27 апреля 2023
Всем доброго времени суток! Предлагаю провести небольшое интересное исследование по основной экономической отрасли России — нефтяной. Попробуем выяснить, сколько мы могли бы заработать на акциях 5 крупнейших нефтедобывающих компаний России: «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». На долю этих компаний приходится более 75% всей добычи нефти в стране.
Предлагаю вернуться на 10 лет назад. На дворе апрель 2013 года. Нефтяная отрасль бурно растет, объёмы добычи бьют все рекорды. Предположим, у нас на брокерском счёте имеется 500 000 рублей. И мы решили вложить все наши свободные средства в нефтяную отрасль. Эти деньги примерно поровну инвестировали в каждую из вышеперечисленных компаний. Теперь давайте посчитаем, сколько же это могло принести прибыли. Дивиденды сразу будем реинвестировать в те акции, с которых эти самые дивиденды и получили.
Условия расчётов:
Точкой отсчёта будет 01.01.2013.
Так как 1 апреля в этом году был выходной, точкой выхода будем считать 03.03.2023.
Сначала посчитаем прибыль в денежном эквиваленте, потом скорректируем с учётом инфляции и налогов. До 2015 года налоги по дивидендам составляли 9%, после — 13%, так и будем считать, чтобы результат получился максимально точным. Также, на акции купленные после 1 января 2014 года, действует налоговый вычет за долгосрочное владение ценными бумагами. Это тоже будем учитывать.
По официальным данным Росстата, средняя инфляция за последние 10 лет составила 113,3%. В среднем это около 7,9% процентов в год.
Комиссии биржи и брокера учитывать не будем, тут всё индивидуально. К тому же, при оптимальном выборе тарифа, цифры будут несущественные.
Структура прироста капитала от роста цены считалась так:
Где:
S — цена продажи одной акции;
B — средневзвешенная цена покупки одной акции;
M — общее количество купленных акций;
XS — сумма продажи всех акций;
P — первоначальные вложения.
Структура прироста капитала от дивидендов:
Где:
D — общая сумма полученных дивидендов;
N — налог на дивиденды.
«Роснефть».
ПАО «НК Роснефть»— российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». В 2013 году стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти.
Изначальная цена покупки — 237 рублей
Средняя цена покупки – 281 рубль.
Цена продажи — 392 рубля.
Первоначальные вложения составили 100 014 рублей.
В этом году продали бы акций на сумму 260 288 рублей.
«Лукойл».
«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. Вторая после «Газпрома» по объёмам выручки компания в России. До 2007 являлась крупнейшей по объёму добычи нефтяной компанией в России.
Изначальная цена покупки — 1980 рублей.
Средняя цена покупки – 3040 рублей.
Цена продажи – 4 482 рубля.
Первоначальные вложения составили 99 000 рублей.
В этом году продали бы акций на сумму 430 272 рублей.
«Газпром нефть».
ПАО «Газпромнефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды её деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Компания входит в число российских лидеров по объёмам добычи и переработки нефти, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности.
Изначальная цена покупки — 131 рубль.
Средняя цена покупки – 238 рублей.
Цена продажи – 490 рублей.
Первоначальные вложения составили 99 953 рубля.
В этом году продали бы акций на сумму 759 010 рублей.
«Сургутнефтегаз».
ПАО «Сургутнефтегаз» (СНГ) — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. В 2021 году стала пятой крупнейшей частной компанией России. Компания зарегистрирована в Сургуте, где и находится её штаб-квартира.
Изначальная цена покупки — 27,9 рублей.
Средняя цена покупки – 28,1 рубля.
Цена продажи – 24 рубля.
Первоначальные вложения составили 99 994 рубля.
В этом году продали бы акций на сумму 104 184 рубля.
Единственным драйвером роста стали дивиденды. От снижения цены на акции мы получили определённую убыль капитала.
«Татнефть».
ПАО «Татнефть» — российская нефтяная компания. Штаб-квартира — в Альметьевске (Татарстан). Занимает пятое место в России по объёму добычи нефти.
Изначальная цена покупки — 207 рублей.
Средняя цена покупки – 339 рублей.
Цена продажи — 388 рублей.
Первоначальные вложения составили 99 981 рубль.
В этом году мы продали бы акций на сумму 351 140 рублей.
Итоги.
Наш совокупный капитал увеличился в 3,8 раза, и составил 1 904 894 рубля.
Общая среднегодовая доходность составила 13,9%, c поправкой на инфляцию это около 6%.
С учетом всех обстоятельств и вычетов, мы заплатили бы налог на прибыль в размере 64 223 рубля.
Итоговая чистая прибыль: 1 339 415 рублей.
Предлагаю вернуться на 10 лет назад. На дворе апрель 2013 года. Нефтяная отрасль бурно растет, объёмы добычи бьют все рекорды. Предположим, у нас на брокерском счёте имеется 500 000 рублей. И мы решили вложить все наши свободные средства в нефтяную отрасль. Эти деньги примерно поровну инвестировали в каждую из вышеперечисленных компаний. Теперь давайте посчитаем, сколько же это могло принести прибыли. Дивиденды сразу будем реинвестировать в те акции, с которых эти самые дивиденды и получили.
Условия расчётов:
Точкой отсчёта будет 01.01.2013.
Так как 1 апреля в этом году был выходной, точкой выхода будем считать 03.03.2023.
Сначала посчитаем прибыль в денежном эквиваленте, потом скорректируем с учётом инфляции и налогов. До 2015 года налоги по дивидендам составляли 9%, после — 13%, так и будем считать, чтобы результат получился максимально точным. Также, на акции купленные после 1 января 2014 года, действует налоговый вычет за долгосрочное владение ценными бумагами. Это тоже будем учитывать.
По официальным данным Росстата, средняя инфляция за последние 10 лет составила 113,3%. В среднем это около 7,9% процентов в год.
Комиссии биржи и брокера учитывать не будем, тут всё индивидуально. К тому же, при оптимальном выборе тарифа, цифры будут несущественные.
Структура прироста капитала от роста цены считалась так:
Где:
S — цена продажи одной акции;
B — средневзвешенная цена покупки одной акции;
M — общее количество купленных акций;
XS — сумма продажи всех акций;
P — первоначальные вложения.
Структура прироста капитала от дивидендов:
Где:
D — общая сумма полученных дивидендов;
N — налог на дивиденды.
«Роснефть».
ПАО «НК Роснефть»— российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». В 2013 году стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти.
Изначальная цена покупки — 237 рублей
Средняя цена покупки – 281 рубль.
Цена продажи — 392 рубля.
Первоначальные вложения составили 100 014 рублей.
В этом году продали бы акций на сумму 260 288 рублей.
«Лукойл».
«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. Вторая после «Газпрома» по объёмам выручки компания в России. До 2007 являлась крупнейшей по объёму добычи нефтяной компанией в России.
Изначальная цена покупки — 1980 рублей.
Средняя цена покупки – 3040 рублей.
Цена продажи – 4 482 рубля.
Первоначальные вложения составили 99 000 рублей.
В этом году продали бы акций на сумму 430 272 рублей.
«Газпром нефть».
ПАО «Газпромнефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды её деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Компания входит в число российских лидеров по объёмам добычи и переработки нефти, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности.
Изначальная цена покупки — 131 рубль.
Средняя цена покупки – 238 рублей.
Цена продажи – 490 рублей.
Первоначальные вложения составили 99 953 рубля.
В этом году продали бы акций на сумму 759 010 рублей.
«Сургутнефтегаз».
ПАО «Сургутнефтегаз» (СНГ) — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. В 2021 году стала пятой крупнейшей частной компанией России. Компания зарегистрирована в Сургуте, где и находится её штаб-квартира.
Изначальная цена покупки — 27,9 рублей.
Средняя цена покупки – 28,1 рубля.
Цена продажи – 24 рубля.
Первоначальные вложения составили 99 994 рубля.
В этом году продали бы акций на сумму 104 184 рубля.
Единственным драйвером роста стали дивиденды. От снижения цены на акции мы получили определённую убыль капитала.
«Татнефть».
ПАО «Татнефть» — российская нефтяная компания. Штаб-квартира — в Альметьевске (Татарстан). Занимает пятое место в России по объёму добычи нефти.
Изначальная цена покупки — 207 рублей.
Средняя цена покупки – 339 рублей.
Цена продажи — 388 рублей.
Первоначальные вложения составили 99 981 рубль.
В этом году мы продали бы акций на сумму 351 140 рублей.
Итоги.
Наш совокупный капитал увеличился в 3,8 раза, и составил 1 904 894 рубля.
Общая среднегодовая доходность составила 13,9%, c поправкой на инфляцию это около 6%.
С учетом всех обстоятельств и вычетов, мы заплатили бы налог на прибыль в размере 64 223 рубля.
Итоговая чистая прибыль: 1 339 415 рублей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба