1 августа 2023 Financial One
Интересные новости перед началом торгов
• Цены на золото снижаются в понедельник, но все еще могут показать самый значительный месячный рост за последние четыре месяца на фоне усиливающихся ожиданий того, что основные центральные банки, возможно, приближаются к завершению текущих циклов ужесточения денежно-кредитной политики.
Спотовая цена на золото к 12.01 мск снизилась на 0,29% до $1953,59 за тройскую унцию на фоне отступления доллара.
«Рынки считают обоснованной свою оценку того, что ставки ФРС находятся на пике или близки к нему, так как все ключевые статданные об инфляции в США указывают на ускорение темпов дезинфляции», – сказал Мэтт Симпсон из City Index.
«Это сотворило чудеса с золотом после того, как оно нашло поддержку в районе $1900», – сказал Симпсон, отметив, что рынок остается в той части года, которая обычно ассоциируется с нестабильной ценовой динамикой и менее стабильной прибыльностью.
Цены на золото настроены на завершение месяца ростом примерно на 1,8% – максимальным с марта – так как ожидания того, что процентные ставки в США могут приблизиться к своему пику, привели к тому, что доллар может показать просадку второй месяц кряду.
• Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% или 15% для работающих из-за границы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о сотрудниках российских компаний, работающих удаленно, как по трудовым договорам, так и по договорам о выполнении разовых услуг вне зависимости от налогового резидентства. При удаленной работе сотрудников компаниями сложно проверять, являются ли они российскими налоговыми резидентами, поэтому со следующего года для таких случаев устанавливается единая ставка НДФЛ.
Если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, она должна стать налоговым агентом, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налог за сотрудника – также по ставке 13% или 15%. Если же иностранная компания не выполнила свою функцию налогового агента, налогоплательщик должен уплатить налог самостоятельно, подав декларацию, отмечает ТАСС.
• Цены на партии западносибирской нефти на рынке РФ по итогам торгов объемами августа взлетели в среднем на 10 500 рублей к уровню июля до 44 800-45 000 рублей за тонну – максимума с апреля 2022 года – на фоне роста мировых котировок и продолжающегося ослабления курса рубля, показал мониторинг Reuters.
Трейдеры отмечают, что недостаток объемов легкого сырья, остро ощущавшийся в предыдущие месяцы, немного сгладился из-за предстоящих масштабных ремонтов НПЗ, оказав некоторое давление на внутренние цены.
По их оценке, спотовых сделок с августовской нефтью в Поволжье вновь не было, так как участники регионального рынка закупают сырье по ценовым формулам, основанным на мировых котировках.
Котировки североморского эталона BFOE (Brent) в период торгов ресурсами августа на рынке РФ находились у отметки около $84,3 за баррель против $73,9 за баррель месяц назад, в период торгов объемами июля на российском рынке. Курс рубля к доллару США за месяц упал до 90,05 с 85,6.
По оценке Reuters, августовское сырье реализовано в среднем с премией около 200 рублей к экспортному паритету, что соответствует премии в торги ресурсами июля, сообщает Reuters.
• Рубль вышел в плюс днем понедельника после значительного утреннего падения, и сейчас основной поддержкой выступает дорогая нефть, в то время как утром подыграл высокий номинальный рублевый курс ключевых валют, привлекательный для их потенциальных продавцов.
Участники рынка отметили также интервью ТАСС министра финансов Антона Силуанова, сообщившего, что суммарные объемы вывода валюты от продажи иностранного бизнеса в РФ не будут превышать $1 млрд в месяц, «то есть это не критично для валютного рынка».
Подобные операции вкупе с восстановившемся импортом выступают в числе основных причин ослабления рубля в нынешнем году, с одновременным сокращением по целому ряду причин притока валютной выручки на локальный рынок.
К 13.20 мск пара доллар/рубль расчетами «завтра» стоила 91,44, и рубль растет на 0,3%, утром дешевея до 92,77, сообщает Reuters.
• Курс доллара в начале торгов в последний день месяца на Московской бирже поднялся выше 92 рублей, впервые с 7 июля, курс юаня при этом растет до 12,85 рубля, курс евро – до 101,39 рубля, следует из данных Мосбиржи, пишет «Прайм».
• Рост ВВП России по итогам 2023 года ожидается не менее чем на 2%, сообщил в интервью ТАСС глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«Минэк сейчас работает над уточнением макропрогноза, он будет положен в основу бюджета на 2024-2026 годы. Видим, что ряд показателей выглядят более оптимистично, чем изначально закладывали в бюджете. Рост ВВП ожидается больше 2%», – сказал министр.
Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году – 2%. В середине июня в ходе ПМЭФ-2023 министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщал, что темпы роста ВВП в 2023 году, вероятно, будут выше опубликованного прогноза МЭР в 1,2%, пишет ТАСС.
• Российский президент Владимир Путин сказал, что у властей пока нет новых планов забирать под госуправление активы иностранцев после Danone и «Балтики», пишет ТАСС.
В июле власти РФ передали во временное управление Росимуществу доли датской пивоваренной компании Carlsberg в российской «Балтике» и французской молочной компании Danone в одноименной «дочке». Активы перешли под управление государства вслед за долями в российских энергокомпаниях финского Fortum и германской Uniper в рамках апрельского указа Путина.
«Пока ничего подобного не готовится. А то, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался, он пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции. Надеюсь ничего подобного в будущем повторяться не будет», – сказал Путин вечером в субботу.
• Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища (ПХГ) более чем на 85%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). При сохранении текущих темпов закачки Европа может заполнить ПХГ на целевые 90% к отопительному сезону уже в августе.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 85,37% (на 15 процентных пунктов выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится более 93 млрд куб. м газа.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что Европа надеется к ноябрю заполнить газовые хранилища на 90%, пишет ТАСС.
• Тинькофф банк с 31 июля вводит комиссию за пополнение карт платежной системы «Мир» через банкоматы сторонних кредитных организаций, не являющихся партнерами банка, говорится в материалах «Тинькофф».
«Из бесплатного лимита пополнений в расчетном периоде будут исключены пополнения карточных счетов с использованием карт «Мир» через банкоматы других банков, не являющихся партнерами банка. При пополнении в указанных банкоматах с использованием карт "Мир" будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом расчетной карты. Изменения вступают в силу с 31 июля 2023 года», – говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в поддержке банка, в настоящий момент партнерами банка Тинькофф, через банкоматы которых можно пополнить карты без комиссии, являются МТС, МКБ, ВТБ, «Открытие», Почта банк.
• Российский рынок акций в пятницу преодолел отметку в 3 000 пунктов, а рубль перешел к ослаблению, что стало следствием разнонаправленной динамики основных биржевых индексов. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,69% – до 3 008,61 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,52% – до 1 033,67 пункта.
Курс доллара по итогам дня вырос на 1,11%, закрывшись на отметке 91,7 рублей, евро – на 0,96%, до 100,92 рублей, юань – на 0,16%, до 12,8 рублей.
«Российский рынок акций уже находится на 17-месячных максимумах, и кажется, что для закрепления выше нового значения необходимо несколько больше, чем просто оптимизм инвесторов. Одним из драйверов продолжения роста прямо сейчас могли бы стать акции нефтяных компаний, неплохо "тянувшие" индекс вверх в последние дни. Однако сама нефть сегодня замерла около цены в $83,8 за баррель и не показала явной динамики (-0,02%)», – отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
Накануне международные индексы также закрывались разнонаправленно и не давали дополнительных стимулов к однозначной уверенности в росте российского рынка. Так, индекс S&P 500 закрылся с результатом -0,64%, во многом из-за разочарования инвесторов в прогнозах отчетности некоторых интернет-гигантов. Причиной продаж на рынке США могли стать и новые разговоры о том, что повышение ставки ФРС в этом году было не последним, несмотря на хорошие прогнозы роста американской экономики, поясняет Шепелев.
Акции таких компаний, как «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть», прибавляли более чем 1%. Лидерами роста оказались депозитарные расписки «Глобалтранса» (+8,1%) "на ожидании сильных результатов компании за II квартал и I полугодие 2023 года", полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Лидерами понижения стали депозитарные расписки холдинга ЕМС (-2,5%), возможно, в ходе коррекции после роста накануне, добавляет эксперт.
По мнению аналитиков «ВТБ Мои инвестиции», индекс Мосбиржи выглядит «перегретым». «Техническая картина заставляет быть осторожными: фиксировать прибыль или хеджировать открытые длинные позиции. Завершение периода дивидендных выплат означает окончание сезонного притока капитала на рынок, который поддерживал рост последних недель. А повышение ключевой ставки ЦБ РФ – фундаментальный «встречный ветер», ограничивающий пересмотр вверх справедливых цен акций», – отмечает инвестиционный стратег компании Станислав Клещев.
Из краткосрочных катализаторов рынка эксперт выделяет раскрытие отчетности компаниями, которые воздерживались от этого последние полтора года, а также увеличение цен на нефть и возможное ослабление рубля. «В обоих случаях в числе главных бенефициаров – акции нефтяных компаний», – считает Клещев.
При этом одним из факторов, важных для немедленного продолжения роста всего рынка, является отсутствие понятных идей в компаниях с наибольшим весом, добавляют в «БКС Мир инвестиций». Прогноз компании на 30 июля по индексу Мосбиржи – 2 985-2 995 пунктов, по курсу доллару к рублю – 90-93 рубля.
Эксперты Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2 950-3 050 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 90-92 рублей, евро/рубль – 100-102 рубля, юань/рубль – 12,5-12,9 рубля, пишет ТАСС.
• Основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу после того, как данные, указывающие на ослабление инфляционного давления, усилили надежды на то, что ФРС близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики, передает Reuters.
Индекс Dow Jones поднялся на 0,55%, до 35 475,7 пункта, индекс S&P 500 – на 0,96%, до 4 580,78 пункта, а Nasdaq – на 1,65%, до 14 281,73 пункта.
Личные расходы населения США в июне выросли на 0,5% в месячном исчислении, а доходы увеличились на 0,3%, сообщило министерство торговли в пятницу.
При этом базовый ценовой индекс, отражающий личное потребление в США без учета энергоносителей и продуктов питания (core PCE), в месячном выражении поднялся на 0,2%, как и ожидалось.
«Сегодняшнее значение PCE оказалось ниже ожидаемого, что стало завершением недели, насыщенной экономическими данными, которые указывают на большую вероятность мягкой посадки», – сказала Джина Болвин из Bolvin Wealth Management Group.
«На фоне более высокого, чем ожидалось, ВВП и более сильного, чем ожидалось, сезона отчетности это может стать катализатором, который приведет рынок к новым максимумам».
Акции Intel поднялись на 5,6% после того, как квартальные результаты и прогнозы компании указали на улучшение ситуации на рынке ПК.
• Инцидент на Куйбышевском НПЗ «Роснефти» произошел на выведенном из эксплуатации здании, пострадавших и ущерба оборудованию нет. Завод находится на плановом ремонте, работы продолжатся по графику, сообщил ТАСС представитель «Роснефти».
«Инцидент на территории завода произошел на выведенном из эксплуатации отдельностоящем старом здании. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует, – отметил представитель компании. – В настоящее время завод находится на плановом сезонном ремонте. Работы продолжатся в соответствии с графиком».
В «Роснефти» также добавили, что совместными действиями службы безопасности компании и правоохранительных органов был задержан предполагаемый организатор инцидента на территории Куйбышевского НПЗ.
Как заявил ТАСС депутат Госдумы Александр Хинштейн, подозреваемый был задержан правоохранительными органами при попытке выехать из России.
Ранее сообщалось о том, что на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сдетонировало взрывное устройство. Пострадавших и серьезных разрушений нет.
• Вопрос с логистикой передачи зерна странам Африки, о которых заявлял в своем выступлении президент России Владимир Путин, очень сложный, но будет решен в ближайшие месяцы. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров на полях второго саммита Россия – Африка.
«Президент [России] сказал, как это сложно и с трудом удалось доставить [удобрения] в Малави и Кению. Это все вопросы, которые предстоит решить, – вопрос логистики один из самых сложных, но я думаю, что они постепенно будут решаться, политическая воля заявлена, президент об этом сказал, думаю, в течение ближайших месяцев он будет решен», – сказал дипломат.
Ранее Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, заявил, что РФ готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить шести африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив при этом и его бесплатную доставку.
• Правительство России обсуждает проект о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции, в ближайшее время документ будет направлен на рассмотрение президента. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Соответствующий проект указа президента Российской Федерации «О специальном порядке открытия расчетных счетов в уполномоченных банках иностранными покупателями российской сельскохозяйственной продукции» уже обсуждается в правительстве и будет направлен на рассмотрение главы государства в ближайшее время. Документ уже рассмотрен и поддержан государственно-правовым управлением (ГПУ)», – сказала Абрамченко.
Она также напомнила, что в настоящее время уже есть указ президента о расчетах за поставки газа с недружественными странами в рублях, пишет ТАСС.
• Американские депозитарные акции (ADS) онлайн-ретейлера Ozon допущены к торгам на Международной бирже Астаны, торги ценными бумагами начнутся 31 июля, говорится в сообщении компании.
«Американские депозитарные акции (ADS) компании сегодня были допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером OZON. Торги бумагами начнутся 31 июля. Компания не будет выпускать новые акции или ценные бумаги в связи с листингом на AIX – на площадке смогут обращаться уже выпущенные ADS», – сообщил онлайн-ретейлер.
Компания указывает, что листинг на бирже Астаны потенциально может повысить ликвидность ADS Ozon и предоставить инвесторам, в том числе международным, возможность торговать бумагами на бирже. Листинг на площадке не влияет на торги на Московской бирже – они продолжатся в обычном режиме.
Ozon также находится в процессе обжалования решения Nasdaq о делистинге ADS, пишет ТАСС,
• Райффайзенбанк в июне стал лидером по сокращению капитала среди российских банков: его капитал за первый летний месяц сократился на 17,5 млрд рублей на фоне сворачивания бизнеса в РФ, подсчитал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, передает «Прайм».
«Лидером банковского сектора России по сокращению капитала за июнь 2023 года стал Райффайзенбанк. Его капитал за июнь сократился на 17,5 млрд рублей – до 383,8 млрд рублей на 1 июля 2023 года. Основная причина – сокращение добавочного капитала с 10,5 млрд рублей на 1 июня до нуля на 1 июля», – выяснил эксперт на основе отчетности банков, опубликованной ЦБ.
«Из сокращенной отчетности не видно, происходит ли вывод средств банка за рубеж», – в то же время обратил внимание эксперт. Лидеры роста капитала за июнь, по расчетам Осадчего, – Сбербанк (+147 млрд рублей), ВТБ (+52 млрд рублей).
• Цены на золото снижаются в понедельник, но все еще могут показать самый значительный месячный рост за последние четыре месяца на фоне усиливающихся ожиданий того, что основные центральные банки, возможно, приближаются к завершению текущих циклов ужесточения денежно-кредитной политики.
Спотовая цена на золото к 12.01 мск снизилась на 0,29% до $1953,59 за тройскую унцию на фоне отступления доллара.
«Рынки считают обоснованной свою оценку того, что ставки ФРС находятся на пике или близки к нему, так как все ключевые статданные об инфляции в США указывают на ускорение темпов дезинфляции», – сказал Мэтт Симпсон из City Index.
«Это сотворило чудеса с золотом после того, как оно нашло поддержку в районе $1900», – сказал Симпсон, отметив, что рынок остается в той части года, которая обычно ассоциируется с нестабильной ценовой динамикой и менее стабильной прибыльностью.
Цены на золото настроены на завершение месяца ростом примерно на 1,8% – максимальным с марта – так как ожидания того, что процентные ставки в США могут приблизиться к своему пику, привели к тому, что доллар может показать просадку второй месяц кряду.
• Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% или 15% для работающих из-за границы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о сотрудниках российских компаний, работающих удаленно, как по трудовым договорам, так и по договорам о выполнении разовых услуг вне зависимости от налогового резидентства. При удаленной работе сотрудников компаниями сложно проверять, являются ли они российскими налоговыми резидентами, поэтому со следующего года для таких случаев устанавливается единая ставка НДФЛ.
Если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, она должна стать налоговым агентом, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налог за сотрудника – также по ставке 13% или 15%. Если же иностранная компания не выполнила свою функцию налогового агента, налогоплательщик должен уплатить налог самостоятельно, подав декларацию, отмечает ТАСС.
• Цены на партии западносибирской нефти на рынке РФ по итогам торгов объемами августа взлетели в среднем на 10 500 рублей к уровню июля до 44 800-45 000 рублей за тонну – максимума с апреля 2022 года – на фоне роста мировых котировок и продолжающегося ослабления курса рубля, показал мониторинг Reuters.
Трейдеры отмечают, что недостаток объемов легкого сырья, остро ощущавшийся в предыдущие месяцы, немного сгладился из-за предстоящих масштабных ремонтов НПЗ, оказав некоторое давление на внутренние цены.
По их оценке, спотовых сделок с августовской нефтью в Поволжье вновь не было, так как участники регионального рынка закупают сырье по ценовым формулам, основанным на мировых котировках.
Котировки североморского эталона BFOE (Brent) в период торгов ресурсами августа на рынке РФ находились у отметки около $84,3 за баррель против $73,9 за баррель месяц назад, в период торгов объемами июля на российском рынке. Курс рубля к доллару США за месяц упал до 90,05 с 85,6.
По оценке Reuters, августовское сырье реализовано в среднем с премией около 200 рублей к экспортному паритету, что соответствует премии в торги ресурсами июля, сообщает Reuters.
• Рубль вышел в плюс днем понедельника после значительного утреннего падения, и сейчас основной поддержкой выступает дорогая нефть, в то время как утром подыграл высокий номинальный рублевый курс ключевых валют, привлекательный для их потенциальных продавцов.
Участники рынка отметили также интервью ТАСС министра финансов Антона Силуанова, сообщившего, что суммарные объемы вывода валюты от продажи иностранного бизнеса в РФ не будут превышать $1 млрд в месяц, «то есть это не критично для валютного рынка».
Подобные операции вкупе с восстановившемся импортом выступают в числе основных причин ослабления рубля в нынешнем году, с одновременным сокращением по целому ряду причин притока валютной выручки на локальный рынок.
К 13.20 мск пара доллар/рубль расчетами «завтра» стоила 91,44, и рубль растет на 0,3%, утром дешевея до 92,77, сообщает Reuters.
• Курс доллара в начале торгов в последний день месяца на Московской бирже поднялся выше 92 рублей, впервые с 7 июля, курс юаня при этом растет до 12,85 рубля, курс евро – до 101,39 рубля, следует из данных Мосбиржи, пишет «Прайм».
• Рост ВВП России по итогам 2023 года ожидается не менее чем на 2%, сообщил в интервью ТАСС глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«Минэк сейчас работает над уточнением макропрогноза, он будет положен в основу бюджета на 2024-2026 годы. Видим, что ряд показателей выглядят более оптимистично, чем изначально закладывали в бюджете. Рост ВВП ожидается больше 2%», – сказал министр.
Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году – 2%. В середине июня в ходе ПМЭФ-2023 министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщал, что темпы роста ВВП в 2023 году, вероятно, будут выше опубликованного прогноза МЭР в 1,2%, пишет ТАСС.
• Российский президент Владимир Путин сказал, что у властей пока нет новых планов забирать под госуправление активы иностранцев после Danone и «Балтики», пишет ТАСС.
В июле власти РФ передали во временное управление Росимуществу доли датской пивоваренной компании Carlsberg в российской «Балтике» и французской молочной компании Danone в одноименной «дочке». Активы перешли под управление государства вслед за долями в российских энергокомпаниях финского Fortum и германской Uniper в рамках апрельского указа Путина.
«Пока ничего подобного не готовится. А то, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался, он пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции. Надеюсь ничего подобного в будущем повторяться не будет», – сказал Путин вечером в субботу.
• Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища (ПХГ) более чем на 85%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). При сохранении текущих темпов закачки Европа может заполнить ПХГ на целевые 90% к отопительному сезону уже в августе.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 85,37% (на 15 процентных пунктов выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится более 93 млрд куб. м газа.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что Европа надеется к ноябрю заполнить газовые хранилища на 90%, пишет ТАСС.
• Тинькофф банк с 31 июля вводит комиссию за пополнение карт платежной системы «Мир» через банкоматы сторонних кредитных организаций, не являющихся партнерами банка, говорится в материалах «Тинькофф».
«Из бесплатного лимита пополнений в расчетном периоде будут исключены пополнения карточных счетов с использованием карт «Мир» через банкоматы других банков, не являющихся партнерами банка. При пополнении в указанных банкоматах с использованием карт "Мир" будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом расчетной карты. Изменения вступают в силу с 31 июля 2023 года», – говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в поддержке банка, в настоящий момент партнерами банка Тинькофф, через банкоматы которых можно пополнить карты без комиссии, являются МТС, МКБ, ВТБ, «Открытие», Почта банк.
• Российский рынок акций в пятницу преодолел отметку в 3 000 пунктов, а рубль перешел к ослаблению, что стало следствием разнонаправленной динамики основных биржевых индексов. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,69% – до 3 008,61 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,52% – до 1 033,67 пункта.
Курс доллара по итогам дня вырос на 1,11%, закрывшись на отметке 91,7 рублей, евро – на 0,96%, до 100,92 рублей, юань – на 0,16%, до 12,8 рублей.
«Российский рынок акций уже находится на 17-месячных максимумах, и кажется, что для закрепления выше нового значения необходимо несколько больше, чем просто оптимизм инвесторов. Одним из драйверов продолжения роста прямо сейчас могли бы стать акции нефтяных компаний, неплохо "тянувшие" индекс вверх в последние дни. Однако сама нефть сегодня замерла около цены в $83,8 за баррель и не показала явной динамики (-0,02%)», – отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
Накануне международные индексы также закрывались разнонаправленно и не давали дополнительных стимулов к однозначной уверенности в росте российского рынка. Так, индекс S&P 500 закрылся с результатом -0,64%, во многом из-за разочарования инвесторов в прогнозах отчетности некоторых интернет-гигантов. Причиной продаж на рынке США могли стать и новые разговоры о том, что повышение ставки ФРС в этом году было не последним, несмотря на хорошие прогнозы роста американской экономики, поясняет Шепелев.
Акции таких компаний, как «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть», прибавляли более чем 1%. Лидерами роста оказались депозитарные расписки «Глобалтранса» (+8,1%) "на ожидании сильных результатов компании за II квартал и I полугодие 2023 года", полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Лидерами понижения стали депозитарные расписки холдинга ЕМС (-2,5%), возможно, в ходе коррекции после роста накануне, добавляет эксперт.
По мнению аналитиков «ВТБ Мои инвестиции», индекс Мосбиржи выглядит «перегретым». «Техническая картина заставляет быть осторожными: фиксировать прибыль или хеджировать открытые длинные позиции. Завершение периода дивидендных выплат означает окончание сезонного притока капитала на рынок, который поддерживал рост последних недель. А повышение ключевой ставки ЦБ РФ – фундаментальный «встречный ветер», ограничивающий пересмотр вверх справедливых цен акций», – отмечает инвестиционный стратег компании Станислав Клещев.
Из краткосрочных катализаторов рынка эксперт выделяет раскрытие отчетности компаниями, которые воздерживались от этого последние полтора года, а также увеличение цен на нефть и возможное ослабление рубля. «В обоих случаях в числе главных бенефициаров – акции нефтяных компаний», – считает Клещев.
При этом одним из факторов, важных для немедленного продолжения роста всего рынка, является отсутствие понятных идей в компаниях с наибольшим весом, добавляют в «БКС Мир инвестиций». Прогноз компании на 30 июля по индексу Мосбиржи – 2 985-2 995 пунктов, по курсу доллару к рублю – 90-93 рубля.
Эксперты Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2 950-3 050 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 90-92 рублей, евро/рубль – 100-102 рубля, юань/рубль – 12,5-12,9 рубля, пишет ТАСС.
• Основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу после того, как данные, указывающие на ослабление инфляционного давления, усилили надежды на то, что ФРС близка к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики, передает Reuters.
Индекс Dow Jones поднялся на 0,55%, до 35 475,7 пункта, индекс S&P 500 – на 0,96%, до 4 580,78 пункта, а Nasdaq – на 1,65%, до 14 281,73 пункта.
Личные расходы населения США в июне выросли на 0,5% в месячном исчислении, а доходы увеличились на 0,3%, сообщило министерство торговли в пятницу.
При этом базовый ценовой индекс, отражающий личное потребление в США без учета энергоносителей и продуктов питания (core PCE), в месячном выражении поднялся на 0,2%, как и ожидалось.
«Сегодняшнее значение PCE оказалось ниже ожидаемого, что стало завершением недели, насыщенной экономическими данными, которые указывают на большую вероятность мягкой посадки», – сказала Джина Болвин из Bolvin Wealth Management Group.
«На фоне более высокого, чем ожидалось, ВВП и более сильного, чем ожидалось, сезона отчетности это может стать катализатором, который приведет рынок к новым максимумам».
Акции Intel поднялись на 5,6% после того, как квартальные результаты и прогнозы компании указали на улучшение ситуации на рынке ПК.
• Инцидент на Куйбышевском НПЗ «Роснефти» произошел на выведенном из эксплуатации здании, пострадавших и ущерба оборудованию нет. Завод находится на плановом ремонте, работы продолжатся по графику, сообщил ТАСС представитель «Роснефти».
«Инцидент на территории завода произошел на выведенном из эксплуатации отдельностоящем старом здании. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует, – отметил представитель компании. – В настоящее время завод находится на плановом сезонном ремонте. Работы продолжатся в соответствии с графиком».
В «Роснефти» также добавили, что совместными действиями службы безопасности компании и правоохранительных органов был задержан предполагаемый организатор инцидента на территории Куйбышевского НПЗ.
Как заявил ТАСС депутат Госдумы Александр Хинштейн, подозреваемый был задержан правоохранительными органами при попытке выехать из России.
Ранее сообщалось о том, что на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сдетонировало взрывное устройство. Пострадавших и серьезных разрушений нет.
• Вопрос с логистикой передачи зерна странам Африки, о которых заявлял в своем выступлении президент России Владимир Путин, очень сложный, но будет решен в ближайшие месяцы. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров на полях второго саммита Россия – Африка.
«Президент [России] сказал, как это сложно и с трудом удалось доставить [удобрения] в Малави и Кению. Это все вопросы, которые предстоит решить, – вопрос логистики один из самых сложных, но я думаю, что они постепенно будут решаться, политическая воля заявлена, президент об этом сказал, думаю, в течение ближайших месяцев он будет решен», – сказал дипломат.
Ранее Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, заявил, что РФ готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить шести африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив при этом и его бесплатную доставку.
• Правительство России обсуждает проект о расчетах в рублях при экспорте сельхозпродукции, в ближайшее время документ будет направлен на рассмотрение президента. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Соответствующий проект указа президента Российской Федерации «О специальном порядке открытия расчетных счетов в уполномоченных банках иностранными покупателями российской сельскохозяйственной продукции» уже обсуждается в правительстве и будет направлен на рассмотрение главы государства в ближайшее время. Документ уже рассмотрен и поддержан государственно-правовым управлением (ГПУ)», – сказала Абрамченко.
Она также напомнила, что в настоящее время уже есть указ президента о расчетах за поставки газа с недружественными странами в рублях, пишет ТАСС.
• Американские депозитарные акции (ADS) онлайн-ретейлера Ozon допущены к торгам на Международной бирже Астаны, торги ценными бумагами начнутся 31 июля, говорится в сообщении компании.
«Американские депозитарные акции (ADS) компании сегодня были допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером OZON. Торги бумагами начнутся 31 июля. Компания не будет выпускать новые акции или ценные бумаги в связи с листингом на AIX – на площадке смогут обращаться уже выпущенные ADS», – сообщил онлайн-ретейлер.
Компания указывает, что листинг на бирже Астаны потенциально может повысить ликвидность ADS Ozon и предоставить инвесторам, в том числе международным, возможность торговать бумагами на бирже. Листинг на площадке не влияет на торги на Московской бирже – они продолжатся в обычном режиме.
Ozon также находится в процессе обжалования решения Nasdaq о делистинге ADS, пишет ТАСС,
• Райффайзенбанк в июне стал лидером по сокращению капитала среди российских банков: его капитал за первый летний месяц сократился на 17,5 млрд рублей на фоне сворачивания бизнеса в РФ, подсчитал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, передает «Прайм».
«Лидером банковского сектора России по сокращению капитала за июнь 2023 года стал Райффайзенбанк. Его капитал за июнь сократился на 17,5 млрд рублей – до 383,8 млрд рублей на 1 июля 2023 года. Основная причина – сокращение добавочного капитала с 10,5 млрд рублей на 1 июня до нуля на 1 июля», – выяснил эксперт на основе отчетности банков, опубликованной ЦБ.
«Из сокращенной отчетности не видно, происходит ли вывод средств банка за рубеж», – в то же время обратил внимание эксперт. Лидеры роста капитала за июнь, по расчетам Осадчего, – Сбербанк (+147 млрд рублей), ВТБ (+52 млрд рублей).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба