В среду, 28 октября, на российском фондовом рынке царили коррекционные настроения. Умеренно негативный внешний фон обусловил начало торгов недалеко от уровней закрытия во вторник, однако факторов, способных развеять сомнения по поводу продолжения роста индекса ММВБ выше уровня 1400 пунктов, так и не появилось. Тем врменем продажам способствовали ослабление рубля по отношению к доллару вкупе с падением цен на нефть, разочаровывающая отчетность ряда американский компаний (SAP AG, ArcelorMittal, Canon) за III квартал текущего года, а также не оправдавшие надежд данные об объеме продаж новостроек в США. Так, продажи новостроек упали на 3,6%, в то время как ожидался их рост на 2,6%. Наконец, аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs понизили прогноз увеличения ВВП США в III квартале до 2,7% (напомним, данные предварительной оценки ВВП будут опубликованы в четверг). Ранее эксперты ожидали роста индикатора на 3%. Неудивительно, что внутридневная динамика котировок на российских торгах в среду была устойчиво нисходящей.
В результате по итогам биржевой сессии 28 октября индекс ММВБ снизился на 6%, до 1253,35 пункта, РТС - на 3,7%, до 1368,77 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 76,57 млрд руб. Общий объем торгов на РТС достиг 126,7 млрд руб. Объем торгов акциями в РТС составил - 16,7 млрд руб. (из них на RTS Standard - 16,4 млрд руб.).
Наибольшее давление со стороны продавцов в среду испытывали акции представителей металлургической отрасли. "Медведям" на руку играло и падение цен на промышленные металлы ввиду укрепления доллара, и рост китайских запасов стали, и отчет ArcelorMittal о сокращении чистой прибыли в III квартале 2009г. на 76%, а продаж - на 35%. В результате к концу торгов 28 октября ГМК "Норильский никель" потерял 6,79% капитализации, "Северсталь" - 7,99%, НЛМК - 9,75%, ММК - 7,6%.
Оптимизму в нефтегазовой отрасли не способствовали ни упавшие до 76 долл./барр. цены на нефть марки Brent, ни негативный отчет ConocoPhillips, чья чистая прибыль в III квартале текущего года сократилась на 71% на фоне снижения цен на топливо. Акции ЛУКОЙЛа подешевели к концу дня на 5,53%, "Роснефти" - на 5,11%, "Сургутнефтегаза" - на 5,1%, "Татнефти"- на 5,1%, "Газпром нефти" - на 3,01%, а "Газпрома" - на 5,64%.
Бумаги банков в среду торговались в русле общего настроя на рынке в целом. Заявления представителей Сбербанка о намерении увеличивать количествокредитных карт в обращении, число денежных переводов, а также банковских ячеек и вообще всячески расширять бизнес не позволили ему остаться в стороне от распродаж. К окончанию торгов 28 октября цена акций Сбербанка упала на 5,01%, ВТБ - на 6,16%, банка "Возрождение" - на 7,4%.
Под давлением находились и бумаги производителей минеральных удобрений. Deutsche Bank начал анализ динамики акций "Акрона", "Уралкалия" и "Сильвинита" и сразу рекомендовал продавать бумаги двух последних. "Сильвинит" потерял по итогам дня 5,54% капитализации, "Уралкалий" - 11,34%. Результаты торгов "Акрону" (-7,5%) подпортила его отчетность по РСБУ за девять месяцев 2009г., согласно которой чистая прибыль производителя снизилась на 44%, а рентабельность по EBITDA упала до 30% (за аналогичный период минувшего года рентабельность "Акрона" составила 55%).
Динамика акций девелоперов в среду не отличалась стабильностью. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО "Система-Галс" с уровня B- до ССС. По заявлениям агентства, это действие отражает сохраняющиеся слабые показатели продаж компании. "Система-Галс" по итогам торгов потеряла 8,88%. Котировки компании "РТМ", акционеры которой 29 октября изберут новый совет директоров, упали на 10,23%. ГК "ПИК" подешевела на 9,13%.
Коррекционное движение вниз на российском рынке оказалось быстрым и глубоким, тем не менее индекс ММВБ так и не вышел за рамки восходящего канала. Однако с началом торгов в США в среду настроения участников мировых фондовых рынков не улучшились, что может вызвать продолжение падения в краткосрочной перспективе. В случае воплощения этого негативного сценария в жизнь можно будет говорить о реализации среднесрочной волны снижения, которая уведет котировки гораздо ниже текущих уровней.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
ЛУКОЙЛ: накапливать
Сургутнефтегаз: держать
Газпром: покупать
Сбербанк России: накапливать
Норильский никель: накапливать
МТС: накапливать
НК Роснефть: держать
Банк ВТБ: сокращать
В результате по итогам биржевой сессии 28 октября индекс ММВБ снизился на 6%, до 1253,35 пункта, РТС - на 3,7%, до 1368,77 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 76,57 млрд руб. Общий объем торгов на РТС достиг 126,7 млрд руб. Объем торгов акциями в РТС составил - 16,7 млрд руб. (из них на RTS Standard - 16,4 млрд руб.).
Наибольшее давление со стороны продавцов в среду испытывали акции представителей металлургической отрасли. "Медведям" на руку играло и падение цен на промышленные металлы ввиду укрепления доллара, и рост китайских запасов стали, и отчет ArcelorMittal о сокращении чистой прибыли в III квартале 2009г. на 76%, а продаж - на 35%. В результате к концу торгов 28 октября ГМК "Норильский никель" потерял 6,79% капитализации, "Северсталь" - 7,99%, НЛМК - 9,75%, ММК - 7,6%.
Оптимизму в нефтегазовой отрасли не способствовали ни упавшие до 76 долл./барр. цены на нефть марки Brent, ни негативный отчет ConocoPhillips, чья чистая прибыль в III квартале текущего года сократилась на 71% на фоне снижения цен на топливо. Акции ЛУКОЙЛа подешевели к концу дня на 5,53%, "Роснефти" - на 5,11%, "Сургутнефтегаза" - на 5,1%, "Татнефти"- на 5,1%, "Газпром нефти" - на 3,01%, а "Газпрома" - на 5,64%.
Бумаги банков в среду торговались в русле общего настроя на рынке в целом. Заявления представителей Сбербанка о намерении увеличивать количествокредитных карт в обращении, число денежных переводов, а также банковских ячеек и вообще всячески расширять бизнес не позволили ему остаться в стороне от распродаж. К окончанию торгов 28 октября цена акций Сбербанка упала на 5,01%, ВТБ - на 6,16%, банка "Возрождение" - на 7,4%.
Под давлением находились и бумаги производителей минеральных удобрений. Deutsche Bank начал анализ динамики акций "Акрона", "Уралкалия" и "Сильвинита" и сразу рекомендовал продавать бумаги двух последних. "Сильвинит" потерял по итогам дня 5,54% капитализации, "Уралкалий" - 11,34%. Результаты торгов "Акрону" (-7,5%) подпортила его отчетность по РСБУ за девять месяцев 2009г., согласно которой чистая прибыль производителя снизилась на 44%, а рентабельность по EBITDA упала до 30% (за аналогичный период минувшего года рентабельность "Акрона" составила 55%).
Динамика акций девелоперов в среду не отличалась стабильностью. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО "Система-Галс" с уровня B- до ССС. По заявлениям агентства, это действие отражает сохраняющиеся слабые показатели продаж компании. "Система-Галс" по итогам торгов потеряла 8,88%. Котировки компании "РТМ", акционеры которой 29 октября изберут новый совет директоров, упали на 10,23%. ГК "ПИК" подешевела на 9,13%.
Коррекционное движение вниз на российском рынке оказалось быстрым и глубоким, тем не менее индекс ММВБ так и не вышел за рамки восходящего канала. Однако с началом торгов в США в среду настроения участников мировых фондовых рынков не улучшились, что может вызвать продолжение падения в краткосрочной перспективе. В случае воплощения этого негативного сценария в жизнь можно будет говорить о реализации среднесрочной волны снижения, которая уведет котировки гораздо ниже текущих уровней.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
ЛУКОЙЛ: накапливать
Сургутнефтегаз: держать
Газпром: покупать
Сбербанк России: накапливать
Норильский никель: накапливать
МТС: накапливать
НК Роснефть: держать
Банк ВТБ: сокращать
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба