4 мая 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов отступил от минимумов дня и пытался продолжить рост благодаря покупкам в отдельных эмитентах. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск увеличился менее чем на 0,1%, до 3443,44 пункта. Индекс РТС вырос на 0,59%, до 1184,87 пункта, тем не менее завершая неделю чуть ниже достигнутого по её ходу максимума с 2022 года 1190 пунктов.
На неделе индексы Мосбиржи и РТС не показали ярко выраженной динамики и потеряли менее 0,5%. Рублевый индекс, в частности, оказался под нисходящим давлением ввиду начала закрытия реестров по дивидендам за 2023 год: без выплат уже торгуются акции ЛСР, а на этой неделе закрывается реестр по банку «Санкт-Петербург». Газпром при этом расстроил рынок новостями о получении чистого убытка за 2023 год в размере 630 млрд руб против чистой прибыли в 1,226 трлн руб годом ранее. Финансовая отчетность газового гиганта нивелировала надежды инвесторов на высокие годовые дивиденды, хотя не исключено, что определенные выплаты от компании все же поступят (решение, скорее всего, будет обнародовано в конце мая). Высоких годовых дивидендов при этом продолжают ждать в нефтяном секторе, в частности, по Башнефти, Сургутнефтегазу, Транснефти и Роснефти.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 0,5%, располагаясь на отметках 91,60 руб, 98,70 руб и 12,69 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Рубль начал май волатильной динамикой, но в последний рабочий день недели стремился к апрельским максимумам 91,23 руб, 97,52 руб и 12,49 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (+4,99%), расписки HeadHunter (+3,96%), котировки Русснефти (+2,59%), акции Черкизово (+2,52%), бумаги Селигдара (+1,61%), котировки ВК (+1,52%).
Совет директоров Селигдара рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 2 руб на акцию с доходностью 2,8% - ниже средней по рынку, но все же приятный сюрприз с учетом получения компанией чистого годового убытка, приходящегося на акционеров.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки ЛСР (-2,60%), акции Газпрома (-1,73%), расписки Глобалтранса (-1,42%), расписки Fix Price (-1,38%), котировки РусАгро (-1,36%).
Акции ЛСР продолжали падение после закрытия реестра по дивидендам за 2023 год. Следующих выплат от застройщика, вероятно, придется ждать до следующего года, при этом после отмены программ льготной ипотеки вторая половина текущего года для представителей сектора может оказаться более тяжелой.
Бумаги Газпрома оставались под нисходящим давлением после публикации накануне данных о чистом убытке за 2023 год и потере надежд на высокие годовые дивиденды.
Акции банка «Санкт-Петербург» в пятницу последний день торгуются с дивидендами за 2023 год с доходностью 6,8%. В следующий раз кредитор может осуществить выплаты уже по итогам 1-го полугодия 2024 года.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 1-1,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор S&P 500 при этом поднялся выше краткосрочного сопротивления 5100 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что позволяет ожидать достижения в ближайшие сессии как минимум 5230 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), где возможна очередная переоценка среднесрочных позиций. В пятницу позитивом для акций стали более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США за апрель, которые показали замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе с 315 тыс до 175 тыс при более медленных темпах роста зарплат. Кроме того, индикатор деловой активности ISM в секторе услуг США за апрель ушел в зону сокращения против прогнозов дальнейшего роста. Статистика заставляет участников на время переключиться на надежды смягчения позиции ФРС и позволяет американскому рынку выйти в плюс по итогам всей текущей недели.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который пытался удержать среднесрочную поддержку 4880 пунктов. Опубликованные в пятницу данные показали ускорение темпов роста деловой активности в секторе услуг Великобритании в апреле. На следующей неделе Банк Англии проведет очередное заседание, уровень процентных ставок на котором, вероятно, будет оставлен без изменений. Британский регулятор наряду с ЕЦБ может вскоре начать всерьез оценивать возможность снижения процентных ставок, чего пока нельзя сказать о ФРС.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в минус и теряли порядка 0,5%, располагаясь у новых минимумов с марта 2023 года. По итогам недели котировки падают на 6-7%, потеряв надежду на получение бычьих сигналов с Ближнем Востока, поставки нефти с которого в целом продолжаются без перебоев. Стабилизация цен на нефть Brent ниже 83 долл (средняя полоса Боллинджера недельного графика) укажет на риски падения к 75 долл (минимумы с начала текущего и конца прошлого года). На следующей неделе помимо общеэкономических событий участники смогут оценить ежемесячный отчет Минэнерго США.
Рынок завтра
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в пятницу преобладали умеренно позитивные. Оптимизм в акциях, однако, все еще выглядит достаточно хрупким и может нивелироваться новыми высокими данными по инфляции. На следующей неделе после заседания ФРС возобновятся выступления её представителей, которые также наверняка продолжат предупреждать о складывающихся в экономике рисках. Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы отступили от её минимумов, но в целом ощущают нерешительность у годовых пиков, теряя поддержку дивидендного фактора. В начале следующей недели, в частности, дивидендной составляющей лишатся акции ЛУКОЙЛа, а уже в понедельник с гэпом откроются бумаги банка «Санкт-Петербург».
События дня:
выходной день на биржах Японии и Великобритании
индекс деловой активности в секторе услуг Китая Caixin за апрель (04.45 мск)
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг страны еврозоны за апрель (10.45-11.00 мск)
индекс цен производителей еврозоны за март (12.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с дивидендами за 2023 год
квартальные результаты Microchip, Tyson Foods, Loews
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На неделе индексы Мосбиржи и РТС не показали ярко выраженной динамики и потеряли менее 0,5%. Рублевый индекс, в частности, оказался под нисходящим давлением ввиду начала закрытия реестров по дивидендам за 2023 год: без выплат уже торгуются акции ЛСР, а на этой неделе закрывается реестр по банку «Санкт-Петербург». Газпром при этом расстроил рынок новостями о получении чистого убытка за 2023 год в размере 630 млрд руб против чистой прибыли в 1,226 трлн руб годом ранее. Финансовая отчетность газового гиганта нивелировала надежды инвесторов на высокие годовые дивиденды, хотя не исключено, что определенные выплаты от компании все же поступят (решение, скорее всего, будет обнародовано в конце мая). Высоких годовых дивидендов при этом продолжают ждать в нефтяном секторе, в частности, по Башнефти, Сургутнефтегазу, Транснефти и Роснефти.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 0,5%, располагаясь на отметках 91,60 руб, 98,70 руб и 12,69 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Рубль начал май волатильной динамикой, но в последний рабочий день недели стремился к апрельским максимумам 91,23 руб, 97,52 руб и 12,49 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (+4,99%), расписки HeadHunter (+3,96%), котировки Русснефти (+2,59%), акции Черкизово (+2,52%), бумаги Селигдара (+1,61%), котировки ВК (+1,52%).
Совет директоров Селигдара рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 2 руб на акцию с доходностью 2,8% - ниже средней по рынку, но все же приятный сюрприз с учетом получения компанией чистого годового убытка, приходящегося на акционеров.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки ЛСР (-2,60%), акции Газпрома (-1,73%), расписки Глобалтранса (-1,42%), расписки Fix Price (-1,38%), котировки РусАгро (-1,36%).
Акции ЛСР продолжали падение после закрытия реестра по дивидендам за 2023 год. Следующих выплат от застройщика, вероятно, придется ждать до следующего года, при этом после отмены программ льготной ипотеки вторая половина текущего года для представителей сектора может оказаться более тяжелой.
Бумаги Газпрома оставались под нисходящим давлением после публикации накануне данных о чистом убытке за 2023 год и потере надежд на высокие годовые дивиденды.
Акции банка «Санкт-Петербург» в пятницу последний день торгуются с дивидендами за 2023 год с доходностью 6,8%. В следующий раз кредитор может осуществить выплаты уже по итогам 1-го полугодия 2024 года.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 1-1,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор S&P 500 при этом поднялся выше краткосрочного сопротивления 5100 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что позволяет ожидать достижения в ближайшие сессии как минимум 5230 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), где возможна очередная переоценка среднесрочных позиций. В пятницу позитивом для акций стали более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США за апрель, которые показали замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе с 315 тыс до 175 тыс при более медленных темпах роста зарплат. Кроме того, индикатор деловой активности ISM в секторе услуг США за апрель ушел в зону сокращения против прогнозов дальнейшего роста. Статистика заставляет участников на время переключиться на надежды смягчения позиции ФРС и позволяет американскому рынку выйти в плюс по итогам всей текущей недели.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который пытался удержать среднесрочную поддержку 4880 пунктов. Опубликованные в пятницу данные показали ускорение темпов роста деловой активности в секторе услуг Великобритании в апреле. На следующей неделе Банк Англии проведет очередное заседание, уровень процентных ставок на котором, вероятно, будет оставлен без изменений. Британский регулятор наряду с ЕЦБ может вскоре начать всерьез оценивать возможность снижения процентных ставок, чего пока нельзя сказать о ФРС.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в минус и теряли порядка 0,5%, располагаясь у новых минимумов с марта 2023 года. По итогам недели котировки падают на 6-7%, потеряв надежду на получение бычьих сигналов с Ближнем Востока, поставки нефти с которого в целом продолжаются без перебоев. Стабилизация цен на нефть Brent ниже 83 долл (средняя полоса Боллинджера недельного графика) укажет на риски падения к 75 долл (минимумы с начала текущего и конца прошлого года). На следующей неделе помимо общеэкономических событий участники смогут оценить ежемесячный отчет Минэнерго США.
Рынок завтра
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в пятницу преобладали умеренно позитивные. Оптимизм в акциях, однако, все еще выглядит достаточно хрупким и может нивелироваться новыми высокими данными по инфляции. На следующей неделе после заседания ФРС возобновятся выступления её представителей, которые также наверняка продолжат предупреждать о складывающихся в экономике рисках. Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы отступили от её минимумов, но в целом ощущают нерешительность у годовых пиков, теряя поддержку дивидендного фактора. В начале следующей недели, в частности, дивидендной составляющей лишатся акции ЛУКОЙЛа, а уже в понедельник с гэпом откроются бумаги банка «Санкт-Петербург».
События дня:
выходной день на биржах Японии и Великобритании
индекс деловой активности в секторе услуг Китая Caixin за апрель (04.45 мск)
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг страны еврозоны за апрель (10.45-11.00 мск)
индекс цен производителей еврозоны за март (12.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с дивидендами за 2023 год
квартальные результаты Microchip, Tyson Foods, Loews
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter