21 апреля 2023 investing.com Новишевски Дамиан
• Билл Экман — миллиардер и основатель базирующейся в Лондоне компании Pershing Square Capital Management, славящейся своими удачными инвестиционными решениями.
• В портфеле Экмана в настоящее время доминируют компании, генерирующие большие денежные потоки, что делает его скорее защитным по своей природе.
• В этой статье мы подробно проанализируем портфель инвестора с использованием инструментов InvestingPro.
В какие финансовые инструменты инвестируют миллиардеры?
Этот вопрос не раз задавал себе любой, кто интересуется или активно инвестирует на финансовых рынках. Посмотреть, что же входит в состав портфелей этих влиятельных инвесторов, мы можем благодаря действующему в США законодательству, по которому инвестфонды с более чем $100 миллионами под управлением должны, среди прочего, предоставлять данные о своих транзакциях на финансовых рынках.
Подача и публикация этих отчетов происходит с задержкой до 45 дней со дня завершения квартала, поэтому у нас нет возможности следить за составом портфелей в режиме реального времени. И тем не менее, знание структуры распределения капитала того или иного фонда может стать для нас важным подспорьем при разработке собственной инвестиционной стратегии.
С помощью инструментов InvestingPro можно узнать о составе различных инвестиционных портфелей в разделе «Идеи».
В этом разделе есть также поиск по следующим критериям:
доходность;
оборот портфеля;
включенные компании;
тип инвестора;
распределение по секторам.
Для сегодняшнего анализа мы сосредоточили внимание на портфеле Билла Экмана, основателя Pershing Square (NYSE:SQ) Holdings (LON:PSHP).
Кто такой Билл Экман?
Билл Экман — американский миллиардер, основатель и генеральный директор Pershing Square Capital Management. Этот именитый инвестор славится своей прозорливостью в подборе акций, благодаря которой он принимает удачные инвестиционные решения при поддержке своей сплоченной опытной команды. При подборе компаний Экман отдает предпочтение корпорациям с сильными денежными потоками, которые он считает одной из ключевых составляющих долгосрочного успеха.
Экман занимает активную позицию и часто в кратчайшие сроки реагирует на меняющиеся рыночные условия. В качестве примера можно упомянуть то, как он хеджировал портфель во время начальной фазы пандемии коронавируса, заработав $2,6 миллиарда прибыли. Популярное на Уолл-стрит выражение «покупай, когда льется кровь» с очевидностью проявилось во второй половине прошлого года, когда Экман заинтересовался крипторынком, который на тот момент нес существенные потери.
Что в портфеле Pershing Square Capital Management?
Согласно последним данным, поданным 13 февраля 2023 года на рассмотрение SEC, у портфеля Pershing Square Capital Management следующая структура:
Крупнейшим компонентом портфеля на настоящий момент является Lowe’s Companies (NYSE:LOW), ретейлер товаров для ремонта и обустройства дома, который продает в основном стройматериалы и инструменты. Однако среди секторов лидерство удерживают отели, рестораны и предприятия сферы развлечений.
Акцент делается на компании так называемой традиционной экономики, которые ориентированы скорее на стоимость, нежели на рост. За счет этого портфель имеет защитный характер, что сокращает потери при «медвежьем» рынке и вероятность очень высокой доходности.
Перспективы на 2023 год
Доходность портфеля за последние пять лет достигает 81,79%, что лучше результата по индексу S&P 500.
В этом году доходность будет во многом зависеть от денежно-кредитной политики ФРС, которая сильно влияет на широкий фондовый рынок. Если ФРС все-таки совершит долгожданный разворот курса, позитивный тренд доходности должен сохраниться параллельно с ростом S&P 500.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
• В портфеле Экмана в настоящее время доминируют компании, генерирующие большие денежные потоки, что делает его скорее защитным по своей природе.
• В этой статье мы подробно проанализируем портфель инвестора с использованием инструментов InvestingPro.
В какие финансовые инструменты инвестируют миллиардеры?
Этот вопрос не раз задавал себе любой, кто интересуется или активно инвестирует на финансовых рынках. Посмотреть, что же входит в состав портфелей этих влиятельных инвесторов, мы можем благодаря действующему в США законодательству, по которому инвестфонды с более чем $100 миллионами под управлением должны, среди прочего, предоставлять данные о своих транзакциях на финансовых рынках.
Подача и публикация этих отчетов происходит с задержкой до 45 дней со дня завершения квартала, поэтому у нас нет возможности следить за составом портфелей в режиме реального времени. И тем не менее, знание структуры распределения капитала того или иного фонда может стать для нас важным подспорьем при разработке собственной инвестиционной стратегии.
С помощью инструментов InvestingPro можно узнать о составе различных инвестиционных портфелей в разделе «Идеи».
В этом разделе есть также поиск по следующим критериям:
доходность;
оборот портфеля;
включенные компании;
тип инвестора;
распределение по секторам.
Для сегодняшнего анализа мы сосредоточили внимание на портфеле Билла Экмана, основателя Pershing Square (NYSE:SQ) Holdings (LON:PSHP).
Кто такой Билл Экман?
Билл Экман — американский миллиардер, основатель и генеральный директор Pershing Square Capital Management. Этот именитый инвестор славится своей прозорливостью в подборе акций, благодаря которой он принимает удачные инвестиционные решения при поддержке своей сплоченной опытной команды. При подборе компаний Экман отдает предпочтение корпорациям с сильными денежными потоками, которые он считает одной из ключевых составляющих долгосрочного успеха.
Экман занимает активную позицию и часто в кратчайшие сроки реагирует на меняющиеся рыночные условия. В качестве примера можно упомянуть то, как он хеджировал портфель во время начальной фазы пандемии коронавируса, заработав $2,6 миллиарда прибыли. Популярное на Уолл-стрит выражение «покупай, когда льется кровь» с очевидностью проявилось во второй половине прошлого года, когда Экман заинтересовался крипторынком, который на тот момент нес существенные потери.
Что в портфеле Pershing Square Capital Management?
Согласно последним данным, поданным 13 февраля 2023 года на рассмотрение SEC, у портфеля Pershing Square Capital Management следующая структура:
Крупнейшим компонентом портфеля на настоящий момент является Lowe’s Companies (NYSE:LOW), ретейлер товаров для ремонта и обустройства дома, который продает в основном стройматериалы и инструменты. Однако среди секторов лидерство удерживают отели, рестораны и предприятия сферы развлечений.
Акцент делается на компании так называемой традиционной экономики, которые ориентированы скорее на стоимость, нежели на рост. За счет этого портфель имеет защитный характер, что сокращает потери при «медвежьем» рынке и вероятность очень высокой доходности.
Перспективы на 2023 год
Доходность портфеля за последние пять лет достигает 81,79%, что лучше результата по индексу S&P 500.
В этом году доходность будет во многом зависеть от денежно-кредитной политики ФРС, которая сильно влияет на широкий фондовый рынок. Если ФРС все-таки совершит долгожданный разворот курса, позитивный тренд доходности должен сохраниться параллельно с ростом S&P 500.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу