Главное
• Курс доллара снова ушел выше 100 на фоне падения цен на нефть.
• Индекс МосБиржи показывает нейтральную динамику. Обороты падают четыре сессии подряд.
• Лучше рынка акции Яндекса — на корпоративных новостях.
В деталях
Российский рынок акций в четверг показал смешанную динамику. К концу торгов индекс МосБиржи вырос к 3130 п. Таким образом он по-прежнему находится ровно в середине широкого бокового коридора последних месяцев.
Отдельно отметим, что в рамках текущей фазы консолидации объемы торгов акциями индекса снижаются уже четыре сессии подряд. Вчера оборот составил лишь 48 млрд руб. Это на 35% ниже, чем среднедневной объем с начала осени.
В числе лидеров роста остаются акции Сургутнефтегаза (+2,9%). Спекулятивный интерес на корпоративных новостях был в бумагах Яндекса, подскочивших на 4% (подробности ниже).
В целом устойчиво выглядят акции экспортеров на фоне слабости рубля. В четверг на этом фоне лучше рынка выглядели акции Сегежи и ФосАгро, на которые рост курса доллара оказывает особенно сильное положительное влияние.
По индексу МосБиржи остается нейтральная техническая картина. От развития коррекции как раз защищает фактор слабого рубля. В данный момент нет какой-то устойчивой трендовой тенденции, актуален широкий коридор. Про его границы ранее уже много раз писали: нижняя расположена на 2990–3000 п., верхняя — около 3290 п. О перспективах пробоя этих рубежей можно будет говорить позже, по мере приближения индекса к ним.
Вновь отметим, что в условиях боковика сейчас особенно важно сфокусироваться на выборе наиболее фундаментально сильных фаворитов. В их числе нефтяники — ЛУКОЙЛ и Татнефть. Из металлургов локально положительные ожидания по Северстали.
На валютном рынке курс доллара снова забрался выше отметки в 100 рублей. При закреплении следующим ориентиром выступит район годового максимума на 101,75. Слабость рубля в моменте спровоцирована резким снижением цен на нефть. С максимумов прошлой недели цена Brent опустилась примерно на 10%.
Фьючерсы Brent сейчас находятся около $84,5. Ближайшие уровни поддержки смещаются в сторону $81,6–82.
Бумаги в фокусе
• Яндекс (+4,2%). Акции показали лучший результат в составе индекса МосБиржи. Импульс роста произошел во второй половине дня после новостей от Frank Media. Как сообщается, Минцифры уведомило, что удалось «передоговориться» с Яндексом о разделении компании на новых условиях и с меньшей суммой для голландской компании. В издании речь идет о сокращении суммы с $250 млн до $70–80 млн.
Согласно источникам Frank Media, сделка сейчас находится в стадии оформления. Судя по реакции котировок, участники рынка воспринимают новость в качестве сигнала о том, что при разделении бизнеса иностранное подразделение получит меньше средств, чем ожидалось. Соответственно, на долю российских держателей придется больше средств. Ждем официальной информации.
• Детский мир (-0,1%). Дочернее общество компании АО «ДМФА» объявило цену обязательного предложения миноритариям ритейлера на уровне 71,5 руб. Выставленная оферта для действующих акционеров ПАО «Детский мир» является возможностью выйти из этих бумаг. Инвестиционных идей в акциях компании уже нет.
Ожидается, что после завершения обязательного предложения от ДМФА компания Детский мир может быть ликвидирована. В этом случае акционеры, которые не продали акции, смогут получить имущество ликвидируемой компании. При этом в Детском мире отмечают, что ликвидационная стоимость может быть ниже цены акций — 71,5 руб. В этой ситуации вариант продажи акции по оферте или на рынке выглядит логичным для большинства миноритарных акционеров.
• ФСК-Россети (-2%). Бумаги показали худший результат в индексе МосБиржи. Ранее в них наблюдался сильный импульс роста на новостях о повышении тарифов, но к текущему моменту он почти полностью отыгран вниз. Слабость выглядит оправданной, учитывая значительную инвестпрограмму и ожидания невыплаты дивидендов в ближайшие годы. Сохраняем сдержанный взгляд по бумагам. Риски более слабой динамики по сравнению с индексом выглядят высокими в среднесрочной перспективе.
• Банк Санкт-Петербург-ао (-2,2%). Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2023 г. Размер выплат 19,08 руб. на обыкновенную акцию, доходность 6,5%. По привилегированным бумагам — 0,22 руб. или всего 0,3%.
• Группа Астра. Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 300 до 333 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации 63–69,9 млрд руб. В рамках IPO действующими акционерами будет предложено до 10,5 млн акций или 5% от общего количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Старт торгов предварительно назначен на 13 октября, тикер ASTR.
События сегодня
• СПБ Биржа с сегодняшнего начнет торги 5 новыми международными ETF:
- iShares Gold Trust (IAU). Фонд отслеживает динамику цен на золото.
- First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR). Инвестирует в компании, специализирующиеся на кибербезопасности, которые в том числе создают, внедряют и поддерживают протоколы безопасности для защиты целостности данных и сетевых операций.
- iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Инвестирует в ценные бумаги инвестфондов недвижимости.
- Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW). Фонд инвестирует в компании, которые снизили долю собственных ценных бумаг в свободном обороте на 5% или более за последние 12 месяцев.
- ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Активно управляемый ETF, который инвестирует в ценные бумаги финтех-компаний.
• В четверг на вечерней сессии стартовал конкурс «Лучший частный инвестор 2023». Сегодня будет первый полноценный торговый день. Конкурс проходит до 21 декабря. Призовой фонд более 27 млн руб.
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,3% и находится около $84,4.
Котировки
Биржевые индексы
Инд. МосБиржи (IMOEX2) 3133,71 (-0,02%)
РТС 982,60 (-0,88%)
S&P 500 4258,19 (-0,13%)
Валюта
USD/RUB 100,40 (+0,83%)
CNY/RUB 13,72 (+0,72%)
EUR/RUB 105,77 (+0,96%)
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• Курс доллара снова ушел выше 100 на фоне падения цен на нефть.
• Индекс МосБиржи показывает нейтральную динамику. Обороты падают четыре сессии подряд.
• Лучше рынка акции Яндекса — на корпоративных новостях.
В деталях
Российский рынок акций в четверг показал смешанную динамику. К концу торгов индекс МосБиржи вырос к 3130 п. Таким образом он по-прежнему находится ровно в середине широкого бокового коридора последних месяцев.
Отдельно отметим, что в рамках текущей фазы консолидации объемы торгов акциями индекса снижаются уже четыре сессии подряд. Вчера оборот составил лишь 48 млрд руб. Это на 35% ниже, чем среднедневной объем с начала осени.
В числе лидеров роста остаются акции Сургутнефтегаза (+2,9%). Спекулятивный интерес на корпоративных новостях был в бумагах Яндекса, подскочивших на 4% (подробности ниже).
В целом устойчиво выглядят акции экспортеров на фоне слабости рубля. В четверг на этом фоне лучше рынка выглядели акции Сегежи и ФосАгро, на которые рост курса доллара оказывает особенно сильное положительное влияние.
По индексу МосБиржи остается нейтральная техническая картина. От развития коррекции как раз защищает фактор слабого рубля. В данный момент нет какой-то устойчивой трендовой тенденции, актуален широкий коридор. Про его границы ранее уже много раз писали: нижняя расположена на 2990–3000 п., верхняя — около 3290 п. О перспективах пробоя этих рубежей можно будет говорить позже, по мере приближения индекса к ним.
Вновь отметим, что в условиях боковика сейчас особенно важно сфокусироваться на выборе наиболее фундаментально сильных фаворитов. В их числе нефтяники — ЛУКОЙЛ и Татнефть. Из металлургов локально положительные ожидания по Северстали.
На валютном рынке курс доллара снова забрался выше отметки в 100 рублей. При закреплении следующим ориентиром выступит район годового максимума на 101,75. Слабость рубля в моменте спровоцирована резким снижением цен на нефть. С максимумов прошлой недели цена Brent опустилась примерно на 10%.
Фьючерсы Brent сейчас находятся около $84,5. Ближайшие уровни поддержки смещаются в сторону $81,6–82.
Бумаги в фокусе
• Яндекс (+4,2%). Акции показали лучший результат в составе индекса МосБиржи. Импульс роста произошел во второй половине дня после новостей от Frank Media. Как сообщается, Минцифры уведомило, что удалось «передоговориться» с Яндексом о разделении компании на новых условиях и с меньшей суммой для голландской компании. В издании речь идет о сокращении суммы с $250 млн до $70–80 млн.
Согласно источникам Frank Media, сделка сейчас находится в стадии оформления. Судя по реакции котировок, участники рынка воспринимают новость в качестве сигнала о том, что при разделении бизнеса иностранное подразделение получит меньше средств, чем ожидалось. Соответственно, на долю российских держателей придется больше средств. Ждем официальной информации.
• Детский мир (-0,1%). Дочернее общество компании АО «ДМФА» объявило цену обязательного предложения миноритариям ритейлера на уровне 71,5 руб. Выставленная оферта для действующих акционеров ПАО «Детский мир» является возможностью выйти из этих бумаг. Инвестиционных идей в акциях компании уже нет.
Ожидается, что после завершения обязательного предложения от ДМФА компания Детский мир может быть ликвидирована. В этом случае акционеры, которые не продали акции, смогут получить имущество ликвидируемой компании. При этом в Детском мире отмечают, что ликвидационная стоимость может быть ниже цены акций — 71,5 руб. В этой ситуации вариант продажи акции по оферте или на рынке выглядит логичным для большинства миноритарных акционеров.
• ФСК-Россети (-2%). Бумаги показали худший результат в индексе МосБиржи. Ранее в них наблюдался сильный импульс роста на новостях о повышении тарифов, но к текущему моменту он почти полностью отыгран вниз. Слабость выглядит оправданной, учитывая значительную инвестпрограмму и ожидания невыплаты дивидендов в ближайшие годы. Сохраняем сдержанный взгляд по бумагам. Риски более слабой динамики по сравнению с индексом выглядят высокими в среднесрочной перспективе.
• Банк Санкт-Петербург-ао (-2,2%). Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за I полугодие 2023 г. Размер выплат 19,08 руб. на обыкновенную акцию, доходность 6,5%. По привилегированным бумагам — 0,22 руб. или всего 0,3%.
• Группа Астра. Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 300 до 333 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации 63–69,9 млрд руб. В рамках IPO действующими акционерами будет предложено до 10,5 млн акций или 5% от общего количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Старт торгов предварительно назначен на 13 октября, тикер ASTR.
События сегодня
• СПБ Биржа с сегодняшнего начнет торги 5 новыми международными ETF:
- iShares Gold Trust (IAU). Фонд отслеживает динамику цен на золото.
- First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR). Инвестирует в компании, специализирующиеся на кибербезопасности, которые в том числе создают, внедряют и поддерживают протоколы безопасности для защиты целостности данных и сетевых операций.
- iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Инвестирует в ценные бумаги инвестфондов недвижимости.
- Invesco BuyBack Achievers ETF (PKW). Фонд инвестирует в компании, которые снизили долю собственных ценных бумаг в свободном обороте на 5% или более за последние 12 месяцев.
- ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Активно управляемый ETF, который инвестирует в ценные бумаги финтех-компаний.
• В четверг на вечерней сессии стартовал конкурс «Лучший частный инвестор 2023». Сегодня будет первый полноценный торговый день. Конкурс проходит до 21 декабря. Призовой фонд более 27 млн руб.
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,3% и находится около $84,4.
Котировки
Биржевые индексы
Инд. МосБиржи (IMOEX2) 3133,71 (-0,02%)
РТС 982,60 (-0,88%)
S&P 500 4258,19 (-0,13%)
Валюта
USD/RUB 100,40 (+0,83%)
CNY/RUB 13,72 (+0,72%)
EUR/RUB 105,77 (+0,96%)
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter