27 июня 2023 БКС Экспресс
Российско-китайский маркетплейс КИФА закрыл книгу заявок на дебютный выпуск трехлетних облигаций на Мосбирже: это первое размещение облигаций компанией китайского происхождения на торговой площадке. Чем интересны бонды?
В деталях
Компания привлекла 200 млн руб. через дебютный выпуск облигаций, купонная доходность которых составляет 14,5%. Книга заявок заполнилась за первый день, сообщил представитель компании. По данным БКС как организатора, основной спрос обеспечили розничные инвесторы, он превысил предложение в 2 раза.
26 июня прошло техничное размещение — это значит, что инвесторы могут приобрести бумаги на публичном рынке. Напомним, что агентство НРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB+(ru).
Купить облигации маркетплейса и зафиксировать высокую доходность можно несколькими способами:
• Подать голосовое поручение у трейдеров по телефону 8-800-100-55-02.
• Купить через торговый терминал QUIK.
• Подать поручение через сайт или приложение БКС Мир инвестиций.
В приложении найти облигации очень просто: откройте раздел Рынки — в верхней поисковой строке напишите КИФА или RU000A106EV9 — откройте инструмент.
Параметры
• Эмитент: КИФА
• ISIN: RU000A106EV9
• Рейтинг эмитента: BB+(ru) от НРА, прогноз — стабильный
• Вид облигаций: биржевые
• Номинал: 1000 руб.
• Объем эмиссии: 200 млн руб., или 200 тыс. облигаций
• Купонная доходность: 14,5%
• Срок обращения: 3 года
• Купонный период: 91 дней
• Периодичность выплаты купона: 4 раза в год
• Биржа: Московская биржа
• По выпуску предусмотрена амортизация, в даты выплаты:
- 4-го купона — 20% от номинальной стоимости
- 8-го купона — 30% от номинальной стоимости
- 12-го купона (погашение) — 50% от номинальной стоимости.
О компании
QIFA — это российско-китайская платформа цифровой торговли с фокусом на ВЭД, соединяющая напрямую поставщиков и покупателей на территории стран ЕАЭС и КНР.
Платформа выступает в качестве маркетплейса и торгового агента, обеспечивает онлайн-сопровождение трансграничных сделок, в том числе предлагает услуги по таможенному оформлению, сертификации, организации логистики. На платформе QIFA зарегистрировано более 33,6 тыс. оптовых покупателей, представлено свыше 1370 владельцев брендов.
КИФА также планирует провести IPO на Мосбирже — об этом в заявлении компании сообщал заместитель председателя совета директоров Кайл Шостак.
За последние 4 года активы КИФА по МСФО выросли в 4,8 раза, до 817,02 млн руб., выручка — почти вдвое, до 3,3 млрд руб. По итогам 2022 г. прибыль составила 67,9 млн руб. и выросла на 40% г/г.
В деталях
Компания привлекла 200 млн руб. через дебютный выпуск облигаций, купонная доходность которых составляет 14,5%. Книга заявок заполнилась за первый день, сообщил представитель компании. По данным БКС как организатора, основной спрос обеспечили розничные инвесторы, он превысил предложение в 2 раза.
26 июня прошло техничное размещение — это значит, что инвесторы могут приобрести бумаги на публичном рынке. Напомним, что агентство НРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB+(ru).
Купить облигации маркетплейса и зафиксировать высокую доходность можно несколькими способами:
• Подать голосовое поручение у трейдеров по телефону 8-800-100-55-02.
• Купить через торговый терминал QUIK.
• Подать поручение через сайт или приложение БКС Мир инвестиций.
В приложении найти облигации очень просто: откройте раздел Рынки — в верхней поисковой строке напишите КИФА или RU000A106EV9 — откройте инструмент.
Параметры
• Эмитент: КИФА
• ISIN: RU000A106EV9
• Рейтинг эмитента: BB+(ru) от НРА, прогноз — стабильный
• Вид облигаций: биржевые
• Номинал: 1000 руб.
• Объем эмиссии: 200 млн руб., или 200 тыс. облигаций
• Купонная доходность: 14,5%
• Срок обращения: 3 года
• Купонный период: 91 дней
• Периодичность выплаты купона: 4 раза в год
• Биржа: Московская биржа
• По выпуску предусмотрена амортизация, в даты выплаты:
- 4-го купона — 20% от номинальной стоимости
- 8-го купона — 30% от номинальной стоимости
- 12-го купона (погашение) — 50% от номинальной стоимости.
О компании
QIFA — это российско-китайская платформа цифровой торговли с фокусом на ВЭД, соединяющая напрямую поставщиков и покупателей на территории стран ЕАЭС и КНР.
Платформа выступает в качестве маркетплейса и торгового агента, обеспечивает онлайн-сопровождение трансграничных сделок, в том числе предлагает услуги по таможенному оформлению, сертификации, организации логистики. На платформе QIFA зарегистрировано более 33,6 тыс. оптовых покупателей, представлено свыше 1370 владельцев брендов.
КИФА также планирует провести IPO на Мосбирже — об этом в заявлении компании сообщал заместитель председателя совета директоров Кайл Шостак.
За последние 4 года активы КИФА по МСФО выросли в 4,8 раза, до 817,02 млн руб., выручка — почти вдвое, до 3,3 млрд руб. По итогам 2022 г. прибыль составила 67,9 млн руб. и выросла на 40% г/г.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба