Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов пытался удержаться в символическом плюсе и отступил от максимумов дня. Индекс Мосбиржи к 18.20 мск вырос на 0,53%, до 2771,92 пункта, ранее обновив максимум с апреля 2022 года. Индекс РТС увеличился на 0,7%, до 1037,82 пункта благодаря развороту рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 84,16 руб, 91,30 руб и 11,74 руб соответственно. В течение сессии доллар поднимался до максимума с апреля 2022 года 85,03 руб, в то время как евро и юань – до очередных пиков с апреля текущего года 91,72 руб и 11,85 руб соответственно. Впоследствии валютные пары отступили от внутридневных максимумов и могут сформировать краткосрочные разворотные сигналы.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные акции Транснефти (+6,74%), котировки Яндекса (+2,91%), бумаги Россетей (+2,24%), расписки TCS Group (+2,17%), акции ТГК-1 (+1,55%), котировки Аэрофлота (+1,48%).
Совет директоров Транснефти рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 16 665,20 руб на акцию, что после резкого повышения бумаг вслед за объявлением решения соответствует доходности около 11,5% - самый высокий показатель по наиболее ликвидным эмитентам РФ на данный момент. В среду привилегированные акции Транснефти на повышенных объемах подскочили до максимума с февраля 2022 года.
Тинькофф же объявил о запуске своего университета, который поначалу будет специализироваться на математике и компьютерных науках. Первую программу планируется запустить в сентябре 2024 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки Qiwi (-3,31%), расписки Fix Price (-2,01%), акции Полиметалла (-1,87%), акции НЛМК (-1,14%), бумаги ФосАгро (-1,14%), котировки РусАгро (-1,04%).
Многие акции в среду снижались в рамках фиксации прибыли после повышения предыдущих сессий.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Индикаторы Nasdaq и S&P 500 вновь обновили максимумы с апреля 2022 года, в то время как Dow Jones Industrial Average вышел в коррекционный минус перед подведением итогов заседания ФРС сегодня вечером и публикацией экономических прогнозов регулятора. Ожидается, что процентные ставки будут оставлены без изменения, в то время как настроения на финансовых рынках, вероятно, задаст общий тон регулятора. В среду макроэкономические данные показали охлаждение производственной базовой инфляции США в мае с 3,1% до 2,8% г/г – сигнал, оправдывающий смягчение денежно-кредитной политики в стране.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов оставался в плюсе и прибавлял примерно 0,6%, стремясь к пику текущего года 4412 пунктов. В четверг итоги очередного заседания подведет также ЕЦБ, от которого ожидают увеличения процентных ставок на 25 базисных пунктов. Инфляция в еврозоне сейчас значительно выше, чем в США.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от её пиков и изменялись менее чем на 0,5%. Котировки проявили неуверенность у краткосрочных сопротивлений 75,50 долл и 71 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что отчасти было связано с данными Минэнерго США о скачке запасов нефти на прошлой неделе на 7,92 млн баррелей (прогнозировалось +1,48 млн баррелей). В целом нефтяные цены продолжают движение в диапазоне, начало которому было положено в мае. Международное энергетическое агентство (МЭА) в рамках ежемесячного отчета в среду при этом повысило прогноз по росту глобального спроса на нефть в текущем году на 240 тыс барр/день, а добычи – на 200 тыс барр/день, в отличие от неизменности ожиданий ОПЕК. Мировое предложение нефти в мае, по оценке МЭА, сократилось на 660 тыс барр/день.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду оставались в оптимистичном настрое. Уже сегодня вечером ФРС подведет итоги заседания, ключевым фактором в которых, вероятно, станет настрой регулятора по ставкам на вторую половину года. Намеки на возможность новых повышений могут вызвать фиксацию прибыли в акциях и оказать давление на золото. Индексы Мосбиржи и РТС находились в сдержанном плюсе, при этом рублевый индикатор продолжает обновлять пики более чем за год. Транснефть сегодня пополнила список дивидендных историй в РФ, причем с весьма привлекательной доходностью. В ЕС тем временем продолжают подготовку 11-го пакета санкций против России, призванного главным образом бороться с обходом новых ограничений, что пока не слишком волнует покупателей.
События дня:
· промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая в мае (05.00 мск)
· торговый баланс еврозоны в апреле (12.00 мск)
· встреча Еврогруппы (13.00 мск)
· решение по процентной ставке ЕЦБ (15.15 мск) и пресс-конференция (15.45 мск) регулятора
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июне (15.30 мск)
· розничные продажи США в мае (15.30 мск)
· промышленное производство США в мае (16.15 мск)
· выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17.15 мск)
· ВВП России в 1-м кв 2023 г (19.00 мск)
· Петербургский международный экономический форум
· ГОСА Совкомфлота по дивидендам за 2022 год
· финансовые результаты Системы за 1-й кв 2023 г по МСФО
Доллар и евро. Новые максимумы сменились коррекцией
В среду после открытия рубль продолжил терять позиции в основных валютных парах. В утренние часы впервые с апреля 2022 г. доллар поднимался выше 85 руб., а евро достигал 91,73 руб. Впрочем, утренние пики оказались максимальными отметками за день, и в ходе последующих торгов доллар и евро преимущественно корректировались. В том числе американская валюта опускалась ниже 84 руб., а евро — ниже 90,6 руб.
Отметим, что фундаментально рубль остается под давлением таких факторов, как ограничения на экспорт и восстановление импорта. В условиях дальнейшего сокращения ликвидности биржевого рынка РФ эти факторы давления проявляются гораздо заметнее, чем в предыдущие периоды. Кроме того, по всей видимости, продолжается процесс реализации рублевых активов крупными зарубежными игроками, что, несмотря на лимиты по данным операциям, также оказывает дополнительное давление на валюту РФ. Стоит также добавить, что в своем недавнем обзоре ЦБ отмечал активизацию покупок валюты населением в мае. Так, физлица вернулись к нетто-покупкам валюты, в том числе в покупках преобладала «токсичная» валюта, то есть доллары и евро. Вероятно, в мае это было не столь заметно для рынка из-за увеличения продаж валюты экспортерами, что подтверждал регулятор. Не исключено, что в июне тенденция продолжилась, население вновь выступает чистым покупателем валюты, при этом предложение со стороны экспортеров в первой половине месяца снизилось.
Полагаем, что локальным максимумом для USD выступает пока отметка в 85 руб. и во второй половине месяца давление на рубль ослабнет с увеличением предложения валюты со стороны экспортеров. Тем не менее, даже в случае возвращения курс на уровень 82 руб. в дальнейшем достаточно высока вероятность новых попыток USD закрепиться в районе 85 руб.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 84,16 руб, 91,30 руб и 11,74 руб соответственно. В течение сессии доллар поднимался до максимума с апреля 2022 года 85,03 руб, в то время как евро и юань – до очередных пиков с апреля текущего года 91,72 руб и 11,85 руб соответственно. Впоследствии валютные пары отступили от внутридневных максимумов и могут сформировать краткосрочные разворотные сигналы.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные акции Транснефти (+6,74%), котировки Яндекса (+2,91%), бумаги Россетей (+2,24%), расписки TCS Group (+2,17%), акции ТГК-1 (+1,55%), котировки Аэрофлота (+1,48%).
Совет директоров Транснефти рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 16 665,20 руб на акцию, что после резкого повышения бумаг вслед за объявлением решения соответствует доходности около 11,5% - самый высокий показатель по наиболее ликвидным эмитентам РФ на данный момент. В среду привилегированные акции Транснефти на повышенных объемах подскочили до максимума с февраля 2022 года.
Тинькофф же объявил о запуске своего университета, который поначалу будет специализироваться на математике и компьютерных науках. Первую программу планируется запустить в сентябре 2024 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки Qiwi (-3,31%), расписки Fix Price (-2,01%), акции Полиметалла (-1,87%), акции НЛМК (-1,14%), бумаги ФосАгро (-1,14%), котировки РусАгро (-1,04%).
Многие акции в среду снижались в рамках фиксации прибыли после повышения предыдущих сессий.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Индикаторы Nasdaq и S&P 500 вновь обновили максимумы с апреля 2022 года, в то время как Dow Jones Industrial Average вышел в коррекционный минус перед подведением итогов заседания ФРС сегодня вечером и публикацией экономических прогнозов регулятора. Ожидается, что процентные ставки будут оставлены без изменения, в то время как настроения на финансовых рынках, вероятно, задаст общий тон регулятора. В среду макроэкономические данные показали охлаждение производственной базовой инфляции США в мае с 3,1% до 2,8% г/г – сигнал, оправдывающий смягчение денежно-кредитной политики в стране.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов оставался в плюсе и прибавлял примерно 0,6%, стремясь к пику текущего года 4412 пунктов. В четверг итоги очередного заседания подведет также ЕЦБ, от которого ожидают увеличения процентных ставок на 25 базисных пунктов. Инфляция в еврозоне сейчас значительно выше, чем в США.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от её пиков и изменялись менее чем на 0,5%. Котировки проявили неуверенность у краткосрочных сопротивлений 75,50 долл и 71 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что отчасти было связано с данными Минэнерго США о скачке запасов нефти на прошлой неделе на 7,92 млн баррелей (прогнозировалось +1,48 млн баррелей). В целом нефтяные цены продолжают движение в диапазоне, начало которому было положено в мае. Международное энергетическое агентство (МЭА) в рамках ежемесячного отчета в среду при этом повысило прогноз по росту глобального спроса на нефть в текущем году на 240 тыс барр/день, а добычи – на 200 тыс барр/день, в отличие от неизменности ожиданий ОПЕК. Мировое предложение нефти в мае, по оценке МЭА, сократилось на 660 тыс барр/день.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду оставались в оптимистичном настрое. Уже сегодня вечером ФРС подведет итоги заседания, ключевым фактором в которых, вероятно, станет настрой регулятора по ставкам на вторую половину года. Намеки на возможность новых повышений могут вызвать фиксацию прибыли в акциях и оказать давление на золото. Индексы Мосбиржи и РТС находились в сдержанном плюсе, при этом рублевый индикатор продолжает обновлять пики более чем за год. Транснефть сегодня пополнила список дивидендных историй в РФ, причем с весьма привлекательной доходностью. В ЕС тем временем продолжают подготовку 11-го пакета санкций против России, призванного главным образом бороться с обходом новых ограничений, что пока не слишком волнует покупателей.
События дня:
· промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая в мае (05.00 мск)
· торговый баланс еврозоны в апреле (12.00 мск)
· встреча Еврогруппы (13.00 мск)
· решение по процентной ставке ЕЦБ (15.15 мск) и пресс-конференция (15.45 мск) регулятора
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июне (15.30 мск)
· розничные продажи США в мае (15.30 мск)
· промышленное производство США в мае (16.15 мск)
· выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17.15 мск)
· ВВП России в 1-м кв 2023 г (19.00 мск)
· Петербургский международный экономический форум
· ГОСА Совкомфлота по дивидендам за 2022 год
· финансовые результаты Системы за 1-й кв 2023 г по МСФО
Доллар и евро. Новые максимумы сменились коррекцией
В среду после открытия рубль продолжил терять позиции в основных валютных парах. В утренние часы впервые с апреля 2022 г. доллар поднимался выше 85 руб., а евро достигал 91,73 руб. Впрочем, утренние пики оказались максимальными отметками за день, и в ходе последующих торгов доллар и евро преимущественно корректировались. В том числе американская валюта опускалась ниже 84 руб., а евро — ниже 90,6 руб.
Отметим, что фундаментально рубль остается под давлением таких факторов, как ограничения на экспорт и восстановление импорта. В условиях дальнейшего сокращения ликвидности биржевого рынка РФ эти факторы давления проявляются гораздо заметнее, чем в предыдущие периоды. Кроме того, по всей видимости, продолжается процесс реализации рублевых активов крупными зарубежными игроками, что, несмотря на лимиты по данным операциям, также оказывает дополнительное давление на валюту РФ. Стоит также добавить, что в своем недавнем обзоре ЦБ отмечал активизацию покупок валюты населением в мае. Так, физлица вернулись к нетто-покупкам валюты, в том числе в покупках преобладала «токсичная» валюта, то есть доллары и евро. Вероятно, в мае это было не столь заметно для рынка из-за увеличения продаж валюты экспортерами, что подтверждал регулятор. Не исключено, что в июне тенденция продолжилась, население вновь выступает чистым покупателем валюты, при этом предложение со стороны экспортеров в первой половине месяца снизилось.
Полагаем, что локальным максимумом для USD выступает пока отметка в 85 руб. и во второй половине месяца давление на рубль ослабнет с увеличением предложения валюты со стороны экспортеров. Тем не менее, даже в случае возвращения курс на уровень 82 руб. в дальнейшем достаточно высока вероятность новых попыток USD закрепиться в районе 85 руб.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter