11 ноября 2009 Финмаркет
Позитивная динамика котировок рублевых корпоративных облигаций сохранится в среду под действием внешних и внутренних факторов, полагают эксперты.
Среди внешних факторов положительное влияние на котировки рублевого долга будут оказывать достаточно высокие цены на нефть (WTI консолидировалась около отметки $79 за баррель), рост фьючерсов на фондовые индексы США и сохраняющийся спрос на еврооблигации российских эмитентов.
Внутри страны поддержку корпоративным облигациям будут оказывать комфортная ситуация с рублевой ликвидностью, а также отсутствие крупных первичных размещении и выплат.
На утро среды общий объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ вырос на 56 млрд рублей, до 934,8 млрд рублей. Остатки на корсчетах подросли на 71,1 млрд рублей, составив 591,7 млрд рублей, депозиты коммерческих банков в Банке России прибавили 15,1 млрд рублей - до 343,1 млрд рублей.
В течение дня ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 6 млрд рублей против 113,3 млрд рублей днем ранее. На аукционах прямого репо с ЦБ РФ коммерческие банки 10 ноября привлекли 29,48 млрд рублей. Ставка MIACR по итогам вторника опустилась на 3 базисных пункта, до 4,98% годовых.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 ноября подрос на 0,03%, составив 107,67 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос на 0,06% - до 253,90 пункта.
Во вторник в корпоративном секторе долгового рынка продолжился рост цен облигаций надежных эмитентов на фоне продолжающегося укрепления рубля по отношению к бивалютной корзине, роста рынка акций и котировок еврооблигаций российских эмитентов.
Так, по итогам дня на ФБ ММВБ можно выделить рост выпусков "РЖД-6" (+2,66%), "Северсталь-бо1" (+2,75%), "ЛУКОЙЛ-бо1" (+1,3%), "ВТБ-24-1" (+0,28%), "РЖД-12" (+0,27%), "НМЛК-бо5" (+0,33%), "Газпром нефть-3" (+0,16%), "Икс 5 Финанс-4" (+0,84%).
В то же время можно было отметить небольшую фиксацию прибыли в выпусках, показавших рост котировок в понедельник - "АФК Система-2" (-0,39%), "Мечел-4" (-0,44%), "Мечел-5" (-0,95%), "ТГК-1-2" (-0,17%), "Сибметинвест-2" (-0,3%), "МТС-3" (-0,1%).
Среди корпоративных событий можно отметить регистрацию ЦБ РФ выпусков облигаций Транскредитбанка (РТС: TCBN) 5-6 серий общим объемом 7 млрд рублей. Объем облигаций 5-й серии составляет 3 млрд рублей, 6-й серии - 4 млрд рублей. Срок обращения облигаций 5-й серии - 3 года, 6-й серии - 4 года. Возможность досрочного погашения выпусков не предусмотрена.
Производитель азотных и сложных удобрений ОАО "Акрон" (РТС: AKRN) объявил о планах в последней декаде ноября провести аукцион по размещению облигаций 3-й серии на 3,5 млрд рублей. Компания во вторник начала маркетинг 4-летних бондов с ориентиром ставки первого купона в диапазоне 13,75-14,25% годовых при 2,5-годовой оферте на досрочный выкуп бумаг.
ОАО "Ситроникс" (РТС: SITR) планирует 20 ноября начать размещение на вторичном рынке части облигаций 1-й серии, выкупленных в марте этого года в рамках оферты. Объем предлагаемых рынку бумаг составляет 450 млн рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в Райффайзенбанке, который выступает организатором размещения. Ориентир доходности бумаг - 13,5-14,5% годовых к очередной оферте, сказал собеседник агентства. Эмитент должен досрочно выкупить облигации у инвесторов в начале 6-го купонного периода - в марте 2010 года. Как сообщалось ранее, "Ситроникс" в марте этого года выкупил у инвесторов по оферте облигации на 2,965 млрд рублей из займа на 3 млрд рублей. Тогда для исполнения оферты "Ситроникс" получил поддержку материнской компании - АФК "Система" (РТС: AFKS).
АФК "Система" во вторник открыла книгу заявок инвесторов на покупку облигаций 3-й серии объемом 19 млрд рублей.
Книга закрывается 30 ноября, проведение расчетов с инвесторами на ФБ ММВБ запланировано на 3 декабря. Ориентир ставки первого купона составляет 12,25-13% годовых при 3-летней оферте на выкуп облигаций, срок обращения которых составляет 7 лет.
ОАО "Мечел" (РТС: MTLR) начало маркетировать биржевые облигации 1-й серии на 5 млрд рублей с ориентиром ставки первого купона на уровне 12-12,5% годовых. Этот ориентир соответствует доходности к 2-летней оферте в диапазоне 12,36-12,89% годовых. Размещение выпуска на ММВБ состоится 13 ноября.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Среди внешних факторов положительное влияние на котировки рублевого долга будут оказывать достаточно высокие цены на нефть (WTI консолидировалась около отметки $79 за баррель), рост фьючерсов на фондовые индексы США и сохраняющийся спрос на еврооблигации российских эмитентов.
Внутри страны поддержку корпоративным облигациям будут оказывать комфортная ситуация с рублевой ликвидностью, а также отсутствие крупных первичных размещении и выплат.
На утро среды общий объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ вырос на 56 млрд рублей, до 934,8 млрд рублей. Остатки на корсчетах подросли на 71,1 млрд рублей, составив 591,7 млрд рублей, депозиты коммерческих банков в Банке России прибавили 15,1 млрд рублей - до 343,1 млрд рублей.
В течение дня ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору 6 млрд рублей против 113,3 млрд рублей днем ранее. На аукционах прямого репо с ЦБ РФ коммерческие банки 10 ноября привлекли 29,48 млрд рублей. Ставка MIACR по итогам вторника опустилась на 3 базисных пункта, до 4,98% годовых.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 ноября подрос на 0,03%, составив 107,67 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds вырос на 0,06% - до 253,90 пункта.
Во вторник в корпоративном секторе долгового рынка продолжился рост цен облигаций надежных эмитентов на фоне продолжающегося укрепления рубля по отношению к бивалютной корзине, роста рынка акций и котировок еврооблигаций российских эмитентов.
Так, по итогам дня на ФБ ММВБ можно выделить рост выпусков "РЖД-6" (+2,66%), "Северсталь-бо1" (+2,75%), "ЛУКОЙЛ-бо1" (+1,3%), "ВТБ-24-1" (+0,28%), "РЖД-12" (+0,27%), "НМЛК-бо5" (+0,33%), "Газпром нефть-3" (+0,16%), "Икс 5 Финанс-4" (+0,84%).
В то же время можно было отметить небольшую фиксацию прибыли в выпусках, показавших рост котировок в понедельник - "АФК Система-2" (-0,39%), "Мечел-4" (-0,44%), "Мечел-5" (-0,95%), "ТГК-1-2" (-0,17%), "Сибметинвест-2" (-0,3%), "МТС-3" (-0,1%).
Среди корпоративных событий можно отметить регистрацию ЦБ РФ выпусков облигаций Транскредитбанка (РТС: TCBN) 5-6 серий общим объемом 7 млрд рублей. Объем облигаций 5-й серии составляет 3 млрд рублей, 6-й серии - 4 млрд рублей. Срок обращения облигаций 5-й серии - 3 года, 6-й серии - 4 года. Возможность досрочного погашения выпусков не предусмотрена.
Производитель азотных и сложных удобрений ОАО "Акрон" (РТС: AKRN) объявил о планах в последней декаде ноября провести аукцион по размещению облигаций 3-й серии на 3,5 млрд рублей. Компания во вторник начала маркетинг 4-летних бондов с ориентиром ставки первого купона в диапазоне 13,75-14,25% годовых при 2,5-годовой оферте на досрочный выкуп бумаг.
ОАО "Ситроникс" (РТС: SITR) планирует 20 ноября начать размещение на вторичном рынке части облигаций 1-й серии, выкупленных в марте этого года в рамках оферты. Объем предлагаемых рынку бумаг составляет 450 млн рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в Райффайзенбанке, который выступает организатором размещения. Ориентир доходности бумаг - 13,5-14,5% годовых к очередной оферте, сказал собеседник агентства. Эмитент должен досрочно выкупить облигации у инвесторов в начале 6-го купонного периода - в марте 2010 года. Как сообщалось ранее, "Ситроникс" в марте этого года выкупил у инвесторов по оферте облигации на 2,965 млрд рублей из займа на 3 млрд рублей. Тогда для исполнения оферты "Ситроникс" получил поддержку материнской компании - АФК "Система" (РТС: AFKS).
АФК "Система" во вторник открыла книгу заявок инвесторов на покупку облигаций 3-й серии объемом 19 млрд рублей.
Книга закрывается 30 ноября, проведение расчетов с инвесторами на ФБ ММВБ запланировано на 3 декабря. Ориентир ставки первого купона составляет 12,25-13% годовых при 3-летней оферте на выкуп облигаций, срок обращения которых составляет 7 лет.
ОАО "Мечел" (РТС: MTLR) начало маркетировать биржевые облигации 1-й серии на 5 млрд рублей с ориентиром ставки первого купона на уровне 12-12,5% годовых. Этот ориентир соответствует доходности к 2-летней оферте в диапазоне 12,36-12,89% годовых. Размещение выпуска на ММВБ состоится 13 ноября.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу