23 августа 2023 БКС Экспресс Зельцер Михаил
В моменте отскок индексов США со дна августа составлял 2–3%, но вторник закрылся по нулям. Тем не менее самые турбулентные бумаги вновь дали заработать. На этом все, или есть куда подниматься?
Тенденции биржевой среды и на что обратить внимание инвесторам сегодня — в обзоре.
США
После мощной волны коррекции на 6–9% строго по расписанию, уже в прошлую пятницу индексы акций достигли своих локальных поддержек, а соотношение риска и доходности коротких позиций стало играть против шортов. Такой расклад по рынку мы давали ранее.
Спустя две сессии ведущие индексы исполнили первый внятный отскок за месяц — по экстремумам NASDAQ Composite вырос на 3%, а индикатор широкого рынка акций S&P 500 сделал +2%. Тем не менее отскок забуксовал, краткосрочные игроки на повышение поспешили зафиксировать быструю прибыль — день закрыт нейтрально. Сдерживающий биржевой оптимизм фактор — взлет доходностей госбондов США на максимумы за последние 16 лет: ставки по 10-летним облигациям выше 4,3% годовых.
Однако тактически подъем индексов еще может быть продолжен. Взоры инвесторов в ближайшие дни будут устремлены на слет глобальных финансистов в американском Джексон-Хоул, где центральную роль сыграет глава ФРС США Джером Пауэлл. И вот в пятницу могут быть даны позитивные сигналы для рынка, а верхние технические уровни будут-таки протестированы.
Напомним, что ориентиром отскока S&P 500 значилась область 4450 п., выступающая ранее сопротивлением июльского ралли, после чего индекс ускорился к 4600 п., а теперь это будет уже техническим сопротивлением на локальном ходе вверх. Накануне индекс не дотянул и до 4420 п., закрывшись под 4400 п. Актуальный потенциал роста — вновь более процента.
А значит, если фондовые быки вернутся на рынок, самые турбулентные акции наверняка покажут кратно больший результат. И вчера, например, очень волатильная фишка Tesla уже успела отработать нашу очередную цель движения на $240, в моменте отскок со дна августа лишь за 3 сессии достигал почти 15%. Пока откат, а далее может снова начаться рост. Ранее активные трейдеры с бумаги сняли порядка 30% прибыли от шортов.
Отрабатывать динамику рынка США могут и российские квалифицированные инвесторы. Также доступны фьючерсы на московской бирже на американские индексы акций — SPYF и NASD.
Сегодня утром фьючерсы поддерживают идею развития отскока, и производная на S&P 500 прибавляет треть процента — выше 4410 п. Таким образом, фактор американского поводыря будет несколько помогать трейдерам на азиатской сессии и станет драйвером положительного открытия индексов Европы.
Рынок Азии
На площадках Азиатско-Тихоокеанского региона относительно спокойно — австралийский ASX и японский Nikkei незначительно прибавляют, а китайские индексы стабилизируются после сильных многодневных распродаж. Фактор Азии в курсе европейских бумаг сегодня оценивается нейтрально.
Относительно самого турбулентного рынка региона — гонконгский Hang Seng рухнул на годовые минимумы, и такой вариант у нас был базовым. При этом российские активные трейдеры могли поучаствовать как в июльском гонконгском ралли, так и в августовском обвале рынка через самые турбулентные акции. Сейчас есть вероятность консолидации и вариант сыграть в отскок по NIO с Xpeng — подробнее в ретроспективном рейтинге. А сегодня уже будет свежий выпуск бумаг, наиболее подходящих активным трейдерам на сентябрь.
Сырье
Нефть Brent по итогам вторника сохранилась на $84, и сегодня утром фьючерс остается там же. Остановка летнего ралли и откат от $88 — это технический аспект, а поводом к локальной фиксации стали проблемы в экономике Китая — крупнейшем потребителе сырья. Тем не менее план движения на $90 не снимается, и помочь в этом могут стимулирующие инициативы китайских властей, вариант монетарной паузы ФРС (вероятность исхода пока 85%), бдительность ОПЕК. Значит, проливы барреля пока можно выкупать.
Золото пытается закрепиться на планке $1900 после падения на минимумы весны на фоне неопределенности со ставкой и силы глобального доллара — индекс доллара США DXY: 103,5 п. и Gold обладают обратной корреляцией. Однако более внятный отскок у унции может случиться, если Федрезерв даст сигнал на послабление ДКП, тогда первым ориентиром вверху будет $1920, а пока — лишь стабилизация.
Газ на хабах США остается под давлением погодных условий в Штатах, и фьючерс на американский природный газ NG дешевеет до $2,55/Mmbtu. Спекулятивные покупки под угрозой, но пока не сорвали стопы под $2,5, шанс на разворот тенденции вверх все еще есть.
Котировки
По состоянию на закрытие рынков:
Индекс S&P 500 4387 п. (-0,3%)
Nasdaq 13 505 п. (+0,1%)
Shanghai Composite 3103 п. (-0,5%)
Нефть Brent $84 (-0,5%)
Тенденции биржевой среды и на что обратить внимание инвесторам сегодня — в обзоре.
США
После мощной волны коррекции на 6–9% строго по расписанию, уже в прошлую пятницу индексы акций достигли своих локальных поддержек, а соотношение риска и доходности коротких позиций стало играть против шортов. Такой расклад по рынку мы давали ранее.
Спустя две сессии ведущие индексы исполнили первый внятный отскок за месяц — по экстремумам NASDAQ Composite вырос на 3%, а индикатор широкого рынка акций S&P 500 сделал +2%. Тем не менее отскок забуксовал, краткосрочные игроки на повышение поспешили зафиксировать быструю прибыль — день закрыт нейтрально. Сдерживающий биржевой оптимизм фактор — взлет доходностей госбондов США на максимумы за последние 16 лет: ставки по 10-летним облигациям выше 4,3% годовых.
Однако тактически подъем индексов еще может быть продолжен. Взоры инвесторов в ближайшие дни будут устремлены на слет глобальных финансистов в американском Джексон-Хоул, где центральную роль сыграет глава ФРС США Джером Пауэлл. И вот в пятницу могут быть даны позитивные сигналы для рынка, а верхние технические уровни будут-таки протестированы.
Напомним, что ориентиром отскока S&P 500 значилась область 4450 п., выступающая ранее сопротивлением июльского ралли, после чего индекс ускорился к 4600 п., а теперь это будет уже техническим сопротивлением на локальном ходе вверх. Накануне индекс не дотянул и до 4420 п., закрывшись под 4400 п. Актуальный потенциал роста — вновь более процента.
А значит, если фондовые быки вернутся на рынок, самые турбулентные акции наверняка покажут кратно больший результат. И вчера, например, очень волатильная фишка Tesla уже успела отработать нашу очередную цель движения на $240, в моменте отскок со дна августа лишь за 3 сессии достигал почти 15%. Пока откат, а далее может снова начаться рост. Ранее активные трейдеры с бумаги сняли порядка 30% прибыли от шортов.
Отрабатывать динамику рынка США могут и российские квалифицированные инвесторы. Также доступны фьючерсы на московской бирже на американские индексы акций — SPYF и NASD.
Сегодня утром фьючерсы поддерживают идею развития отскока, и производная на S&P 500 прибавляет треть процента — выше 4410 п. Таким образом, фактор американского поводыря будет несколько помогать трейдерам на азиатской сессии и станет драйвером положительного открытия индексов Европы.
Рынок Азии
На площадках Азиатско-Тихоокеанского региона относительно спокойно — австралийский ASX и японский Nikkei незначительно прибавляют, а китайские индексы стабилизируются после сильных многодневных распродаж. Фактор Азии в курсе европейских бумаг сегодня оценивается нейтрально.
Относительно самого турбулентного рынка региона — гонконгский Hang Seng рухнул на годовые минимумы, и такой вариант у нас был базовым. При этом российские активные трейдеры могли поучаствовать как в июльском гонконгском ралли, так и в августовском обвале рынка через самые турбулентные акции. Сейчас есть вероятность консолидации и вариант сыграть в отскок по NIO с Xpeng — подробнее в ретроспективном рейтинге. А сегодня уже будет свежий выпуск бумаг, наиболее подходящих активным трейдерам на сентябрь.
Сырье
Нефть Brent по итогам вторника сохранилась на $84, и сегодня утром фьючерс остается там же. Остановка летнего ралли и откат от $88 — это технический аспект, а поводом к локальной фиксации стали проблемы в экономике Китая — крупнейшем потребителе сырья. Тем не менее план движения на $90 не снимается, и помочь в этом могут стимулирующие инициативы китайских властей, вариант монетарной паузы ФРС (вероятность исхода пока 85%), бдительность ОПЕК. Значит, проливы барреля пока можно выкупать.
Золото пытается закрепиться на планке $1900 после падения на минимумы весны на фоне неопределенности со ставкой и силы глобального доллара — индекс доллара США DXY: 103,5 п. и Gold обладают обратной корреляцией. Однако более внятный отскок у унции может случиться, если Федрезерв даст сигнал на послабление ДКП, тогда первым ориентиром вверху будет $1920, а пока — лишь стабилизация.
Газ на хабах США остается под давлением погодных условий в Штатах, и фьючерс на американский природный газ NG дешевеет до $2,55/Mmbtu. Спекулятивные покупки под угрозой, но пока не сорвали стопы под $2,5, шанс на разворот тенденции вверх все еще есть.
Котировки
По состоянию на закрытие рынков:
Индекс S&P 500 4387 п. (-0,3%)
Nasdaq 13 505 п. (+0,1%)
Shanghai Composite 3103 п. (-0,5%)
Нефть Brent $84 (-0,5%)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба