7 июля 2023 Тинькофф Банк
Мосбиржа
В июне общий объем торгов составил 97,3 трлн рублей — это на 3% больше, чем в мае, и на 32% выше прошлогодних значений. Благодаря эффекту низкой базы 2022-го третий месяц подряд бирже удается показывать годовой прирост объема торгов.
Объемы торгов на:
рынке акций выросли вдвое год к году;
рынке облигаций — на 90%;
валютном рынке — на 34%;
срочном рынке — на 30%;
денежном рынке — на 28%,
рынке драгоценных металлов — более чем в три раза.
Число частных инвесторов (физических лиц, у которых на июнь был открыт брокерский счет) выросло почти до 26 млн человек. Они открыли около 44 млн брокерских счетов. При этом в июне сделки заключили 2,9 млн человек. Другими словами, только 11% инвесторов активно торгуют на фондовом рынке.
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями снизилась до 76%, а в объеме торгов облигациями цифра все еще выше 30%. На спот-рынке валюты частные инвесторы по-прежнему создают около 18% объемов торгов, а на срочном — более 60%.
Биржа также третий месяц подряд раскрывает объем вложений частных инвесторов на рынок. В июне этот объем на рынке акций вырос на 45% месяц к месяцу (до 25,9 млрд рублей), а на рынке облигаций сократился на 16% (до 89,7 млрд рублей).
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло почти на 110 тысяч (до 5,5 млн). Оборот на ИИС в июне достиг 198 млрд рублей. Больше всего на ИИС торговали акциями (87% сделок). На сделки с облигациями пришлось 7% оборота, а с биржевыми фондами — 6%.
По итогам июня в топе самых популярных ценных бумаг в портфелях частных инвесторов оставались обыкновенные и привилегированные акции Сбера.
Бумагами Сбера инвесторы закупаются при любом росте неопределенности и волатильности на рынке. Не стали исключением и 20-е числа июня, когда резко возросла неопределенность внутри страны.
В июне Магнит вошел в десятку фаворитов, тогда как акции МТС покинули этот список.
Магнит раскрыл долгожданные результаты за 2022 год и объявил о тендерном предложении по выкупу акций у иностранных держателей акций.
МТС в июне потерял более 6% из-за дивидендного гэпа.
Популярные российские биржевые фонды в портфелях частных инвесторов:
фонд инвестиций в активы денежного рынка (LQDT);
фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации (TRUR);
активы денежного рынка (AKMM);
фонд инвестиций в российские акции (SBMX);
фонд инвестиций в акции лидеров технологического сектора (AKNX);
фонд на индекс Мосбиржи полной доходности брутто (EQMX);
фонд инвестиций в акции крупных публичных компаний России (TMOS);
фонд инвестиций в золото (GOLD);
фонд инвестиций в американские акции, облигации, денежные средства и золото (TUSD);
фонд на индекс S&P 500 Total Return Index (TSPX).
СПБ Биржа
В июне объем сделок с иностранными ценными бумагами вырос на 22% месяц к месяцу (до $3,8 млрд), а в годовом выражении падение составило 62%. При этом среднедневной объем торгов вырос на 27% месяц к месяцу (до $0,18 млрд). А вот число сделок за месяц уменьшилось на 6% (до 3,9 млн).
Количество активных счетов сократилось на 2% (до 165,4 тысяч). При этом общее количество счетов выросло до 2,15 млн. Доля активных счетов осталась на прежнем уровне (8%).
В июне инвесторы заключали сделки с 2 014 наименованиями акций и депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов. Больше всего снова торговали бумагами производителя электрокаров Tesla, чипмейкера NVIDIA и майнера криптовалют Marathon Digital Holdings.
Индекс SPB 100, который отражает стоимость усредненного портфеля частных инвесторов на СПБ Бирже, увеличился на 7,5% месяц к месяцу (до 795,7 пункта) на закрытии торгов 31 мая.
Гонконг
В июне объем торгов бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже сократился на 3% месяц к месяцу, до 0,66 млрд гонконгских долларов (или $84,8 млн). Число сделок выросло на 18% м/м (до 160,5 тысяч). Лидерами по объему биржевых торгов среди гонконгских акций стали Alibaba, JD.com и XPeng.
Ну и что?
Мосбиржа третий месяц подряд демонстрирует рост объемов торгов на фондовом рынке в годовом выражении на фоне низкой базы 2022 года.
В июне дивидендный сезон подошел к концу, но дивидендные отсечки еще продолжаются. Реинвестирование полученных средств все еще оказывало положительный эффект на объемы торгов в июне. Это может позитивно сказаться на комиссионных доходах Мосбиржи во втором квартале.
Большая часть дивидендов на российском рынке уже выплачена, однако некоторые компании еще будут закрывать реестры в июле. Это должно поддержать рынок акций и в текущем месяце.
Мы по-прежнему рекомендуем долгосрочным инвесторам покупать акции Мосбиржи. Бумаги имеют потенциал роста, который может реализоваться по мере восстановления российского фондового рынка. Таргет для акций Мосбиржи на 12 месяцев — 140 рублей на акцию. Потенциал роста — около 14%.
Объемы торгов на СПБ Бирже все еще намного ниже прошлогодних значений. Есть вероятность, что они могут не восстановиться до докризисного уровня. Более 90% всего объема приходилось на торги американскими и европейскими бумагами, позиции в которых неквалифицированные инвесторы теперь наращивать не могут.
Что касается гонконгских бумаг, сейчас на СПБ Бирже торгуется 115 бумаг. Объемы торгов ими остаются невысокими (около 3% от общего объема торгов на СПБ Бирже). Это связано с тем, что гонконгский рынок все еще новый для российских инвесторов. К тому же существовали риски блокировки этих бумаг. Напомним, что с апреля Банк России обязал брокеров оповещать неквалифицированных инвесторов о рисках блокировки дружественных бумаг, если они хранятся в депозитариях недружественных стран. Однако СПБ Биржа работает над тем, чтобы сделать хранение гонконгских бумаг безопасным и избавить их от рисков блокировки. Глава биржи заявил, что до конца 2023 года биржа планирует начать использовать депозитарные счета в дружественной юрисдикции (в Гонконге). Эти меры помогут сохранить доступ к бумагам Гонконга для неквалифицированных инвесторов.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В июне общий объем торгов составил 97,3 трлн рублей — это на 3% больше, чем в мае, и на 32% выше прошлогодних значений. Благодаря эффекту низкой базы 2022-го третий месяц подряд бирже удается показывать годовой прирост объема торгов.
Объемы торгов на:
рынке акций выросли вдвое год к году;
рынке облигаций — на 90%;
валютном рынке — на 34%;
срочном рынке — на 30%;
денежном рынке — на 28%,
рынке драгоценных металлов — более чем в три раза.
Число частных инвесторов (физических лиц, у которых на июнь был открыт брокерский счет) выросло почти до 26 млн человек. Они открыли около 44 млн брокерских счетов. При этом в июне сделки заключили 2,9 млн человек. Другими словами, только 11% инвесторов активно торгуют на фондовом рынке.
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями снизилась до 76%, а в объеме торгов облигациями цифра все еще выше 30%. На спот-рынке валюты частные инвесторы по-прежнему создают около 18% объемов торгов, а на срочном — более 60%.
Биржа также третий месяц подряд раскрывает объем вложений частных инвесторов на рынок. В июне этот объем на рынке акций вырос на 45% месяц к месяцу (до 25,9 млрд рублей), а на рынке облигаций сократился на 16% (до 89,7 млрд рублей).
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло почти на 110 тысяч (до 5,5 млн). Оборот на ИИС в июне достиг 198 млрд рублей. Больше всего на ИИС торговали акциями (87% сделок). На сделки с облигациями пришлось 7% оборота, а с биржевыми фондами — 6%.
По итогам июня в топе самых популярных ценных бумаг в портфелях частных инвесторов оставались обыкновенные и привилегированные акции Сбера.
Бумагами Сбера инвесторы закупаются при любом росте неопределенности и волатильности на рынке. Не стали исключением и 20-е числа июня, когда резко возросла неопределенность внутри страны.
В июне Магнит вошел в десятку фаворитов, тогда как акции МТС покинули этот список.
Магнит раскрыл долгожданные результаты за 2022 год и объявил о тендерном предложении по выкупу акций у иностранных держателей акций.
МТС в июне потерял более 6% из-за дивидендного гэпа.
Популярные российские биржевые фонды в портфелях частных инвесторов:
фонд инвестиций в активы денежного рынка (LQDT);
фонд инвестиций в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации (TRUR);
активы денежного рынка (AKMM);
фонд инвестиций в российские акции (SBMX);
фонд инвестиций в акции лидеров технологического сектора (AKNX);
фонд на индекс Мосбиржи полной доходности брутто (EQMX);
фонд инвестиций в акции крупных публичных компаний России (TMOS);
фонд инвестиций в золото (GOLD);
фонд инвестиций в американские акции, облигации, денежные средства и золото (TUSD);
фонд на индекс S&P 500 Total Return Index (TSPX).
СПБ Биржа
В июне объем сделок с иностранными ценными бумагами вырос на 22% месяц к месяцу (до $3,8 млрд), а в годовом выражении падение составило 62%. При этом среднедневной объем торгов вырос на 27% месяц к месяцу (до $0,18 млрд). А вот число сделок за месяц уменьшилось на 6% (до 3,9 млн).
Количество активных счетов сократилось на 2% (до 165,4 тысяч). При этом общее количество счетов выросло до 2,15 млн. Доля активных счетов осталась на прежнем уровне (8%).
В июне инвесторы заключали сделки с 2 014 наименованиями акций и депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов. Больше всего снова торговали бумагами производителя электрокаров Tesla, чипмейкера NVIDIA и майнера криптовалют Marathon Digital Holdings.
Индекс SPB 100, который отражает стоимость усредненного портфеля частных инвесторов на СПБ Бирже, увеличился на 7,5% месяц к месяцу (до 795,7 пункта) на закрытии торгов 31 мая.
Гонконг
В июне объем торгов бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже сократился на 3% месяц к месяцу, до 0,66 млрд гонконгских долларов (или $84,8 млн). Число сделок выросло на 18% м/м (до 160,5 тысяч). Лидерами по объему биржевых торгов среди гонконгских акций стали Alibaba, JD.com и XPeng.
Ну и что?
Мосбиржа третий месяц подряд демонстрирует рост объемов торгов на фондовом рынке в годовом выражении на фоне низкой базы 2022 года.
В июне дивидендный сезон подошел к концу, но дивидендные отсечки еще продолжаются. Реинвестирование полученных средств все еще оказывало положительный эффект на объемы торгов в июне. Это может позитивно сказаться на комиссионных доходах Мосбиржи во втором квартале.
Большая часть дивидендов на российском рынке уже выплачена, однако некоторые компании еще будут закрывать реестры в июле. Это должно поддержать рынок акций и в текущем месяце.
Мы по-прежнему рекомендуем долгосрочным инвесторам покупать акции Мосбиржи. Бумаги имеют потенциал роста, который может реализоваться по мере восстановления российского фондового рынка. Таргет для акций Мосбиржи на 12 месяцев — 140 рублей на акцию. Потенциал роста — около 14%.
Объемы торгов на СПБ Бирже все еще намного ниже прошлогодних значений. Есть вероятность, что они могут не восстановиться до докризисного уровня. Более 90% всего объема приходилось на торги американскими и европейскими бумагами, позиции в которых неквалифицированные инвесторы теперь наращивать не могут.
Что касается гонконгских бумаг, сейчас на СПБ Бирже торгуется 115 бумаг. Объемы торгов ими остаются невысокими (около 3% от общего объема торгов на СПБ Бирже). Это связано с тем, что гонконгский рынок все еще новый для российских инвесторов. К тому же существовали риски блокировки этих бумаг. Напомним, что с апреля Банк России обязал брокеров оповещать неквалифицированных инвесторов о рисках блокировки дружественных бумаг, если они хранятся в депозитариях недружественных стран. Однако СПБ Биржа работает над тем, чтобы сделать хранение гонконгских бумаг безопасным и избавить их от рисков блокировки. Глава биржи заявил, что до конца 2023 года биржа планирует начать использовать депозитарные счета в дружественной юрисдикции (в Гонконге). Эти меры помогут сохранить доступ к бумагам Гонконга для неквалифицированных инвесторов.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу