Главное
Российский рынок акций во вторник показал смешанную динамику, не сумев продолжить трендовое движение наверх. Индекс МосБиржи в начале сессии обновил годовые максимумы, однако затем весь рост был растерян. От более сильного снижения рынок сдерживал фактор роста цен на нефть, а также ослабление рубля.
Объемы торгов остаются выше средних — 84 млрд руб. Отмечаем сохранение высокой частоты импульсов в малоликвидных акциях третьего эшелона. Так, во вторник был высокий спрос в секторе цветных металлов, а также в отдельных историях типа СОЛЛЕРСа.
Подробности ниже.
Общий взгляд на рынок по-прежнему предполагает необходимость смещения фокуса с акций второго и третьего эшелонов на голубые фишки. В среднем они выглядят дешевле, так как из-за разгона многие бумаги с невысокой ликвидностью не вернулись на исходные позиции и выглядят дорогими. Где-то даже наблюдаются полноценные пузыри.
Текущая конъюнктура наиболее сильно благоприятствует акциям нефтяных компаний. В числе фаворитов все те же: ЛУКОЙЛ и Татнефть.
По индексу МосБиржи актуальна общая восходящая тенденция. Ближайшие цели расположены в районе 3300–3320 п. Есть признаки локальной перегретости на дневном графике, но о критической перекупленности пока говорить рано. Ближайшие поддержки находятся в районе 3160–3185 п., однако причин для их пробоя вниз сейчас не наблюдается. В целом сохраняются шансы на рост при стабильности текущего фона. Мешает лишь фактор роста уровня рублевых процентных ставок.
Цены на нефть Brent во вторник впервые с ноября прошлого года поднялись выше $90 за баррель. Ускорение волны роста обусловлено сообщениями РФ и Саудовской Аравии о том, что страны продлят добровольное сокращение поставок с сентября до конца 2023 г., на 0,3 и 1 млн баррелей в сутки соответственно.
Участники рынка ждали продления, но только на октябрь. Так что сдвиг сразу на три месяца выступил позитивным драйвером. Создаются ожидания сохранения дефицита предложения и постепенного сокращения мировых запасов. Учитывая неэластичность нефтяного рынка, это может обеспечить сохранение восходящего тренда по Brent и далее по цепочке российского сорта Urals.
На графике Brent мы видим реализовавшийся выход наверх из почти годовой «пилы». Пройдены верхние границы долгосрочных нисходящих трендов. Картина позитивная. Ближайшим ориентиром выступает отметка около $94.
Обращаем внимание, что подъем нефти происходит даже несмотря на то, что параллельно растет индекс доллара (DXY), достигший максимума за полгода. Обычно сильное укрепление американской валюты в мире сопровождается заметным падением commodities, но сейчас это не касается нефтяного рынка.
Российский рубль пока не реагирует на рост нефти. Вчера он вновь выглядел слабо. Курс USD/RUB вырос еще на 1% и приблизился к отметке 98. Юань уже около 13,4.
В условиях такого слабого рубля и роста нефтяных котировок акции нефтяного сектора выглядят фаворитами на нашем рынке. Они могут показывать опережающую динамику относительно индекса МосБиржи в среднесрочной перспективе.
ЦБ повторил жесткий сигнал. Банк России на заседании 15 сентября может повысить ключевую ставку из-за существенных проинфляционных рисков, сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. При этом он отметил, что регулятор не имеет никаких количественных целей по обменному курсу рубля. Этот комментарий можно воспринимать в качестве намека на то, что даже если доллар все-таки повторно вырастет выше 100, то экстренные меры, например по введению мер валютного контроля, не гарантированы.
По словам Заботкина, на текущий момент на курс рубля существенно влияет динамика импорта, спрос на который поддерживается расширением кредитования и внутреннего спроса. При этом он отдельно рассказал о том, что слабость рубля не вызвана эффектом от зависших рупий российских экспортеров. Ранее по этому поводу также высказывались представители Минэнерго РФ. «Масштабы объемов, которые имеются на счетах российских экспортеров в Индии, имеют другой порядок, чем эти оценки, они незначительны по отношению к объему экспорта и постепенно снижаются», — отметил Заботкин.
Вчера же вышел комментарий аналитиков ЦБ РФ «О чем говорят тренды», в котором отмечается, что быстрое увеличение внутреннего спроса опережает возможности производителей по его насыщению. Это приводит к ускорению темпов роста потребительских цен, которые летом значительно превысили 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность. Ослабление рубля дополнительно подпитывает рост цен, а также вызывает повышение инфляционных ожиданий.
Рынок облигаций вчера продолжил падать. Риторика ЦБ указывает на более длительный период высоких ставок, чем многие рассчитывали. Мы уже несколько раз отмечали, что короткие ОФЗ явно торгуются с неоправданно низкими доходностями относительно ключевой ставки. Постепенно ситуация начала выравниваться, но, например, ОФЗ 26223 с погашением через полгода по-прежнему предполагают доходность 10,58%. И это при ключевой 12% с риском ее повышения. Пространство для падения цены таких облигаций еще остается, так что более привлекательными в моменте выглядят бонды, у которых купон привязан к ставке RUONIA (флоатеры).
В материалах аналитиков ЦБ РФ вчера также был комментарий на эту тему: «Текущие уровни кривой доходности ОФЗ (10,5–11,5%) свидетельствуют в пользу того, что, по ожиданиям участников рынка, Банк России не будет поддерживать ключевую ставку на текущем уровне продолжительное время. Это расходится с комментариями руководства ЦБ о том, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно».
Должно пройти несколько кварталов, прежде чем полностью проявится влияние высокой ставки на нормализацию совокупного спроса в экономике и через него на разворот инфляционных тенденций. Это требует более длительного, чем в похожих эпизодах в прошлые годы, сохранения жесткой денежно-кредитной политики.
В результате вчера падение индекса ОФЗ (RGBI) продолжилось — оно идет уже 11 сессий подряд. Котировки опустились на новый минимум с апреля 2022 г. Кривая ОФЗ такими темпами может вскоре стать инвертированной. То есть доходности к погашению коротких выпусков будут выше, чем доходности более длинных ОФЗ.
Бумаги в фокусе
• Лензолото-ао (+40%), -ап (+20%). Бумаги компании показали лучший результат на всем рынке. Взлет котировок был ограничен лишь максимально возможным лимитом прироста, установленным Мосбиржей. Полдня стаканы были на «планке».
Фундаментальной причины для роста бумаг на гигантском обороте вчера не было. Днем ранее вышел отчет по РСБУ за I полугодие 2023 г., и там лишь подтвердилась та картина, которую мы видели раньше. По сути, эмитент не ведет операционной деятельности. Капитализация Лензолото составляет 27,4 млрд руб. При этом на балансе нет основных средства, есть лишь 1,68 млрд руб. кеша (примерно 1477 руб. на акцию). Выручка близка к нулю. Все поступления в компанию — это проценты к получению от денежной позиции. Цена акций при такой картине должна быть более чем в 10 раз ниже. Текущая же оценка — это аномалия и «разгон» в стиль третьего эшелона.
• Русолово (+27,6%). Акции взлетели на рекордно высоких для себя оборотах, заняв 3 место по объему торгов — 10,2 млрд руб. при капитализации 4,7 млрд руб. Здесь также причина взлета может быть в исключительно спекулятивных действиях внутридневных трейдеров, которые охотятся за сильными импульсами. Вместе с Русолово и Лензолото вчера также росли и другие представители сектора с низкой ликвидностью, например, Бурятзолото (+24%).
• СОЛЛЕРС (+20%). Всплеск интереса к бумагам появился после сильной отчетности, указывающей на уверенный рост финансовых показателей. Во многом сработал эффект низкой базы прошлого года, но трейдерам этого повода оказалось достаточно, чтобы обеспечить резкое ускорение цены акций наверх. Текущая оценка компании не выглядит заниженной. Наоборот, складывается впечатление, что в стоимость СОЛЛЕРСа уже заранее авансом заложен дальнейший рост операционных показателей. Аналогичную картину, например, мы видим и в бумагах КАМАЗа.
• ОГК-2 (+5,9%). Совет директоров назначил на 10 октября внеочередное собрание акционеров, предложив принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Объем допэмиссии: 48,28 млрд бумаг номинальной стоимостью 0,3627 руб. Общая сумму по номинальной стоимости 17,5 млрд руб. Цели и подробности не раскрываются.
Если брать текущую рыночную цену, то такая масштабная допэмиссия предполагает размещение на 34,8 млрд руб. Это 50% от текущей капитализации компании. Вчерашняя позитивная реакция в акциях ОГК-2 указывает на то, что участники рынка рассчитывают на использование привлеченных средств от допэмисии на какие-то крупные приобретения, возможно с дисконтом к рынку. Это могло бы оправдать размытие долей миноритариев. Будем ждать подробностей.
Многие заметили, что вчера же Газпром (+0,8%) сообщил о проведении 13 сентября заседания совета директоров, в повестке которого значится только один вопрос «О согласовании приобретения ПАО «Газпром» акций». Сейчас непонятно, идет ли речь о покупке в рамках допэмиссии акций ОГК-2, которая является дочкой Газпром энергохолдинга.
• Fix Price (+2,9%). Расписки компании показали лучший результат в составе индекса МосБиржи. Обновлены максимумы за полтора года. Завтра компания опубликует финансовые результаты за I полугодие. Аналитики БКС Мир инвестиций прогнозируют слабые результаты, с замедлением роста выручки (по причине высокой базы сравнения) и ростом издержек, сказывающимся на EBITDA. При этом сохраняются ожидания улучшения трендов во II полугодии 2023 г. Общий взгляд по бумагам нейтральный. Подробный прогноз по отчету здесь.
• ЛУКОЙЛ (+1%). Во вторник появились комментарии властей по поводу выкупа акций, о перспективах проведения которого ранее сообщал только Интерфакс. Минфин РФ при оценке потенциального влияния готовящейся оферты ЛУКОЙЛа акционерам-нерезидентам исходит из обещания компании использовать для сделки имеющиеся средства на зарубежных счетах, чтобы не оказать влияния на российский валютный рынок. Решение о выдаче разрешения на выкуп 25% акций у нерезидентов с дисконтом 50%+ принимается президентом, отметил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Если байбэк будет одобрен, то это станет сильным драйвером для роста акций ЛУКОЙЛа.
• United Medical Group — EMC (-0,4%). Акционеры компании одобрили перерегистрацию с Кипра в РФ. Новость в целом ожидаемая. Так как ранее после аналогичного решения был взлет котировок Группы «Мать и Дитя», то многие ожидали такой же реакции и в EMC, открыв в них длинные позиции. Из-за того, что это была слишком очевидная идея, после объявления результатов ВОСА никакого роста не произошло. Многие начали фиксировать прибыль по факту свершившегося события, что в итоге увело котировки в минус. Это наглядный пример того, как важно следить за сентиментом на рынке. Слишком очевидные идеи — не всегда срабатывают.
• Русагро (-2,7%). Бумаги показали худшую динамику в составе индекса МосБиржи, что обусловлено их бурным ростом на предыдущей сессии. Тот рост котировок можно списать на спекулятивную реакцию трейдеров на обсуждение темы зерновой сделки. И хотя для Русагро эта сделка точно не является ключевым моментом в инвестиционном кейсе, взлет к новым историческим максимумам в начале недели все-таки произошел. Текущая оценка компании не выглядит заниженной, даже после вчерашней локальной коррекции. Ключевым среднесрочным драйвером могла бы стать редомициляция и возврат к выплате дивидендов.
События сегодня
• Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005.
• Выйдет статистика по недельному изменению индексу потребительских цен РФ.
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 без изменений, нефть Brent в плюсе на 0,1% и находится около $90,1.
Котировки
Биржевые индексы
Инд. МосБиржи (IMOEX2) 3270,81 (+0,06%)
РТС 1050,99 (-1,17%)
S&P 500 4496,83 (-0,42%)
Валюта
USD/RUB 97,90 (+1,07%)
CNY/RUB 13,37 (+0,59%)
EUR/RUB 104,91 (+0,21%)
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский рынок акций во вторник показал смешанную динамику, не сумев продолжить трендовое движение наверх. Индекс МосБиржи в начале сессии обновил годовые максимумы, однако затем весь рост был растерян. От более сильного снижения рынок сдерживал фактор роста цен на нефть, а также ослабление рубля.
Объемы торгов остаются выше средних — 84 млрд руб. Отмечаем сохранение высокой частоты импульсов в малоликвидных акциях третьего эшелона. Так, во вторник был высокий спрос в секторе цветных металлов, а также в отдельных историях типа СОЛЛЕРСа.
Подробности ниже.
Общий взгляд на рынок по-прежнему предполагает необходимость смещения фокуса с акций второго и третьего эшелонов на голубые фишки. В среднем они выглядят дешевле, так как из-за разгона многие бумаги с невысокой ликвидностью не вернулись на исходные позиции и выглядят дорогими. Где-то даже наблюдаются полноценные пузыри.
Текущая конъюнктура наиболее сильно благоприятствует акциям нефтяных компаний. В числе фаворитов все те же: ЛУКОЙЛ и Татнефть.
По индексу МосБиржи актуальна общая восходящая тенденция. Ближайшие цели расположены в районе 3300–3320 п. Есть признаки локальной перегретости на дневном графике, но о критической перекупленности пока говорить рано. Ближайшие поддержки находятся в районе 3160–3185 п., однако причин для их пробоя вниз сейчас не наблюдается. В целом сохраняются шансы на рост при стабильности текущего фона. Мешает лишь фактор роста уровня рублевых процентных ставок.
Цены на нефть Brent во вторник впервые с ноября прошлого года поднялись выше $90 за баррель. Ускорение волны роста обусловлено сообщениями РФ и Саудовской Аравии о том, что страны продлят добровольное сокращение поставок с сентября до конца 2023 г., на 0,3 и 1 млн баррелей в сутки соответственно.
Участники рынка ждали продления, но только на октябрь. Так что сдвиг сразу на три месяца выступил позитивным драйвером. Создаются ожидания сохранения дефицита предложения и постепенного сокращения мировых запасов. Учитывая неэластичность нефтяного рынка, это может обеспечить сохранение восходящего тренда по Brent и далее по цепочке российского сорта Urals.
На графике Brent мы видим реализовавшийся выход наверх из почти годовой «пилы». Пройдены верхние границы долгосрочных нисходящих трендов. Картина позитивная. Ближайшим ориентиром выступает отметка около $94.
Обращаем внимание, что подъем нефти происходит даже несмотря на то, что параллельно растет индекс доллара (DXY), достигший максимума за полгода. Обычно сильное укрепление американской валюты в мире сопровождается заметным падением commodities, но сейчас это не касается нефтяного рынка.
Российский рубль пока не реагирует на рост нефти. Вчера он вновь выглядел слабо. Курс USD/RUB вырос еще на 1% и приблизился к отметке 98. Юань уже около 13,4.
В условиях такого слабого рубля и роста нефтяных котировок акции нефтяного сектора выглядят фаворитами на нашем рынке. Они могут показывать опережающую динамику относительно индекса МосБиржи в среднесрочной перспективе.
ЦБ повторил жесткий сигнал. Банк России на заседании 15 сентября может повысить ключевую ставку из-за существенных проинфляционных рисков, сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. При этом он отметил, что регулятор не имеет никаких количественных целей по обменному курсу рубля. Этот комментарий можно воспринимать в качестве намека на то, что даже если доллар все-таки повторно вырастет выше 100, то экстренные меры, например по введению мер валютного контроля, не гарантированы.
По словам Заботкина, на текущий момент на курс рубля существенно влияет динамика импорта, спрос на который поддерживается расширением кредитования и внутреннего спроса. При этом он отдельно рассказал о том, что слабость рубля не вызвана эффектом от зависших рупий российских экспортеров. Ранее по этому поводу также высказывались представители Минэнерго РФ. «Масштабы объемов, которые имеются на счетах российских экспортеров в Индии, имеют другой порядок, чем эти оценки, они незначительны по отношению к объему экспорта и постепенно снижаются», — отметил Заботкин.
Вчера же вышел комментарий аналитиков ЦБ РФ «О чем говорят тренды», в котором отмечается, что быстрое увеличение внутреннего спроса опережает возможности производителей по его насыщению. Это приводит к ускорению темпов роста потребительских цен, которые летом значительно превысили 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность. Ослабление рубля дополнительно подпитывает рост цен, а также вызывает повышение инфляционных ожиданий.
Рынок облигаций вчера продолжил падать. Риторика ЦБ указывает на более длительный период высоких ставок, чем многие рассчитывали. Мы уже несколько раз отмечали, что короткие ОФЗ явно торгуются с неоправданно низкими доходностями относительно ключевой ставки. Постепенно ситуация начала выравниваться, но, например, ОФЗ 26223 с погашением через полгода по-прежнему предполагают доходность 10,58%. И это при ключевой 12% с риском ее повышения. Пространство для падения цены таких облигаций еще остается, так что более привлекательными в моменте выглядят бонды, у которых купон привязан к ставке RUONIA (флоатеры).
В материалах аналитиков ЦБ РФ вчера также был комментарий на эту тему: «Текущие уровни кривой доходности ОФЗ (10,5–11,5%) свидетельствуют в пользу того, что, по ожиданиям участников рынка, Банк России не будет поддерживать ключевую ставку на текущем уровне продолжительное время. Это расходится с комментариями руководства ЦБ о том, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно».
Должно пройти несколько кварталов, прежде чем полностью проявится влияние высокой ставки на нормализацию совокупного спроса в экономике и через него на разворот инфляционных тенденций. Это требует более длительного, чем в похожих эпизодах в прошлые годы, сохранения жесткой денежно-кредитной политики.
В результате вчера падение индекса ОФЗ (RGBI) продолжилось — оно идет уже 11 сессий подряд. Котировки опустились на новый минимум с апреля 2022 г. Кривая ОФЗ такими темпами может вскоре стать инвертированной. То есть доходности к погашению коротких выпусков будут выше, чем доходности более длинных ОФЗ.
Бумаги в фокусе
• Лензолото-ао (+40%), -ап (+20%). Бумаги компании показали лучший результат на всем рынке. Взлет котировок был ограничен лишь максимально возможным лимитом прироста, установленным Мосбиржей. Полдня стаканы были на «планке».
Фундаментальной причины для роста бумаг на гигантском обороте вчера не было. Днем ранее вышел отчет по РСБУ за I полугодие 2023 г., и там лишь подтвердилась та картина, которую мы видели раньше. По сути, эмитент не ведет операционной деятельности. Капитализация Лензолото составляет 27,4 млрд руб. При этом на балансе нет основных средства, есть лишь 1,68 млрд руб. кеша (примерно 1477 руб. на акцию). Выручка близка к нулю. Все поступления в компанию — это проценты к получению от денежной позиции. Цена акций при такой картине должна быть более чем в 10 раз ниже. Текущая же оценка — это аномалия и «разгон» в стиль третьего эшелона.
• Русолово (+27,6%). Акции взлетели на рекордно высоких для себя оборотах, заняв 3 место по объему торгов — 10,2 млрд руб. при капитализации 4,7 млрд руб. Здесь также причина взлета может быть в исключительно спекулятивных действиях внутридневных трейдеров, которые охотятся за сильными импульсами. Вместе с Русолово и Лензолото вчера также росли и другие представители сектора с низкой ликвидностью, например, Бурятзолото (+24%).
• СОЛЛЕРС (+20%). Всплеск интереса к бумагам появился после сильной отчетности, указывающей на уверенный рост финансовых показателей. Во многом сработал эффект низкой базы прошлого года, но трейдерам этого повода оказалось достаточно, чтобы обеспечить резкое ускорение цены акций наверх. Текущая оценка компании не выглядит заниженной. Наоборот, складывается впечатление, что в стоимость СОЛЛЕРСа уже заранее авансом заложен дальнейший рост операционных показателей. Аналогичную картину, например, мы видим и в бумагах КАМАЗа.
• ОГК-2 (+5,9%). Совет директоров назначил на 10 октября внеочередное собрание акционеров, предложив принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Объем допэмиссии: 48,28 млрд бумаг номинальной стоимостью 0,3627 руб. Общая сумму по номинальной стоимости 17,5 млрд руб. Цели и подробности не раскрываются.
Если брать текущую рыночную цену, то такая масштабная допэмиссия предполагает размещение на 34,8 млрд руб. Это 50% от текущей капитализации компании. Вчерашняя позитивная реакция в акциях ОГК-2 указывает на то, что участники рынка рассчитывают на использование привлеченных средств от допэмисии на какие-то крупные приобретения, возможно с дисконтом к рынку. Это могло бы оправдать размытие долей миноритариев. Будем ждать подробностей.
Многие заметили, что вчера же Газпром (+0,8%) сообщил о проведении 13 сентября заседания совета директоров, в повестке которого значится только один вопрос «О согласовании приобретения ПАО «Газпром» акций». Сейчас непонятно, идет ли речь о покупке в рамках допэмиссии акций ОГК-2, которая является дочкой Газпром энергохолдинга.
• Fix Price (+2,9%). Расписки компании показали лучший результат в составе индекса МосБиржи. Обновлены максимумы за полтора года. Завтра компания опубликует финансовые результаты за I полугодие. Аналитики БКС Мир инвестиций прогнозируют слабые результаты, с замедлением роста выручки (по причине высокой базы сравнения) и ростом издержек, сказывающимся на EBITDA. При этом сохраняются ожидания улучшения трендов во II полугодии 2023 г. Общий взгляд по бумагам нейтральный. Подробный прогноз по отчету здесь.
• ЛУКОЙЛ (+1%). Во вторник появились комментарии властей по поводу выкупа акций, о перспективах проведения которого ранее сообщал только Интерфакс. Минфин РФ при оценке потенциального влияния готовящейся оферты ЛУКОЙЛа акционерам-нерезидентам исходит из обещания компании использовать для сделки имеющиеся средства на зарубежных счетах, чтобы не оказать влияния на российский валютный рынок. Решение о выдаче разрешения на выкуп 25% акций у нерезидентов с дисконтом 50%+ принимается президентом, отметил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Если байбэк будет одобрен, то это станет сильным драйвером для роста акций ЛУКОЙЛа.
• United Medical Group — EMC (-0,4%). Акционеры компании одобрили перерегистрацию с Кипра в РФ. Новость в целом ожидаемая. Так как ранее после аналогичного решения был взлет котировок Группы «Мать и Дитя», то многие ожидали такой же реакции и в EMC, открыв в них длинные позиции. Из-за того, что это была слишком очевидная идея, после объявления результатов ВОСА никакого роста не произошло. Многие начали фиксировать прибыль по факту свершившегося события, что в итоге увело котировки в минус. Это наглядный пример того, как важно следить за сентиментом на рынке. Слишком очевидные идеи — не всегда срабатывают.
• Русагро (-2,7%). Бумаги показали худшую динамику в составе индекса МосБиржи, что обусловлено их бурным ростом на предыдущей сессии. Тот рост котировок можно списать на спекулятивную реакцию трейдеров на обсуждение темы зерновой сделки. И хотя для Русагро эта сделка точно не является ключевым моментом в инвестиционном кейсе, взлет к новым историческим максимумам в начале недели все-таки произошел. Текущая оценка компании не выглядит заниженной, даже после вчерашней локальной коррекции. Ключевым среднесрочным драйвером могла бы стать редомициляция и возврат к выплате дивидендов.
События сегодня
• Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005.
• Выйдет статистика по недельному изменению индексу потребительских цен РФ.
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 без изменений, нефть Brent в плюсе на 0,1% и находится около $90,1.
Котировки
Биржевые индексы
Инд. МосБиржи (IMOEX2) 3270,81 (+0,06%)
РТС 1050,99 (-1,17%)
S&P 500 4496,83 (-0,42%)
Валюта
USD/RUB 97,90 (+1,07%)
CNY/RUB 13,37 (+0,59%)
EUR/RUB 104,91 (+0,21%)
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter