20 июня 2023 ИХ "Финам" | Med-X
Med-X — американская фирма, разрабатывающая и выпускающая продукты для здоровья и защиты от насекомых на основе природных компонентов.
Название компании: Med-X Inc.
Привлекаемая сумма: $7,3-8,5 млн (после вычета издержек по размещению и комиссии за андеррайтинг)
Цена размещения: $4
Биржа: NASDAQ
Тикер: MXRX
Объем размещения: 2 125 000 обыкновенных акций (2 443 750 в случае реализации опциона андеррайтерами)
Количество акций после размещения: 5 372 214 обыкновенных акций (5 690 964 в случае реализации опциона андеррайтерами)
Ожидаемая капитализация: $22,8 млн (по цене предложения $4 в случае реализации опциона андеррайтерами)
Дата IPO: 20 июня 2023 года
Дата начала торгов: 21 июня 2023 года
Индустрия: здравоохранение
Андеррайтеры: R.F. Lafferty & Co., Inc.
В рамках IPO Med-X планирует разместить на бирже NASDAQ 2 125 000 обыкновенных акций по цене $4 за бумагу. Кроме того, андеррайтеры имеют опцион на покупку дополнительных 318 750 акций в течение 45 дней после размещения. Бумаги Med-X будут торговаться под тикером MXRX.
В результате размещения Med-X рассчитывает привлечь $7,3 млн (по цене предложения $4 после вычета издержек по размещению и комиссии за андеррайтинг) или $8,5 млн, если андеррайтеры реализуют свой опцион.
Полученные средства компания планирует использовать для целей маркетинга, привлечения необходимых специалистов в штат, а также для финансирования исследований и разработок.
Капитализация компании по итогам размещения должна составить порядка $23 млн.
Описание компании
MED-X — поставщик натуральных продуктов для здоровья под торговыми марками Nature-Cide, Thermal-Aid и Malibu.
Линейка продуктов Nature-Cide состоит из смесей натуральных эфирных масел, используемых как пестициды, инсектициды и репелленты для применения в помещениях и на открытом воздухе. Данная продукция используется в различных сферах, включая профессиональную борьбу с вредителями, уборку помещений, гостиничный бизнес, транспорт и сельское хозяйство.
Thermal-Aid — линейка натуральных продуктов с эффектом терапевтического охлаждения или согревания для применения в таких целях, как снятие отека, уменьшение боли у взрослых, детей и животных.
Под брендом Malibu выпускается гомеопатический крем из природных компонентов, предназначенный для лечения болевого синдрома, в том числе, головной боли.
Продукция компании распространяется через электронные площадки, а также ритейлеров, расположенных по всей территории США.
По итогам 2022 года продажи продуктов Nature-Cide составили порядка 43% общей выручки, Thermal-Aid — почти 48%, а Malibu — около 9%.
В настоящее время компания разрабатывает новый продукт — тестирует формулу репеллента от москитов. Процесс получения одобрения от регулятивных органов может начаться в 2024 году.
Перспективы рынка
По оценкам Industry Research, в 2022 году мировой рынок гомеопатических препаратов оценивался в $943 млн, а к 2028 году ожидается превышение отметки в $1,4 млрд.
Натуропатия и гомеопатия становятся все более популярными в последние годы на фоне глобальной тенденции повышения осведомленности населения о своем здоровье.
Финансовые показатели
По итогам 2022 года компания зафиксировала выручку в размере $1,85 млн, что на 83% выше, чем годом ранее. При этом чистый убыток возрос на 48% до $7,3 млн.
Финансовые результаты Med-X за 2021-2022 гг.
Аналогичные размещения за последний год
В 2022-2023 гг. состоялись первичные размещения акций ряда фирм, которые можно считать аналогами рассматриваемой, а том числе PepGen и Lucy Scientific. За период с размещения акции PepGen находятся в минусе на 13%, бумаги Lucy Scientific — в минусе на 70%.
Пример успешного IPO
В качестве истории успешного IPO в здравоохранении можно привести пример Verve Therapeutics. Американская биотехнологическая фирма в июне 2021 года провела первичное публичное размещение акций, первоначальная цена составила $19, но уже в первый день торгов подскочила на 75%. Впоследствии в сентябре 2021 года цена достигла максимума на отметке $74. На текущий момент, спустя 2 года, бумага стоит $19,9.
Риски
– Med-X является убыточной компанией и вряд ли добьется положительной величины чистой прибыли в обозримые годы;
– компании с большой вероятностью потребуется и далее привлекать капитал;
– ликвидность акций компании после размещения, по всей видимости, будет недостаточно высокой, что может осложнить своевременное осуществление сделок, в частности, по закрытию позиций при такой необходимости.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Название компании: Med-X Inc.
Привлекаемая сумма: $7,3-8,5 млн (после вычета издержек по размещению и комиссии за андеррайтинг)
Цена размещения: $4
Биржа: NASDAQ
Тикер: MXRX
Объем размещения: 2 125 000 обыкновенных акций (2 443 750 в случае реализации опциона андеррайтерами)
Количество акций после размещения: 5 372 214 обыкновенных акций (5 690 964 в случае реализации опциона андеррайтерами)
Ожидаемая капитализация: $22,8 млн (по цене предложения $4 в случае реализации опциона андеррайтерами)
Дата IPO: 20 июня 2023 года
Дата начала торгов: 21 июня 2023 года
Индустрия: здравоохранение
Андеррайтеры: R.F. Lafferty & Co., Inc.
В рамках IPO Med-X планирует разместить на бирже NASDAQ 2 125 000 обыкновенных акций по цене $4 за бумагу. Кроме того, андеррайтеры имеют опцион на покупку дополнительных 318 750 акций в течение 45 дней после размещения. Бумаги Med-X будут торговаться под тикером MXRX.
В результате размещения Med-X рассчитывает привлечь $7,3 млн (по цене предложения $4 после вычета издержек по размещению и комиссии за андеррайтинг) или $8,5 млн, если андеррайтеры реализуют свой опцион.
Полученные средства компания планирует использовать для целей маркетинга, привлечения необходимых специалистов в штат, а также для финансирования исследований и разработок.
Капитализация компании по итогам размещения должна составить порядка $23 млн.
Описание компании
MED-X — поставщик натуральных продуктов для здоровья под торговыми марками Nature-Cide, Thermal-Aid и Malibu.
Линейка продуктов Nature-Cide состоит из смесей натуральных эфирных масел, используемых как пестициды, инсектициды и репелленты для применения в помещениях и на открытом воздухе. Данная продукция используется в различных сферах, включая профессиональную борьбу с вредителями, уборку помещений, гостиничный бизнес, транспорт и сельское хозяйство.
Thermal-Aid — линейка натуральных продуктов с эффектом терапевтического охлаждения или согревания для применения в таких целях, как снятие отека, уменьшение боли у взрослых, детей и животных.
Под брендом Malibu выпускается гомеопатический крем из природных компонентов, предназначенный для лечения болевого синдрома, в том числе, головной боли.
Продукция компании распространяется через электронные площадки, а также ритейлеров, расположенных по всей территории США.
По итогам 2022 года продажи продуктов Nature-Cide составили порядка 43% общей выручки, Thermal-Aid — почти 48%, а Malibu — около 9%.
В настоящее время компания разрабатывает новый продукт — тестирует формулу репеллента от москитов. Процесс получения одобрения от регулятивных органов может начаться в 2024 году.
Перспективы рынка
По оценкам Industry Research, в 2022 году мировой рынок гомеопатических препаратов оценивался в $943 млн, а к 2028 году ожидается превышение отметки в $1,4 млрд.
Натуропатия и гомеопатия становятся все более популярными в последние годы на фоне глобальной тенденции повышения осведомленности населения о своем здоровье.
Финансовые показатели
По итогам 2022 года компания зафиксировала выручку в размере $1,85 млн, что на 83% выше, чем годом ранее. При этом чистый убыток возрос на 48% до $7,3 млн.
Финансовые результаты Med-X за 2021-2022 гг.
Аналогичные размещения за последний год
В 2022-2023 гг. состоялись первичные размещения акций ряда фирм, которые можно считать аналогами рассматриваемой, а том числе PepGen и Lucy Scientific. За период с размещения акции PepGen находятся в минусе на 13%, бумаги Lucy Scientific — в минусе на 70%.
Пример успешного IPO
В качестве истории успешного IPO в здравоохранении можно привести пример Verve Therapeutics. Американская биотехнологическая фирма в июне 2021 года провела первичное публичное размещение акций, первоначальная цена составила $19, но уже в первый день торгов подскочила на 75%. Впоследствии в сентябре 2021 года цена достигла максимума на отметке $74. На текущий момент, спустя 2 года, бумага стоит $19,9.
Риски
– Med-X является убыточной компанией и вряд ли добьется положительной величины чистой прибыли в обозримые годы;
– компании с большой вероятностью потребуется и далее привлекать капитал;
– ликвидность акций компании после размещения, по всей видимости, будет недостаточно высокой, что может осложнить своевременное осуществление сделок, в частности, по закрытию позиций при такой необходимости.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter