7 августа 2023 БКС Экспресс
В конце июля Центр стратегических разработок (ЦСР) обновил прогноз по росту российского рынка кибербезопасности. Согласно данным ЦСР, в ближайшие 5 лет рынок может вырасти в 2,8 раза, до 559 млрд руб.
Главное
• Рост объема рынка кибербезопасности за период 2022–2027 гг. ожидается в районе 24% CAGR, что к 2027 г. составит 559 млрд руб. После бурного роста ожидается постепенное снижение темпов, но сохранение динамики подъема существенно выше среднемировых.
• На долю российских вендоров придется 531 млрд руб., или 95% всего объема
этой части рынка. В 2022 г. доля иностранных вендоров уже сократилась до 30% с 31% в 2021 г.
• Драйверы: увеличение числа кибератак, массовый уход иностранных вендоров, меры поддержки рынка, готовность к импортозамещению.
Подробнее
Рыночные ожидания 2023 г. формируются на фоне продолжающихся геополитических изменений, свершившегося в 2022 г. ухода зарубежных вендоров с отечественного рынка Ситуация для российских вендоров остается оптимистичной, так как спрос на решения, обеспечивающие кибербезопасность, продолжает расти. Рост обусловлен следующими факторами, связанными с изменившейся мировой обстановкой и мерами, предпринимаемыми правительством (регуляторами) и бизнесом для укрепления
кибербезопасности:
• продолжается рост числа кибератак на органы власти, бизнес и промышленные
объекты экономики РФ
• массовый уход зарубежных вендоров с российского рынка, а также ограничение поставок их продуктов в Россию
• введена ответственность первых лиц организаций за обеспечение их информационной безопасности (Указ Президента от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ»)
• с 31 марта 2022 г. запрещается закупка зарубежного программного обеспечения для использования на значимых объектах КИИ, а с 1 января 2025 г. — использование зарубежного программного обеспечения на всех объектах, определенных Указом Президента № 250
• государством активно стимулируется развитие отрасли (выделяются субсидии и гранты, а также другие меры поддержки отрасли: налоговые и прочие льготы, дополнительные учебные программы, снижение регуляторной нагрузки)
• ужесточаются требования отраслевых регуляторов, предъявляемые к заказчикам решений ИБ, что будет дополнительно стимулировать спрос.
Стремительный рост рынка продолжается, хотя его темпы будут постепенно сглаживаться.
Повышение его скорости связано с указанными выше факторами. Наибольший эффект они дали в 2022 г. и продолжат давать в 2023 г., затем постепенно будут снижаться — ожидается их стабилизация на уровне 18% к 2027 г.
CAGR для российских вендоров предположительно составит:
- 2023 г. — 31%
- 2024 г. — 32%
- 2025 г. — 19%
- 2026 г. — 18%
- 2027 г — 18%.
За 5 лет CAGR составит 24%.
Доля рынка зарубежных вендоров продолжит сокращаться и достигнет своего минимума в 4–5% в 2026 г. в связи с окончательным уходом традиционных для нашего рынка зарубежных вендоров (Cisco, IBM, Fortinet и др.). Влияние серого импорта на долю иностранных игроков предполагается на минимальном уровне и будет связано в первую очередь с технической поддержкой. Ожидается, что доля зарубежных вендоров на отечественном рынке стабилизируется на уровне 5%.
Также необходимо отметить попытки экспансии на отечественный рынок компаний из дружественных стран, особенно Китая. Однако факторов, которые позволили бы им занять существенную долю рынка, не просматривается. За их счет доля зарубежных вендоров может вырасти до 8% к 2026 г.
К топ-5 рынка средств защиты информации ЦСР отнес следующие компании:
• Лаборатория Касперского
• Positive Technologies
• BI.ZONE
• Check Point Software Technologies
• Ростелеком-Солар.
Что это значит
Инвесторы могут присоединиться к ожидающемуся росту отечественного рынка кибербезопасности в следующие 5 лет. В настоящее время из отрасли торгуются лишь акции Группы Позитив — к ним можно присмотреться.
Ростелеком сильно диверсифицирован, и эффект от роста рынка может стать не столь заметным. В будущем на бирже может появиться компания BI.ZONE, в 2021 г. она говорила о возможности IPO, а поддержка государства может подкрепить это желание.
Главное
• Рост объема рынка кибербезопасности за период 2022–2027 гг. ожидается в районе 24% CAGR, что к 2027 г. составит 559 млрд руб. После бурного роста ожидается постепенное снижение темпов, но сохранение динамики подъема существенно выше среднемировых.
• На долю российских вендоров придется 531 млрд руб., или 95% всего объема
этой части рынка. В 2022 г. доля иностранных вендоров уже сократилась до 30% с 31% в 2021 г.
• Драйверы: увеличение числа кибератак, массовый уход иностранных вендоров, меры поддержки рынка, готовность к импортозамещению.
Подробнее
Рыночные ожидания 2023 г. формируются на фоне продолжающихся геополитических изменений, свершившегося в 2022 г. ухода зарубежных вендоров с отечественного рынка Ситуация для российских вендоров остается оптимистичной, так как спрос на решения, обеспечивающие кибербезопасность, продолжает расти. Рост обусловлен следующими факторами, связанными с изменившейся мировой обстановкой и мерами, предпринимаемыми правительством (регуляторами) и бизнесом для укрепления
кибербезопасности:
• продолжается рост числа кибератак на органы власти, бизнес и промышленные
объекты экономики РФ
• массовый уход зарубежных вендоров с российского рынка, а также ограничение поставок их продуктов в Россию
• введена ответственность первых лиц организаций за обеспечение их информационной безопасности (Указ Президента от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ»)
• с 31 марта 2022 г. запрещается закупка зарубежного программного обеспечения для использования на значимых объектах КИИ, а с 1 января 2025 г. — использование зарубежного программного обеспечения на всех объектах, определенных Указом Президента № 250
• государством активно стимулируется развитие отрасли (выделяются субсидии и гранты, а также другие меры поддержки отрасли: налоговые и прочие льготы, дополнительные учебные программы, снижение регуляторной нагрузки)
• ужесточаются требования отраслевых регуляторов, предъявляемые к заказчикам решений ИБ, что будет дополнительно стимулировать спрос.
Стремительный рост рынка продолжается, хотя его темпы будут постепенно сглаживаться.
Повышение его скорости связано с указанными выше факторами. Наибольший эффект они дали в 2022 г. и продолжат давать в 2023 г., затем постепенно будут снижаться — ожидается их стабилизация на уровне 18% к 2027 г.
CAGR для российских вендоров предположительно составит:
- 2023 г. — 31%
- 2024 г. — 32%
- 2025 г. — 19%
- 2026 г. — 18%
- 2027 г — 18%.
За 5 лет CAGR составит 24%.
Доля рынка зарубежных вендоров продолжит сокращаться и достигнет своего минимума в 4–5% в 2026 г. в связи с окончательным уходом традиционных для нашего рынка зарубежных вендоров (Cisco, IBM, Fortinet и др.). Влияние серого импорта на долю иностранных игроков предполагается на минимальном уровне и будет связано в первую очередь с технической поддержкой. Ожидается, что доля зарубежных вендоров на отечественном рынке стабилизируется на уровне 5%.
Также необходимо отметить попытки экспансии на отечественный рынок компаний из дружественных стран, особенно Китая. Однако факторов, которые позволили бы им занять существенную долю рынка, не просматривается. За их счет доля зарубежных вендоров может вырасти до 8% к 2026 г.
К топ-5 рынка средств защиты информации ЦСР отнес следующие компании:
• Лаборатория Касперского
• Positive Technologies
• BI.ZONE
• Check Point Software Technologies
• Ростелеком-Солар.
Что это значит
Инвесторы могут присоединиться к ожидающемуся росту отечественного рынка кибербезопасности в следующие 5 лет. В настоящее время из отрасли торгуются лишь акции Группы Позитив — к ним можно присмотреться.
Ростелеком сильно диверсифицирован, и эффект от роста рынка может стать не столь заметным. В будущем на бирже может появиться компания BI.ZONE, в 2021 г. она говорила о возможности IPO, а поддержка государства может подкрепить это желание.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба