5 мая 2023 БКС Экспресс
В России
Российские компании опубликовали отчеты
• Группа М.Видео поделилась финансовыми результатами по МСФО за 2022 г. Валовая прибыль: 83 млрд руб. (-5,1% г/г).
• En+ опубликовала результаты за 2022 г. Чистая прибыль: $1,846 (- 47,8% г/г). Подробнее читайте здесь.
• ЛУКОЙЛ поделился финансовыми результатами по РСБУ за I квартал 2023 г. Чистая прибыль: 104,3 млрд руб. (-22% г/г).
• Татнефть опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г. Чистая прибыль: 50,1 млрд руб. (-58% г/г; -13% кв/кв).
Российские компании объявили дивиденды
• ТГК-14: 0,00049448386167 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров в качестве дивидендов по результатам 2022 г. Чтобы получить выплаты, нужно купить бумаги компании не позднее 14 июня.
• СОЛЛЕРС: 45,39 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров в качестве дивидендов по результатам 2022 г. Чтобы получить выплаты, нужно купить бумаги компании не позднее 6 июля.
• Россети Центр и Приволжье: 0,0204 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров в качестве дивидендов по результатам 2022 г. Чтобы получить выплаты, нужно купить бумаги компании не позднее 21 июня.
Рубль укрепляется, когда нефть падает
Российский рубль быстро укрепляется, курс доллара падает ниже 77. Но при этом нефть Brent за последние недели рухнула на 15%. Подробнее о причинах такой аномалии читайте здесь.
Минфин в мае снизит объем продажи юаней
Объем недополученных НГД, по данным ведомства, в мае составит 8,1 млрд руб. При этом отклонение за апрель составило 32,4 млрд руб. в меньшую сторону. Таким образом, объем продаж юаней в рамках бюджетного правила с 10 мая по 6 июня составит 40,4 млрд руб., или 2 млрд руб. в день. Это на 1,7 млрд меньше продаж в апреле.
Инфляция в России продолжает ускоряться
В России с 25 апреля по 2 мая рост потребительских цен вновь ускорился, составив 0,19% после 0,1% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 мес.) к 2 мая вновь сократилась, составив около 2,45% после 2,49% неделей ранее. С начала года к 2 мая потребительские цены выросли на 2,18%, с начала месяца — на 0,05%.
Общий объем торгов на Мосбирже вырос в годовом выражении впервые за долгое время
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2023 г. увеличился на 2,6% и составил 90,3 трлн руб. (88 трлн руб. в апреле 2022 г.). Лучшую динамику объема операций продемонстрировали рынок облигаций (рост в 3,3 раза), рынок акций (+58,8%), срочный рынок (+20,8%) и спот-рынок валюты (+8,1%). Объем торгов на рынке драгоценных металлов увеличился в 8,7 раз.
А на СПБ Бирже объем сделок по иностранным ценным бумагам по итогам апреля 2023 г. снизился на 5,7% к минувшему марту и составил $2,5 млрд. Это на 71,9% ниже уровня апреля 2022 г.
Минфин провел аукционы ОФЗ
ОФЗ с постоянным доходом выпуска 26242 были размещены на 70,5 млрд руб. при спросе в 95,33 млрд руб. ОФЗ с постоянным доходом выпуска 26240 при спросе в 17,3 млрд руб. были размещены на 6,2 млрд.
АФК Система будет выплачивать дивиденды в 2023
Об этом сообщил ее основатель и крупнейший акционер Владимир Евтушенков. В 2022 г. компания не выплачивала дивиденды по итогам 2021 г. Решение объяснялось высокой рыночной волатильностью, а также приоритетностью обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности корпорации. Дивидендные выплаты Системы по итогам 2020 г. составили 0,31 руб. на акцию, всего — 2,99 млрд руб.
Также дивиденды может выплатить МТС (Система — основной владелец компании). Если в случае Системы дивидендная доходность может оказаться низкой — около 3%, у МТС прогнозируется выплата на уровне прошлого года с доходностью 13%.
Ростелеком выкупил долю ЛУКОЙЛа в телекоммуникационном СП
Ростелеком консолидировал 100% в ООО «ИНФОРМ», выкупив 49,9% у ЛУКОЙЛа. Сумма сделки не раскрывается. Выкуп оставшейся после первого этапа сделки доли обеспечит завершение формирования отраслевого центра компетенций и позволит Ростелекому развивать проекты в нефтегазовой сфере.
ЛУКОЙЛ закрыл сделку по продаже НПЗ ISAB в Италии
Компания Litasco S.A. (100% дочернее общество группы ЛУКОЙЛ) закрыла сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB S.r.l. в Италии кипрскому фонду G.O.I. Energy S.r.l. Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе.
АФК Система станет владельцем Natura Siberica
АФК Система объявила, что стала владельцем Natura Siberica. Сумма сделки не разглашается. В 2022 г. выручка группы компаний Natura Siberica составила 10,2 млрд руб., на конец апреля этого года у нее отсутствует чистый долг.
Основатель сети Кораблик стал владельцем 29,9% уставного капитала Детского мира
Консорциум инвесторов во главе с основателем Кораблика Алексеем Зуевым стал владельцем 29,9% Детского мира. Экс-члены совета директоров Павел Грачев и Михаил Стискин продали свои доли и не имеют коммерческого интереса в компании. Сумма сделки и имена других инвесторов не раскрываются.
В мире
ФРС увеличила процентную ставку
ФРС увеличила процентную ставку на 0,25 п.п., до 5–5,25%, как и ожидалось. Решение было единогласным. ФРС продолжает сокращать активы на балансе, согласно объявленному весной прошлого года плану.
ЕЦБ повысил все три базовые процентные ставки
Депозитная ставка повышена на 0,25 п.п., до 3,25%, ключевая — на 0,25 п.п., до 3,75%, маржинальная — на 0,25 п.п., до 4%.
В США продолжается сезон отчетов
Результатами поделились AMD, Uber, Pfizer, Teladoc, Snap, Apple.
Минфин США предупредил Конгресс о риске дефолта с 1 июня из-за лимита госдолга
«После проведения анализа недавних поступлений федеральных налогов, согласно нашей лучшей оценке, мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, а, возможно, уже к 1 июня, если до этого Конгресс не поднимет или не приостановит лимит долга», — глава Минфина США Джанет Йеллен. Также приостановлен выпуск специальных облигаций для штатов и муниципалитетов (SLGS).
В США продолжается банковский кризис
Акции средних и мелких региональных банков активно снижаются.
Регуляторы закрыли First Republic Bank. J.P. Morgan Chase & Co. выиграла тендер на его приобретение в результате экстренного вмешательства правительства. J.P. Morgan возьмет на себя активы First Republic, в том числе кредиты на сумму около $173 млрд и ценные бумаги на $30 млрд, а также депозиты на $92 млрд.
Производитель чипов Arm зарегистрировался для участия в IPO на NASDAQ
Arm планирует продать свои акции на бирже в конце этого года, стремясь привлечь $8–10 млрд, сообщили люди, знакомые с этим вопросом. Данное IPO может стать крупнейшим в этом году.
В сырьевом секторе
Нефть обвалилась к $72
На этой неделе цены на нефть потеряли более 9% на фоне усилившихся опасений из-за рецессии и ее влияния на спрос. После трех дней активных распродаж в четверг, 4 мая, котировки стабилизировались на минимумах в районе $72,5 за баррель Brent. Потенциал для отскока есть, но перед выходными сложно рассчитывать на какое-то значимое движение. При этом рубль в моменте сильно укреплялся: сказывается лаг в поступлениях от экспортеров. Подробнее читайте здесь.
Спред Urals к Brent сократился
Средняя цена на нефть Urals в апреле 2023 г. составила $58,63 за баррель. По отношению к марту рост составил 22,5%. Дисконт Urals относительно мирового эталона в 2022 г. сильно вырос: спред расширился из-за отказа стран ЕС от российской нефти, а также усложнившихся схем логистики и финансирования торговых сделок. Постепенно дисконт снижается. Его сокращение может благоприятно сказаться на интересе инвесторов к акциям нефтегазовых компаний, а также поддержать курс рубля.
Сокращения ОПЕК+ вступили в силу 1 мая
В начале апреля участники организации ОПЕК+ договорились о добровольном сокращении добычи на 1,2 млн б/с. Дополнительно около 500 тыс. б/с сокращает Россия. Таким образом, совокупные сокращения могут достигнуть 1,7 млн б/с, или 1,7% от всего мирового предложения.
Цены на золото достигли исторического максимума
Спотовые цены на золото (XAU/USD) в моменте на торгах четверга, 4 мая, поднимались выше $2080 за унцию, обновив исторический максимум. Предыдущий был установлен на уровне $2075 в августе 2020 г. Драйвером для роста цен на золото стало заседание ФРС.
Российские компании опубликовали отчеты
• Группа М.Видео поделилась финансовыми результатами по МСФО за 2022 г. Валовая прибыль: 83 млрд руб. (-5,1% г/г).
• En+ опубликовала результаты за 2022 г. Чистая прибыль: $1,846 (- 47,8% г/г). Подробнее читайте здесь.
• ЛУКОЙЛ поделился финансовыми результатами по РСБУ за I квартал 2023 г. Чистая прибыль: 104,3 млрд руб. (-22% г/г).
• Татнефть опубликовала финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2023 г. Чистая прибыль: 50,1 млрд руб. (-58% г/г; -13% кв/кв).
Российские компании объявили дивиденды
• ТГК-14: 0,00049448386167 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров в качестве дивидендов по результатам 2022 г. Чтобы получить выплаты, нужно купить бумаги компании не позднее 14 июня.
• СОЛЛЕРС: 45,39 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров в качестве дивидендов по результатам 2022 г. Чтобы получить выплаты, нужно купить бумаги компании не позднее 6 июля.
• Россети Центр и Приволжье: 0,0204 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров в качестве дивидендов по результатам 2022 г. Чтобы получить выплаты, нужно купить бумаги компании не позднее 21 июня.
Рубль укрепляется, когда нефть падает
Российский рубль быстро укрепляется, курс доллара падает ниже 77. Но при этом нефть Brent за последние недели рухнула на 15%. Подробнее о причинах такой аномалии читайте здесь.
Минфин в мае снизит объем продажи юаней
Объем недополученных НГД, по данным ведомства, в мае составит 8,1 млрд руб. При этом отклонение за апрель составило 32,4 млрд руб. в меньшую сторону. Таким образом, объем продаж юаней в рамках бюджетного правила с 10 мая по 6 июня составит 40,4 млрд руб., или 2 млрд руб. в день. Это на 1,7 млрд меньше продаж в апреле.
Инфляция в России продолжает ускоряться
В России с 25 апреля по 2 мая рост потребительских цен вновь ускорился, составив 0,19% после 0,1% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 мес.) к 2 мая вновь сократилась, составив около 2,45% после 2,49% неделей ранее. С начала года к 2 мая потребительские цены выросли на 2,18%, с начала месяца — на 0,05%.
Общий объем торгов на Мосбирже вырос в годовом выражении впервые за долгое время
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2023 г. увеличился на 2,6% и составил 90,3 трлн руб. (88 трлн руб. в апреле 2022 г.). Лучшую динамику объема операций продемонстрировали рынок облигаций (рост в 3,3 раза), рынок акций (+58,8%), срочный рынок (+20,8%) и спот-рынок валюты (+8,1%). Объем торгов на рынке драгоценных металлов увеличился в 8,7 раз.
А на СПБ Бирже объем сделок по иностранным ценным бумагам по итогам апреля 2023 г. снизился на 5,7% к минувшему марту и составил $2,5 млрд. Это на 71,9% ниже уровня апреля 2022 г.
Минфин провел аукционы ОФЗ
ОФЗ с постоянным доходом выпуска 26242 были размещены на 70,5 млрд руб. при спросе в 95,33 млрд руб. ОФЗ с постоянным доходом выпуска 26240 при спросе в 17,3 млрд руб. были размещены на 6,2 млрд.
АФК Система будет выплачивать дивиденды в 2023
Об этом сообщил ее основатель и крупнейший акционер Владимир Евтушенков. В 2022 г. компания не выплачивала дивиденды по итогам 2021 г. Решение объяснялось высокой рыночной волатильностью, а также приоритетностью обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности корпорации. Дивидендные выплаты Системы по итогам 2020 г. составили 0,31 руб. на акцию, всего — 2,99 млрд руб.
Также дивиденды может выплатить МТС (Система — основной владелец компании). Если в случае Системы дивидендная доходность может оказаться низкой — около 3%, у МТС прогнозируется выплата на уровне прошлого года с доходностью 13%.
Ростелеком выкупил долю ЛУКОЙЛа в телекоммуникационном СП
Ростелеком консолидировал 100% в ООО «ИНФОРМ», выкупив 49,9% у ЛУКОЙЛа. Сумма сделки не раскрывается. Выкуп оставшейся после первого этапа сделки доли обеспечит завершение формирования отраслевого центра компетенций и позволит Ростелекому развивать проекты в нефтегазовой сфере.
ЛУКОЙЛ закрыл сделку по продаже НПЗ ISAB в Италии
Компания Litasco S.A. (100% дочернее общество группы ЛУКОЙЛ) закрыла сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB S.r.l. в Италии кипрскому фонду G.O.I. Energy S.r.l. Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе.
АФК Система станет владельцем Natura Siberica
АФК Система объявила, что стала владельцем Natura Siberica. Сумма сделки не разглашается. В 2022 г. выручка группы компаний Natura Siberica составила 10,2 млрд руб., на конец апреля этого года у нее отсутствует чистый долг.
Основатель сети Кораблик стал владельцем 29,9% уставного капитала Детского мира
Консорциум инвесторов во главе с основателем Кораблика Алексеем Зуевым стал владельцем 29,9% Детского мира. Экс-члены совета директоров Павел Грачев и Михаил Стискин продали свои доли и не имеют коммерческого интереса в компании. Сумма сделки и имена других инвесторов не раскрываются.
В мире
ФРС увеличила процентную ставку
ФРС увеличила процентную ставку на 0,25 п.п., до 5–5,25%, как и ожидалось. Решение было единогласным. ФРС продолжает сокращать активы на балансе, согласно объявленному весной прошлого года плану.
ЕЦБ повысил все три базовые процентные ставки
Депозитная ставка повышена на 0,25 п.п., до 3,25%, ключевая — на 0,25 п.п., до 3,75%, маржинальная — на 0,25 п.п., до 4%.
В США продолжается сезон отчетов
Результатами поделились AMD, Uber, Pfizer, Teladoc, Snap, Apple.
Минфин США предупредил Конгресс о риске дефолта с 1 июня из-за лимита госдолга
«После проведения анализа недавних поступлений федеральных налогов, согласно нашей лучшей оценке, мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, а, возможно, уже к 1 июня, если до этого Конгресс не поднимет или не приостановит лимит долга», — глава Минфина США Джанет Йеллен. Также приостановлен выпуск специальных облигаций для штатов и муниципалитетов (SLGS).
В США продолжается банковский кризис
Акции средних и мелких региональных банков активно снижаются.
Регуляторы закрыли First Republic Bank. J.P. Morgan Chase & Co. выиграла тендер на его приобретение в результате экстренного вмешательства правительства. J.P. Morgan возьмет на себя активы First Republic, в том числе кредиты на сумму около $173 млрд и ценные бумаги на $30 млрд, а также депозиты на $92 млрд.
Производитель чипов Arm зарегистрировался для участия в IPO на NASDAQ
Arm планирует продать свои акции на бирже в конце этого года, стремясь привлечь $8–10 млрд, сообщили люди, знакомые с этим вопросом. Данное IPO может стать крупнейшим в этом году.
В сырьевом секторе
Нефть обвалилась к $72
На этой неделе цены на нефть потеряли более 9% на фоне усилившихся опасений из-за рецессии и ее влияния на спрос. После трех дней активных распродаж в четверг, 4 мая, котировки стабилизировались на минимумах в районе $72,5 за баррель Brent. Потенциал для отскока есть, но перед выходными сложно рассчитывать на какое-то значимое движение. При этом рубль в моменте сильно укреплялся: сказывается лаг в поступлениях от экспортеров. Подробнее читайте здесь.
Спред Urals к Brent сократился
Средняя цена на нефть Urals в апреле 2023 г. составила $58,63 за баррель. По отношению к марту рост составил 22,5%. Дисконт Urals относительно мирового эталона в 2022 г. сильно вырос: спред расширился из-за отказа стран ЕС от российской нефти, а также усложнившихся схем логистики и финансирования торговых сделок. Постепенно дисконт снижается. Его сокращение может благоприятно сказаться на интересе инвесторов к акциям нефтегазовых компаний, а также поддержать курс рубля.
Сокращения ОПЕК+ вступили в силу 1 мая
В начале апреля участники организации ОПЕК+ договорились о добровольном сокращении добычи на 1,2 млн б/с. Дополнительно около 500 тыс. б/с сокращает Россия. Таким образом, совокупные сокращения могут достигнуть 1,7 млн б/с, или 1,7% от всего мирового предложения.
Цены на золото достигли исторического максимума
Спотовые цены на золото (XAU/USD) в моменте на торгах четверга, 4 мая, поднимались выше $2080 за унцию, обновив исторический максимум. Предыдущий был установлен на уровне $2075 в августе 2020 г. Драйвером для роста цен на золото стало заседание ФРС.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба