27 сентября 2023 БКС Экспресс | ТМК
ТМК сообщила о сужении диапазона цены акций в рамках вторичного размещения (SPO) с 205–235 руб. до 215–230 руб.
ТМК объявила об SPO 21 сентября, с тех пор котировки снизились на 1%. Предполагается, что в рамках вторичного размещения акций бумаги для размещения будут предоставлены основным акционером компании МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ». После завершения SPO ТМК проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке, и денежные средства, привлеченные акционером от SPO, будут направлены в компанию путем приобретения им всего дополнительного выпуска акций, за исключением бумаг, которые будут куплены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права.
По оценкам аналитиков БКС Мир инвестиций дополнительное размещение может увеличить free-float до 10,8% с текущих 9,4%. Это позитивный момент для инвесткейса ТМК, так как позволит увеличить приток новых инвесторов и ликвидность бумаги.
Новость о сужении диапазона размещения нейтральна с точки зрения влияния на акции ТМК.
Подробнее
- Период сбора заявок на участие в SPO продлится до 28 сентября 2023 г. включительно, но может быть завершен досрочно по решению продающей стороны.
- Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 29 сентября 2023 г. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах уточненного ценового диапазона.
- Инвестор, участвовавший в SPO, через шесть месяцев после даты завершения предложения акций получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO.
- В рамках SPO планируется разместить до 15 млн акций (1,5% от общего количества акций ТМК).
- Компания рассчитывает, что размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании.
- Увеличение free-float станет шагом на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской Биржи.
- Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.
- МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» планирует приобрести весь дополнительный выпуск акций, за исключением акций, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права. Путем участия в дополнительной эмиссии акций Акционер передаст Компании денежные средства, привлеченные в рамках SPO, за вычетом расходов на организацию Предложения.
- Ожидается, что привлеченные компанией денежные средства, за вычетом расходов на организацию дополнительного выпуска акций, будут направлены на снижение долговой нагрузки компании, а также на иные общекорпоративные цели.
- Продающий акционер и ТМК приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках планируемой дополнительной эмиссии акций и реализацией безотзывной оферты.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ТМК объявила об SPO 21 сентября, с тех пор котировки снизились на 1%. Предполагается, что в рамках вторичного размещения акций бумаги для размещения будут предоставлены основным акционером компании МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ». После завершения SPO ТМК проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке, и денежные средства, привлеченные акционером от SPO, будут направлены в компанию путем приобретения им всего дополнительного выпуска акций, за исключением бумаг, которые будут куплены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права.
По оценкам аналитиков БКС Мир инвестиций дополнительное размещение может увеличить free-float до 10,8% с текущих 9,4%. Это позитивный момент для инвесткейса ТМК, так как позволит увеличить приток новых инвесторов и ликвидность бумаги.
Новость о сужении диапазона размещения нейтральна с точки зрения влияния на акции ТМК.
Подробнее
- Период сбора заявок на участие в SPO продлится до 28 сентября 2023 г. включительно, но может быть завершен досрочно по решению продающей стороны.
- Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 29 сентября 2023 г. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах уточненного ценового диапазона.
- Инвестор, участвовавший в SPO, через шесть месяцев после даты завершения предложения акций получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO.
- В рамках SPO планируется разместить до 15 млн акций (1,5% от общего количества акций ТМК).
- Компания рассчитывает, что размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании.
- Увеличение free-float станет шагом на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской Биржи.
- Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.
- МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» планирует приобрести весь дополнительный выпуск акций, за исключением акций, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права. Путем участия в дополнительной эмиссии акций Акционер передаст Компании денежные средства, привлеченные в рамках SPO, за вычетом расходов на организацию Предложения.
- Ожидается, что привлеченные компанией денежные средства, за вычетом расходов на организацию дополнительного выпуска акций, будут направлены на снижение долговой нагрузки компании, а также на иные общекорпоративные цели.
- Продающий акционер и ТМК приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках планируемой дополнительной эмиссии акций и реализацией безотзывной оферты.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter