7 августа 2023 БКС Экспресс Зельцер Михаил
От локального пика индексы США потеряли 3–4%, и близятся первые поддержки. Активные игроки скоро смогут зафиксировать быструю прибыль по шортам, а у позиционных участников есть шанс откупить короткие позиции еще пониже.
Тенденции биржевого понедельника и на что обратить внимание инвесторам сегодня — в обзоре.
США
На рынке продолжилась плановая коррекция, и по итогам пятницы индексы откатились к значениям трехнедельной давности. Техническая перекупленность рынка акций ранее намекала на высокие риски удержания длинных позиций и привилегии для игроков на понижение, а статистика из прошлого позволила и в июле занять лучшие места в локальном тренде вниз.
От диагностированного пика 27 июля чуть выше 4600 п. индекс широкого рынка акций S&P 500 прогулялся уже к 4470 п., или -3%. В качестве ориентира спуска значилась область 4450 п. — близко. Краткосрочные активные трейдеры, решившиеся взять на себя повышенные риски в русле доминирующего восходящего тренда и открывшие шорты, вскоре уже могут задуматься над фиксацией быстрой прибыли.
Скорее всего, уже в ближайшие сессии от поддержки будет технический отскок — основной тренд вверх, краткосрочные продавцы скинут свои шорты, а покупатели решат прикупить подешевевших бумаг. И это будет локально правильно.
При этом на графике S&P 500 остается не проторгованная область 4300–4200 п., ранее выступавшая зоной сопротивления, а сейчас это поддержка. И, в принципе, вариант теста нижних поддержек сверху вниз исключать нельзя — тренд вверх все еще не испортится. Позиционные участники, кто решится на удержание коротких позиций и далее, с целью получения более высокой доходности, должны будут учитывать повышенные риски принятия такого решения. Стопы можно будет перенести в безубыток над 4600 п., но если идея более глубокой коррекции рынка США реализуется, то результат будет достойный, а риски ограничены — в среднем порядка +8% от сигнального входа сразу после заседания ФРС.
Отрабатывать идеи на американском фондовом рынке могут и российские квалифицированные инвесторы, и здесь им в помощь — рейтинг самых турбулентных и ликвидных акций. А активные трейдеры могут воспользоваться срочными контрактами на Мосбирже, повторяющими траекторию S&P 500 и NASDAQ Composite, — SPYF и NASD.
Сегодня утром фьючерсы на индексы Штатов идут в отскок на треть процента, и это будет поддерживать покупательный сентимент в Азии и Европе. Тем не менее риски более глубокого завала S&P 500 и NASDAQ призывают к осторожности при игре на повышение.
Рынок Азии
На площадках Азиатско-Тихоокеанского региона нет явной динамики — в основном индексы кружатся возле нуля, а слабее выглядит континентальный Shanghai Composite с -0,5%. Тем самым фактор АТР в курсе европейских бумаг сегодня себя не проявит, в Европе ожидается небольшой отскок, который могут быстро свести в ноль.
Высоковолатильный гонконгский Hang Seng курсирует на 19,5 тыс. пунктов, и здесь проходит горизонтальная поддержка, однако, видится, что медведи могут утащить рынок пониже — после июльского мощного ралли в самых турбулентных и ликвидных бумагах на 50–70% перегретые акции могут технично припасть. Подробнее — в свежем рейтинге волатильности рынка Гонконга.
Работать на азиатском рынке российские трейдеры могут и через фьючерсы. Так, на Мосбирже доступен японский индекс— контракт NIKK. Долгосрочно индекс может полететь на исторические максимумы (+20% от текущих), а краткосрочно там идет плоская коррекция после рекордного ралли, и входить именно в спекулятивный лонг в моменте, возможно, даже немного рановато.
Сырье
Нефть Brent планомерно повышается: курс барреля приближался уже к $87, июльский ориентир до осени после ожидаемого прорыва боковика $72–77 вверх на $90 становится все более реальным. А откат цены к $86 на утренней азиатской сессии не вызывает обеспокоенности. За нефтебыков играют сразу несколько факторов: мягкая посадка экономики США и ожидания паузы ФРС по ставке, стимулы из Китая, позиция членов ОПЕК+ по квотам и крайне низкие американские стратегические и тактические резервы сырой нефти.
Золото отскочило к $1940 лишь на фоне отката доллара после ралли американца, вызванного понижением на прошлой неделе рейтинга США. Индекс DXY: 102 п. после 102,8 п. В данном случае у доллара сразу же проявилась защитная функция на фоне возросшей неопределенности. Но сейчас страсти немного улеглись, и коррекция в USD закономерно приводит к отскоку Gold — у инструментов обратная сила связи.
Газ на хабах США вновь меняет направление, и фьючерс на американский природный газ NG возвращается выше принципиальных $2,5/Mmbtu. То есть сигналов на шорт опять нет, а вот лонг возможен с коротким и комфортным стопом под важным уровнем.
Котировки
По состоянию на закрытие рынков:
Индекс S&P 500 4478 п. (-0,5%)
Nasdaq 13 909 п. (-0,4%)
Shanghai Composite 3270 п. (-0,5%)
Нефть Brent $86,2 (+1,3%)
Тенденции биржевого понедельника и на что обратить внимание инвесторам сегодня — в обзоре.
США
На рынке продолжилась плановая коррекция, и по итогам пятницы индексы откатились к значениям трехнедельной давности. Техническая перекупленность рынка акций ранее намекала на высокие риски удержания длинных позиций и привилегии для игроков на понижение, а статистика из прошлого позволила и в июле занять лучшие места в локальном тренде вниз.
От диагностированного пика 27 июля чуть выше 4600 п. индекс широкого рынка акций S&P 500 прогулялся уже к 4470 п., или -3%. В качестве ориентира спуска значилась область 4450 п. — близко. Краткосрочные активные трейдеры, решившиеся взять на себя повышенные риски в русле доминирующего восходящего тренда и открывшие шорты, вскоре уже могут задуматься над фиксацией быстрой прибыли.
Скорее всего, уже в ближайшие сессии от поддержки будет технический отскок — основной тренд вверх, краткосрочные продавцы скинут свои шорты, а покупатели решат прикупить подешевевших бумаг. И это будет локально правильно.
При этом на графике S&P 500 остается не проторгованная область 4300–4200 п., ранее выступавшая зоной сопротивления, а сейчас это поддержка. И, в принципе, вариант теста нижних поддержек сверху вниз исключать нельзя — тренд вверх все еще не испортится. Позиционные участники, кто решится на удержание коротких позиций и далее, с целью получения более высокой доходности, должны будут учитывать повышенные риски принятия такого решения. Стопы можно будет перенести в безубыток над 4600 п., но если идея более глубокой коррекции рынка США реализуется, то результат будет достойный, а риски ограничены — в среднем порядка +8% от сигнального входа сразу после заседания ФРС.
Отрабатывать идеи на американском фондовом рынке могут и российские квалифицированные инвесторы, и здесь им в помощь — рейтинг самых турбулентных и ликвидных акций. А активные трейдеры могут воспользоваться срочными контрактами на Мосбирже, повторяющими траекторию S&P 500 и NASDAQ Composite, — SPYF и NASD.
Сегодня утром фьючерсы на индексы Штатов идут в отскок на треть процента, и это будет поддерживать покупательный сентимент в Азии и Европе. Тем не менее риски более глубокого завала S&P 500 и NASDAQ призывают к осторожности при игре на повышение.
Рынок Азии
На площадках Азиатско-Тихоокеанского региона нет явной динамики — в основном индексы кружатся возле нуля, а слабее выглядит континентальный Shanghai Composite с -0,5%. Тем самым фактор АТР в курсе европейских бумаг сегодня себя не проявит, в Европе ожидается небольшой отскок, который могут быстро свести в ноль.
Высоковолатильный гонконгский Hang Seng курсирует на 19,5 тыс. пунктов, и здесь проходит горизонтальная поддержка, однако, видится, что медведи могут утащить рынок пониже — после июльского мощного ралли в самых турбулентных и ликвидных бумагах на 50–70% перегретые акции могут технично припасть. Подробнее — в свежем рейтинге волатильности рынка Гонконга.
Работать на азиатском рынке российские трейдеры могут и через фьючерсы. Так, на Мосбирже доступен японский индекс— контракт NIKK. Долгосрочно индекс может полететь на исторические максимумы (+20% от текущих), а краткосрочно там идет плоская коррекция после рекордного ралли, и входить именно в спекулятивный лонг в моменте, возможно, даже немного рановато.
Сырье
Нефть Brent планомерно повышается: курс барреля приближался уже к $87, июльский ориентир до осени после ожидаемого прорыва боковика $72–77 вверх на $90 становится все более реальным. А откат цены к $86 на утренней азиатской сессии не вызывает обеспокоенности. За нефтебыков играют сразу несколько факторов: мягкая посадка экономики США и ожидания паузы ФРС по ставке, стимулы из Китая, позиция членов ОПЕК+ по квотам и крайне низкие американские стратегические и тактические резервы сырой нефти.
Золото отскочило к $1940 лишь на фоне отката доллара после ралли американца, вызванного понижением на прошлой неделе рейтинга США. Индекс DXY: 102 п. после 102,8 п. В данном случае у доллара сразу же проявилась защитная функция на фоне возросшей неопределенности. Но сейчас страсти немного улеглись, и коррекция в USD закономерно приводит к отскоку Gold — у инструментов обратная сила связи.
Газ на хабах США вновь меняет направление, и фьючерс на американский природный газ NG возвращается выше принципиальных $2,5/Mmbtu. То есть сигналов на шорт опять нет, а вот лонг возможен с коротким и комфортным стопом под важным уровнем.
Котировки
По состоянию на закрытие рынков:
Индекс S&P 500 4478 п. (-0,5%)
Nasdaq 13 909 п. (-0,4%)
Shanghai Composite 3270 п. (-0,5%)
Нефть Brent $86,2 (+1,3%)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба