24 апреля 2023 БКС Экспресс Калянов Евгений
Котировки на 13:55 МСК
Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 714 п. (-0,3%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 4 147 п. (-0,2%)
Фьючерс на Nasdaq 100: 13 063 п. (-0,2%)
О рынке США
За прошедшую неделю индекс S&P 500 снизился на 0,1%, индустриальный индекс Dow Jones — на 0,2%, а технологический Nasdaq — на 0,6%.
По данным Bloomberg, акции технологических компаний находятся на историческом максимуме по отношению к широкому рынку в целом. В этом сезоне отчетностей ожидается самое сильное с 2009 г. падение доходов технологических компаний. На этой неделе из бигтехов отчитываются Amazon, Microsoft, Intel, Alphabet, Spotify и Verizon.
Начался период тишины перед заседанием ФРС по вопросу размера ключевой ставки, которое пройдет 3 мая. Консенсус-прогноз предполагает ее рост на 0,25 процентных пункта до диапазона 5–5,25%.
Об американских компаниях
Tesla
Автопроизводитель готовит экспорт Model Y в Канаду из Китая — впервые Tesla будут поставляться в Северную Америку из Поднебесной.
После слабого отчета Tesla за I квартал 15 инвестдомов уже понизили свои прогнозы по акциям компании. Консенсус-цена составляет $207, рекомендация — «Держать». Сегодня на премаркете акции Tesla снижаются на 1,1%, до $163.
Компания Илона Маска по запуску космических ракет SpaceX, потерпевшая неудачу при испытании новой модели ракеты на прошлой неделе, готовится провести новый запуск через 1–2 месяца.
Apple
Apple с 5 по 9 июня проведет Всемирную конференцию разработчиков — WWDC 2023. Ожидается, что американский производитель электроники представит приложение для физического и психического здоровья.
Также предполагается, что на конференции будет представлена гарнитура Reality. Для ее создания привлекался бывший инженер NASA, который использовал дополненную и виртуальную реальность для исследования Марса. Компания приняла решение использовать внешнюю батарею для облегчения веса гарнитуры.
Сегодня Coca-Cola опубликовала уверенные результаты за квартал: выручка выросла на 5%, до $11 млрд, EPS выросла также на 5%, до $0,68. Акции растут на премаркете на 1,4%.
После закрытия рынка США выйдет квартальный отчет от проблемного регионального банка First Republic Bank (прогноз по EPS составляет $0,51).
Гонконг
Динамика рынка в Гонконге
Индекс Гонконгской биржи Hang Seng (HSI) за понедельник потерял 0,6%, индекс технологических компаний Китая Hang Seng Tech (HSTECH) снизился на 0,2%, а индекс Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI), отражающий динамику акций компаний из континентального Китая, потерял 0,5%.
Минусы для китайских эмитентов
По данным Bloomberg, нерезиденты продали рекордный за 6 месяцев объем китайских акций — $1,1 млрд.
Причиной распродажи послужили слухи о планируемом законе, который ограничит инвестиции в ключевые части экономики Китая со стороны американских компаний. На прошедшей неделе министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что Вашингтон привержен использованию торговых ограничений для защиты национальной безопасности и прав человека от вызовов, исходящих от Пекина.
Также Financial Times сообщила, что США просят Южную Корею убедить компании Samsung Electronics и SK Hynix не восполнять своей продукцией потенциальный дефицит на китайском рынке, если КНР запретит на своей территории деятельность американского производителя чипов Micron.
Плюсы для китайских эмитентов
Растет внутренний спрос на авиатопливо: в материковом Китае он почти полностью восстановился к допандемийным уровням, в то время как международный спрос — пока лишь до 70%.
Bloomberg сообщает, что в марте и апреле в мире было проведено IPO на сумму около 25 млрд, что почти в два раза больше, чем в первые два месяца текущего года. Большинство листингов было проведено в Азии.
Следующим сильным драйвером роста для рынка IPO в Гонконге могут послужить ожидаемые в этом году первичные размещения выделяемых в отдельные компании подразделений бизнесов Alibaba и JD.com.
Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 714 п. (-0,3%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 4 147 п. (-0,2%)
Фьючерс на Nasdaq 100: 13 063 п. (-0,2%)
О рынке США
За прошедшую неделю индекс S&P 500 снизился на 0,1%, индустриальный индекс Dow Jones — на 0,2%, а технологический Nasdaq — на 0,6%.
По данным Bloomberg, акции технологических компаний находятся на историческом максимуме по отношению к широкому рынку в целом. В этом сезоне отчетностей ожидается самое сильное с 2009 г. падение доходов технологических компаний. На этой неделе из бигтехов отчитываются Amazon, Microsoft, Intel, Alphabet, Spotify и Verizon.
Начался период тишины перед заседанием ФРС по вопросу размера ключевой ставки, которое пройдет 3 мая. Консенсус-прогноз предполагает ее рост на 0,25 процентных пункта до диапазона 5–5,25%.
Об американских компаниях
Tesla
Автопроизводитель готовит экспорт Model Y в Канаду из Китая — впервые Tesla будут поставляться в Северную Америку из Поднебесной.
После слабого отчета Tesla за I квартал 15 инвестдомов уже понизили свои прогнозы по акциям компании. Консенсус-цена составляет $207, рекомендация — «Держать». Сегодня на премаркете акции Tesla снижаются на 1,1%, до $163.
Компания Илона Маска по запуску космических ракет SpaceX, потерпевшая неудачу при испытании новой модели ракеты на прошлой неделе, готовится провести новый запуск через 1–2 месяца.
Apple
Apple с 5 по 9 июня проведет Всемирную конференцию разработчиков — WWDC 2023. Ожидается, что американский производитель электроники представит приложение для физического и психического здоровья.
Также предполагается, что на конференции будет представлена гарнитура Reality. Для ее создания привлекался бывший инженер NASA, который использовал дополненную и виртуальную реальность для исследования Марса. Компания приняла решение использовать внешнюю батарею для облегчения веса гарнитуры.
Сегодня Coca-Cola опубликовала уверенные результаты за квартал: выручка выросла на 5%, до $11 млрд, EPS выросла также на 5%, до $0,68. Акции растут на премаркете на 1,4%.
После закрытия рынка США выйдет квартальный отчет от проблемного регионального банка First Republic Bank (прогноз по EPS составляет $0,51).
Гонконг
Динамика рынка в Гонконге
Индекс Гонконгской биржи Hang Seng (HSI) за понедельник потерял 0,6%, индекс технологических компаний Китая Hang Seng Tech (HSTECH) снизился на 0,2%, а индекс Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI), отражающий динамику акций компаний из континентального Китая, потерял 0,5%.
Минусы для китайских эмитентов
По данным Bloomberg, нерезиденты продали рекордный за 6 месяцев объем китайских акций — $1,1 млрд.
Причиной распродажи послужили слухи о планируемом законе, который ограничит инвестиции в ключевые части экономики Китая со стороны американских компаний. На прошедшей неделе министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что Вашингтон привержен использованию торговых ограничений для защиты национальной безопасности и прав человека от вызовов, исходящих от Пекина.
Также Financial Times сообщила, что США просят Южную Корею убедить компании Samsung Electronics и SK Hynix не восполнять своей продукцией потенциальный дефицит на китайском рынке, если КНР запретит на своей территории деятельность американского производителя чипов Micron.
Плюсы для китайских эмитентов
Растет внутренний спрос на авиатопливо: в материковом Китае он почти полностью восстановился к допандемийным уровням, в то время как международный спрос — пока лишь до 70%.
Bloomberg сообщает, что в марте и апреле в мире было проведено IPO на сумму около 25 млрд, что почти в два раза больше, чем в первые два месяца текущего года. Большинство листингов было проведено в Азии.
Следующим сильным драйвером роста для рынка IPO в Гонконге могут послужить ожидаемые в этом году первичные размещения выделяемых в отдельные компании подразделений бизнесов Alibaba и JD.com.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба