26 октября 2023 investing.com Коэн Джесси
• Сезон публикации отчетов компаний за третий квартал набирает обороты — свои свежие результаты готовятся опубликовать ведущие мировые корпорации.
• Хотя внимание будет приковано к технологическим гигантам, упоминания также заслуживают несколько компаний, которые, судя по всему, уверенно превысят прогнозы аналитиков.
• Инвесторам стоит подумать о том, чтобы добавить в свой портфель акции Caterpillar, Fortinet, TJX Companies, Salesforce и Workday перед публикацией их квартальных отчетов.
• Ищете другие удачные торговые идеи, которые помогли бы вам пережить текущую волатильность на рынке? Подписчики InvestingPro получают эксклюзивные идеи и рекомендации, которые помогут им сориентироваться в любой ситуации. Подробнее
На этой неделе набирает обороты сезон публикации отчетов компаний за третий квартал — свои свежие финансовые результаты готовятся опубликовать ведущие мировые корпорации.
Хотя основное внимание приковано к технологическим гигантам вроде Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta Platforms (NASDAQ:META; деятельность компании запрещена на территории РФ), Amazon (NASDAQ:AMZN) и Apple (NASDAQ:AAPL), не стоит забывать и о других быстрорастущих компаниях, которые, вероятно, отчитаются о сильном росте прибыли и продаж благодаря повышению спроса на свои продукты и услуги.
Инвесторам имеет смысл добавить в свой портфель акции следующих пяти компаний в преддверии публикации их квартальных отчетов в предстоящие дни и недели.
1. Caterpillar
Дата публикации отчета: вторник, 31 октября
Акции Caterpillar (NYSE:CAT), как мне кажется, заслуживают места в вашем портфеле в текущей обстановке с учетом их привлекательной оценки, обнадеживающих фундаментальных показателей и надежной прибыльной бизнес-модели компании.
Этот промышленный гигант входит в число ведущих производителей строительного, горнодобывающего и энергетического оборудования и считается барометром мировой экономической активности.
Акции Caterpillar, поднявшиеся в начале августа до рекордного максимума $298, за истекший период 2023 года подорожали на 4,2% на фоне оптимизма по поводу устойчивости мировой экономики, а также признаков увеличения расходов на инфраструктуру в США.
От компании, что вполне объяснимо, ждут сильного роста прибыли и выручки за третий квартал. Ее отчет будет опубликован во вторник, 31 октября, в 06:30 по североамериканскому восточному времени (13:30 мск).
Caterpillar помогают благоприятные тренды спроса в отрасли, а именно ожидания высокого спроса на строительную и горнодобывающую технику. Согласно InvestingPro, за последние 90 дней прогнозы по прибыли на акцию этой компании были пересмотрены в сторону повышения 17 раз.
Квартальные результаты Caterpillar
Источник: InvestingPro
Согласно консенсус-прогнозу, Caterpillar сообщит о прибыли в размере $4,79 на акцию, что на 21,3% больше, чем в сопоставимом квартале прошлого года, когда показатель составил $3,95. Выручка, согласно прогнозам, увеличилась на 10,4% по сравнению с сопоставимым кварталом прошлого года (г/г), до $16,56 млрд, в чем нашел отражение высокий спрос на широкий ассортимент техники Caterpillar.
Подтверждение этих прогнозов будет означать, что Caterpillar показала третьи по высоте показатели прибыли и выручки за свою историю, что свидетельствует о силе и устойчивости ее основного бизнеса.
Caterpillar – справедливая стоимость
Источник: InvestingPro
Акции Caterpillar, входящие в число 30 компонентов индекса Dow Jones Industrial Average, завершили торги вторника на отметке $249,55. Исходя из текущего уровня, рыночная капитализация этого производителя техники достигает $127,3 млрд.
Согласно InvestingPro, у инвесторов сейчас есть возможность купить акции Caterpillar с дисконтом. Средняя оценка справедливой стоимости для акций составляет $311,32, что подразумевает потенциал роста примерно на 25%.
2. Fortinet
Дата публикации отчета: четверг, 2 ноября
Компания Fortinet (NASDAQ:FTNT), один из лидирующих поставщиков облачных решений в сфере кибербезопасности, прекрасно проводит этот год. Ее акции, вероятно, продолжат расти в цене на фоне увеличения прибыли, а значит, инвесторам стоит подумать об их покупке в преддверии публикации квартального отчета.
Fortinet разрабатывает и продает решения для предотвращения кибератак и обеспечения безопасности оконечных устройств. В складывающейся враждебной геополитической обстановке эта компания должна извлечь выгоду из постоянного увеличения расходов на кибербезопасность.
Данные InvestingPro, что неудивительно, указывают на растущий оптимизм перед публикацией отчета Fortinet за третий квартал в четверг, 2 ноября, в 16:05 по североамериканскому восточному времени (23:05 мск).
За последние 90 дней прогнозы по прибыли были повышены 12 раз. У 25 аналитиков для акций компании присвоен рейтинг «покупать», у 13 — «держать», при этом нет ни одного рейтинга «продавать».
Квартальные результаты Fortinet
Источник: InvestingPro
Аналитики прогнозируют прибыль на акцию на уровне $0,36, что на 9% выше прошлогоднего показателя $0,33. Прибыль Fortinet превышает прогнозы Уолл-стрит уже 22 квартала подряд начиная с четвертого квартала 2017 года, что подчеркивает устойчивость ее бизнеса.
Выручка, как ожидается, сократилась на 18% г/г до $1,35 миллиарда. Если этот прогноз подтвердится, Fortinet обновит свой рекорд квартальных продаж благодаря высокому спросу на облачные решения для кибербезопасности со стороны крупных компаний.
Fortinet – справедливая стоимость
Источник: InvestingPro
Акции Fortinet накануне финишировали на отметке $57,54; рыночная капитализация компании достигает $45,2 млрд. С начала текущего года бумаги выросли на 17,7%, немного опередив биржевой фонд Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG), который прибавил 14,2%.
Акции Fortinet выглядят недооцененными перед публикацией квартального отчета согласно моделям оценки InvestingPro: их средняя справедливая стоимость составляет $69,40, что означает потенциал роста на 20,6% с текущего уровня.
3. TJX Companies
Дата публикации отчета: среда, 15 ноября
Компания TJX Companies (NYSE:TJX), известная прежде всего как оператор сетей магазинов T.J. Maxx, Marshalls и HomeGoods, остается одним из наиболее привлекательных вариантов для инвесторов в секторе розничной торговли благодаря опирающейся на низкие цены бизнес-модели, позволившей этому ретейлеру справиться с экономическими невзгодами лучше большинства конкурентов.
Большинство ретейлеров столкнулись с затруднениями на фоне не самых радужных макроэкономических перспектив, а TJX, наоборот, прекрасно себя чувствует — компании играют на руку изменения в поведении потребителей из-за сохраняющегося инфляционного давления, которое вызвало сокращение располагаемых доходов.
Отчет ретейлера за третий квартал будет опубликован в среду, 15 ноября, в 07:35 по североамериканскому восточному времени (14:35 мск).
Согласно InvestingPro, аналитики все с большим оптимизмом смотря на перспективы TJX перед публикацией квартального отчета. Из 15 аналитиков 11 повысили свои прогнозы по прибыли за последние 90 дней, и лишь четыре аналитика понизили свои оценки
Квартальные результаты TJX
Источник: InvestingPro
Аналитики прогнозируют прибыль на акцию на уровне $0,98, что на 14% выше прошлогоднего показателя $0,86. Несмотря на макроэкономические вызовы, выручка TJX, согласно прогнозам, выросла на 7% г/г до $13,04 млрд благодаря тому, что потребители чаще совершают покупки в магазинах низких цен в поисках специальных предложений.
Подтверждение этого прогноза будет означать, что рост прибыли и продаж TJX ускоряется уже третий квартал подряд, а это свидетельствует об устойчивости и фундаментальной силе бизнес-модели этого ретейлера-дискаунтера, охватывающей различные сегменты.
Справедливая стоимость акций TJX
Источник: InvestingPro
Акции TJX завершили сессию вторника на уровне $89,46, недалеко от рекордного максимума $93,78, зафиксированного 14 сентября. Исходя из текущей стоимости акций, рыночная капитализация компании достигает $102,3 млрд.
С начала года акции компании выросли на 12,4%, тогда как биржевой фонд сектора S&P 500 Retail Select Sector SPDR ETF (NYSE:XRT) снизился примерно на 3%. Даже с учетом недавнего ралли акции TJX все еще могут вырасти на 9,4% ближе к уровню справедливой стоимости $97,86 согласно InvestingPro.
4. Salesforce
Дата публикации отчета: среда, 29 ноября
Компания Salesforce (NYSE:CRM), лидер рынка CRM-систем, неизменно демонстрирует впечатляющий потенциал роста. Инновационные облачные софтверные решения позволили Salesforce вырваться в лидеры своей отрасли.
Сейчас у компании есть все необходимое для того, чтобы продолжить увеличивать прибыль и выручку благодаря устойчивому спросу предприятий и организаций на CRM-инструменты.
Отчет Salesforce за третий квартал будет опубликован в среду, 29 ноября, после закрытия регулярной торговой сессии в США. Аналитики и инвесторы все с большим оптимизмом оценивают перспективы компании.
Согласно InvestingPro, за последние 90 дней прогнозы по прибыль на акцию Salesforce были повышены 37 раз и ни разу не понижались.
Квартальные результаты Salesforce
Источник: InvestingPro
Прибыль на акцию Salesforce за сентябрьский квартал, как ожидается, выросла на 47,1% г/г до $2,06 благодаря положительному эффекту мер по сокращению расходов.
Выручка, согласно прогнозам, выросла на 11,1% г/г до $8,71 млрд за счет высокого спроса на CRM-инструменты.
Показатели продаж Salesforce превосходят оценки аналитиков каждый квартал начиная по крайней мере со второго квартала 2014 года, что подчеркивает силу и устойчивость ее бизнеса.
Salesforce – справедливая стоимость
Источник: InvestingPro
Акции CRM, достигнувшие пика 2023 года $238,22 на торгах 19 июля, накануне закрылись по $204,22. Исходя из текущих уровней, рыночная капитализация Salesforce составляет $198,7 млрд. Это самая ценная «облачная» софтверная компания в мире.
С начала текущего года бумаги подскочили на 54% параллельно с ралли техсектора. Несмотря на сильную динамику в этом году, акции Salesforce по-прежнему сильно недооценены согласно количественным моделям InvestingPro и могут вырасти приблизительно на 41% к уровню справедливой стоимости $287.
5. Workday
Дата публикации отчета: среда, 29 ноября
Компания Workday (NASDAQ:WDAY), поставщик корпоративных софтверных решений для управления финансовой деятельностью и персоналом, например инструментов для расчета зарплаты, обладает всем необходимым для того, чтобы продолжить наращивать прибыль и выручку на фоне цифровизации экономики.
С начала 2023 года акции этого поставщика ПО подскочили на 26,9%, существенно опередив по доходности бумаги лидеров сектора, в том числе Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) (+0,7%), Paycom (NYSE:PAYC) (-15,7%) и Paylocity (NASDAQ:PCTY) (-4%).
Квартальный отчет Workday выйдет только в конце ноября, тем не менее, аналитики настроены очень оптимистично. Согласно InvestingPro, за последние 90 дней прогнозы по прибыли на акцию Workday были повышены 27 раз и понижены всего три раза.
Квартальные результаты Workday
Источник: InvestingPro
Прибыль на акцию Workday за сентябрьский квартал, как ожидается, выросла на 41,4% г/г до $1,40 благодаря положительному эффекту реструктуризации операций и мер по сокращению расходов.
Выручка, согласно прогнозам, подскочила на 15,6% г/г до $1,84 млрд на фоне высокого спроса на облачные софтверные решения для управления кадрами и финансовой деятельностью.
Подтверждение этого прогноза будет означать, что компания показала максимальные за свою 18-летнюю историю квартальные продажи, а это свидетельствует о силе и устойчивости ее основного бизнеса, а также о высокой эффективности.
Workday – справедливая стоимость
Источник: InvestingPro
Акции Workday завершили сессию вторника на отметке $212,37, что означает рыночную капитализацию на уровне около $56 млрд.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
• Хотя внимание будет приковано к технологическим гигантам, упоминания также заслуживают несколько компаний, которые, судя по всему, уверенно превысят прогнозы аналитиков.
• Инвесторам стоит подумать о том, чтобы добавить в свой портфель акции Caterpillar, Fortinet, TJX Companies, Salesforce и Workday перед публикацией их квартальных отчетов.
• Ищете другие удачные торговые идеи, которые помогли бы вам пережить текущую волатильность на рынке? Подписчики InvestingPro получают эксклюзивные идеи и рекомендации, которые помогут им сориентироваться в любой ситуации. Подробнее
На этой неделе набирает обороты сезон публикации отчетов компаний за третий квартал — свои свежие финансовые результаты готовятся опубликовать ведущие мировые корпорации.
Хотя основное внимание приковано к технологическим гигантам вроде Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta Platforms (NASDAQ:META; деятельность компании запрещена на территории РФ), Amazon (NASDAQ:AMZN) и Apple (NASDAQ:AAPL), не стоит забывать и о других быстрорастущих компаниях, которые, вероятно, отчитаются о сильном росте прибыли и продаж благодаря повышению спроса на свои продукты и услуги.
Инвесторам имеет смысл добавить в свой портфель акции следующих пяти компаний в преддверии публикации их квартальных отчетов в предстоящие дни и недели.
1. Caterpillar
Дата публикации отчета: вторник, 31 октября
Акции Caterpillar (NYSE:CAT), как мне кажется, заслуживают места в вашем портфеле в текущей обстановке с учетом их привлекательной оценки, обнадеживающих фундаментальных показателей и надежной прибыльной бизнес-модели компании.
Этот промышленный гигант входит в число ведущих производителей строительного, горнодобывающего и энергетического оборудования и считается барометром мировой экономической активности.
Акции Caterpillar, поднявшиеся в начале августа до рекордного максимума $298, за истекший период 2023 года подорожали на 4,2% на фоне оптимизма по поводу устойчивости мировой экономики, а также признаков увеличения расходов на инфраструктуру в США.
От компании, что вполне объяснимо, ждут сильного роста прибыли и выручки за третий квартал. Ее отчет будет опубликован во вторник, 31 октября, в 06:30 по североамериканскому восточному времени (13:30 мск).
Caterpillar помогают благоприятные тренды спроса в отрасли, а именно ожидания высокого спроса на строительную и горнодобывающую технику. Согласно InvestingPro, за последние 90 дней прогнозы по прибыли на акцию этой компании были пересмотрены в сторону повышения 17 раз.
Квартальные результаты Caterpillar
Источник: InvestingPro
Согласно консенсус-прогнозу, Caterpillar сообщит о прибыли в размере $4,79 на акцию, что на 21,3% больше, чем в сопоставимом квартале прошлого года, когда показатель составил $3,95. Выручка, согласно прогнозам, увеличилась на 10,4% по сравнению с сопоставимым кварталом прошлого года (г/г), до $16,56 млрд, в чем нашел отражение высокий спрос на широкий ассортимент техники Caterpillar.
Подтверждение этих прогнозов будет означать, что Caterpillar показала третьи по высоте показатели прибыли и выручки за свою историю, что свидетельствует о силе и устойчивости ее основного бизнеса.
Caterpillar – справедливая стоимость
Источник: InvestingPro
Акции Caterpillar, входящие в число 30 компонентов индекса Dow Jones Industrial Average, завершили торги вторника на отметке $249,55. Исходя из текущего уровня, рыночная капитализация этого производителя техники достигает $127,3 млрд.
Согласно InvestingPro, у инвесторов сейчас есть возможность купить акции Caterpillar с дисконтом. Средняя оценка справедливой стоимости для акций составляет $311,32, что подразумевает потенциал роста примерно на 25%.
2. Fortinet
Дата публикации отчета: четверг, 2 ноября
Компания Fortinet (NASDAQ:FTNT), один из лидирующих поставщиков облачных решений в сфере кибербезопасности, прекрасно проводит этот год. Ее акции, вероятно, продолжат расти в цене на фоне увеличения прибыли, а значит, инвесторам стоит подумать об их покупке в преддверии публикации квартального отчета.
Fortinet разрабатывает и продает решения для предотвращения кибератак и обеспечения безопасности оконечных устройств. В складывающейся враждебной геополитической обстановке эта компания должна извлечь выгоду из постоянного увеличения расходов на кибербезопасность.
Данные InvestingPro, что неудивительно, указывают на растущий оптимизм перед публикацией отчета Fortinet за третий квартал в четверг, 2 ноября, в 16:05 по североамериканскому восточному времени (23:05 мск).
За последние 90 дней прогнозы по прибыли были повышены 12 раз. У 25 аналитиков для акций компании присвоен рейтинг «покупать», у 13 — «держать», при этом нет ни одного рейтинга «продавать».
Квартальные результаты Fortinet
Источник: InvestingPro
Аналитики прогнозируют прибыль на акцию на уровне $0,36, что на 9% выше прошлогоднего показателя $0,33. Прибыль Fortinet превышает прогнозы Уолл-стрит уже 22 квартала подряд начиная с четвертого квартала 2017 года, что подчеркивает устойчивость ее бизнеса.
Выручка, как ожидается, сократилась на 18% г/г до $1,35 миллиарда. Если этот прогноз подтвердится, Fortinet обновит свой рекорд квартальных продаж благодаря высокому спросу на облачные решения для кибербезопасности со стороны крупных компаний.
Fortinet – справедливая стоимость
Источник: InvestingPro
Акции Fortinet накануне финишировали на отметке $57,54; рыночная капитализация компании достигает $45,2 млрд. С начала текущего года бумаги выросли на 17,7%, немного опередив биржевой фонд Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG), который прибавил 14,2%.
Акции Fortinet выглядят недооцененными перед публикацией квартального отчета согласно моделям оценки InvestingPro: их средняя справедливая стоимость составляет $69,40, что означает потенциал роста на 20,6% с текущего уровня.
3. TJX Companies
Дата публикации отчета: среда, 15 ноября
Компания TJX Companies (NYSE:TJX), известная прежде всего как оператор сетей магазинов T.J. Maxx, Marshalls и HomeGoods, остается одним из наиболее привлекательных вариантов для инвесторов в секторе розничной торговли благодаря опирающейся на низкие цены бизнес-модели, позволившей этому ретейлеру справиться с экономическими невзгодами лучше большинства конкурентов.
Большинство ретейлеров столкнулись с затруднениями на фоне не самых радужных макроэкономических перспектив, а TJX, наоборот, прекрасно себя чувствует — компании играют на руку изменения в поведении потребителей из-за сохраняющегося инфляционного давления, которое вызвало сокращение располагаемых доходов.
Отчет ретейлера за третий квартал будет опубликован в среду, 15 ноября, в 07:35 по североамериканскому восточному времени (14:35 мск).
Согласно InvestingPro, аналитики все с большим оптимизмом смотря на перспективы TJX перед публикацией квартального отчета. Из 15 аналитиков 11 повысили свои прогнозы по прибыли за последние 90 дней, и лишь четыре аналитика понизили свои оценки
Квартальные результаты TJX
Источник: InvestingPro
Аналитики прогнозируют прибыль на акцию на уровне $0,98, что на 14% выше прошлогоднего показателя $0,86. Несмотря на макроэкономические вызовы, выручка TJX, согласно прогнозам, выросла на 7% г/г до $13,04 млрд благодаря тому, что потребители чаще совершают покупки в магазинах низких цен в поисках специальных предложений.
Подтверждение этого прогноза будет означать, что рост прибыли и продаж TJX ускоряется уже третий квартал подряд, а это свидетельствует об устойчивости и фундаментальной силе бизнес-модели этого ретейлера-дискаунтера, охватывающей различные сегменты.
Справедливая стоимость акций TJX
Источник: InvestingPro
Акции TJX завершили сессию вторника на уровне $89,46, недалеко от рекордного максимума $93,78, зафиксированного 14 сентября. Исходя из текущей стоимости акций, рыночная капитализация компании достигает $102,3 млрд.
С начала года акции компании выросли на 12,4%, тогда как биржевой фонд сектора S&P 500 Retail Select Sector SPDR ETF (NYSE:XRT) снизился примерно на 3%. Даже с учетом недавнего ралли акции TJX все еще могут вырасти на 9,4% ближе к уровню справедливой стоимости $97,86 согласно InvestingPro.
4. Salesforce
Дата публикации отчета: среда, 29 ноября
Компания Salesforce (NYSE:CRM), лидер рынка CRM-систем, неизменно демонстрирует впечатляющий потенциал роста. Инновационные облачные софтверные решения позволили Salesforce вырваться в лидеры своей отрасли.
Сейчас у компании есть все необходимое для того, чтобы продолжить увеличивать прибыль и выручку благодаря устойчивому спросу предприятий и организаций на CRM-инструменты.
Отчет Salesforce за третий квартал будет опубликован в среду, 29 ноября, после закрытия регулярной торговой сессии в США. Аналитики и инвесторы все с большим оптимизмом оценивают перспективы компании.
Согласно InvestingPro, за последние 90 дней прогнозы по прибыль на акцию Salesforce были повышены 37 раз и ни разу не понижались.
Квартальные результаты Salesforce
Источник: InvestingPro
Прибыль на акцию Salesforce за сентябрьский квартал, как ожидается, выросла на 47,1% г/г до $2,06 благодаря положительному эффекту мер по сокращению расходов.
Выручка, согласно прогнозам, выросла на 11,1% г/г до $8,71 млрд за счет высокого спроса на CRM-инструменты.
Показатели продаж Salesforce превосходят оценки аналитиков каждый квартал начиная по крайней мере со второго квартала 2014 года, что подчеркивает силу и устойчивость ее бизнеса.
Salesforce – справедливая стоимость
Источник: InvestingPro
Акции CRM, достигнувшие пика 2023 года $238,22 на торгах 19 июля, накануне закрылись по $204,22. Исходя из текущих уровней, рыночная капитализация Salesforce составляет $198,7 млрд. Это самая ценная «облачная» софтверная компания в мире.
С начала текущего года бумаги подскочили на 54% параллельно с ралли техсектора. Несмотря на сильную динамику в этом году, акции Salesforce по-прежнему сильно недооценены согласно количественным моделям InvestingPro и могут вырасти приблизительно на 41% к уровню справедливой стоимости $287.
5. Workday
Дата публикации отчета: среда, 29 ноября
Компания Workday (NASDAQ:WDAY), поставщик корпоративных софтверных решений для управления финансовой деятельностью и персоналом, например инструментов для расчета зарплаты, обладает всем необходимым для того, чтобы продолжить наращивать прибыль и выручку на фоне цифровизации экономики.
С начала 2023 года акции этого поставщика ПО подскочили на 26,9%, существенно опередив по доходности бумаги лидеров сектора, в том числе Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) (+0,7%), Paycom (NYSE:PAYC) (-15,7%) и Paylocity (NASDAQ:PCTY) (-4%).
Квартальный отчет Workday выйдет только в конце ноября, тем не менее, аналитики настроены очень оптимистично. Согласно InvestingPro, за последние 90 дней прогнозы по прибыли на акцию Workday были повышены 27 раз и понижены всего три раза.
Квартальные результаты Workday
Источник: InvestingPro
Прибыль на акцию Workday за сентябрьский квартал, как ожидается, выросла на 41,4% г/г до $1,40 благодаря положительному эффекту реструктуризации операций и мер по сокращению расходов.
Выручка, согласно прогнозам, подскочила на 15,6% г/г до $1,84 млрд на фоне высокого спроса на облачные софтверные решения для управления кадрами и финансовой деятельностью.
Подтверждение этого прогноза будет означать, что компания показала максимальные за свою 18-летнюю историю квартальные продажи, а это свидетельствует о силе и устойчивости ее основного бизнеса, а также о высокой эффективности.
Workday – справедливая стоимость
Источник: InvestingPro
Акции Workday завершили сессию вторника на отметке $212,37, что означает рыночную капитализацию на уровне около $56 млрд.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу