Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Массовые увольнения и мечты о суперприложении: как обстоят дела в Twitter Илона Маска » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Массовые увольнения и мечты о суперприложении: как обстоят дела в Twitter Илона Маска

4 мая 2023 Тинькофф Банк | Twitter Городилов Михаил
Илон Маск купил Twitter полгода назад, и пока нельзя сказать, что дела у социальной платформы идут в гору. Компания в 5 раз сократила штат, ее выручка упала почти вдвое, а рыночная стоимость, по словам самого владельца, не превосходит и половины от той суммы, за которую он ее купил.

Но жизнь в Twitter и вокруг него бурлит как никогда. На соцсеть и ее нового владельца взъелись крупнейшие СМИ, получившие клеймо проправительственных изданий, мировые звезды после ввода платных подписок лишились синих галочек, подтверждающих их статус, а рекламодатели устроили платформе бойкот из-за ее чрезмерно либеральной позиции к свободе слова.

В этом материале мы решили разобрать последствия союза Маска и Twitter: кто больше от него выиграл, а кто потерял и что задумал сделать из своей новой бизнес-игрушки известный предприниматель.



Осенью 2022 основатель и владелец электрокаровой компании Tesla и ряда других инновационных предприятий Илон Маск закрыл сделку по покупке социальной платформы Twitter. Путь к ней, впрочем, был тернистым. Мы уже писали об этом большой материал, поэтому здесь лишь вкратце вспомним главное.

Изначально Маск предложил купить Twitter еще весной 2022, что стало неожиданностью для всех. Иногда непросто отличить сказанное им ради шутки или троллинга от реальных намерений, но в этот раз было похоже, что бизнесмен настроен серьезно. Стороны даже подписали соглашение о покупке.

Но уже летом Маск сдал назад и отказался покупать компанию. Предлогом стало то, что менеджмент соцсети якобы занизил информацию о количестве ботов среди зарегистрированных пользователей платформы. Twitter подал на Маска в суд, чтобы принудить исполнить обязательства по покупке компании, и в итоге сделка состоялась.

Цена покупки Twitter Маском составила примерно 46,5 млрд долларов, или 54,2 $ за акцию. Коэффициент «цена / выручка» (P / S) составил 8,24, а «цена / прибыль» (P / E) — 236. С учетом того, что львиная доля прибыли компании — это разовые непрофильные доходы, можно считать, что реальный P / E где-то в 4 раза выше.

Считается, что если P / S при покупке выше 5, а P / E выше 50, то актив оценили дороговато. То есть, судя по мультипликаторам, экономического смысла в сделке для Маска нет вовсе.
https://journal.tinkoff.ru/multilplicator/
Что такое мультипликаторы

В недавнем интервью BBC Маск рассказал, что покупка соцсети была для него вынужденной. В октябре 2022, после иска Twitter, суд постановил, что предприниматель должен купить компанию во избежание полноценного разбирательства, которое могло закончиться для него большими потерями.

Основания ожидать неудачного для себя исхода у Маска были: подобный случай уже имел место в судебной практике США. В 2008 инвестфонд Apollo Global Management обязали закрыть сделку по покупке химического предприятия Huntsman — и тоже после того, как фонд передумал. Цена компании составляла 6,5 млрд долларов, а отступные при отказе от покупки — миллиард. В итоге Apollo выбрал второй вариант — не стал покупать Huntsman и заплатил неустойку. Но Маск при аналогичном исходе мог бы потерять гораздо больше.

С учетом цены Twitter отступные могли бы составить свыше 7 млрд долларов. Поэтому бизнесмен решил действовать рационально. Он закрыл сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 — за день до истечения указанного судом срока. И потратил на нее почти полсотни миллиардов долларов.

Для финансирования сделки часть денег пришлось занимать. Долговые обязательства составили в районе 13 млрд долларов, а платежи по ним — до миллиарда в год. Причем они могут вырасти еще вместе с повышением ставки ФРС, потому что часть кредитов взяли под плавающую процентную ставку.

При этом прибыль, которую генерирует компания, сильно меньше суммы, необходимой для уплаты долгов. EBITDA Twitter в 2021 году составляла 700 млн долларов.


Что изменилось в Twitter с приходом Маска

Потратив на платформу огромные деньги, Маск принялся с энтузиазмом ее реформировать. Вот основные изменения в Twitter за последние 6 месяцев.

Большую часть работников уволили. Спустя полгода после прихода Маска из 8 тысяч сотрудников в компании осталось полторы. И дело тут не только в творческих разногласиях Маска и старой команды Twitter. Вопрос был в финансах: за 4 года до продажи компании количество ее работников выросло почти в 2 раза, а вот показатели выручки на работника упали.

Массовые увольнения и мечты о суперприложении: как обстоят дела в Twitter Илона Маска


Кроме масштабного сокращения персонала Маск принял и другие меры по оптимизации расходов. Twitter пересмотрел соглашения с облачными компаниями и производителями ПО, добившись снижения стоимости их услуг, и закрыл свой серверный центр. А еще сократил затраты на уборку и туалетную бумагу в офисах.

Сторонние аналитики посчитали, что финансовая оптимизация должна была привести к сокращению годовых расходов компании втрое — с 4,5 до 1,5 млрд долларов. В апреле в интервью BBC Маск подтвердил, что удалось прийти именно к этой сумме.

Маск запретил цензуру — почти. С приходом нового собственника модерация в Twitter стала гораздо более либеральной. Маск заявлял, что купил платформу, кроме прочего, из желания защищать свободу слова. Возглавив компанию, он, например, разбанил аккаунт Дональда Трампа, который заблокировало предыдущее руководство.

The New York Times посчитали, что при Маске резко выросло количество оскорбительных для меньшинств постов, активизировались аккаунты маргинальных движений типа QAnon. Все это привело к тому, что многие рекламодатели начали снижать траты на рекламу в Twitter, пытаясь дистанцироваться от репутации площадки.

QAnon — теория заговора, популярная среди сторонников правых взглядов в США, которые убеждены, что их страной и всем миром правит тайное общество сатанистов-педофилов

Верификация аккаунтов стала платной. Одним из способов снизить зависимость компании от рекламы для Маска стала платная подписка.

В Twitter есть опция с синими галочками, которые подтверждают принадлежность аккаунта какой-то персоне или организации. Так помечали, в частности, микроблоги известных людей, чтобы у пользователей не возникало сомнений в авторстве постов.

Теперь соцсеть предлагает верификацию за деньги. Желтыми галочками отмечены корпоративные аккаунты, серыми — правительственные, синими — частные. Стоит это 8 $ в месяц.

Правительственным СМИ стали присваивать ярлыки. При Маске к аккаунтам разных СМИ начали делать подписи, которые многим из них пришлись не по душе. Так, английской BBC и ряду американских медиакомпаний вроде сети PBS сделали приписку «финансируемое государством СМИ» или «аффилированное с государством СМИ». Нововведение вызвало яростные обсуждения и протесты со стороны изданий.

Кроме ярлыков для СМИ и разноцветных галочек соцсеть под управлением Маска отметилась еще рядом технических новшеств. У приложения чуть-чуть изменился дизайн: пользователи теперь видят больше показателей твитов, например количество просмотров.

Новостной поток в приложении теперь разделяется на две ленты: «Для вас» и Following («На кого подписаны»). В первом показываются рекомендованные твиты, во втором — твиты аккаунтов, за которыми пользователь следит. Причем в рекомендациях скоро будут только посты верифицированных пользователей, то есть владельцев аккаунтов, которые оформили платную подписку.

А еще Twitter эпохи Маска позволил писать длинные посты — до 4 тысяч знаков, — в то время как раньше главной фишкой сети была именно краткость сообщений: лимит составлял всего 280 символов.
Как чувствует себя бизнес при Маске

Достоверно оценить финансовое положение дел в компании можно лишь на основании годового отчета за 2021 год. Более свежих данных нет, потому что при Маске компания перестала быть публичной. Но есть косвенные признаки, которые позволяют понять актуальную динамику.

На чем зарабатывал Twitter. До покупки большую часть выручки Twitter давала реклама: продвижение конкретных аккаунтов, веток с обсуждениями и просто товаров. Это приносило больше 86% выручки.

Еще была платная аналитика данных платформы: клиентам предлагали сведения о поведении пользователей и прочую небесполезную для маркетологов информацию. Это давало еще 14% выручки компании.

При этом большую часть времени Twitter был или убыточным, или балансировал на грани убыточности.


Выручка и прибыль — за предыдущие 12 месяцев в миллиардах долларов, итоговая маржа — в процентах от выручки. Последние данные — по состоянию на середину 2022 года. Источник: Тинькофф Журнал

Почему сократились доходы. После того как крупнейшие рекламодатели стали отказываться от рекламы в Twitter из-за ее лояльности к маргинальному контенту, доходы компании от рекламы закономерно упали. По оценкам сторонних наблюдателей, общая выручка сократилась примерно на 40% по сравнению с временами, когда сетью управляла старая команда.

По прогнозам самого Маска, выручка компании в 2023 году составит в районе 3 млрд долларов — почти на треть меньше, чем было при прежних собственниках.

На этом фоне даже трехкратное снижение расходов не помогло Twitter стать прибыльной. По словам владельца, компания «еле выходит в ноль». Но также он уверяет, что почти все ушедшие рекламодатели уже вернулись. Если это правда, то, значит, худшие времена для Twitter остались позади.



Как Twitter будет увеличивать прибыль. Еще до покупки компании Маск заявлял, что хочет снизить долю рекламы в доходах с 80 до 45% за счет внедрения подписок и платежных сервисов. Первым шагом стали те самые разноцветные галочки. Но пока что они приносят немного денег: по сообщениям сайта The Information, к началу февраля 2023 года на галочку подписалось примерно 290 тысяч пользователей. За год это даст 27,5 млн долларов, то есть где-то 0,7% от прежней годовой выручки Twitter.

Еще Маск хочет ввести на платформе платежи — сейчас компания пытается получить соответствующие лицензии от американских регуляторов. Согласно ранее названным планам Маска, выручка от проведения платежей может достигнуть 1,3 млрд долларов к 2028 году. Это почти треть от выручки компании до продажи бизнеса.

Потенциал для того, чтобы зарабатывать на пользователях, у соцсети большой: пользовательская база Twitter огромна — у сайта 6,8 млрд посещений в месяц. Но пока это только планы, которые звучат довольно абстрактно. Например, кроме покупки товаров и услуг пользователям могут предоставить возможность вознаграждать понравившихся им авторов аккаунтов и подписываться на них за деньги.

Ежемесячный трафик топ-10 медиаресурсов, млрд посещений



Зачем Маску Twitter, который не приносит денег

Даже с учетом того, что Twitter — не самый прибыльный актив, можно найти немало плюсов во владении компанией. Особенно для такого предприимчивого персонажа, как Маск, которому есть что продвигать на медийных ресурсах.

Пиар других проектов собственника. Маск был мегаактивен в Twitter и до покупки компании: он много писал про другие свои бизнес-проекты, увеличивая их популярность. Не исключено, что активность на платформе во многом способствовала росту котировок Tesla и получению SpaceX венчурного финансирования в крупных объемах.

В пользу этого говорит очевидное влияние, которое твиты Маска оказывают на прочие активы. Например, стоимость шутовской криптовалюты Dogecoin выросла на 35% после того, как Маск просто запостил у себя в блоге картинку с ее символом — собачкой Doge. А умеренно позитивный твит Маска о противоречивой игре Cyberpunk 2077 привел к росту котировок компании — создателя игры CD Projekt Red.

Теперь Маск безраздельно владеет гигантским онлайн-рупором, которым выступает Twitter, и вполне может повышать стоимость своих компаний как в глазах инвесторов, так и в глазах потенциальных потребителей.

Для этого у предпринимателя как раз есть несколько многообещающих, но пока малоизвестных проектов, например Boring Company, которая должна будет строить тоннели для создания сети вакуумной транспортировки Hyperloop.


Твиты Маска после его сообщения о том, что он планирует выкупить Tesla


Твиты Маска про его компании. Источник: Wall Street Journal

Трансформация Twitter в суперприложение. До покупки компании Маск говорил, что хочет сделать из соцсети суперприложение, в котором пользователи смогут читать новости, совершать покупки, общаться и делать кучу других вещей — по типу китайского WeChat.

Рабочее название проекта приложения — X. Недавно Маск перерегистрировал Twitter и сменил название материнской компании на X Holdings. Проекты по созданию в Twitter экосистемы платежей — это тоже шаги в сторону суперприложения.

Маск считает, что Twitter в будущем может стоить 250 млрд долларов. Вероятно, такая смелая оценка роста компании связана как раз с планами трансформации в нечто большее, чем сеть микроблогов.

Пока же цена компании сильно меньше не только этих перспективных оценок, но и той суммы, за которую Илон Маск ее совсем недавно купил. В марте сам собственник оценил текущую стоимость Twitter в 20 млрд долларов, что более чем вдвое ниже цены покупки.

https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу