30 августа 2023 БКС Экспресс
Котировки на 12:20 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3212 п. (0%)
Индекс РТС: 1056 п. (-0,3%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 95,8 (+0,4%)
EUR/RUB: 104,3 (+0,7%)
CNY/RUB: 13,11 (+0,1%)
Нефть Brent: $85,8 (+0,4%)
Лидеры: Россети Северо-Запад (+23,8%), НПО Наука (+18,6%), РБК (+14,8%), МГТС-ап (+10,3%)
Аутсайдеры: HeadHunter (-7,1%), ОАК (-6,7%), Мечел-ао (-3,4%), Мечел-ап (-3,2%)
Коротко
Индекс МосБиржи после небольшой просадки на старте быстро вернулся к уровням вторника.
Как и накануне, динамика ликвидных бумаг разнонаправленная. Шквал опубликованных отчетов задает вектор движению бумаг, при этом краткосрочная реакция не всегда отражает фундаментальные показатели компаний.
В лидерах подъема сегодня нефтегазовый и электроэнергетический сектора. В аутсайдерах, как и накануне, металлургический.
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи торгуется на уровне 3212 п.
До годовых максимумов осталось совсем немного. Локальным промежуточным препятствием выступает отметка 3225 п. В случае ее преодоления будет окончательно сломан формат широкого бокового коридора, далее среднесрочные ориентиры сместятся к 3300 п.
На валютном рынке продолжается ползучий рост курсов доллара и юаня против рубля. Пара USD/RUB поднялась на 0,4% и торгуется на уровне 95,8 руб. Пара EUR/RUB прибавляет 0,7% и курсирует на отметке 104,3 руб. Юань вырос на 0,1%, до 13,11 руб.
В лидерах сегодня оказались отраслевые индексы нефтегазового и электроэнергетического секторов.
• Лучше коллег смотрятся акции Башнефти. Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. Чистая прибыль составила 76,5 млрд руб., что значительно выше аналогичного периода 2021 г. с 28 млрд руб. Исходя из коэффициента выплаты дивидендов — payout ratio — в 2021 г., за I полугодие 2023 г. на дивиденды уже накоплено по 105,6 руб. по обоим типам акций.
• Уверенно растут бумаги ЛУКОЙЛа. Исходя их представленных вчера финрезультатов за I полугодие, свободный денежный поток составил около 394 млрд руб., что предполагает промежуточные дивиденды в размере 606 руб. на акцию (доходность 9%) при условии возврата к выплате 100% FCF. Это примерно 58% от нашего годового прогноза выплат в размере 1040 руб. Аналитики БКС Мир инвестиций подтверждают рекомендацию «Покупать».
• Напротив, ушли в минус бумаги Роснефти. Компания также опубликовала отчет за I полугодие. Чистая прибыль составила 652 млрд руб. Согласно дивидендной политике, на выплаты направляется 50% чистой прибыли по МСФО, выплаты могут осуществляться два раза в год. Таким образом, за полугодие уже заработано 30,76 руб. на акцию, или 5,5%.
• После роста накануне корректируются акции Газпрома. Компания вчера представила достойные финпоказатели за I полугодие 2023 г. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи, что защищает доходы акционеров в том числе от повышенной волатильности на валютном рынке. С учетом этого при выплате 50% прибыли дивидендная база за 6 месяцев 2023 г. составила 618 млрд руб., или около 13 руб. на акцию (7,2%).
• В электроэнергетическом секторе спросом пользуются дочки ФСК-Россети, ЭЛ5 Энерго, Юнипро, Мосэнерго.
Лучше рынка смотрится финансовый сектор. Растут акции Сбербанка, ВТБ.
• Опережающую коллег динамику демонстрируют бумаги Мосбиржи. Аналитики БКС Мир инвестиций подтверждают топ-идею «Лонг Мосбиржа». Эксперты делают ставку на дальнейший ререйтинг акций с учетом хороших финансовых результатов за II квартал 2023 г. по МСФО и динамики объемов торгов. Кроме того, чистый процентный доход должен получить поддержку со стороны роста процентных ставок и сильной динамики объемов торгов.
В аутсайдерах, как и накануне, оказались отраслевые индексы металлургического и транспортного секторов. К ним в среду присоединился потребительский сектор.
• Ушли в минус почти все акции девелоперов, за исключением Эталона. Группа опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. Об отчетах Самолета, ЛСР и ПИКа можно узнать, кликнув на названия компаний.
• Несмотря на хорошие результаты за II квартал 2023 г., более 1,5% теряю акции Магнита.
• Падают после публикации финпоказателей бумаги ДВМП и НМТП.
• Продолжают снижение акции АЛРОСА. Общий взгляд на бумаги компании остается негативным из-за сдержанных ожиданий по динамике цен на алмазы и конъюнктуры в отрасли.
• Хуже коллег вновь смотрятся бумаги Мечела. Вчера вышел слабый отчет по МСФО. Результаты умеренно негативные из-за возросшей долговой нагрузки, обусловленной слабыми показателями в добывающем сегменте. Аналитики БКС Мир инвестиций ждут улучшения финансовых результатов во II полугодии на фоне слабого рубля и улучшения операционных показателей в добывающем сегменте.
Внешний фон сложился нейтральный. Азия отторговалась без значительных изменений: японский Nikkei смог прибавить 0,4%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite консолидировались. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 упал на 0,5%. Американские фьючерсы торгуются чуть ниже уровней предыдущей сессии.
На нефтяном рынке цена барреля марки Brent поднялась на 0,4%, до $85,8.
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3212 п. (0%)
Индекс РТС: 1056 п. (-0,3%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 95,8 (+0,4%)
EUR/RUB: 104,3 (+0,7%)
CNY/RUB: 13,11 (+0,1%)
Нефть Brent: $85,8 (+0,4%)
Лидеры: Россети Северо-Запад (+23,8%), НПО Наука (+18,6%), РБК (+14,8%), МГТС-ап (+10,3%)
Аутсайдеры: HeadHunter (-7,1%), ОАК (-6,7%), Мечел-ао (-3,4%), Мечел-ап (-3,2%)
Коротко
Индекс МосБиржи после небольшой просадки на старте быстро вернулся к уровням вторника.
Как и накануне, динамика ликвидных бумаг разнонаправленная. Шквал опубликованных отчетов задает вектор движению бумаг, при этом краткосрочная реакция не всегда отражает фундаментальные показатели компаний.
В лидерах подъема сегодня нефтегазовый и электроэнергетический сектора. В аутсайдерах, как и накануне, металлургический.
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи торгуется на уровне 3212 п.
До годовых максимумов осталось совсем немного. Локальным промежуточным препятствием выступает отметка 3225 п. В случае ее преодоления будет окончательно сломан формат широкого бокового коридора, далее среднесрочные ориентиры сместятся к 3300 п.
На валютном рынке продолжается ползучий рост курсов доллара и юаня против рубля. Пара USD/RUB поднялась на 0,4% и торгуется на уровне 95,8 руб. Пара EUR/RUB прибавляет 0,7% и курсирует на отметке 104,3 руб. Юань вырос на 0,1%, до 13,11 руб.
В лидерах сегодня оказались отраслевые индексы нефтегазового и электроэнергетического секторов.
• Лучше коллег смотрятся акции Башнефти. Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. Чистая прибыль составила 76,5 млрд руб., что значительно выше аналогичного периода 2021 г. с 28 млрд руб. Исходя из коэффициента выплаты дивидендов — payout ratio — в 2021 г., за I полугодие 2023 г. на дивиденды уже накоплено по 105,6 руб. по обоим типам акций.
• Уверенно растут бумаги ЛУКОЙЛа. Исходя их представленных вчера финрезультатов за I полугодие, свободный денежный поток составил около 394 млрд руб., что предполагает промежуточные дивиденды в размере 606 руб. на акцию (доходность 9%) при условии возврата к выплате 100% FCF. Это примерно 58% от нашего годового прогноза выплат в размере 1040 руб. Аналитики БКС Мир инвестиций подтверждают рекомендацию «Покупать».
• Напротив, ушли в минус бумаги Роснефти. Компания также опубликовала отчет за I полугодие. Чистая прибыль составила 652 млрд руб. Согласно дивидендной политике, на выплаты направляется 50% чистой прибыли по МСФО, выплаты могут осуществляться два раза в год. Таким образом, за полугодие уже заработано 30,76 руб. на акцию, или 5,5%.
• После роста накануне корректируются акции Газпрома. Компания вчера представила достойные финпоказатели за I полугодие 2023 г. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи, что защищает доходы акционеров в том числе от повышенной волатильности на валютном рынке. С учетом этого при выплате 50% прибыли дивидендная база за 6 месяцев 2023 г. составила 618 млрд руб., или около 13 руб. на акцию (7,2%).
• В электроэнергетическом секторе спросом пользуются дочки ФСК-Россети, ЭЛ5 Энерго, Юнипро, Мосэнерго.
Лучше рынка смотрится финансовый сектор. Растут акции Сбербанка, ВТБ.
• Опережающую коллег динамику демонстрируют бумаги Мосбиржи. Аналитики БКС Мир инвестиций подтверждают топ-идею «Лонг Мосбиржа». Эксперты делают ставку на дальнейший ререйтинг акций с учетом хороших финансовых результатов за II квартал 2023 г. по МСФО и динамики объемов торгов. Кроме того, чистый процентный доход должен получить поддержку со стороны роста процентных ставок и сильной динамики объемов торгов.
В аутсайдерах, как и накануне, оказались отраслевые индексы металлургического и транспортного секторов. К ним в среду присоединился потребительский сектор.
• Ушли в минус почти все акции девелоперов, за исключением Эталона. Группа опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 г. Об отчетах Самолета, ЛСР и ПИКа можно узнать, кликнув на названия компаний.
• Несмотря на хорошие результаты за II квартал 2023 г., более 1,5% теряю акции Магнита.
• Падают после публикации финпоказателей бумаги ДВМП и НМТП.
• Продолжают снижение акции АЛРОСА. Общий взгляд на бумаги компании остается негативным из-за сдержанных ожиданий по динамике цен на алмазы и конъюнктуры в отрасли.
• Хуже коллег вновь смотрятся бумаги Мечела. Вчера вышел слабый отчет по МСФО. Результаты умеренно негативные из-за возросшей долговой нагрузки, обусловленной слабыми показателями в добывающем сегменте. Аналитики БКС Мир инвестиций ждут улучшения финансовых результатов во II полугодии на фоне слабого рубля и улучшения операционных показателей в добывающем сегменте.
Внешний фон сложился нейтральный. Азия отторговалась без значительных изменений: японский Nikkei смог прибавить 0,4%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite консолидировались. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 упал на 0,5%. Американские фьючерсы торгуются чуть ниже уровней предыдущей сессии.
На нефтяном рынке цена барреля марки Brent поднялась на 0,4%, до $85,8.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба