30 июня 2023 БКС Экспресс
В России
Курс USD/RUB переписал годовые максимумы
Курс доллара против рубля с расчетами завтра обновил годовые максимумы в ходе торгов четверга, 29 июня, добравшись до уровня 88. Последний раз на данных рубежах курс был в марте 2022 г. Дисбаланс спроса и предложения валюты на рынке поддерживают скачок глобального доллара, окончание налогового периода, не самая сильная динамика на товарных рынках и геополитическая ситуация.
Китайский юань в паре с рублем при этом снова поднялся выше 12.
В МТС и Ленэнерго-ап прошли дивидендные гэпы
Компании — популярные у частных инвесторов консервативные дивидендные фишки. После просадки большого спроса на них нет.
У МТС снижение оказалось на 2% больше размера выплат — это не самый позитивный сигнал для бумаги, отражающий невысокий спрос.
I полугодие 2023 г. — лучшее для индекса МосБиржи за 14 лет
Итоговый результат индекса МосБиржи за I полугодие 2023 г. можно назвать сильным: с учетом дивидендов за 6 месяцев индекс прибавил 35%. Это лучшее I полугодие с 2009 г. Во многом сказались и эффект низкой базы после событий 2022 г., и ослабление рубля. Но даже в долларах рынок показывает рост — на 8%.
Магнит в 3 раза увеличил объем выкупа акций
Ранее было объявлено тендерное предложение о приобретении до 10 191 135 акций (10% акционерного капитала) ритейлера. Его цель — предоставить ликвидность инвесторам, которые хотели бы выйти из своих инвестиций в Магнит. Теперь объем выкупа увеличен почти в 3 раза, до 30 370 000 бумаг. Новость позитивна для отношения инвесторов к акциям компании.
Polymetal не укладывается в график редомициляции в Казахстан
Polymetal International объявила об изменении в графике редомициляции в Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане. С учетом, что редомициляция может произойти только после завершения ГОСА 2023 г., запланированного на 25 июля, она не завершится раньше недели, начинающейся 31 июля.
ВТБ раскрыл прибыль за май
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за май составила 32 млрд руб., за 5 месяцев — 240,5 млрд руб. На этом фоне акции ВТБ прибавляли 0,4%.
Московская биржа начала торги фьючерсом на золото в российских рублях
На срочном рынке Мосбиржи 28 июня начались торги расчетными фьючерсными контрактами на золото. Инвесторам станут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре текущего года, а также в марте и июне 2024 г. Подробнее читайте здесь.
Московская биржа планирует запустить торги вечными фьючерсами на золото в июле
Это так называемый вечный фьючерс, который не имеет даты экспирации — она продлевается автоматически каждый день. Подобная механика реализована с фьючерсами на USD/EUR/CNY–RUB. При необходимости такие контракты можно исполнить. Их главное преимущество заключается в том, что можно вложиться на среднюю или длинную дистанции без необходимости перекладываться в новый контракт — экономия на комиссиях.
На Мосбирже начались торги фьючерсами на акции четырех российских компаний
С 29 июня на срочном рынке торгуются поставочные фьючерсные контракты на акции ВУШ Холдинга, Beluga Group, Сегежа Групп и Совкомфлота, Подробнее читайте здесь.
Инфляция в России резко ускорилась
В России с 20 по 26 июня рост потребительских цен ускорился до 0,16% с 0,02% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 26 июня увеличилась, составив 3,2% после 3% неделей ранее. С начала года к 26 июня потребительские цены выросли на 2,77%, с начала месяца — на 0,38%.
СПБ Биржа планирует выплатить дивиденды, которые не дошли до получателей из-за разрыва моста НРД — Euroclear, до конца лета 2023 г.
Согласно отчетности СПБ Биржи за 2022 г., по итогам года совокупные активы компании составили 74,88 млрд руб.: 30,81 млрд руб. из них — неполученные от международных депозитариев выплаты и доходы инвесторов по иностранным ценным бумагам, находящимся в неторговых разделах.
INARCTICA запустила байбэк
Программа предполагает выкуп акций на сумму, не превышающую 1 млрд руб. Она будет проводиться до достижения указанной суммы средств. Выкупленные акции будут использоваться для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента. Новость позитивна для настроений в акциях компании.
Российские компании и дивиденды
• Акционеры Мосэнерго утвердили дивиденды за 2022: они составят 0,18652 руб. на одну акцию.
• Акционеры Сургутнефтегаза утвердили дивиденды за 2022: они составят 0,8 руб. на каждый тип акции.
• Акционеры Юнипро и Газпрома утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 г.
• Глава Россетей заявил, что дивиденды от дочерних компаний могут вырасти. За 2021 г. сетевые компании выплатили всем акционерам более 19 млрд руб. дивидендов, прогноз по 2022 г. — около 25 млрд руб. Новость позитивна для отношения инвесторов к акциям дочек Россетей.
Минфин рассматривает варианты изменения механизма налогообложения нефти
В качестве одного из вариантов рассматривается снижение предельного дисконта к Brent с нынешних $25 до $20. Идея обсуждается, однако решения по ней пока нет. Другой вариант — привязка к котировке Dubai.
Минфин изучает возможность применения прогрессивной шкалы НДФЛ
«Сейчас мы смотрим эффективность, как она работает. Если есть какие-то расчеты, которые показывают, что при повышении ставки с 15% до 30% можно собрать 2 трлн [рублей], мы готовы их рассмотреть», — замминистра финансов Алексей Сазанов. Изменений в налогообложении доходов физлиц не планируется.
Российские банки будут платить налог на сверхприбыль
Банки, которые получили сверхприбыль, заплатят налог на нее, сообщил замминистра Минфина РФ Алексей Сазанов. В феврале глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что дополнительный взнос бизнеса в российский бюджет не должен касаться банков.
Некоторые компании ТЭК могут освободить от уплаты налога на сверхприбыль
«Снижение части прибыли таких компаний при введении налога на сверхприбыль будет неизбежно сочетаться с рисками недофинансирования их инвестиционных программ и, как следствие, срыва сроков реализации инфраструктурных проектов государственного значения. Это необходимо учитывать», — комитет по энергетике Госдумы.
Путин продлил до конца года запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен
Согласно указу, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются при условии, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, введенного западными странами. Изначально документ вступил в силу с 1 февраля 2023 г. и должен был действовать до 1 июля 2023 г.
Экспортные цены на сталь снизились
Цены на российскую сталь в портах Черного моря снизились на 2–3% н/н, согласно оценкам MMI. Экспортные цены на г/к прокат снизились на 2,7% н/н, до $550 за т FOB, цены на заготовку опустились на 1,5%, до $510 за т FOB. Тренд на снижение цен может развернуться, как только восстановятся китайские цены.
Производители удобрений предлагают перейти от квот на экспорт к его лицензированию
РАПУ намерена обратиться в правительство РФ с просьбой о выделении дополнительных квот на экспорт удобрений этой осенью, а также о переходе от квотирования экспорта к его лицензированию. В прошлом году экспорт снизился на 15%. При этом российские компании в новых условиях перенаправили поставки на рынки дружественных стран.
ЦБ РФ возобновил публикацию отчетности банков
На сайте Банка России опубликованы данные оборотной ведомости (форма 101), расчет капитала (123) и обязательные нормативы (135) банков за май 2023 г. В июле планируется возобновить публикацию квартальных отчетов о финансовых результатах банков и ежеквартальных форм отчетности банковских групп.
В России в 2024 г. заработает программа долгосрочных сбережений
Для участия в программе гражданин должен будет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Использовать накопленные средства можно на дополнительные периодические выплаты по истечении 15 лет действия договора либо при достижении возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Подробнее читайте здесь.
Тарифы операторов связи могут ежегодно расти на 5% выше инфляции
В Минцифры подчеркнули, что индексация тарифов возможна только при выполнении некоторых условий. Подробнее о них читайте здесь.
Русагро договорилась о покупке доли в ГК НМЖК
ГК НМЖК производит майонезы «Ряба» и соусы Astoria. Сделка может усилить позиции Русагро в масложировом бизнесе, а объединение закупок и логистики позволит получить позитивную синергию с действующим бизнесом.
РУСАЛ зарегистрировал в Катаре новую холдинговую компанию для зарубежных активов
РУСАЛ поменял юрисдикцию холдинговой компании для своих зарубежных активов с Кипра на Катар. Уставный капитал компании составляет $4 млрд.
В мире
I полугодие лучшее для Nasdaq Composite за 40 лет
Высокотехнологичный индекс NASDAQ с начала года вырос на 30%, и это лучший результат за аналогичный период с 1983 г.
ФРС провела стресс-тестирование ведущих банков
Результаты показывают, что финучреждения понесут серьезные убытки при обвале цен на коммерческую недвижимость, но сохранят способность продолжать кредитование. ФРС впервые протестировала банки на предмет усиления инфляционного давления и роста процентных ставок.
В акциях Virgin Galactic наблюдается ажиотаж
Бумага оказалась в лидерах по числу сделок на СПБ Бирже на фоне первого коммерческого полета. Однако инвесторы использовали этот момент для фиксации. Акции упали на 10%.
В сырьевом секторе
Brent держится в коридоре $72-78 за баррель
Фьючерсы на Brent в очередной раз нащупали дно на $71,5-72 и отскочили. Они торгуются в диапазоне $71–78 за баррель два месяца подряд. На текущий момент цена находится в его середине, что позволяет рассматривать как растущие, так и снижающиеся сценарии.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Курс USD/RUB переписал годовые максимумы
Курс доллара против рубля с расчетами завтра обновил годовые максимумы в ходе торгов четверга, 29 июня, добравшись до уровня 88. Последний раз на данных рубежах курс был в марте 2022 г. Дисбаланс спроса и предложения валюты на рынке поддерживают скачок глобального доллара, окончание налогового периода, не самая сильная динамика на товарных рынках и геополитическая ситуация.
Китайский юань в паре с рублем при этом снова поднялся выше 12.
В МТС и Ленэнерго-ап прошли дивидендные гэпы
Компании — популярные у частных инвесторов консервативные дивидендные фишки. После просадки большого спроса на них нет.
У МТС снижение оказалось на 2% больше размера выплат — это не самый позитивный сигнал для бумаги, отражающий невысокий спрос.
I полугодие 2023 г. — лучшее для индекса МосБиржи за 14 лет
Итоговый результат индекса МосБиржи за I полугодие 2023 г. можно назвать сильным: с учетом дивидендов за 6 месяцев индекс прибавил 35%. Это лучшее I полугодие с 2009 г. Во многом сказались и эффект низкой базы после событий 2022 г., и ослабление рубля. Но даже в долларах рынок показывает рост — на 8%.
Магнит в 3 раза увеличил объем выкупа акций
Ранее было объявлено тендерное предложение о приобретении до 10 191 135 акций (10% акционерного капитала) ритейлера. Его цель — предоставить ликвидность инвесторам, которые хотели бы выйти из своих инвестиций в Магнит. Теперь объем выкупа увеличен почти в 3 раза, до 30 370 000 бумаг. Новость позитивна для отношения инвесторов к акциям компании.
Polymetal не укладывается в график редомициляции в Казахстан
Polymetal International объявила об изменении в графике редомициляции в Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане. С учетом, что редомициляция может произойти только после завершения ГОСА 2023 г., запланированного на 25 июля, она не завершится раньше недели, начинающейся 31 июля.
ВТБ раскрыл прибыль за май
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за май составила 32 млрд руб., за 5 месяцев — 240,5 млрд руб. На этом фоне акции ВТБ прибавляли 0,4%.
Московская биржа начала торги фьючерсом на золото в российских рублях
На срочном рынке Мосбиржи 28 июня начались торги расчетными фьючерсными контрактами на золото. Инвесторам станут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре текущего года, а также в марте и июне 2024 г. Подробнее читайте здесь.
Московская биржа планирует запустить торги вечными фьючерсами на золото в июле
Это так называемый вечный фьючерс, который не имеет даты экспирации — она продлевается автоматически каждый день. Подобная механика реализована с фьючерсами на USD/EUR/CNY–RUB. При необходимости такие контракты можно исполнить. Их главное преимущество заключается в том, что можно вложиться на среднюю или длинную дистанции без необходимости перекладываться в новый контракт — экономия на комиссиях.
На Мосбирже начались торги фьючерсами на акции четырех российских компаний
С 29 июня на срочном рынке торгуются поставочные фьючерсные контракты на акции ВУШ Холдинга, Beluga Group, Сегежа Групп и Совкомфлота, Подробнее читайте здесь.
Инфляция в России резко ускорилась
В России с 20 по 26 июня рост потребительских цен ускорился до 0,16% с 0,02% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 26 июня увеличилась, составив 3,2% после 3% неделей ранее. С начала года к 26 июня потребительские цены выросли на 2,77%, с начала месяца — на 0,38%.
СПБ Биржа планирует выплатить дивиденды, которые не дошли до получателей из-за разрыва моста НРД — Euroclear, до конца лета 2023 г.
Согласно отчетности СПБ Биржи за 2022 г., по итогам года совокупные активы компании составили 74,88 млрд руб.: 30,81 млрд руб. из них — неполученные от международных депозитариев выплаты и доходы инвесторов по иностранным ценным бумагам, находящимся в неторговых разделах.
INARCTICA запустила байбэк
Программа предполагает выкуп акций на сумму, не превышающую 1 млрд руб. Она будет проводиться до достижения указанной суммы средств. Выкупленные акции будут использоваться для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента. Новость позитивна для настроений в акциях компании.
Российские компании и дивиденды
• Акционеры Мосэнерго утвердили дивиденды за 2022: они составят 0,18652 руб. на одну акцию.
• Акционеры Сургутнефтегаза утвердили дивиденды за 2022: они составят 0,8 руб. на каждый тип акции.
• Акционеры Юнипро и Газпрома утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 г.
• Глава Россетей заявил, что дивиденды от дочерних компаний могут вырасти. За 2021 г. сетевые компании выплатили всем акционерам более 19 млрд руб. дивидендов, прогноз по 2022 г. — около 25 млрд руб. Новость позитивна для отношения инвесторов к акциям дочек Россетей.
Минфин рассматривает варианты изменения механизма налогообложения нефти
В качестве одного из вариантов рассматривается снижение предельного дисконта к Brent с нынешних $25 до $20. Идея обсуждается, однако решения по ней пока нет. Другой вариант — привязка к котировке Dubai.
Минфин изучает возможность применения прогрессивной шкалы НДФЛ
«Сейчас мы смотрим эффективность, как она работает. Если есть какие-то расчеты, которые показывают, что при повышении ставки с 15% до 30% можно собрать 2 трлн [рублей], мы готовы их рассмотреть», — замминистра финансов Алексей Сазанов. Изменений в налогообложении доходов физлиц не планируется.
Российские банки будут платить налог на сверхприбыль
Банки, которые получили сверхприбыль, заплатят налог на нее, сообщил замминистра Минфина РФ Алексей Сазанов. В феврале глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что дополнительный взнос бизнеса в российский бюджет не должен касаться банков.
Некоторые компании ТЭК могут освободить от уплаты налога на сверхприбыль
«Снижение части прибыли таких компаний при введении налога на сверхприбыль будет неизбежно сочетаться с рисками недофинансирования их инвестиционных программ и, как следствие, срыва сроков реализации инфраструктурных проектов государственного значения. Это необходимо учитывать», — комитет по энергетике Госдумы.
Путин продлил до конца года запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен
Согласно указу, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются при условии, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, введенного западными странами. Изначально документ вступил в силу с 1 февраля 2023 г. и должен был действовать до 1 июля 2023 г.
Экспортные цены на сталь снизились
Цены на российскую сталь в портах Черного моря снизились на 2–3% н/н, согласно оценкам MMI. Экспортные цены на г/к прокат снизились на 2,7% н/н, до $550 за т FOB, цены на заготовку опустились на 1,5%, до $510 за т FOB. Тренд на снижение цен может развернуться, как только восстановятся китайские цены.
Производители удобрений предлагают перейти от квот на экспорт к его лицензированию
РАПУ намерена обратиться в правительство РФ с просьбой о выделении дополнительных квот на экспорт удобрений этой осенью, а также о переходе от квотирования экспорта к его лицензированию. В прошлом году экспорт снизился на 15%. При этом российские компании в новых условиях перенаправили поставки на рынки дружественных стран.
ЦБ РФ возобновил публикацию отчетности банков
На сайте Банка России опубликованы данные оборотной ведомости (форма 101), расчет капитала (123) и обязательные нормативы (135) банков за май 2023 г. В июле планируется возобновить публикацию квартальных отчетов о финансовых результатах банков и ежеквартальных форм отчетности банковских групп.
В России в 2024 г. заработает программа долгосрочных сбережений
Для участия в программе гражданин должен будет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Использовать накопленные средства можно на дополнительные периодические выплаты по истечении 15 лет действия договора либо при достижении возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Подробнее читайте здесь.
Тарифы операторов связи могут ежегодно расти на 5% выше инфляции
В Минцифры подчеркнули, что индексация тарифов возможна только при выполнении некоторых условий. Подробнее о них читайте здесь.
Русагро договорилась о покупке доли в ГК НМЖК
ГК НМЖК производит майонезы «Ряба» и соусы Astoria. Сделка может усилить позиции Русагро в масложировом бизнесе, а объединение закупок и логистики позволит получить позитивную синергию с действующим бизнесом.
РУСАЛ зарегистрировал в Катаре новую холдинговую компанию для зарубежных активов
РУСАЛ поменял юрисдикцию холдинговой компании для своих зарубежных активов с Кипра на Катар. Уставный капитал компании составляет $4 млрд.
В мире
I полугодие лучшее для Nasdaq Composite за 40 лет
Высокотехнологичный индекс NASDAQ с начала года вырос на 30%, и это лучший результат за аналогичный период с 1983 г.
ФРС провела стресс-тестирование ведущих банков
Результаты показывают, что финучреждения понесут серьезные убытки при обвале цен на коммерческую недвижимость, но сохранят способность продолжать кредитование. ФРС впервые протестировала банки на предмет усиления инфляционного давления и роста процентных ставок.
В акциях Virgin Galactic наблюдается ажиотаж
Бумага оказалась в лидерах по числу сделок на СПБ Бирже на фоне первого коммерческого полета. Однако инвесторы использовали этот момент для фиксации. Акции упали на 10%.
В сырьевом секторе
Brent держится в коридоре $72-78 за баррель
Фьючерсы на Brent в очередной раз нащупали дно на $71,5-72 и отскочили. Они торгуются в диапазоне $71–78 за баррель два месяца подряд. На текущий момент цена находится в его середине, что позволяет рассматривать как растущие, так и снижающиеся сценарии.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter