3 августа Сбер
опубликовал сокращенные результаты по МСФО за 2 квартал 2023 года, и вот главное из отчета:
За 2 квартал 2023 года чистая прибыль составила 380,3 млрд рублей.
Чистые процентные доходы за квартал увеличились на 6,1% — до 597,6 млрд рублей.
Чистые комиссионные доходы за квартал увеличились на 9,2% — до 186,9 млрд рублей.
Чистая процентная маржа за квартал увеличилась с 5,78 до 5,8%.
Операционные и финансовые показатели
По итогам 1 полугодия 2023 года Сбер показал сильные результаты, обеспечив рост чистой прибыли до 737,5 млрд рублей и рентабельность капитала на уровне 25,5%.
Количество активных клиентов — физических лиц увеличилось до 107,2 млн человек, а количество активных корпоративных клиентов выросло до 3,1 млн — это увеличение на 0,75 и 3,3% по итогам полугодия. Количество участников программы лояльности «Сберспасибо» выросло на 4,7 млн с начала года — до 70,9 млн клиентов.
Количество пользователей подписок «Сберпрайм» составило 6,1 млн на конец 2 квартала 2023 года — рост на 0,4 млн с начала года.
Чистые процентные доходы составили 597,6 млрд рублей в 2 квартале 2023 года, показав рост за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 1 полугодии 2023 года чистые процентные доходы выросли до 1,2 трлн рублей.
Чистая процентная маржа в 2 квартале 2023 года выросла и составила 5,8% благодаря нормализации ставок привлечения и изменению структуры баланса.
Чистые комиссионные доходы составили 186,9 млрд рублей в 2 квартале 2023 года и показали положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста доходов от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания. В 1 полугодии 2023 года чистые комиссионные доходы составили 358 млрд рублей. Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 30% год к году в 2 квартале 2023 года.
Операционные расходы группы составили 216,3 млрд рублей в 2 квартале 2023 года, показав рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на фоне масштабного сокращения операционных затрат в 2022 году, а также с учетом высокой динамики роста бизнеса. За 1 полугодие 2023 года операционные расходы составили 398,2 млрд рублей.
Чистая прибыль Сбера в 2 квартале 2023 года выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 380,3 млрд рублей — это рекордная квартальная прибыль в истории банка. За 6 месяцев 2023 года Сбер заработал 737,5 млрд рублей.
Розничный кредитный портфель составил 13,9 трлн рублей на конец 2 квартала 2023 года, увеличившись на 7,3% за квартал и на 12,1% с начала года. Доходность розничных кредитов выросла на 0,3 процентного пункта за 2 квартал — до 12%. Доля продаж розничных продуктов в цифровых каналах увеличилась до 69% на конец 1 полугодия 2023 года — это рост на 4,3 процентного пункта.
Ипотечный портфель вырос на 8,1% в 2 квартале 2023 года, или на 13,2% с начала года, и превысил 8,5 трлн рублей. Доля на рынке ипотеки выросла на 0,6 процентного пункта — до 54,9%. За 2 квартал 2023 года Сбер выдал 324,2 тысячи жилищных кредитов на триллион рублей, что в 4,9 раза больше относительно аналогичного периода прошлого года.
Портфель потребительских кредитов вырос на 5,3% в 2 квартале 2023 года, или на 8,1% с начала года, и составил 3,8 трлн рублей. Доля на рынке потребительского кредитования выросла на 0,6 процентного пункта и составила 38,6%. Одним из драйверов роста розничного кредитования остаются кредитные карты, портфель по которым прибавил 6,8% за 2 квартал 2023 года, или 14% с начала года, и составил 1,3 трлн рублей. Доля банка на рынке кредитных карт выросла до 48,3%.
Корпоративный кредитный портфель вырос на 6,7% за 2 квартал 2023 года, или на 11,6% с начала года, и составил 20,8 трлн рублей. Доходность корпоративных кредитов выросла в 2 квартале 2023 года на 0,1 процентного пункта — до 8,4%. Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов выросла на 0,5 процентного пункта за 1 полугодие — до 32,6%.
Качество кредитного портфеля в 2 квартале 2023 года остается на стабильном уровне по всем основным сегментам. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, не изменилась с начала года и составила 3,9%.
Активы группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 8,6% с начала года — до 39,6 трлн рублей — преимущественно за счет увеличения кредитного портфеля. Общие активы группы по итогам полугодия составили 46,14 трлн рублей.
Операционные и финансовые показатели, млрд рублей
Технологические проекты
Залогом высокого качества работы и результатов Сбера становится технологическое лидерство, которое позволяет разрабатывать новые и востребованные бизнесом и рынком продукты для решения задач импортозамещения и цифровой трансформации.
Мультимодальная нейросеть. В апреле Сбер запустил в режиме тестирования мультимодальную нейросеть GigaChat. Она может отвечать на вопросы, разговаривать с пользователем, генерировать изображения по текстовому описанию и писать программный код.
Также Сбер представил новую версию нейросети Kandinsky 2.2, которая теперь может создавать фотореалистичные изображения с более высоким разрешением. Для дообучения нейросети использовался датасет размером 1,5 млрд пар «текст — изображение». Это на 300 млн больше, чем в предыдущей версии.
Аналитическая платформа. В 2 квартале 2023 года Сбер вывел на внешний рынок аналитическую платформу «Навигатор». Она поддерживает более 70 форматов представления данных, позволяет создавать дэшборды и анализировать отчетность, формировать бизнес-аналитику для тестирования и улучшения процессов и многое другое.
Платформа для анализа бизнес-процессов. Вывели на рынок новую платформу Сбера для интеллектуального анализа бизнес-процессов на основе цифровых следов в информационных системах — Sber Process Mining. С помощью инструментов визуализации и машинного обучения платформа восстанавливает фактический процесс, выявляет в нем узкие места и формирует рекомендации и оптимальный сценарий выполнения процесса, что позволяет удешевить его более чем на 10%.
Умные устройства. Число проданных умных устройств Сбера с ассистентом «Салют» превысило 1,8 млн — это рост на 0,4 млн с начала года.
Беспилотные перевозки. «Сберавтотех» и один из ведущих автомобильных грузоперевозчиков Globaltruck запустили коммерческие беспилотные грузоперевозки по маршруту Москва — Санкт-Петербург.
Что в итоге
Сбер представил отличные результаты и обновил рекорды по финансовым показателям. Банк продолжает наращивать долю рынка в большинстве сегментов бизнеса и развивать новые технологические направления, которые в будущем помогут в росте эффективности бизнеса.
С начала года акции выросли на 90%, а с минимумов октября 2022 — на 165%. Согласно вышедшему отчету, балансовая стоимость на акцию составила 261,9 ₽, что ниже цены на момент написания этого обзора на уровне 270,2 ₽. Банк справедливо оценен по своей балансовой стоимости, и ждать продолжения такого взрывного роста я бы не стал. Скорее всего, бумаги Сбера замедлятся и будут расти вслед за улучшением будущих финансовых результатов.
Банк не стал пересматривать прогноз годовых финансовых результатов на полный 2023 год, оставив его неизменным с отчета по итогам 1 квартала в мае 2023 года.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
опубликовал сокращенные результаты по МСФО за 2 квартал 2023 года, и вот главное из отчета:
За 2 квартал 2023 года чистая прибыль составила 380,3 млрд рублей.
Чистые процентные доходы за квартал увеличились на 6,1% — до 597,6 млрд рублей.
Чистые комиссионные доходы за квартал увеличились на 9,2% — до 186,9 млрд рублей.
Чистая процентная маржа за квартал увеличилась с 5,78 до 5,8%.
Операционные и финансовые показатели
По итогам 1 полугодия 2023 года Сбер показал сильные результаты, обеспечив рост чистой прибыли до 737,5 млрд рублей и рентабельность капитала на уровне 25,5%.
Количество активных клиентов — физических лиц увеличилось до 107,2 млн человек, а количество активных корпоративных клиентов выросло до 3,1 млн — это увеличение на 0,75 и 3,3% по итогам полугодия. Количество участников программы лояльности «Сберспасибо» выросло на 4,7 млн с начала года — до 70,9 млн клиентов.
Количество пользователей подписок «Сберпрайм» составило 6,1 млн на конец 2 квартала 2023 года — рост на 0,4 млн с начала года.
Чистые процентные доходы составили 597,6 млрд рублей в 2 квартале 2023 года, показав рост за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 1 полугодии 2023 года чистые процентные доходы выросли до 1,2 трлн рублей.
Чистая процентная маржа в 2 квартале 2023 года выросла и составила 5,8% благодаря нормализации ставок привлечения и изменению структуры баланса.
Чистые комиссионные доходы составили 186,9 млрд рублей в 2 квартале 2023 года и показали положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста доходов от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания. В 1 полугодии 2023 года чистые комиссионные доходы составили 358 млрд рублей. Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 30% год к году в 2 квартале 2023 года.
Операционные расходы группы составили 216,3 млрд рублей в 2 квартале 2023 года, показав рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на фоне масштабного сокращения операционных затрат в 2022 году, а также с учетом высокой динамики роста бизнеса. За 1 полугодие 2023 года операционные расходы составили 398,2 млрд рублей.
Чистая прибыль Сбера в 2 квартале 2023 года выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 380,3 млрд рублей — это рекордная квартальная прибыль в истории банка. За 6 месяцев 2023 года Сбер заработал 737,5 млрд рублей.
Розничный кредитный портфель составил 13,9 трлн рублей на конец 2 квартала 2023 года, увеличившись на 7,3% за квартал и на 12,1% с начала года. Доходность розничных кредитов выросла на 0,3 процентного пункта за 2 квартал — до 12%. Доля продаж розничных продуктов в цифровых каналах увеличилась до 69% на конец 1 полугодия 2023 года — это рост на 4,3 процентного пункта.
Ипотечный портфель вырос на 8,1% в 2 квартале 2023 года, или на 13,2% с начала года, и превысил 8,5 трлн рублей. Доля на рынке ипотеки выросла на 0,6 процентного пункта — до 54,9%. За 2 квартал 2023 года Сбер выдал 324,2 тысячи жилищных кредитов на триллион рублей, что в 4,9 раза больше относительно аналогичного периода прошлого года.
Портфель потребительских кредитов вырос на 5,3% в 2 квартале 2023 года, или на 8,1% с начала года, и составил 3,8 трлн рублей. Доля на рынке потребительского кредитования выросла на 0,6 процентного пункта и составила 38,6%. Одним из драйверов роста розничного кредитования остаются кредитные карты, портфель по которым прибавил 6,8% за 2 квартал 2023 года, или 14% с начала года, и составил 1,3 трлн рублей. Доля банка на рынке кредитных карт выросла до 48,3%.
Корпоративный кредитный портфель вырос на 6,7% за 2 квартал 2023 года, или на 11,6% с начала года, и составил 20,8 трлн рублей. Доходность корпоративных кредитов выросла в 2 квартале 2023 года на 0,1 процентного пункта — до 8,4%. Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов выросла на 0,5 процентного пункта за 1 полугодие — до 32,6%.
Качество кредитного портфеля в 2 квартале 2023 года остается на стабильном уровне по всем основным сегментам. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, не изменилась с начала года и составила 3,9%.
Активы группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 8,6% с начала года — до 39,6 трлн рублей — преимущественно за счет увеличения кредитного портфеля. Общие активы группы по итогам полугодия составили 46,14 трлн рублей.
Операционные и финансовые показатели, млрд рублей
Технологические проекты
Залогом высокого качества работы и результатов Сбера становится технологическое лидерство, которое позволяет разрабатывать новые и востребованные бизнесом и рынком продукты для решения задач импортозамещения и цифровой трансформации.
Мультимодальная нейросеть. В апреле Сбер запустил в режиме тестирования мультимодальную нейросеть GigaChat. Она может отвечать на вопросы, разговаривать с пользователем, генерировать изображения по текстовому описанию и писать программный код.
Также Сбер представил новую версию нейросети Kandinsky 2.2, которая теперь может создавать фотореалистичные изображения с более высоким разрешением. Для дообучения нейросети использовался датасет размером 1,5 млрд пар «текст — изображение». Это на 300 млн больше, чем в предыдущей версии.
Аналитическая платформа. В 2 квартале 2023 года Сбер вывел на внешний рынок аналитическую платформу «Навигатор». Она поддерживает более 70 форматов представления данных, позволяет создавать дэшборды и анализировать отчетность, формировать бизнес-аналитику для тестирования и улучшения процессов и многое другое.
Платформа для анализа бизнес-процессов. Вывели на рынок новую платформу Сбера для интеллектуального анализа бизнес-процессов на основе цифровых следов в информационных системах — Sber Process Mining. С помощью инструментов визуализации и машинного обучения платформа восстанавливает фактический процесс, выявляет в нем узкие места и формирует рекомендации и оптимальный сценарий выполнения процесса, что позволяет удешевить его более чем на 10%.
Умные устройства. Число проданных умных устройств Сбера с ассистентом «Салют» превысило 1,8 млн — это рост на 0,4 млн с начала года.
Беспилотные перевозки. «Сберавтотех» и один из ведущих автомобильных грузоперевозчиков Globaltruck запустили коммерческие беспилотные грузоперевозки по маршруту Москва — Санкт-Петербург.
Что в итоге
Сбер представил отличные результаты и обновил рекорды по финансовым показателям. Банк продолжает наращивать долю рынка в большинстве сегментов бизнеса и развивать новые технологические направления, которые в будущем помогут в росте эффективности бизнеса.
С начала года акции выросли на 90%, а с минимумов октября 2022 — на 165%. Согласно вышедшему отчету, балансовая стоимость на акцию составила 261,9 ₽, что ниже цены на момент написания этого обзора на уровне 270,2 ₽. Банк справедливо оценен по своей балансовой стоимости, и ждать продолжения такого взрывного роста я бы не стал. Скорее всего, бумаги Сбера замедлятся и будут расти вслед за улучшением будущих финансовых результатов.
Банк не стал пересматривать прогноз годовых финансовых результатов на полный 2023 год, оставив его неизменным с отчета по итогам 1 квартала в мае 2023 года.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter