29 октября 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: снижение ускорилось, прогнозы по ВВП снижаются
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 1.2% до 2116
S&P 500 снизился на 0.33% до 1063
DJ вырос 0.14% до 9882
В ДЕТАЛЯХ:
Накануне рынок существенно снизился. Dow Jones упал на 1,21% до 9762,69 пунктов, S&P 500 закрылся -1,95%. Давление на индексы оказали негативные отчетности Arcelor Mittal и US Steel и разочаровывающая макроэкономическая статистика по продажам на первичном рынке жилья и заказам на товары длительного пользования. Продажи новых домов в США в сентябре 2009 года снизились на 3.6% до 402.000. Ожидалось, что в сентябре продажи вырастут на 2.6% до 440.000 домов. Объем заказов на товары длительного пользования в США вырос в сентябре 2009 года на 1% к предыдущему месяцу.
Падение шло по всему спектру голубых фишек. Серьезно запалились банки. Акции JPMorgan упали на 2.78%, BoA - на 2.85%. Сырьевой сектор не отставал - котировки Exxon в преддверие отчета снизились на 1.43%. Нефть слабела вслед за ростом доллара. В целом, выделить какой-либо один сектор в этом снижении не удается. Более 3% потеряли индикативные для своих секторов Alcoa Inc., Caterpillar, Intel.
Из отчетов выделим сегодня квартальные результаты Colgate-Palmolive, Exxon, PG&E, Royal Dutch Shell. Также обратим внимание на публикацию статистики по ВВП в 15:30 мск. - эти данные станут центром внимания на сегодня. В преддверие ВВП аналитики Goldman снизили прогноз по этому показателю до 2.7% роста в III кв. Сегодня утром фьючерсы, предвкушая богатый на события день, растут на 0.25%
РЫНОК НЕФТИ: цены на нефть возобновила снижение на долларе и сильных запасах в США
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 2.99% достигнув $75 68 баррель
Нефть марки WTI снизилась на 3.14% достигнув $77.19 за баррель
В деталях:
Котировки нефти упали на фоне укрепления доллара. Американская валюта серьезно выросла за последние 3 сессии и ломает долгосрочный падающий тренд. Кроме того для рынка нефти негативом отразились данные по росту запасов топлива в США. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 778 тыс. баррелей, товарные запасы бензина увеличились на 1,62 млн. После статистики нефть продолжила падение. Нефть марки Brent снизилась на 2.99% достигнув $75 68 баррель. WTI снизилась на 3.14% достигнув $77.19 за баррель. Если доллар сумеет сломать падающий тренд, то сырье продолжит ощущать перманентное давление.
Технический взгляд:
Нефть марки brent развернулась локально вниз. Brent не пробила цель-сопротивление на 80 долл. и это заставило многих по итогам недели фиксироваться. Поддержка достигнута и находится на 76 долл. Пока техническая картина доллара не предвещает ничего хорошего. После некоторой стабилизации нисходящее движение по нефти может продолжиться.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $76 $72 $70
Сопротивления: $80 $82
МЕТАЛЛЫ: Доллар не оставил шансов
По итогам прошедшего дня металлы продолжили снижение. Стоит отметить, что коррекция захлестнула не только товарные рынки, но также и перекинулась на фондовые площадки. Особенно чувствительным к падению оказался российский рынок, который за прошедшую сессию потерял 6%. Металлы показывают результаты скромнее, снижение идет более плавно. Сегодня для рынка будет крайне сложный день: выходит большой блок статистики, а также много отчетов крупных компаний. Самым ожидаемым будет ВВП США, по всем данным именно под эту статистику начал укрепляться доллар, что привело к коррекции на всех остальных рынках.
ArcelorMittal в III квартале получила $903 млн чистой прибыли против убытка кварталом ранее.
Важнейшие события:
Posco не будет менять цены на нержавеющую сталь в ноябре.
Rio Tinto в рамках допэмиссии увеличила долю в Ivanhoe c 9,8% до 19,7%
Руководство "РусАла" во главе с генеральным директором и основным бенефициаром компании Олегом Дерипаской во вторник провело встречу с банками-кредиторами.
По итогам торгов:
Палладий понизился на $13,15 (-3,99%), и находится на уровне $316,75/тр. унц.
Золото подешевело на $10,1 (-0,97%), и составляет $1031,9/тр. унц.
Серебро понизилось на $0,3 (-1,81%), закрывшись на уровне $16,231/тр. унц.
Платина подешевела на $9,5 (-0,72%), и остановилась на отметке $1307/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Красный восход
Япония: Nikkei -1,94%
Южная Корея: KOSPI -2,75%
Китай: Шанхайский SSE -2,1%
Гон Гонг: Hang Seng -2,56%
Азиатские площадки в лапах медведей третий день подряд. На рынки давят серьезные минусы на торгах в США, укрепление иены и негативная динамика по рынку нефти.
Японский индекс Nikkei сегодня открылся гэпом вниз, и стабилизировался вокруг уровня 9900. В целом индекс теряет -1,94%.
Иена, после пробития двухнедельного тренда на ослабление, с утра растет по отношению к доллару, USD/JPY теряет -0,3% (90,36). Усиление национальной валюты оказывает негативное влияние на прибыли экспортеров.
Лучше рынка смотрятся финансовые компании: инвестиционный банк Nomura Holdings Inc теряет 0,16%, один из крупнейших банков страны Mizuho Financial Group Inc прибавляет 1,73%.
В аутсайдерах компании сырьевого сектора: нефтяная компания Inpex Corp. теряет -2,6%, Nippon Oil Corp падет на -3,14%. Сталелитейная корпорация Nippon Steel в минусе на -1,77%, металлургическая JFE Holdings снижается на -2,56%.
Под давлением укрепляющейся иены экспортеры: Toshiba Corp -2,12% Canon Inc теряют -0,29%.
Отдельно стоит выделить JT Advantest Corp, мировой лидер в производстве электроники теряет 5,8% после публикации данных о убытках и снижении заказов на продукцию.
Гонконгский индекс Hang Seng падет на -2,56%. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE теряет -2,1%.
Австралийский ASX падает на -2,58%. Сталелитейная компания BlueScope Steel Limited теряет 4,9% Мировой лидер горнодобычи BHP Billiton Ltd теряет с утра -3,39%, вторая по размерам нефтяная компания Австралии Woodside Petroleum Ltd падает на -3,49%.
Южнокорейский KOSPI теряет -2,75%.
Внешний фон: В США в среду прошла волна падения, Dow Jones упал на -1,21% до 9762,69 пунктов, S&P 500 закрылся минус -1,95%, значение на закрытие 1042,63 пунктов. Индекс высокотехнологичного рынка NASDAQ потерял -2,67% и достиг уровня 2059,61.
Давление на индексы оказали негативные отчетности Arcelor Mittal и US Steel и разочаровывающая макроэкономическая статистика по продажам на первичном рынке жилья и заказам на товары длительного пользования. Запасы нефти за неделю выросли.
Фьючерсы на американские индексы с утра торгуются плюс 0,14%.
Нефть марки Brent в среду упала на -2,99%, с утра фьючерсы теряют -0,29%, цена барреля 75,64.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 1.2% до 2116
S&P 500 снизился на 0.33% до 1063
DJ вырос 0.14% до 9882
В ДЕТАЛЯХ:
Накануне рынок существенно снизился. Dow Jones упал на 1,21% до 9762,69 пунктов, S&P 500 закрылся -1,95%. Давление на индексы оказали негативные отчетности Arcelor Mittal и US Steel и разочаровывающая макроэкономическая статистика по продажам на первичном рынке жилья и заказам на товары длительного пользования. Продажи новых домов в США в сентябре 2009 года снизились на 3.6% до 402.000. Ожидалось, что в сентябре продажи вырастут на 2.6% до 440.000 домов. Объем заказов на товары длительного пользования в США вырос в сентябре 2009 года на 1% к предыдущему месяцу.
Падение шло по всему спектру голубых фишек. Серьезно запалились банки. Акции JPMorgan упали на 2.78%, BoA - на 2.85%. Сырьевой сектор не отставал - котировки Exxon в преддверие отчета снизились на 1.43%. Нефть слабела вслед за ростом доллара. В целом, выделить какой-либо один сектор в этом снижении не удается. Более 3% потеряли индикативные для своих секторов Alcoa Inc., Caterpillar, Intel.
Из отчетов выделим сегодня квартальные результаты Colgate-Palmolive, Exxon, PG&E, Royal Dutch Shell. Также обратим внимание на публикацию статистики по ВВП в 15:30 мск. - эти данные станут центром внимания на сегодня. В преддверие ВВП аналитики Goldman снизили прогноз по этому показателю до 2.7% роста в III кв. Сегодня утром фьючерсы, предвкушая богатый на события день, растут на 0.25%
РЫНОК НЕФТИ: цены на нефть возобновила снижение на долларе и сильных запасах в США
Главное:
Нефть марки Brent снизилась на 2.99% достигнув $75 68 баррель
Нефть марки WTI снизилась на 3.14% достигнув $77.19 за баррель
В деталях:
Котировки нефти упали на фоне укрепления доллара. Американская валюта серьезно выросла за последние 3 сессии и ломает долгосрочный падающий тренд. Кроме того для рынка нефти негативом отразились данные по росту запасов топлива в США. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 778 тыс. баррелей, товарные запасы бензина увеличились на 1,62 млн. После статистики нефть продолжила падение. Нефть марки Brent снизилась на 2.99% достигнув $75 68 баррель. WTI снизилась на 3.14% достигнув $77.19 за баррель. Если доллар сумеет сломать падающий тренд, то сырье продолжит ощущать перманентное давление.
Технический взгляд:
Нефть марки brent развернулась локально вниз. Brent не пробила цель-сопротивление на 80 долл. и это заставило многих по итогам недели фиксироваться. Поддержка достигнута и находится на 76 долл. Пока техническая картина доллара не предвещает ничего хорошего. После некоторой стабилизации нисходящее движение по нефти может продолжиться.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $76 $72 $70
Сопротивления: $80 $82
МЕТАЛЛЫ: Доллар не оставил шансов
По итогам прошедшего дня металлы продолжили снижение. Стоит отметить, что коррекция захлестнула не только товарные рынки, но также и перекинулась на фондовые площадки. Особенно чувствительным к падению оказался российский рынок, который за прошедшую сессию потерял 6%. Металлы показывают результаты скромнее, снижение идет более плавно. Сегодня для рынка будет крайне сложный день: выходит большой блок статистики, а также много отчетов крупных компаний. Самым ожидаемым будет ВВП США, по всем данным именно под эту статистику начал укрепляться доллар, что привело к коррекции на всех остальных рынках.
ArcelorMittal в III квартале получила $903 млн чистой прибыли против убытка кварталом ранее.
Важнейшие события:
Posco не будет менять цены на нержавеющую сталь в ноябре.
Rio Tinto в рамках допэмиссии увеличила долю в Ivanhoe c 9,8% до 19,7%
Руководство "РусАла" во главе с генеральным директором и основным бенефициаром компании Олегом Дерипаской во вторник провело встречу с банками-кредиторами.
По итогам торгов:
Палладий понизился на $13,15 (-3,99%), и находится на уровне $316,75/тр. унц.
Золото подешевело на $10,1 (-0,97%), и составляет $1031,9/тр. унц.
Серебро понизилось на $0,3 (-1,81%), закрывшись на уровне $16,231/тр. унц.
Платина подешевела на $9,5 (-0,72%), и остановилась на отметке $1307/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Красный восход
Япония: Nikkei -1,94%
Южная Корея: KOSPI -2,75%
Китай: Шанхайский SSE -2,1%
Гон Гонг: Hang Seng -2,56%
Азиатские площадки в лапах медведей третий день подряд. На рынки давят серьезные минусы на торгах в США, укрепление иены и негативная динамика по рынку нефти.
Японский индекс Nikkei сегодня открылся гэпом вниз, и стабилизировался вокруг уровня 9900. В целом индекс теряет -1,94%.
Иена, после пробития двухнедельного тренда на ослабление, с утра растет по отношению к доллару, USD/JPY теряет -0,3% (90,36). Усиление национальной валюты оказывает негативное влияние на прибыли экспортеров.
Лучше рынка смотрятся финансовые компании: инвестиционный банк Nomura Holdings Inc теряет 0,16%, один из крупнейших банков страны Mizuho Financial Group Inc прибавляет 1,73%.
В аутсайдерах компании сырьевого сектора: нефтяная компания Inpex Corp. теряет -2,6%, Nippon Oil Corp падет на -3,14%. Сталелитейная корпорация Nippon Steel в минусе на -1,77%, металлургическая JFE Holdings снижается на -2,56%.
Под давлением укрепляющейся иены экспортеры: Toshiba Corp -2,12% Canon Inc теряют -0,29%.
Отдельно стоит выделить JT Advantest Corp, мировой лидер в производстве электроники теряет 5,8% после публикации данных о убытках и снижении заказов на продукцию.
Гонконгский индекс Hang Seng падет на -2,56%. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE теряет -2,1%.
Австралийский ASX падает на -2,58%. Сталелитейная компания BlueScope Steel Limited теряет 4,9% Мировой лидер горнодобычи BHP Billiton Ltd теряет с утра -3,39%, вторая по размерам нефтяная компания Австралии Woodside Petroleum Ltd падает на -3,49%.
Южнокорейский KOSPI теряет -2,75%.
Внешний фон: В США в среду прошла волна падения, Dow Jones упал на -1,21% до 9762,69 пунктов, S&P 500 закрылся минус -1,95%, значение на закрытие 1042,63 пунктов. Индекс высокотехнологичного рынка NASDAQ потерял -2,67% и достиг уровня 2059,61.
Давление на индексы оказали негативные отчетности Arcelor Mittal и US Steel и разочаровывающая макроэкономическая статистика по продажам на первичном рынке жилья и заказам на товары длительного пользования. Запасы нефти за неделю выросли.
Фьючерсы на американские индексы с утра торгуются плюс 0,14%.
Нефть марки Brent в среду упала на -2,99%, с утра фьючерсы теряют -0,29%, цена барреля 75,64.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба