2 октября 2023 Синара Инвестбанк
ФОНДОВЫЕ РЫНКИ
Акции
По итогам пятничных торгов индекс МосБиржи (+0,8%) вплотную подобрался к сопротивлению в диапазоне 3130–3170 пунктов. В лидерах роста на этот раз оказался Сургутнефтегаз (+4%), раскрывший отчетность за 1П23, и Сбербанк (+1%), рассматривающий, как сообщается, возможность выкупа своих бумаг у акционеров-нерезидентов. Эти сообщения стали, вероятно, еще и причиной спекулятивного ослабления рубля почти до 98 к доллару. В аутсайдерах был Газпром (-1,5%), растерявший утренний рост из-за новостей о НДПИ. Рынок, похоже, теряет позитивный импульс, и наиболее вероятным сценарием на начало недели видится боковик с попытками пройти сопротивление продавцов.
Облигации
На фоне высоких торговых оборотов доходности ОФЗ в пятницу продолжили повышаться: на коротком участке они выросли в среднем на 10 б. п., достигнув на горизонте до трех лет 12,3–12,64% годовых, а в длинных бумагах — на 6–8 б. п. до 12,02–12,08% годовых. Максимальный объем сделок пришелся на флоатер серии 29014. В бумагах с фиксированным купоном основные обороты наблюдались в самых коротких и самых длинных. Так, лидером стал выпуск 25084 с погашением 4 октября, а второе место заняли облигации серии 26238 с погашением в 2041 г.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Сургутнефтегаз – вклад 1П23 в дивиденды за 2023 г. составит 7,8 руб. на привилегированную акцию – EBITDA за 1П23 — 288 млрд руб. – прибыль от курсовых разниц — 690 млрд руб. ввиду девальвации рубля – чувствительность к изменению курса USD/RUB уменьшилась в сравнении с 2022 г. – объем депозитов снизился за 1П23 с $61,4 млрд до $60,3 млрд – позитивно
НАК Казатомпром – объявляет об увеличении производственного плана на 2025 г. до 30 500–31 500 тонн урана – почти +50% к 2023 г. – соответствует 100% объема, прописанного в контрактах о недропользовании – позитивно
Девелоперы – ряд новых банков получают лимиты на выдачу ипотеки по льготным программам («Коммерсантъ») – это поддержит спрос на кредиты и жилье на первичном рынке – позитивно
ВКРАТЦЕ
Сбербанк – рассматривает, по словам Г. Грефа, возможность выкупа акций у нерезидентов, но конкретных планов нет – нерезиденты владеют примерно 1/3 акций – учитывая дивиденды и достаточность капитала, считаем прямой выкуп маловероятным, скорее обмен активами – позитивно
Девелоперы – Банк России фиксирует в августе рекордный объем новых ипотечных кредитов – количество выданных кредитов увеличилось на 27% м/м и на 77% г/г – заемщики активизировались до ожидаемого ужесточения условий кредитования – в связи с повышением ставки ЦБ РФ прогнозируем до конца года смещение спроса со вторичного рынка на первичку – позитивно
На повестке: нефтяные компании — Минфин объявит среднюю цену Urals за сентябрь; РЖД — операционные результаты за сентябрь
https://sinara-finance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Акции
По итогам пятничных торгов индекс МосБиржи (+0,8%) вплотную подобрался к сопротивлению в диапазоне 3130–3170 пунктов. В лидерах роста на этот раз оказался Сургутнефтегаз (+4%), раскрывший отчетность за 1П23, и Сбербанк (+1%), рассматривающий, как сообщается, возможность выкупа своих бумаг у акционеров-нерезидентов. Эти сообщения стали, вероятно, еще и причиной спекулятивного ослабления рубля почти до 98 к доллару. В аутсайдерах был Газпром (-1,5%), растерявший утренний рост из-за новостей о НДПИ. Рынок, похоже, теряет позитивный импульс, и наиболее вероятным сценарием на начало недели видится боковик с попытками пройти сопротивление продавцов.
Облигации
На фоне высоких торговых оборотов доходности ОФЗ в пятницу продолжили повышаться: на коротком участке они выросли в среднем на 10 б. п., достигнув на горизонте до трех лет 12,3–12,64% годовых, а в длинных бумагах — на 6–8 б. п. до 12,02–12,08% годовых. Максимальный объем сделок пришелся на флоатер серии 29014. В бумагах с фиксированным купоном основные обороты наблюдались в самых коротких и самых длинных. Так, лидером стал выпуск 25084 с погашением 4 октября, а второе место заняли облигации серии 26238 с погашением в 2041 г.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Сургутнефтегаз – вклад 1П23 в дивиденды за 2023 г. составит 7,8 руб. на привилегированную акцию – EBITDA за 1П23 — 288 млрд руб. – прибыль от курсовых разниц — 690 млрд руб. ввиду девальвации рубля – чувствительность к изменению курса USD/RUB уменьшилась в сравнении с 2022 г. – объем депозитов снизился за 1П23 с $61,4 млрд до $60,3 млрд – позитивно
НАК Казатомпром – объявляет об увеличении производственного плана на 2025 г. до 30 500–31 500 тонн урана – почти +50% к 2023 г. – соответствует 100% объема, прописанного в контрактах о недропользовании – позитивно
Девелоперы – ряд новых банков получают лимиты на выдачу ипотеки по льготным программам («Коммерсантъ») – это поддержит спрос на кредиты и жилье на первичном рынке – позитивно
ВКРАТЦЕ
Сбербанк – рассматривает, по словам Г. Грефа, возможность выкупа акций у нерезидентов, но конкретных планов нет – нерезиденты владеют примерно 1/3 акций – учитывая дивиденды и достаточность капитала, считаем прямой выкуп маловероятным, скорее обмен активами – позитивно
Девелоперы – Банк России фиксирует в августе рекордный объем новых ипотечных кредитов – количество выданных кредитов увеличилось на 27% м/м и на 77% г/г – заемщики активизировались до ожидаемого ужесточения условий кредитования – в связи с повышением ставки ЦБ РФ прогнозируем до конца года смещение спроса со вторичного рынка на первичку – позитивно
На повестке: нефтяные компании — Минфин объявит среднюю цену Urals за сентябрь; РЖД — операционные результаты за сентябрь
https://sinara-finance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу