы заседания ЕЦБ в четверг подтвердили приверженность регулятора повышению процентных ставок, при этом в Германии в марте по сравнению с февралем наблюдалась дефляционная тенденция в секторе производства – неоднозначный в текущих условиях сигнал. В пятницу предварительные оценки, вероятно, покажут сохранение тенденции к замедлению активности в секторах производства стран Европы в апреле при расширении в секторах услуг.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли около 2,5%, продолжая движение к минимумам с конца марта 79,89 долл. и 75,68 долл. соответственно для закрытия образовавшихся гэпов. Инвесторы не находят позитивных драйверов спроса в условиях мировой экономической неопределенности, а подавленные настроения могут сохраниться в краткосрочном периоде.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг продолжали сдержанное снижение, при этом наиболее яркий пессимизм наблюдался на рынке нефти в том числе ввиду технических факторов. Пятница ожидается интересным с днем с точки зрения предварительных данных по состоянию крупнейших экономик за апрель. Индексы Мосбиржи и РТС к вечеру находились выше 2600 и 1000 пунктов, зарядившись оптимизмом от незапланированных дивидендных новостей по ЛУКОЙЛу, которые поддержали покупки в нефтегазовом секторе. В пятницу особенно важными будут решения советов директоров Новатэка и Сбербанка по итоговым дивидендам за 2022 год (60,58 руб. и 25 руб. на акцию соответственно): при благоприятном сценарии индекс Мосбиржи завершит неделю недалеко от 2700 пунктов.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в марте (09.00 мск)
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) в апреле
· выступление представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня)
· собрание акционеров Сбербанка, Новатэка по дивидендам за 2022 год
· операционные результаты Норникеля, ТГК-1 за 1-й кв. 2023 года
· квартальные результаты Procter&Gamble, Schlumberger, Freeport-McMoran, Regions Financial
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру повышался примерно на 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 81,35 руб., 89,40 руб. и 11,81 руб. соответственно. Рубль продолжает торговлю в краткосрочных диапазонах. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что регулятор считает допустимым вмешательство в работу валютного рынка, но лишь при угрозе финансовой стабильности. При этом для дальнейшего снижения процентной ставки, по её словам, необходимо ослабление проинфляционных рисков.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные акции Башнефти (+7,62%), котировки ЛУКОЙЛа (+5,34%), бумаги Яндекса (+4,49%), котировки ВТБ (+3,81%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+3,07% и +2,65%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,64%), бумаги Полюса (+2,32%).
Яндекс 27 апреля намерен раскрыть финансовые результаты за 1-й квартал 2023 года по МСФО.
Совет директоров ЛУКОЙЛа в четверг рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в размере 438 руб. на акцию с отсечкой 5 июня и собранием акционеров 25 мая. Дивидендная доходность акций по ценам на сегодняшний вечер составит около 9,3%.
Очевидно, бумаги остальных нефтегазовых компаний, еще не объявивших о выплатах за 2022 год (Башнефть, Татнефть, Сургутнефтегаз и другие), повышались вслед за новостями от ЛУКОЙЛа. Совет директоров Татнефти, в частности, намерен принять решение по дивидендам 27 апреля.
Акции Полюса росли вслед за ценами на золото, которые после нисходящей коррекции ранее на неделе вернулись выше 2015 долл./унц.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ТМК (-9,44%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-3,03% и -1,54%), акции Северстали (-1,42%), расписки Fix Price (-1,25%).
Акционеры ТМК в четверг оказались разочарованы рекомендацией совета директоров компании не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год при том, что компания заплатила дивиденды за 9 месяцев 2022 года.
Акции Мечела корректировались после резкого роста в предыдущие дни.
Северсталь сегодня сообщила о снижении выпуска стали в 1-м квартале 2023 года на 8% по сравнению с уровнем годовой давности при сокращении выпуска чугуна на 5% г/г и увеличении продаж стали на 1%. В компании также отметили рост спроса на стальную продукцию в РФ в 1-м квартале на 6% к/к при падении на 3% г/г. Результаты в целом можно охарактеризовать как нейтральные.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,1-0,5%. На этот раз инвесторы нашли поводы для беспокойства в квартальных результатах Tesla, AT&T и ряда региональных банков, некоторые финансовые показатели которых не оправдали ожиданий. Рынок также ждет повышения процентных ставок ФРС в мае. Статистика четверга при этом оказалась хуже прогнозов и показала, в частности, падение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле с -23,2 до -31,3 пункта (прогнозировалось -19,2 пункта) при снижении продаж домов на вторичном рынке в марте на 2,4% м/м (прогнозировалось +5%).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 0,2%. Протоколы заседания ЕЦБ в четверг подтвердили приверженность регулятора повышению процентных ставок, при этом в Германии в марте по сравнению с февралем наблюдалась дефляционная тенденция в секторе производства – неоднозначный в текущих условиях сигнал. В пятницу предварительные оценки, вероятно, покажут сохранение тенденции к замедлению активности в секторах производства стран Европы в апреле при расширении в секторах услуг.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли около 2,5%, продолжая движение к минимумам с конца марта 79,89 долл. и 75,68 долл. соответственно для закрытия образовавшихся гэпов. Инвесторы не находят позитивных драйверов спроса в условиях мировой экономической неопределенности, а подавленные настроения могут сохраниться в краткосрочном периоде.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг продолжали сдержанное снижение, при этом наиболее яркий пессимизм наблюдался на рынке нефти в том числе ввиду технических факторов. Пятница ожидается интересным с днем с точки зрения предварительных данных по состоянию крупнейших экономик за апрель. Индексы Мосбиржи и РТС к вечеру находились выше 2600 и 1000 пунктов, зарядившись оптимизмом от незапланированных дивидендных новостей по ЛУКОЙЛу, которые поддержали покупки в нефтегазовом секторе. В пятницу особенно важными будут решения советов директоров Новатэка и Сбербанка по итоговым дивидендам за 2022 год (60,58 руб. и 25 руб. на акцию соответственно): при благоприятном сценарии индекс Мосбиржи завершит неделю недалеко от 2700 пунктов.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в марте (09.00 мск)
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) в апреле
· выступление представителей ЕЦБ и ФРС (в течение дня)
· собрание акционеров Сбербанка, Новатэка по дивидендам за 2022 год
· операционные результаты Норникеля, ТГК-1 за 1-й кв. 2023 года
· квартальные результаты Procter&Gamble, Schlumberger, Freeport-McMoran, Regions Financial
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter