28 августа 2023 БКС Экспресс
Котировки на 15:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3181 п. (+0,7%)
Индекс РТС: 1053 п. (+0,9%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 95,1 (-0,3%)
EUR/RUB: 102,8 (-0,1%)
CNY/RUB: 13 (-0,3%)
Нефть Brent: $84,6 (0%)
Лидеры: Камчатскэнерго (+40,3%), Якутскэнерго (+25,8%) ОАК (+18,1%), Globaltruck (+9,8%)
Аутсайдеры: Ютэйр (-2,8%), Россети Сибирь (-1,6%), М.Видео (-1,4%), Совкомфлот (-0,8%)
Коротко
Российский рынок во второй половине сессии продолжает торговаться в плюсе. Индекс МосБиржи растет на 0,7% несмотря на то, что рубль сменил вектор и теперь укрепляется к доллару.
Среди лидеров на отраслевом уровне финансовый и металлургический сектора. Пользуются спросом акции Сбербанка, Полюса, Норникеля и бумаги угольных компаний.
В фокусе
К 15:30 МСК индекс МосБиржи растет на 0,7% и торгуется на уровне 3181 п.
По индексу МосБиржи техническая картина пока не меняется. На дневном графике котировки находятся в рамках широкой пилы. Сверху следим за районом около 3200 п. При его повторном пробое ситуация сильно улучшится, можно будет говорить о продолжении годового растущего тренда. В таком случае следующий ориентир сместится к 3300 п.
Снизу ключевые уровни поддержки, отделяющие индекс от раскрытия популярной среди трейдеров разворотной фигуры «Голова и плечи» с целями на 2880 п., находится на 3015–3025 п.
На валютном рынке пара USD/RUB опустилась на 0,3% и торгуется на уровне 95,1 руб. Пара EUR/RUB теряет 0,1% и курсирует на отметке 102,8 руб. Юань снизилась на 0.3%, до 13 руб.
В лидерах роста оказались отраслевые индексы финансового, металлургического и электроэнергетического секторов, а также представителей химии и нефтехимии.
Повышенным спросом пользуются акции торговых площадок и банков. Уверенно идут вверх акции ВТБ, TCS Group, Мосбиржи и СПБ Биржи.
• Более 1% в плюс вышли акции Сбербанка. Аналитики БКС Мир инвестиций подтверждают топ-идею «Лонг Сбер» с ожидаемым ростом котировок на 15% до конца сентября. Мы считаем, что сильные финансовые результаты и новая стратегия на 2024–2026 гг. окажут позитивное влияние на динамику стоимости акций. Подробнее.
• В металлургическом секторе опережающую динамику демонстрируют угольщики: более 2% прибавляют Мечел и Распадская.
• Вновь в топ-3 самых растущих бумаг сегодня входят акции электроэнергетиков третьего эшелона, что уже стало привычным в последнее время. Подъем на десятки процентов проходит без новостей. Такой спекулятивный рост традиционно заканчивается мощной коррекцией.
Опережают рынок потребительский и транспортный сектора.
• Десятую сессию подряд растут расписки HeadHunter. За это время котировки подскочили на 55%. Фундаментальный разбор компании ранее публиковался в отдельном материале. Текущий подъем выглядит оправданным, но его скорость, конечно, оказалась очень высокой. В моменте акции выглядят технически перекупленными, риски локальной коррекции повышенные. При этом цена приблизилась к фундаментально справедливой: таргет аналитиков БКС Мир инвестиций на 12 месяцев — 3800 руб.
• Умеренный рост проходит в бумагах ВУШ Холдинга. Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. Чистая прибыль составила 1,2 млрд руб. (рост в 3,3 раза г/г). Финансовый директор Whoosh Александр Синявский отметил, что Чистый долг/EBITDA находился на уровне 1,2x на 30 июня, что дает возможность выплачивать дивиденды. В соответствии с дивидендной политикой минимальный целевой уровень дивидендов, исходя из финансовых результатов за истекший период, составляет порядка 1,14 млрд руб. Совет директоров в октябре примет решение о рекомендованной сумме дивидендов.
• Хуже коллег смотрятся акции Ренессанс Страхования. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 7,7 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность — 6,7%. Рекомендованный размер дивидендов был ожидаем, так как ранее именно эти цифры были обнародованы в пресс-релизе компании вместе с финансовой отчетностью.
• Более 1% теряют бумаги Совкомфлота. Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Исходя из 50% от скорректированной прибыли по итогам I полугодия, компания заработала 9 руб. на акцию потенциальных дивидендов. Дивидендная доходность по текущим уровням составляет около 8%.
Хуже рынка торгуется нефтегазовый сектор.
• Уверенно растут акции ТМК после выхода отчетности за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль составила 28,3 млрд руб. (27,1 руб. на акцию) за I полугодие 2023 г. (+38,7% г/г).
Внешний фон сложился позитивный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 прибавляет 1%. Американские фьючерсы торгуются выше уровней предыдущей сессии. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent консолидируется вблизи $84,4.
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3181 п. (+0,7%)
Индекс РТС: 1053 п. (+0,9%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 95,1 (-0,3%)
EUR/RUB: 102,8 (-0,1%)
CNY/RUB: 13 (-0,3%)
Нефть Brent: $84,6 (0%)
Лидеры: Камчатскэнерго (+40,3%), Якутскэнерго (+25,8%) ОАК (+18,1%), Globaltruck (+9,8%)
Аутсайдеры: Ютэйр (-2,8%), Россети Сибирь (-1,6%), М.Видео (-1,4%), Совкомфлот (-0,8%)
Коротко
Российский рынок во второй половине сессии продолжает торговаться в плюсе. Индекс МосБиржи растет на 0,7% несмотря на то, что рубль сменил вектор и теперь укрепляется к доллару.
Среди лидеров на отраслевом уровне финансовый и металлургический сектора. Пользуются спросом акции Сбербанка, Полюса, Норникеля и бумаги угольных компаний.
В фокусе
К 15:30 МСК индекс МосБиржи растет на 0,7% и торгуется на уровне 3181 п.
По индексу МосБиржи техническая картина пока не меняется. На дневном графике котировки находятся в рамках широкой пилы. Сверху следим за районом около 3200 п. При его повторном пробое ситуация сильно улучшится, можно будет говорить о продолжении годового растущего тренда. В таком случае следующий ориентир сместится к 3300 п.
Снизу ключевые уровни поддержки, отделяющие индекс от раскрытия популярной среди трейдеров разворотной фигуры «Голова и плечи» с целями на 2880 п., находится на 3015–3025 п.
На валютном рынке пара USD/RUB опустилась на 0,3% и торгуется на уровне 95,1 руб. Пара EUR/RUB теряет 0,1% и курсирует на отметке 102,8 руб. Юань снизилась на 0.3%, до 13 руб.
В лидерах роста оказались отраслевые индексы финансового, металлургического и электроэнергетического секторов, а также представителей химии и нефтехимии.
Повышенным спросом пользуются акции торговых площадок и банков. Уверенно идут вверх акции ВТБ, TCS Group, Мосбиржи и СПБ Биржи.
• Более 1% в плюс вышли акции Сбербанка. Аналитики БКС Мир инвестиций подтверждают топ-идею «Лонг Сбер» с ожидаемым ростом котировок на 15% до конца сентября. Мы считаем, что сильные финансовые результаты и новая стратегия на 2024–2026 гг. окажут позитивное влияние на динамику стоимости акций. Подробнее.
• В металлургическом секторе опережающую динамику демонстрируют угольщики: более 2% прибавляют Мечел и Распадская.
• Вновь в топ-3 самых растущих бумаг сегодня входят акции электроэнергетиков третьего эшелона, что уже стало привычным в последнее время. Подъем на десятки процентов проходит без новостей. Такой спекулятивный рост традиционно заканчивается мощной коррекцией.
Опережают рынок потребительский и транспортный сектора.
• Десятую сессию подряд растут расписки HeadHunter. За это время котировки подскочили на 55%. Фундаментальный разбор компании ранее публиковался в отдельном материале. Текущий подъем выглядит оправданным, но его скорость, конечно, оказалась очень высокой. В моменте акции выглядят технически перекупленными, риски локальной коррекции повышенные. При этом цена приблизилась к фундаментально справедливой: таргет аналитиков БКС Мир инвестиций на 12 месяцев — 3800 руб.
• Умеренный рост проходит в бумагах ВУШ Холдинга. Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. Чистая прибыль составила 1,2 млрд руб. (рост в 3,3 раза г/г). Финансовый директор Whoosh Александр Синявский отметил, что Чистый долг/EBITDA находился на уровне 1,2x на 30 июня, что дает возможность выплачивать дивиденды. В соответствии с дивидендной политикой минимальный целевой уровень дивидендов, исходя из финансовых результатов за истекший период, составляет порядка 1,14 млрд руб. Совет директоров в октябре примет решение о рекомендованной сумме дивидендов.
• Хуже коллег смотрятся акции Ренессанс Страхования. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 г. в размере 7,7 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность — 6,7%. Рекомендованный размер дивидендов был ожидаем, так как ранее именно эти цифры были обнародованы в пресс-релизе компании вместе с финансовой отчетностью.
• Более 1% теряют бумаги Совкомфлота. Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. Исходя из 50% от скорректированной прибыли по итогам I полугодия, компания заработала 9 руб. на акцию потенциальных дивидендов. Дивидендная доходность по текущим уровням составляет около 8%.
Хуже рынка торгуется нефтегазовый сектор.
• Уверенно растут акции ТМК после выхода отчетности за I полугодие 2023 г. по МСФО. Чистая прибыль составила 28,3 млрд руб. (27,1 руб. на акцию) за I полугодие 2023 г. (+38,7% г/г).
Внешний фон сложился позитивный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 прибавляет 1%. Американские фьючерсы торгуются выше уровней предыдущей сессии. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent консолидируется вблизи $84,4.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба