16 мая 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов как и днем ранее не показал единой динамики из-за более низкого курса рубля. Индекс Мосбиржи к 18.10 мск вырос на 1%, до 2636,85 пункта. Индекс РТС снизился на 0,43%, до 1032,74 пункта после попыток выйти в плюс в течение дня.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал на 1-1,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 80,47 руб, 87,50 руб и 11,49 руб соответственно. Наиболее слабую динамику рубль показывал к американской валюте ввиду её укрепления на Форекс на фоне возрастающей экономической неопределенности. При закреплении выше сопротивлений 80 руб, 87,50 руб и 11,50 руб валютные пары рискуют вернуться к апрельским максимумам 83,50 руб, 95,82 руб и 12,13 руб соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги ТГК-1 (+5,76%), акции ОГК-2 (+5,32%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+5,24%), бумаги Магнита (+2,85%), акции МТС (+1,86%), расписки HeadHunter (+1,75%).
Банк «Санкт-Петербург» во вторник сообщил, что 15 мая погасил 13,67 млн обыкновенных акций. Бумаги эмитента поднялись к максимуму с середины апреля и продолжают закрытие майского дивидендного гэпа, для чего котировкам необходимо будет подняться к 166,60 руб. Фундаментально банк «Санкт-Петербург» в последние месяцы также пытается мотивировать инвесторов как путем обратного выкупа акций (текущая программа продлится до 15 ноября), так и выплатой дивидендов, что повышает его привлекательность.
HeadHunter во вторник представил позитивные финансовые результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым скорректированная чистая прибыль подскочила на 51% г/г, до 2,17 млрд руб, а выручка увеличилась на 24,7% г/г, до 5,55 млрд руб. Компания отметила существенное восстановление потребительской активности во всех сегментах бизнеса, что было поддержано ценовыми инициативами.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Полиметалла (-1,57%), бумаги ПИК (-1,34%), расписки VK (-1,16%), расписки РусАгро (-1,07%), обыкновенные акции Мечела (-1,02%), бумаги ВТБ (-1,01%).
Полиметалл, VK и многие другие акции во вторник пребывали в коррекционной фазе после резкого роста в предыдущие сессии.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с понижением трех основных индексов на 0,1-0,6% во главе с Dow Jones Industrial Average. Давление на рынок оказывали акции ритейлера Home Depot, который понизил прогноз по годовым продажам. Позже по ходу недели квартальные результаты представят также Target и Walmart. На макроэкономическом фронте статистика показала рост розничных продаж США в апреле на 0,4% м/м после их снижения на 0,7% месяцем ранее, но все же динамика оказалась хуже средних прогнозов. Инвесторы в целом ждут сегодняшнего возобновления переговоров по повышению потолка госдолга.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 0,1%, продолжая консолидацию в узком диапазоне значений. Опубликованные сегодня данные показали, что рост ВВП еврозоны в 1-м квартале 2023 года совпал с предварительной оценкой и составил 0,1% к/к и 1,3% г/г – невысокие в квартальном исчислении цифры, указывающие на близость рецессионной динамики. В среду, тем временем, окончательные данные могут свидетельствовать о пересмотре потребительской инфляции еврозоны в апреле с 6,9% до 7% г/г, подтверждая жесткую позицию ЕЦБ и необходимость новых повышений процентных ставок.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ теряли около 0,5% оставаясь ниже ближайших сопротивлений 75,50 долл и 71,50 долл соответственно. Определяющим фактором для цен остается высокая экономическая неопределенность, которая не позволяет им реагировать на бычьи сигналы. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете во вторник предупредило, что во 2-м полугодии текущего года мировой спрос на нефть может превысить предложение почти на 2 млн барр/день и повысило прогноз роста спроса на 200 тыс барр/день. В то же время в МЭА не исключают фактического увеличения нефтедобычи в России и сообщили о сохранении производства «черного золота» в стране в апреле на мартовском уровне 9,6 млн барр/день. В среду на рынке ждут отчета Минэнерго США, который, по средним ожиданиям, может показать сокращение запасов нефти на 1,3 млн баррелей – умеренно позитивно для цен.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник пребывали в стадии незначительного снижения, ожидая главным образом продолжения переговоров по повышению потолка госдолга США. Американский рынок не может определиться с основным направлением движения, хотя высокотехнологичный сектор чувствует себя увереннее. Индексы Мосбиржи и РТС не смогли удержаться у максимумов дня как из-за динамики рубля, так и из-за фиксации прибыли по ряду акций. Рублевый индикатор в течение сессии немногим не дотянул до максимума текущего года 2657 пунктов. В целом российские акции продолжают смотреть наверх, а рост лишь ненадолго прерывается коррекциями.
События дня:
· окончательный индекс потребительских цен еврозоны в апреле (12.00 мск)
· выступление главы Банка Англии Бейли (12.50 мск)
· начало строительств новых домов и разрешений на строительство США в апреле (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· ВВП России в 1-м кв 2023 г (19.00 мск)
· квартальные результаты Cisco, Target
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал на 1-1,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 80,47 руб, 87,50 руб и 11,49 руб соответственно. Наиболее слабую динамику рубль показывал к американской валюте ввиду её укрепления на Форекс на фоне возрастающей экономической неопределенности. При закреплении выше сопротивлений 80 руб, 87,50 руб и 11,50 руб валютные пары рискуют вернуться к апрельским максимумам 83,50 руб, 95,82 руб и 12,13 руб соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги ТГК-1 (+5,76%), акции ОГК-2 (+5,32%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+5,24%), бумаги Магнита (+2,85%), акции МТС (+1,86%), расписки HeadHunter (+1,75%).
Банк «Санкт-Петербург» во вторник сообщил, что 15 мая погасил 13,67 млн обыкновенных акций. Бумаги эмитента поднялись к максимуму с середины апреля и продолжают закрытие майского дивидендного гэпа, для чего котировкам необходимо будет подняться к 166,60 руб. Фундаментально банк «Санкт-Петербург» в последние месяцы также пытается мотивировать инвесторов как путем обратного выкупа акций (текущая программа продлится до 15 ноября), так и выплатой дивидендов, что повышает его привлекательность.
HeadHunter во вторник представил позитивные финансовые результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым скорректированная чистая прибыль подскочила на 51% г/г, до 2,17 млрд руб, а выручка увеличилась на 24,7% г/г, до 5,55 млрд руб. Компания отметила существенное восстановление потребительской активности во всех сегментах бизнеса, что было поддержано ценовыми инициативами.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Полиметалла (-1,57%), бумаги ПИК (-1,34%), расписки VK (-1,16%), расписки РусАгро (-1,07%), обыкновенные акции Мечела (-1,02%), бумаги ВТБ (-1,01%).
Полиметалл, VK и многие другие акции во вторник пребывали в коррекционной фазе после резкого роста в предыдущие сессии.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с понижением трех основных индексов на 0,1-0,6% во главе с Dow Jones Industrial Average. Давление на рынок оказывали акции ритейлера Home Depot, который понизил прогноз по годовым продажам. Позже по ходу недели квартальные результаты представят также Target и Walmart. На макроэкономическом фронте статистика показала рост розничных продаж США в апреле на 0,4% м/м после их снижения на 0,7% месяцем ранее, но все же динамика оказалась хуже средних прогнозов. Инвесторы в целом ждут сегодняшнего возобновления переговоров по повышению потолка госдолга.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 0,1%, продолжая консолидацию в узком диапазоне значений. Опубликованные сегодня данные показали, что рост ВВП еврозоны в 1-м квартале 2023 года совпал с предварительной оценкой и составил 0,1% к/к и 1,3% г/г – невысокие в квартальном исчислении цифры, указывающие на близость рецессионной динамики. В среду, тем временем, окончательные данные могут свидетельствовать о пересмотре потребительской инфляции еврозоны в апреле с 6,9% до 7% г/г, подтверждая жесткую позицию ЕЦБ и необходимость новых повышений процентных ставок.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ теряли около 0,5% оставаясь ниже ближайших сопротивлений 75,50 долл и 71,50 долл соответственно. Определяющим фактором для цен остается высокая экономическая неопределенность, которая не позволяет им реагировать на бычьи сигналы. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете во вторник предупредило, что во 2-м полугодии текущего года мировой спрос на нефть может превысить предложение почти на 2 млн барр/день и повысило прогноз роста спроса на 200 тыс барр/день. В то же время в МЭА не исключают фактического увеличения нефтедобычи в России и сообщили о сохранении производства «черного золота» в стране в апреле на мартовском уровне 9,6 млн барр/день. В среду на рынке ждут отчета Минэнерго США, который, по средним ожиданиям, может показать сокращение запасов нефти на 1,3 млн баррелей – умеренно позитивно для цен.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник пребывали в стадии незначительного снижения, ожидая главным образом продолжения переговоров по повышению потолка госдолга США. Американский рынок не может определиться с основным направлением движения, хотя высокотехнологичный сектор чувствует себя увереннее. Индексы Мосбиржи и РТС не смогли удержаться у максимумов дня как из-за динамики рубля, так и из-за фиксации прибыли по ряду акций. Рублевый индикатор в течение сессии немногим не дотянул до максимума текущего года 2657 пунктов. В целом российские акции продолжают смотреть наверх, а рост лишь ненадолго прерывается коррекциями.
События дня:
· окончательный индекс потребительских цен еврозоны в апреле (12.00 мск)
· выступление главы Банка Англии Бейли (12.50 мск)
· начало строительств новых домов и разрешений на строительство США в апреле (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· ВВП России в 1-м кв 2023 г (19.00 мск)
· квартальные результаты Cisco, Target
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба