29 октября 2009 Архив
Золото
Главное теперь губу не раскатать и не потерять ощущение реальности и осторожности. Это же золото, а не алюминий или олово какое-нибудь, которое действительно на фиг не нужно, если не строят дома и не развивается промышленность. Хоть и торгуется оно за доллары, но свой характер имеет, и востребовано будет, не смотря ни на что. Более того, чем хуже будет, тем интереснее будет золото. Все-таки зарабатывающие люди останутся в любых условиях, ведь если одни нищают, то другие по идее должны дорожать, а покупать останется только драгоценные металлы и всеобщие эквиваленты, доллар уже, как вы понимаете, таковым не воспринимается, чтобы там не заявлял Генри Гейтнер, Министр финансов США.
Вчера вновь прилично просели. Декабрьское золото потеряло чуть менее 14 долларов или 1,2% от своей цены в 1040,70$ на открытии и завершило день на 1027$ - самый низкий уровень цен с 7 октября. Закрытие торгов в Нью-Йорке произошло по цене 1030,5$.
Похоже, что поддержку 1033 пролетели. Напомню, что там, во-первых, сконцентрирована техническая поддержка по моему графическому анализу, а также это район исторических максимумов предыдущих в 2008 году.
Вчерашние данные из США привели оптимистичных инвесторов в некоторое уныние. Заказы на товары длительного пользования оказались довольно приличными, на уровне прогнозов, а вот сигналы с рынка недвижимости поступили удручающие. Впервые за шесть последних месяцев упали продажи домов на первичном рынке жилья в США. Количество проданных домов упало на 3,6%, вместо того, чтобы вырасти на 2,5%.
На падающем и так рынке инвесторы не преминули воспользоваться ситуацией, чтобы усилить давление на цены.
Американская валюта, пока мерило всего торгуемого на основных биржах, выросла пятый день подряд. Индекс DXY достиг максимального с 7 октября значения на 76,70.
Постепенно сокращаются запасы металла в распоряжении ETF-фондов. Крупные спекулянты во главе с хедж-фондами урезали свои чистые длинные позиции более чем на 2% по сравнению с 20 октября. Производители, золотодобытчики и другие коммерческие участники торгов увеличили свои чистые короткие позиции в золоте.
Продолжают отчитываться горнодобывающие компании. Большинство рапортует о том, что после нескольких убыточных кварталов в 3 квартале текущего года им удалось показать прибыль на фоне роста цен на металлы. Отовсюду поступает информация о том, что компании извлекают на свет все свои резервы, касающиеся золота.
Например, австралийская Lihir Gold Ltd. (LGL.AU) заявила о том, что она переоценивает золотые запасы в своей крупнейшей шахте Lihir Island в Папуа Новая Гвинея на 36%. В пресс-центре компании заявили, что теперь акционеры будут получать вновь свои дивиденды, так как перспективы золотого бизнеса, по всей видимости, хороши.
По-прежнему в центре внимания находится богатая ископаемыми Монголия, естественно, что эта страна привлекает самое пристальное внимание китайских корпораций. Горнорудный австралийский гигант Rio Tinto Ltd. (RTP) вновь возобновил переговоры с китайской Aluminum Corp. of China, или Chinalco о совместных инвестициях в горнорудную промышленность Монголии. Компании интересуются медными угольными и золотыми месторождениями на территории Монголии. Позиции России в этой стране, прошлом союзнике, становятся все слабее.
В результате мы свалились на поддержку в районе 1030$, точнее не мы, а фьючерс на золото с поставкой в декабре. Сегодня цена пытается отскакивать от этого уровня. Пока это не значит ровным счетом ничего. Если бы не сегодняшние макроэкономические данные можно было бы этот рост использовать для открытия новых шортов. Сейчас трейдеры находятся в нерешительности по причине сегодняшней публикации первой оценки ВВП США за 3 квартал. GCZ9 сейчас подрастает на 4 доллара и торгуется по 1032,20, то есть стоит прямехонько на поддержке.
Мы уже говорили, что может быть в абсолютном исчислении ВВП окажется и неплохим, может даже лучше прогноза, как и отчеты большинства американских компаний, однако то, что структура отчета будет слабой, мы не сомневаемся. Следовательно, даже если данные и вызовут виток слабости американской валюты и силы в товарных активах, то это, скорее всего, не сохраниться надолго.
В общем, потенциал для падения у золота еще есть и грех им не воспользоваться. При этом не стоит забывать, что это ставка на коррекцию, против основной тенденции, что несет в себе немалые риски. Пока мы не увидим отчетливых сигналов того, что ФРС готова всерьез говорить об увеличении ставок мы вряд ли можем ожидать значимого разворота сложившихся тенденций.
Торговые идеи.
По дневному графику стоим в продаже, по-прежнему. Риски подтянем ближе, за 1045$, можно перед выходом данных.
Внутри дня наиболее разумное – это воздержаться от торгов, во всяком случае, до того, как выйдут данные по ВВП. Если это игнорировать, то можно предложить продажи при росте в 1035$. Риски опять за 1045$, а цели в районе 1020$.
Серебро
Если не принимать во внимание сегодняшний ВВП и общее нетерпение зафиксировать прибыль по накопленным лонгам, то я бы сказала, что серебро надо скорее покупать, чем продавать, в особенности российским гражданам. Оно в результате четырехдневного обвала подешевело на 1,5 доллара или почти на 10% от 17,70 до 16,12. Сегодня мы видим логичный отскок. По законам жанра даже при серьезных медвежьих настроениях коррекция в область 16,50$ была бы весьма уместна.
В среду серебро провалилось на 60 центов до 16,13$. Официальные итоги среды – 16,24$, то есть потери порядка 3%. Поддержи для серебра вчера не было ни со стороны, ни со стороны золота.
Сегодня перед выходом данных по ВВП США металл дорожает, декабрьский фьючерс прибавляет уже 11 центов и торгуется по 16,33$.
Пока ничего не обещаю, за час можем подрасти еще. Причем эти покупки могут производить, как оптимистично, так и пессимистично настроенные участники рынка. Одни уже стоят в покупку от мощной поддержки в районе 16,10$ (см.рисунок), другие заходят наверх для того, чтобы потом продавать с более выгодных уровней, с замахом так сказать.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме не стоило вчера делать ничего по итогам дня, так как обвал был изрядный, прошли уже много и уперлись в поддержку. Сегодняшнее закрытие ниже вчерашнего позволит присоединиться к продажам.
Внутри дня можно пытаться продать от 16,40 – 16,45$. Со стопом лучше не жадничать и поставить его хотя бы за 16,80$, а лучше за 17,00$, так как цели находятся ниже 15.00$ (15,10$ и 14,40$). Промежуточная цель, переписывание минимума – 15,50$.
Медь
Все-таки медь получила по-мордям, да и как могло быть иначе. Все разговоры об авариях, забастовках, китайском импорте меркнут перед опасениями по поводу отсутствия поступательных движений в экономике США, в общем, не ни для кого не является секретом, что спрос со стороны Европы и США на промышленные металлы сейчас минимален. Но производители живут надеждой на лучшие перспективы. Даже представители Китая признаю, что хотя и есть внутренний спрос на сырье на фоне роста строительства и производства для собственного потребления, но на этом далеко не уедешь.
Большинство горнорудных компаний не спешат вновь запускать добычу на законсервированных в прошлом году шахтах, пока не увидят четкого подтверждения о росте ключевых экономик во всех значимых регионах мира. Ведь, несмотря на все проблемы, экономика США пока является первой в мире. Пока, принимая решение о торговле медью, алюминием или нефтью, мы еще оглядываемся на ФРС и ждем сигнала именно от нее, но недалеки уже времена, когда мы будем посматривать именно на действия китайских властей.
Несмотря на силу медного рынка, он ничего не смог противопоставить опасениям, приведшим к усилению американской валюты, а также новому сигналу, что на рынке недвижимости еще масса проблем. В последние несколько месяцев сигналы от этого сектора американской экономики были весьма оптимистичны, судя по данным о ценах на жилье, полученных на неделе ранее, дома в США начали дорожать, однако высока вероятность, что это лишь результат применения налоговых льгот при покупках новых домов. Как только программа будет свернута ситуация может вновь ухудшиться. Эксперты по рынку недвижимости полагают, что цены на жилье в США могут еще упасть на 10 – 15%,а потом некоторое время стагнировать. Конечно, в любой момент правительство США может вновь установить режим налогового благоприятствования, но это приведет к дальнейшим проблемам, сами понимаете каким.
Не слишком поддержали котировки меди и заказы на товары длительного пользования. Но здесь объяснение простое. Заказы выросли, но выросли на уровне прогноза, ко всему прочему общая тенденция на других площадках была направлена как раз на ослабление меди, а межрыночные корреляции пока никто не отменял.
В результате в среду медь на биржах ощутимо подешевела и на COMEX котировки меди уверенно провалили вниз круглый уровне 300,00 и ушли на 292,00, потеряв, практически 10 центов или 3,2%. По официальным биржевым итогам, декабрьская медь HGZ9 подешевела на 6,85 центов или 2,3%, чтобы завершить день на 2,9305$ за фунт.
Это самый низкий ценовой уровень с 16 октября. При этом объем открытого интереса продолжает расти и в среду увеличился на 2 765 лотов до 138 431 контрактов. На рынке меди полно покупателей, которые восприняли падение цен в среду, как хорошую возможность купить медь ниже 300,00.
Вслед за американской медью последовала и китайская. Сегодня ночью в Шанхае ключевой январский 2010 года контракт на медь подешевел на 2,4%. И для китайцев США пока указ.
Не стало радостным для меди и сообщение из Японии о том, что в сентябре по сравнению с августом там упало на 9% производство катодной меди. Из этой страны сейчас приходят разнонаправленные сигналы для рынка промышленных металлов. Так, вчера поступила информация об увеличении объема кабельной продукции. Так же стало известно, что промышленное производство в Японии растет уже седьмой месяц подряд, постепенно повышается спрос на японские автомобили.
Крупнейшая китайская алюминиевая корпорация Aluminum Corp of China Ltd или Chalco, планирует сократить в 2010 году свои капиталовложения на 45 % по сравнению с миллиардом инвестиций в 2009 году. Компания хочет сократить свою экспансию. В прессе, правда, не объясняются причины данного решения. По-моему, это противоречит всем амбициозным планам Китая. Возможно, что это сигнал того, что китайские компании будут действовать другим путем, сокращая прямые инвестиции и наращивая действия через биржи и уполномоченные структуры, что может сделать динамику рынков еще менее предсказуемой.
В четверг с утра рынок меди воспользовался некоторым успокоением, и медь тут же стали покупать, даже упавшие азиатские фондовые площадки не стали препятствием. Медь по-прежнему сильна. На текущий момент фьючерс на медь с поставкой в декабре HGZ9 подрастает на 2 цента и торгуется по 294.00
Пока не будем утверждать. Что вновь пошли покупки, поскольку мы не знаем какие результаты нам покажет экономика США за 3 квартал. Пока цены на медь могут подползти снизу к уровням 297 – 299,00 и в этом не будет ничего чудесного. Медь весьма волатильный инструмент и достаточно дорогой, посмотрите на залоговые требования, поэтому с ней шутки плохи.
Думается, что для меди сегодняшние данные окажутся архиважными и предопределят дальнейшую краткосрочную динамику.
Торговые идеи.
Вчера после выхода данных по продажам новых домов я заняла короткую позицию по меди на дневном таймфрейме, вечером сигнал подтвердился. Риски установлены за 300.00, первая цель – 286.00
Внутри дня пока лучше воздержаться от торговли до 15:30 мск, именно в это время выйдут ожидаемые данные по ВВП США. Те, кто торгуется исключительно по техническим сигналам, могут отследить подъем к области 296,00 – 297,00 и при не прохождении ее продать с рисками за 299,00 и целями 288,00.
Главное теперь губу не раскатать и не потерять ощущение реальности и осторожности. Это же золото, а не алюминий или олово какое-нибудь, которое действительно на фиг не нужно, если не строят дома и не развивается промышленность. Хоть и торгуется оно за доллары, но свой характер имеет, и востребовано будет, не смотря ни на что. Более того, чем хуже будет, тем интереснее будет золото. Все-таки зарабатывающие люди останутся в любых условиях, ведь если одни нищают, то другие по идее должны дорожать, а покупать останется только драгоценные металлы и всеобщие эквиваленты, доллар уже, как вы понимаете, таковым не воспринимается, чтобы там не заявлял Генри Гейтнер, Министр финансов США.
Вчера вновь прилично просели. Декабрьское золото потеряло чуть менее 14 долларов или 1,2% от своей цены в 1040,70$ на открытии и завершило день на 1027$ - самый низкий уровень цен с 7 октября. Закрытие торгов в Нью-Йорке произошло по цене 1030,5$.
Похоже, что поддержку 1033 пролетели. Напомню, что там, во-первых, сконцентрирована техническая поддержка по моему графическому анализу, а также это район исторических максимумов предыдущих в 2008 году.
Вчерашние данные из США привели оптимистичных инвесторов в некоторое уныние. Заказы на товары длительного пользования оказались довольно приличными, на уровне прогнозов, а вот сигналы с рынка недвижимости поступили удручающие. Впервые за шесть последних месяцев упали продажи домов на первичном рынке жилья в США. Количество проданных домов упало на 3,6%, вместо того, чтобы вырасти на 2,5%.
На падающем и так рынке инвесторы не преминули воспользоваться ситуацией, чтобы усилить давление на цены.
Американская валюта, пока мерило всего торгуемого на основных биржах, выросла пятый день подряд. Индекс DXY достиг максимального с 7 октября значения на 76,70.
Постепенно сокращаются запасы металла в распоряжении ETF-фондов. Крупные спекулянты во главе с хедж-фондами урезали свои чистые длинные позиции более чем на 2% по сравнению с 20 октября. Производители, золотодобытчики и другие коммерческие участники торгов увеличили свои чистые короткие позиции в золоте.
Продолжают отчитываться горнодобывающие компании. Большинство рапортует о том, что после нескольких убыточных кварталов в 3 квартале текущего года им удалось показать прибыль на фоне роста цен на металлы. Отовсюду поступает информация о том, что компании извлекают на свет все свои резервы, касающиеся золота.
Например, австралийская Lihir Gold Ltd. (LGL.AU) заявила о том, что она переоценивает золотые запасы в своей крупнейшей шахте Lihir Island в Папуа Новая Гвинея на 36%. В пресс-центре компании заявили, что теперь акционеры будут получать вновь свои дивиденды, так как перспективы золотого бизнеса, по всей видимости, хороши.
По-прежнему в центре внимания находится богатая ископаемыми Монголия, естественно, что эта страна привлекает самое пристальное внимание китайских корпораций. Горнорудный австралийский гигант Rio Tinto Ltd. (RTP) вновь возобновил переговоры с китайской Aluminum Corp. of China, или Chinalco о совместных инвестициях в горнорудную промышленность Монголии. Компании интересуются медными угольными и золотыми месторождениями на территории Монголии. Позиции России в этой стране, прошлом союзнике, становятся все слабее.
В результате мы свалились на поддержку в районе 1030$, точнее не мы, а фьючерс на золото с поставкой в декабре. Сегодня цена пытается отскакивать от этого уровня. Пока это не значит ровным счетом ничего. Если бы не сегодняшние макроэкономические данные можно было бы этот рост использовать для открытия новых шортов. Сейчас трейдеры находятся в нерешительности по причине сегодняшней публикации первой оценки ВВП США за 3 квартал. GCZ9 сейчас подрастает на 4 доллара и торгуется по 1032,20, то есть стоит прямехонько на поддержке.
Мы уже говорили, что может быть в абсолютном исчислении ВВП окажется и неплохим, может даже лучше прогноза, как и отчеты большинства американских компаний, однако то, что структура отчета будет слабой, мы не сомневаемся. Следовательно, даже если данные и вызовут виток слабости американской валюты и силы в товарных активах, то это, скорее всего, не сохраниться надолго.
В общем, потенциал для падения у золота еще есть и грех им не воспользоваться. При этом не стоит забывать, что это ставка на коррекцию, против основной тенденции, что несет в себе немалые риски. Пока мы не увидим отчетливых сигналов того, что ФРС готова всерьез говорить об увеличении ставок мы вряд ли можем ожидать значимого разворота сложившихся тенденций.
Торговые идеи.
По дневному графику стоим в продаже, по-прежнему. Риски подтянем ближе, за 1045$, можно перед выходом данных.
Внутри дня наиболее разумное – это воздержаться от торгов, во всяком случае, до того, как выйдут данные по ВВП. Если это игнорировать, то можно предложить продажи при росте в 1035$. Риски опять за 1045$, а цели в районе 1020$.
Серебро
Если не принимать во внимание сегодняшний ВВП и общее нетерпение зафиксировать прибыль по накопленным лонгам, то я бы сказала, что серебро надо скорее покупать, чем продавать, в особенности российским гражданам. Оно в результате четырехдневного обвала подешевело на 1,5 доллара или почти на 10% от 17,70 до 16,12. Сегодня мы видим логичный отскок. По законам жанра даже при серьезных медвежьих настроениях коррекция в область 16,50$ была бы весьма уместна.
В среду серебро провалилось на 60 центов до 16,13$. Официальные итоги среды – 16,24$, то есть потери порядка 3%. Поддержи для серебра вчера не было ни со стороны, ни со стороны золота.
Сегодня перед выходом данных по ВВП США металл дорожает, декабрьский фьючерс прибавляет уже 11 центов и торгуется по 16,33$.
Пока ничего не обещаю, за час можем подрасти еще. Причем эти покупки могут производить, как оптимистично, так и пессимистично настроенные участники рынка. Одни уже стоят в покупку от мощной поддержки в районе 16,10$ (см.рисунок), другие заходят наверх для того, чтобы потом продавать с более выгодных уровней, с замахом так сказать.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме не стоило вчера делать ничего по итогам дня, так как обвал был изрядный, прошли уже много и уперлись в поддержку. Сегодняшнее закрытие ниже вчерашнего позволит присоединиться к продажам.
Внутри дня можно пытаться продать от 16,40 – 16,45$. Со стопом лучше не жадничать и поставить его хотя бы за 16,80$, а лучше за 17,00$, так как цели находятся ниже 15.00$ (15,10$ и 14,40$). Промежуточная цель, переписывание минимума – 15,50$.
Медь
Все-таки медь получила по-мордям, да и как могло быть иначе. Все разговоры об авариях, забастовках, китайском импорте меркнут перед опасениями по поводу отсутствия поступательных движений в экономике США, в общем, не ни для кого не является секретом, что спрос со стороны Европы и США на промышленные металлы сейчас минимален. Но производители живут надеждой на лучшие перспективы. Даже представители Китая признаю, что хотя и есть внутренний спрос на сырье на фоне роста строительства и производства для собственного потребления, но на этом далеко не уедешь.
Большинство горнорудных компаний не спешат вновь запускать добычу на законсервированных в прошлом году шахтах, пока не увидят четкого подтверждения о росте ключевых экономик во всех значимых регионах мира. Ведь, несмотря на все проблемы, экономика США пока является первой в мире. Пока, принимая решение о торговле медью, алюминием или нефтью, мы еще оглядываемся на ФРС и ждем сигнала именно от нее, но недалеки уже времена, когда мы будем посматривать именно на действия китайских властей.
Несмотря на силу медного рынка, он ничего не смог противопоставить опасениям, приведшим к усилению американской валюты, а также новому сигналу, что на рынке недвижимости еще масса проблем. В последние несколько месяцев сигналы от этого сектора американской экономики были весьма оптимистичны, судя по данным о ценах на жилье, полученных на неделе ранее, дома в США начали дорожать, однако высока вероятность, что это лишь результат применения налоговых льгот при покупках новых домов. Как только программа будет свернута ситуация может вновь ухудшиться. Эксперты по рынку недвижимости полагают, что цены на жилье в США могут еще упасть на 10 – 15%,а потом некоторое время стагнировать. Конечно, в любой момент правительство США может вновь установить режим налогового благоприятствования, но это приведет к дальнейшим проблемам, сами понимаете каким.
Не слишком поддержали котировки меди и заказы на товары длительного пользования. Но здесь объяснение простое. Заказы выросли, но выросли на уровне прогноза, ко всему прочему общая тенденция на других площадках была направлена как раз на ослабление меди, а межрыночные корреляции пока никто не отменял.
В результате в среду медь на биржах ощутимо подешевела и на COMEX котировки меди уверенно провалили вниз круглый уровне 300,00 и ушли на 292,00, потеряв, практически 10 центов или 3,2%. По официальным биржевым итогам, декабрьская медь HGZ9 подешевела на 6,85 центов или 2,3%, чтобы завершить день на 2,9305$ за фунт.
Это самый низкий ценовой уровень с 16 октября. При этом объем открытого интереса продолжает расти и в среду увеличился на 2 765 лотов до 138 431 контрактов. На рынке меди полно покупателей, которые восприняли падение цен в среду, как хорошую возможность купить медь ниже 300,00.
Вслед за американской медью последовала и китайская. Сегодня ночью в Шанхае ключевой январский 2010 года контракт на медь подешевел на 2,4%. И для китайцев США пока указ.
Не стало радостным для меди и сообщение из Японии о том, что в сентябре по сравнению с августом там упало на 9% производство катодной меди. Из этой страны сейчас приходят разнонаправленные сигналы для рынка промышленных металлов. Так, вчера поступила информация об увеличении объема кабельной продукции. Так же стало известно, что промышленное производство в Японии растет уже седьмой месяц подряд, постепенно повышается спрос на японские автомобили.
Крупнейшая китайская алюминиевая корпорация Aluminum Corp of China Ltd или Chalco, планирует сократить в 2010 году свои капиталовложения на 45 % по сравнению с миллиардом инвестиций в 2009 году. Компания хочет сократить свою экспансию. В прессе, правда, не объясняются причины данного решения. По-моему, это противоречит всем амбициозным планам Китая. Возможно, что это сигнал того, что китайские компании будут действовать другим путем, сокращая прямые инвестиции и наращивая действия через биржи и уполномоченные структуры, что может сделать динамику рынков еще менее предсказуемой.
В четверг с утра рынок меди воспользовался некоторым успокоением, и медь тут же стали покупать, даже упавшие азиатские фондовые площадки не стали препятствием. Медь по-прежнему сильна. На текущий момент фьючерс на медь с поставкой в декабре HGZ9 подрастает на 2 цента и торгуется по 294.00
Пока не будем утверждать. Что вновь пошли покупки, поскольку мы не знаем какие результаты нам покажет экономика США за 3 квартал. Пока цены на медь могут подползти снизу к уровням 297 – 299,00 и в этом не будет ничего чудесного. Медь весьма волатильный инструмент и достаточно дорогой, посмотрите на залоговые требования, поэтому с ней шутки плохи.
Думается, что для меди сегодняшние данные окажутся архиважными и предопределят дальнейшую краткосрочную динамику.
Торговые идеи.
Вчера после выхода данных по продажам новых домов я заняла короткую позицию по меди на дневном таймфрейме, вечером сигнал подтвердился. Риски установлены за 300.00, первая цель – 286.00
Внутри дня пока лучше воздержаться от торговли до 15:30 мск, именно в это время выйдут ожидаемые данные по ВВП США. Те, кто торгуется исключительно по техническим сигналам, могут отследить подъем к области 296,00 – 297,00 и при не прохождении ее продать с рисками за 299,00 и целями 288,00.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба