5 сентября 2023 Тинькофф Банк
Динамика Tinkoff InvestIndex
В течение последних двух недель темпы увеличения длинных позиций инвесторами на Московской бирже находятся на повышенном уровне. Это может быть обусловлено публикациями финансовых результатов. Отметим, что многие компании не публиковали свои результаты последние полтора года, но возобновили практику раскрытие финотчетности в августе. К тому же, поддержку нефтегазовому сектору оказывал рост нефтяных котировок.
Индекс торговой активности
Торговая активность на прошлой неделе несколько снизилась относительно позапрошлой недели, но все равно остается на высоких уровнях. Инвесторы продолжают сохранять повышенную активность на фондовом рынке ввиду публикаций финрезультатов и в преддверии объявления промежуточных дивидендов. При этом некоторые компании уже озвучивают свои рекомендации по дивидендам.
Лидеры покупок и продаж
На прошлой неделе лидером покупок у частных инвесторов стали акции АЛРОСА, что обусловлено объявлением советом директоров компании рекомендации по дивидендам за 1 полугодие 2023-го. Также активно покупали акции Интер РАО без значимых новостей и бумаги Газпрома, несмотря на слабую отчетность компании за 1 полугодие 2023-го. Лидером продаж стали бумаги Русагро, Магнита и Северстали. Инвесторы фиксировали прибыль после роста котировок.
Tinkoff InvestIndex — доллар СШA
За минувшую неделю рубль незначительно ослаб к доллару США, завершив торги на отметке около 96,1 рублей за доллар. Каких-либо существенных новостей в публичном пространстве, которые могли бы повлиять на ослабление отечественной валюты, не наблюдалось. При этом Минфин на минувшей неделе выступил за более жесткий валютный контроль, а Банк России заявил о том, что не исключает возможность повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании. Мы ожидаем, что до конца года рубль будет тяготеть к укреплению на фоне повышения ключевой ставки, а также улучшения конъюнктуры на мировом рынке нефти и текущем узком дисконте Urals к Brent.
Понедельник, 4 сентября
В понедельник состоится выступление главы ЕЦБ — Кристин Лагард. Инфляция в Еврозоне в целом показывает признаки замедления, согласно предварительным данным за август базовый показатель составил 0,3% м/м и 5,3% г/г. Однако вопрос относительного решения по ставкам на сентябрьском заседании по-прежнему остается открытым — пауза или повышение на 25 б. п. По этой причине рынки будут внимательно следить за риторикой главы регулятора, чтобы получить больше ясности в отношении денежно-кредитной политики.
Вторник, 5 сентября
Россия
В России в этот день будут опубликованы данные по деловой активности (PMI) в секторе услуг за август, данные о нефтегазовых доходах бюджета от Минфина.
Китай
Во вторник будут опубликованы данные по деловой активности (PMI) Китая за август от Caixin. На минувшей неделе своими индексами уже поделилось Национальное бюро статистики Китая. Согласно данным, PMI в секторе услуг за август снизился до 50,5 (июль: 51,5), а промышленный PMI вышел на уровень 49,7 (июль: 49,3).
Еврозона
В Еврозоне в этот день будут опубликованы данные по деловой активности (PMI) в секторе услуг за август, а также индекс цен производителей за июль.
Среда, 6 сентября
Россия
В России в среду выйдут недельные данные по потребительской инфляции к 4 сентября. Напомним, что за период с 22 по 28 августа потребительская инфляция выросла на 0,03% н/н (неделями ранее: 0,09% н/н и 0,1% н/н соответственно).
США
В США в этот день будут опубликованы данные по деловой активности (PMI) в секторе услуг за август.
Четверг, 7 сентября
В четверг в Еврозоне выйдут данные по ВВП за 2 квартал, а в Китае будут опубликована статистика по торговле за август.
Fix price
Дискаунтер
Компания опубликует операционные и финансовые результаты за 1 полугодие 2023 года. Ранее Fix Price уже публиковала аналогичные результаты за 1 квартал 2023-го. Тогда выручка компании увеличилась на 5,2% г/г за счет открытия новых магазинов. При этом LFL-продажи снизились на 5,1% г/г. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 17,4%.
Пятница, 8 сентября
Россия
В пятницу будут опубликованы данные по потребительской инфляции за август. Напомним, что на минувшей неделе ЦБ заявил о том, что не исключает целесообразности повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании.
Китай
В ночь с пятницы на субботу в Китае будут опубликованы данные по потребительской и промышленной инфляции за август.
А что там с нефтью и сырьем?
За прошедшую неделю цены на нефть показали мощный рост в 5,7% и 7,5% по Brent и WTI соответственно, обновив максимумы ноября 2022-го. Утром 4-го сентября цены по ближайшим нефтяным фьючерсам корректируются до $88,44 и $85,46 по Brent и WTI соответственно. Газовые котировки по европейским и американским хабам также корректируются утром понедельника на 2,8% и 2,5% соответственно без значимых новостей.
В фокусе у инвесторов на этой неделе будет объявление условий сокращения добычи между РФ и ОПЕК+ на октябрь, анонсированное министром энергетики РФ на прошлой неделе, а также результаты переговоров Chevron об условии труда с профсоюзами работников СПГ заводов в Австралии. В случае если компании не удастся договориться с работниками, забастовка начнется утром в четверг, что может послужить катализатором роста цен на газ на мировых площадках.
Стоимость золота за неделю выросла на 1,3% на фоне слабых данных по рынку труда США, что скорректировало ожидания инвесторов по поводу поднятия ставки ФРС на заседаниях в ноябре–декабре. В понедельник цена продолжила расти на 0,2% относительно закрытия рынка в пятницу.
Криптовалюта
За прошедшую неделю стоимость биткоина незначительно снизилась — на 0,5%. В начале недели Hashkey, первая криптовалютная биржа в Гонконге одобренная властями, открыла торговые пары BTC/USD и ETH/USD для розничных инвесторов. В свою очередь, 28 августа соцсеть Twitter (X) получила лицензию для добавления криптовалютных платежей. Кроме того, инвесторы продолжают следить за попытками различных компаний получить разрешение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на запуск спотового ETF на биткоин. Однако SEC пока продолжает откладывать принятие решения по данному вопросу.
Согласно данным CoinMarketCap, мировая капитализация рынка криптовалют составляет $1,04 трлн. В понедельник биткоин торгуется около $25,8 тыс.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В течение последних двух недель темпы увеличения длинных позиций инвесторами на Московской бирже находятся на повышенном уровне. Это может быть обусловлено публикациями финансовых результатов. Отметим, что многие компании не публиковали свои результаты последние полтора года, но возобновили практику раскрытие финотчетности в августе. К тому же, поддержку нефтегазовому сектору оказывал рост нефтяных котировок.
Индекс торговой активности
Торговая активность на прошлой неделе несколько снизилась относительно позапрошлой недели, но все равно остается на высоких уровнях. Инвесторы продолжают сохранять повышенную активность на фондовом рынке ввиду публикаций финрезультатов и в преддверии объявления промежуточных дивидендов. При этом некоторые компании уже озвучивают свои рекомендации по дивидендам.
Лидеры покупок и продаж
На прошлой неделе лидером покупок у частных инвесторов стали акции АЛРОСА, что обусловлено объявлением советом директоров компании рекомендации по дивидендам за 1 полугодие 2023-го. Также активно покупали акции Интер РАО без значимых новостей и бумаги Газпрома, несмотря на слабую отчетность компании за 1 полугодие 2023-го. Лидером продаж стали бумаги Русагро, Магнита и Северстали. Инвесторы фиксировали прибыль после роста котировок.
Tinkoff InvestIndex — доллар СШA
За минувшую неделю рубль незначительно ослаб к доллару США, завершив торги на отметке около 96,1 рублей за доллар. Каких-либо существенных новостей в публичном пространстве, которые могли бы повлиять на ослабление отечественной валюты, не наблюдалось. При этом Минфин на минувшей неделе выступил за более жесткий валютный контроль, а Банк России заявил о том, что не исключает возможность повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании. Мы ожидаем, что до конца года рубль будет тяготеть к укреплению на фоне повышения ключевой ставки, а также улучшения конъюнктуры на мировом рынке нефти и текущем узком дисконте Urals к Brent.
Понедельник, 4 сентября
В понедельник состоится выступление главы ЕЦБ — Кристин Лагард. Инфляция в Еврозоне в целом показывает признаки замедления, согласно предварительным данным за август базовый показатель составил 0,3% м/м и 5,3% г/г. Однако вопрос относительного решения по ставкам на сентябрьском заседании по-прежнему остается открытым — пауза или повышение на 25 б. п. По этой причине рынки будут внимательно следить за риторикой главы регулятора, чтобы получить больше ясности в отношении денежно-кредитной политики.
Вторник, 5 сентября
Россия
В России в этот день будут опубликованы данные по деловой активности (PMI) в секторе услуг за август, данные о нефтегазовых доходах бюджета от Минфина.
Китай
Во вторник будут опубликованы данные по деловой активности (PMI) Китая за август от Caixin. На минувшей неделе своими индексами уже поделилось Национальное бюро статистики Китая. Согласно данным, PMI в секторе услуг за август снизился до 50,5 (июль: 51,5), а промышленный PMI вышел на уровень 49,7 (июль: 49,3).
Еврозона
В Еврозоне в этот день будут опубликованы данные по деловой активности (PMI) в секторе услуг за август, а также индекс цен производителей за июль.
Среда, 6 сентября
Россия
В России в среду выйдут недельные данные по потребительской инфляции к 4 сентября. Напомним, что за период с 22 по 28 августа потребительская инфляция выросла на 0,03% н/н (неделями ранее: 0,09% н/н и 0,1% н/н соответственно).
США
В США в этот день будут опубликованы данные по деловой активности (PMI) в секторе услуг за август.
Четверг, 7 сентября
В четверг в Еврозоне выйдут данные по ВВП за 2 квартал, а в Китае будут опубликована статистика по торговле за август.
Fix price
Дискаунтер
Компания опубликует операционные и финансовые результаты за 1 полугодие 2023 года. Ранее Fix Price уже публиковала аналогичные результаты за 1 квартал 2023-го. Тогда выручка компании увеличилась на 5,2% г/г за счет открытия новых магазинов. При этом LFL-продажи снизились на 5,1% г/г. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 17,4%.
Пятница, 8 сентября
Россия
В пятницу будут опубликованы данные по потребительской инфляции за август. Напомним, что на минувшей неделе ЦБ заявил о том, что не исключает целесообразности повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании.
Китай
В ночь с пятницы на субботу в Китае будут опубликованы данные по потребительской и промышленной инфляции за август.
А что там с нефтью и сырьем?
За прошедшую неделю цены на нефть показали мощный рост в 5,7% и 7,5% по Brent и WTI соответственно, обновив максимумы ноября 2022-го. Утром 4-го сентября цены по ближайшим нефтяным фьючерсам корректируются до $88,44 и $85,46 по Brent и WTI соответственно. Газовые котировки по европейским и американским хабам также корректируются утром понедельника на 2,8% и 2,5% соответственно без значимых новостей.
В фокусе у инвесторов на этой неделе будет объявление условий сокращения добычи между РФ и ОПЕК+ на октябрь, анонсированное министром энергетики РФ на прошлой неделе, а также результаты переговоров Chevron об условии труда с профсоюзами работников СПГ заводов в Австралии. В случае если компании не удастся договориться с работниками, забастовка начнется утром в четверг, что может послужить катализатором роста цен на газ на мировых площадках.
Стоимость золота за неделю выросла на 1,3% на фоне слабых данных по рынку труда США, что скорректировало ожидания инвесторов по поводу поднятия ставки ФРС на заседаниях в ноябре–декабре. В понедельник цена продолжила расти на 0,2% относительно закрытия рынка в пятницу.
Криптовалюта
За прошедшую неделю стоимость биткоина незначительно снизилась — на 0,5%. В начале недели Hashkey, первая криптовалютная биржа в Гонконге одобренная властями, открыла торговые пары BTC/USD и ETH/USD для розничных инвесторов. В свою очередь, 28 августа соцсеть Twitter (X) получила лицензию для добавления криптовалютных платежей. Кроме того, инвесторы продолжают следить за попытками различных компаний получить разрешение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на запуск спотового ETF на биткоин. Однако SEC пока продолжает откладывать принятие решения по данному вопросу.
Согласно данным CoinMarketCap, мировая капитализация рынка криптовалют составляет $1,04 трлн. В понедельник биткоин торгуется около $25,8 тыс.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу