15 мая 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов не показал единой динамики, испытывая давление слабого рубля в долларовом сегменте. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 1,74%, до 2609,91 пункта. Индекс РТС снизился на 0,16%, до 1036,7 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от минимумов дня, но все еще ослабевал на 1,5-2% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 79,17 руб, 86,25 руб и 11,35 руб соответственно. Валютные пары в течение сессии стремились к уровням краткосрочной восходящей коррекции 80 руб, 87,50 руб и 11,50 руб соответственно, у которых баланс сил на рынке вновь может сместиться в сторону покупателей рубля.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки Эталона (+6,58%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+5,81% и +5,08%), расписки VK (+4,40%), котировки ТМК (+4,02%), акции МТС (+3,26%), бумаги ЛУКОЙЛа (+3,20%).
Расписки Эталона в понедельник подскочили после новостей о намерении получить статус первичного листинга на Московской бирже. Никаких ограничений для обращения расписок Эталона при этом, как сообщается, не возникнет.
Интерес к акциям Сургутнефтегаза вернулся на фоне новостей о проведении 18 мая совета директоров по дивидендам за 2022 год, а также новой волны ослабления рубля.
МТС в эту пятницу намерена опубликовать финансовые результаты за 1-й квартал текущего года по МСФО. На рынке не исключают и возможных заявлений по дивидендам.
VK в понедельник опубликовала позитивные операционные результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым выручка компании выросла на 39,5% г/г, до 27,3 млрд руб (наш прогноз +32,5% г/г до 25,9 млрд руб). По большей части рост выручки обеспечил сегмент социальных сетей и контентных сервисов, доходы которого увеличились почти на 47% г/г. Рост показали все сегменты, хотя в новых направлениях он составил всего 0,8% г/г. Мешать покупкам расписок VK с фундаментальной точки зрения может отсутствие ясности в процессе редомициляции, а также полных финансовых результатов.
ЛУКОЙЛ в то же время остается дивидендной историей с рекомендованными выплатами за 2022 год в размере 438 руб на акцию, которые должны быть одобрены годовым общим собранием акционеров 25 мая.
В минусе к завершению сессии находились акции Селигдара (-2,34%), привилегированные акции Башнефти (-1,31%) и котировки Газпрома (-0,01%).
На прошлой неделе совет директоров Селигдара рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.
Совет директоров Башнефти должен обсудить дивиденды за 2022 года в понедельник.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Лучше рынка чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. Индекс S&P 500 при этом продолжал консолидироваться ниже сопротивления 4150 пунктов. Участники ждут новостей в отношении повышения потолка госдолга США, консенсуса по которому между республиканцами и демократами все еще не достигнуто. Представители ФРС в ходе своих сегодняшних выступлений при этом подчеркнули сохранение высокой инфляции в стране и важность борьбы с ростом цен. Во вторник в США данные по розничным продажам за апрель могут показать улучшение показателя по сравнению с мартом, что может усилить ожидания поддержания жестких денежно-кредитных условий в стране.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 0,1%, отступив от максимумов сессии в ожидании более значимых экономических сигналов. Во вторник, в частности, выйдут данные по пересмотренному ВВП еврозоны за 1-й квартал текущего года, а также выступит глава ЕЦБ Лагард. Сегодня же Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП еврозоны в 2023 году до +1,1% с +0,9% ранее, в то же время повысив прогноз по годовой инфляции до 5,8% с 5,6% ранее.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в уверенный плюс и прибавляли порядка 1,5% на фоне некоторого ослабления доллара. Во вторник покупателям могут помочь ключевые данные о состоянии экономики Китая за апрель (розничные продажи, промышленное производство, инвестиции в основные средства КНР), которые, вероятно, покажут ускорение роста показателей, тем самым предвещая повышенный спрос на нефть в КНР. Международное энергетическое агентство также опубликует ежемесячный отчет, наиболее интересными в котором будут прогнозы по спросу и предложению. ОПЕК ранее в мае не внесла значительных корректировок в свои глобальные ожидания.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник продолжали консолидацию, ожидая значимых экономических новостей и не решаясь развить среднесрочное повышение. Неделя ожидается насыщенной на макроэкономические события. Индексы Мосбиржи и РТС не показали единой динамики из-за нового витка ослабления рубля, при этом рублевый индикатор вернулся выше 2600 пунктов, а покупки в течение дня наблюдались по широкому спектру акций. Судя по всему, инвесторы при прочих равных настроены на скорое обновление индексом Мосбиржи исторического максимума 2657 пунктов, несмотря на близость введения новых санкций против РФ в конце недели на саммите Большой семерки.
События дня:
· промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства, уровень безработицы Китая в апреле (05.00 мск)
· отчет по рынку труда Великобритании за март (09.00 мск)
· ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
· индекс экономических настроений ZEW по Германии за май (12.00 мск)
· пересмотренный ВВП еврозоны в 1-м кв 2023 г (12.00 мск)
· торговый баланс еврозоны в марте (12.00 мск)
· розничные продажи США в апреле (15.30 мск)
· промышленное производство США в апреле (16.15 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (17.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· Байден встретится с лидерами Конгресса для обсуждения потолка госдолга
· операционные результаты OKEY за 1-й кв 2023 г
· квартальные результаты Home Depot
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от минимумов дня, но все еще ослабевал на 1,5-2% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 79,17 руб, 86,25 руб и 11,35 руб соответственно. Валютные пары в течение сессии стремились к уровням краткосрочной восходящей коррекции 80 руб, 87,50 руб и 11,50 руб соответственно, у которых баланс сил на рынке вновь может сместиться в сторону покупателей рубля.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки Эталона (+6,58%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+5,81% и +5,08%), расписки VK (+4,40%), котировки ТМК (+4,02%), акции МТС (+3,26%), бумаги ЛУКОЙЛа (+3,20%).
Расписки Эталона в понедельник подскочили после новостей о намерении получить статус первичного листинга на Московской бирже. Никаких ограничений для обращения расписок Эталона при этом, как сообщается, не возникнет.
Интерес к акциям Сургутнефтегаза вернулся на фоне новостей о проведении 18 мая совета директоров по дивидендам за 2022 год, а также новой волны ослабления рубля.
МТС в эту пятницу намерена опубликовать финансовые результаты за 1-й квартал текущего года по МСФО. На рынке не исключают и возможных заявлений по дивидендам.
VK в понедельник опубликовала позитивные операционные результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым выручка компании выросла на 39,5% г/г, до 27,3 млрд руб (наш прогноз +32,5% г/г до 25,9 млрд руб). По большей части рост выручки обеспечил сегмент социальных сетей и контентных сервисов, доходы которого увеличились почти на 47% г/г. Рост показали все сегменты, хотя в новых направлениях он составил всего 0,8% г/г. Мешать покупкам расписок VK с фундаментальной точки зрения может отсутствие ясности в процессе редомициляции, а также полных финансовых результатов.
ЛУКОЙЛ в то же время остается дивидендной историей с рекомендованными выплатами за 2022 год в размере 438 руб на акцию, которые должны быть одобрены годовым общим собранием акционеров 25 мая.
В минусе к завершению сессии находились акции Селигдара (-2,34%), привилегированные акции Башнефти (-1,31%) и котировки Газпрома (-0,01%).
На прошлой неделе совет директоров Селигдара рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.
Совет директоров Башнефти должен обсудить дивиденды за 2022 года в понедельник.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Лучше рынка чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. Индекс S&P 500 при этом продолжал консолидироваться ниже сопротивления 4150 пунктов. Участники ждут новостей в отношении повышения потолка госдолга США, консенсуса по которому между республиканцами и демократами все еще не достигнуто. Представители ФРС в ходе своих сегодняшних выступлений при этом подчеркнули сохранение высокой инфляции в стране и важность борьбы с ростом цен. Во вторник в США данные по розничным продажам за апрель могут показать улучшение показателя по сравнению с мартом, что может усилить ожидания поддержания жестких денежно-кредитных условий в стране.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 0,1%, отступив от максимумов сессии в ожидании более значимых экономических сигналов. Во вторник, в частности, выйдут данные по пересмотренному ВВП еврозоны за 1-й квартал текущего года, а также выступит глава ЕЦБ Лагард. Сегодня же Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП еврозоны в 2023 году до +1,1% с +0,9% ранее, в то же время повысив прогноз по годовой инфляции до 5,8% с 5,6% ранее.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в уверенный плюс и прибавляли порядка 1,5% на фоне некоторого ослабления доллара. Во вторник покупателям могут помочь ключевые данные о состоянии экономики Китая за апрель (розничные продажи, промышленное производство, инвестиции в основные средства КНР), которые, вероятно, покажут ускорение роста показателей, тем самым предвещая повышенный спрос на нефть в КНР. Международное энергетическое агентство также опубликует ежемесячный отчет, наиболее интересными в котором будут прогнозы по спросу и предложению. ОПЕК ранее в мае не внесла значительных корректировок в свои глобальные ожидания.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник продолжали консолидацию, ожидая значимых экономических новостей и не решаясь развить среднесрочное повышение. Неделя ожидается насыщенной на макроэкономические события. Индексы Мосбиржи и РТС не показали единой динамики из-за нового витка ослабления рубля, при этом рублевый индикатор вернулся выше 2600 пунктов, а покупки в течение дня наблюдались по широкому спектру акций. Судя по всему, инвесторы при прочих равных настроены на скорое обновление индексом Мосбиржи исторического максимума 2657 пунктов, несмотря на близость введения новых санкций против РФ в конце недели на саммите Большой семерки.
События дня:
· промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства, уровень безработицы Китая в апреле (05.00 мск)
· отчет по рынку труда Великобритании за март (09.00 мск)
· ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
· индекс экономических настроений ZEW по Германии за май (12.00 мск)
· пересмотренный ВВП еврозоны в 1-м кв 2023 г (12.00 мск)
· торговый баланс еврозоны в марте (12.00 мск)
· розничные продажи США в апреле (15.30 мск)
· промышленное производство США в апреле (16.15 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (17.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· Байден встретится с лидерами Конгресса для обсуждения потолка госдолга
· операционные результаты OKEY за 1-й кв 2023 г
· квартальные результаты Home Depot
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter