28 сентября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов оставался в плюсе, получая поддержку от повышения отдельных эмитентов и некоторого улучшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 1,26%, до 3106,11 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,12%, до 1010,38 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал на 0,1-0,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97 руб, 102,30 руб и 13,30 руб соответственно. Российская валюта показывала наибольшую слабость к юаню.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки РусАгро (+6,08%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,04% и +2,48%), расписки Глобалтранса (+2,57%), котировки ЛУКОЙЛа (+2,11%), бумаги Россетей (+1,17%). Обыкновенные и привилегированные акции Татнефти подорожали на 1% и 0,6% соответственно.
Акции РусАгро и Глобалтранса чувствовали себя лучше рынка без конкретных фундаментальных причин.
Бумаги нефтяных компаний, очевидно, получили поддержку от более высоких цен на нефть, которые тем не менее скорректировались с локальных максимумов.
Россети накануне сообщили об увеличении прибыли по РСБУ в 1-м полугодии текущего года в 6,4 раза, до 202 млрд руб, а по МСФО за аналогичный период чистая прибыль составила 123,87 млрд руб. Компания ранее сообщила об отмене дивидендов до 2026 года, но подчеркнула, что может пересмотреть решение в любой год в зависимости от результатов.
Акционеры Татнефти в четверг в рамках повторного собрания одобрили дивиденды за 1-е полугодие в размере 27,54 руб на оба типа акций с доходностью около 4,5%.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции Мосбиржи (-3,15%), бумаги Аэрофлота (-1,53%), котировки Системы (-1,07%), акции МТС (-0,6%), котировки Яндекса (-0,51%).
Акции Мосбиржи в четверг перешли к нисходящей коррекции после обнародования обновленной дивидендной политики, которая предполагает выплаты как минимум 50% от чистой прибыли по МСФО (против предыдущей планки 60%) не реже раза в год. Стоит отметить, однако, что предлагаемый вариант значительно превышает объем выплат компании за 2022 год (30% от чистой прибыли по МСФО), в связи с чем текущую негативную реакцию можно скорее связать с фиксацией прибыли.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,5-0,7%. Рынок восстанавливался от локальных минимумов и пытался снять краткосрочную перепроданность. Опубликованные сегодня окончательные данные подтвердили рост ВВП США во 2-м квартале на 2,1% к/к, как и ожидалось. Рынок жилья страны при этом продолжает охлаждаться: индекс незавершенных сделок по продаже домов в августе упал на 7,1% м/м. Позднее вечером инвесторы также ждут выступления главы ФРС Пауэлла.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от минимумов дня и прибавлял около 0,7%. Предварительные оценки потребительской инфляции Германии за сентябрь оказались лучше прогнозов и показали замедление основного показателя с 6,1% до 4,5% г/г и его увеличение на 0,3% м/м, как и месяцем ранее. В пятницу статистика также может принести оптимистичные сигналы и показать замедление основной потребительской инфляции еврозоны в сентябре с 5,2% до 4,5% г/г, подтверждая правильность текущей позиции ЕЦБ.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ теряли порядка 0,5-1%, корректируясь с очередных локальных максимумов. Цены, очевидно, завершат день ниже сопротивлений 95 долл и 94 долл соответственно, что укажет на риски еще одной волны нисходящей коррекции при сохранении среднесрочного восходящего движения. Ключевые среднесрочные поддержки расположены у 92 долл и 89 долл соответственно.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг перешли к отступлению от локальных минимумов. В Европе позитивные сигналы пришли со стороны инфляции и могут также поступить в пятницу. В США, в то же время, в конце недели на настроения будут повлиять сегодняшние комментарии главы ФРС Пауэлла, а также завтрашние данные по индексу ценового потребления за август (ожидается замедление роста). Индексы Мосбиржи и РТС развили коррекционное повышение, продолжая движение к целевым уровням 3150 и 1025 пунктов соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Нисходящие риски для зарубежных площадок в конце недели исходят от близости дедлайна по заключению соглашения о финансировании американского правительства и возможного жесткого тона Пауэлла. На рынке РФ пересмотреть краткосрочные позиции инвесторов может заставить близость важных сопротивлений.
События дня:
· выходной день на биржах Китая
· ВВП Великобритании за 2-й кв 2023 г (09.00 мск)
· розничные продажи Германии в августе (09.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (10.40 мск и 19.00 мск)
· отчет по рынку труда Германии за сентябрь (10.55 мск)
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны за сентябрь (12.00 мск)
· личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США за август (15.30 мск)
· Чикагский индекс производственной активности за сентябрь (16.45 мск)
· окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за сентябрь (17.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· собрание акционеров Новатэка обсудит дивиденды за 1-е полугодие 2023 г
· ТМК объявит цену размещения акций в рамках SPO
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал на 0,1-0,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97 руб, 102,30 руб и 13,30 руб соответственно. Российская валюта показывала наибольшую слабость к юаню.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки РусАгро (+6,08%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,04% и +2,48%), расписки Глобалтранса (+2,57%), котировки ЛУКОЙЛа (+2,11%), бумаги Россетей (+1,17%). Обыкновенные и привилегированные акции Татнефти подорожали на 1% и 0,6% соответственно.
Акции РусАгро и Глобалтранса чувствовали себя лучше рынка без конкретных фундаментальных причин.
Бумаги нефтяных компаний, очевидно, получили поддержку от более высоких цен на нефть, которые тем не менее скорректировались с локальных максимумов.
Россети накануне сообщили об увеличении прибыли по РСБУ в 1-м полугодии текущего года в 6,4 раза, до 202 млрд руб, а по МСФО за аналогичный период чистая прибыль составила 123,87 млрд руб. Компания ранее сообщила об отмене дивидендов до 2026 года, но подчеркнула, что может пересмотреть решение в любой год в зависимости от результатов.
Акционеры Татнефти в четверг в рамках повторного собрания одобрили дивиденды за 1-е полугодие в размере 27,54 руб на оба типа акций с доходностью около 4,5%.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции Мосбиржи (-3,15%), бумаги Аэрофлота (-1,53%), котировки Системы (-1,07%), акции МТС (-0,6%), котировки Яндекса (-0,51%).
Акции Мосбиржи в четверг перешли к нисходящей коррекции после обнародования обновленной дивидендной политики, которая предполагает выплаты как минимум 50% от чистой прибыли по МСФО (против предыдущей планки 60%) не реже раза в год. Стоит отметить, однако, что предлагаемый вариант значительно превышает объем выплат компании за 2022 год (30% от чистой прибыли по МСФО), в связи с чем текущую негативную реакцию можно скорее связать с фиксацией прибыли.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,5-0,7%. Рынок восстанавливался от локальных минимумов и пытался снять краткосрочную перепроданность. Опубликованные сегодня окончательные данные подтвердили рост ВВП США во 2-м квартале на 2,1% к/к, как и ожидалось. Рынок жилья страны при этом продолжает охлаждаться: индекс незавершенных сделок по продаже домов в августе упал на 7,1% м/м. Позднее вечером инвесторы также ждут выступления главы ФРС Пауэлла.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от минимумов дня и прибавлял около 0,7%. Предварительные оценки потребительской инфляции Германии за сентябрь оказались лучше прогнозов и показали замедление основного показателя с 6,1% до 4,5% г/г и его увеличение на 0,3% м/м, как и месяцем ранее. В пятницу статистика также может принести оптимистичные сигналы и показать замедление основной потребительской инфляции еврозоны в сентябре с 5,2% до 4,5% г/г, подтверждая правильность текущей позиции ЕЦБ.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ теряли порядка 0,5-1%, корректируясь с очередных локальных максимумов. Цены, очевидно, завершат день ниже сопротивлений 95 долл и 94 долл соответственно, что укажет на риски еще одной волны нисходящей коррекции при сохранении среднесрочного восходящего движения. Ключевые среднесрочные поддержки расположены у 92 долл и 89 долл соответственно.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг перешли к отступлению от локальных минимумов. В Европе позитивные сигналы пришли со стороны инфляции и могут также поступить в пятницу. В США, в то же время, в конце недели на настроения будут повлиять сегодняшние комментарии главы ФРС Пауэлла, а также завтрашние данные по индексу ценового потребления за август (ожидается замедление роста). Индексы Мосбиржи и РТС развили коррекционное повышение, продолжая движение к целевым уровням 3150 и 1025 пунктов соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Нисходящие риски для зарубежных площадок в конце недели исходят от близости дедлайна по заключению соглашения о финансировании американского правительства и возможного жесткого тона Пауэлла. На рынке РФ пересмотреть краткосрочные позиции инвесторов может заставить близость важных сопротивлений.
События дня:
· выходной день на биржах Китая
· ВВП Великобритании за 2-й кв 2023 г (09.00 мск)
· розничные продажи Германии в августе (09.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (10.40 мск и 19.00 мск)
· отчет по рынку труда Германии за сентябрь (10.55 мск)
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны за сентябрь (12.00 мск)
· личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США за август (15.30 мск)
· Чикагский индекс производственной активности за сентябрь (16.45 мск)
· окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за сентябрь (17.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· собрание акционеров Новатэка обсудит дивиденды за 1-е полугодие 2023 г
· ТМК объявит цену размещения акций в рамках SPO
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба