27 октября 2023 БКС Экспресс
В России
ЦБ поднял ключевую ставку до 15%
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п.: текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%.
Российские компании публикуют отчеты
На этой неделе результатами поделились CarMoney, Лента, Русагро, Северсталь, Норникель, РусГидро, М.Видео, ТГК-1, Юнипро, X5 Group, Самолет, ВТБ, Яндекс.
ЛУКОЙЛ объявил промежуточные дивиденды
Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 447 руб. на акцию. В сообщении указывается, что это выплаты за 9 месяцев 2023 г., но в действительности они могут быть по результатам I полугодия. Чтобы рассчитывать на дивиденды, нужно приобрести бумаги не позднее 14 декабря.
В топе по оборотам на этой неделе акции Мечела
Бумаги обновили максимумы за 11 лет и затем сильно упали.
Акции Henderson будут допущены к торгам со 2 ноября
IPO завода Кристалл ожидается в декабре
Завод планирует привлечь 1,0–1,5 млрд руб. Доля free-float составит не более 15%. По словам владельца Кристалла Павла Победкина, компания намерена начать выплаты дивидендов в 2025 г. Они составят не менее 80% от чистой прибыли.
Акционеры Совкомбанка одобрили листинг на бирже
На внеочередном собрании акционеры одобрили увеличение уставного капитала кредитной организации на 500 млн руб., до 2,469 млрд руб. — 5 млрд обыкновенных акций. Также одобрено обращение на Московскую биржу с заявлением о листинге акций.
Европейская электротехника рассмотрит вопрос о дивидендах и выкупе акций
Отчета компании за 9 месяцев пока нет, но по результатам I полугодия 2023 г. прибыль компании составила 328 млн руб. Чистый долг был отрицательным, а значит, на дивиденды могут направить до 50%. Также Европейская электротехника планирует выкупить акции, объем — 61 млн бумаг.
Контрольный пакет акций российского Яндекса может перейти консорциуму инвесторов
По данным Forbes, каждый инвестор из консорциума получит по 7,28% доли компании. В рамках сделки нидерландский холдинг Yandex N.V. создаст российскую «дочку». Среди потенциальных инвесторов — группа ВТБ, бизнесмены Владимир Потанин и Иван Таврин, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а также ЛУКОЙЛ.
ТМК планирует до конца года заместить выпуск евробондов с погашением в 2027 году на $500 млн
Речь о выпуске ТМК-27 (XS2116222451) в USD с погашением в феврале 2027 г. и ставкой купона 4,3%. По данным Cbonds, евробонд торгуется с доходностью 8,5% к погашению и 9,2% к оферте call в ноябре 2026 г.
РУСАЛ купит 30% китайской металлургической компании HWNM, чтобы восстановить поставки глинозема
Сумма сделки составляет 1,9 млрд юаней, или около $267 млн. Финальный размер выплат может быть скорректирован, максимальный — установлен на уровне 2,5 млрд юаней, т.е. примерно $349 млн. Приобретение позволит повысить самообеспеченность компании глиноземом с 70% до 80% как минимум в течение ближайших 12 месяцев.
Газпром оптимизирует инвестпрограмму
Объем финансирования инвестиционной программы составит 1966 млрд руб. Это на 334 млрд руб. меньше, чем в проекте от декабря 2022 г. Корректировка параметров на 2023 г. связана, в частности, с изменением макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры.
Московская биржа обновила методику расчета индексов
Изменения вступят в силу 7 ноября. Теперь в Индекс средней и малой капитализации (SMID) могут быть включены акций финансовых организаций. Порядок учета дивидендов изменен в связи с переходом фондового рынка на единый расчетный цикл Т+1.
Недельная инфляция в России резко ускорилась
В России с 17 по 23 октября рост потребительских цен ускорился до 0,24% с 0,15% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 23 октября увеличилась до 6,57% с отметки 6,39%, зафиксированной неделей ранее.
Госдума одобрила послабления для экспорта СПГ
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к закону об экспорте СПГ, которые позволят поставлять его без привязки к конкретным месторождениям. Хотя эти изменения, позволяющие НОВАТЭКу реализовать «Мурманский СПГ», не стали неожиданностью, но, по мнению аналитиков БКС, они все же служат небольшим позитивом для акционеров компании.
Роснефть предлагает скорректировать повышение НДПИ на газ
Компания предлагает уравнять повышение НДПИ для независимых производителей и Газпрома, а также не повышать ставку этого налога для газа, который идет на нужды электроэнергетики и ЖКХ. Вместо этого можно обратить внимание на сверхдоходы банковского сектора, считают в Роснефти.
В мире
В США продолжается сезон отчетов
К началу недели 73% из отчитавшихся компаний показали прибыль на акцию выше консенсуса. На неделе результаты представили AT&T, Microsoft, Alphabet и другие.
Американский рынок не сумел продолжить отскок и возобновил снижение
Индекс S&P 500 опустился на новые минимальные значения с мая. Величина коррекции с летних максимумов приближается к 10%. Хуже рынка выглядят высокотехнологичные компании из NASDAQ 100.
ЕС включит российские алмазы в пакет санкций
Предположительно, отслеживаться будут только крупные камни (более 1 карата), а АЛРОСА продолжит экспорт на рынки стран, не входящих в G7 (около 30% мирового потребления). Влияние ограничений на бумаги компании будет умеренным. Кроме того, под санкции попадут алюминий и товары двойного назначения.
ЕЦБ оставил все три процентные ставки без изменений
Депозитная ставка составляет 4, ключевая — 4,5%, маржинальная — 4,75%. Риторика регулятора тоже не изменилась: ЕЦБ не готов повышать ставки дальше, но текущие высокие уровни намерен сохранять достаточно долго.
ЦБ поднял ключевую ставку до 15%
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п.: текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%.
Российские компании публикуют отчеты
На этой неделе результатами поделились CarMoney, Лента, Русагро, Северсталь, Норникель, РусГидро, М.Видео, ТГК-1, Юнипро, X5 Group, Самолет, ВТБ, Яндекс.
ЛУКОЙЛ объявил промежуточные дивиденды
Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 447 руб. на акцию. В сообщении указывается, что это выплаты за 9 месяцев 2023 г., но в действительности они могут быть по результатам I полугодия. Чтобы рассчитывать на дивиденды, нужно приобрести бумаги не позднее 14 декабря.
В топе по оборотам на этой неделе акции Мечела
Бумаги обновили максимумы за 11 лет и затем сильно упали.
Акции Henderson будут допущены к торгам со 2 ноября
IPO завода Кристалл ожидается в декабре
Завод планирует привлечь 1,0–1,5 млрд руб. Доля free-float составит не более 15%. По словам владельца Кристалла Павла Победкина, компания намерена начать выплаты дивидендов в 2025 г. Они составят не менее 80% от чистой прибыли.
Акционеры Совкомбанка одобрили листинг на бирже
На внеочередном собрании акционеры одобрили увеличение уставного капитала кредитной организации на 500 млн руб., до 2,469 млрд руб. — 5 млрд обыкновенных акций. Также одобрено обращение на Московскую биржу с заявлением о листинге акций.
Европейская электротехника рассмотрит вопрос о дивидендах и выкупе акций
Отчета компании за 9 месяцев пока нет, но по результатам I полугодия 2023 г. прибыль компании составила 328 млн руб. Чистый долг был отрицательным, а значит, на дивиденды могут направить до 50%. Также Европейская электротехника планирует выкупить акции, объем — 61 млн бумаг.
Контрольный пакет акций российского Яндекса может перейти консорциуму инвесторов
По данным Forbes, каждый инвестор из консорциума получит по 7,28% доли компании. В рамках сделки нидерландский холдинг Yandex N.V. создаст российскую «дочку». Среди потенциальных инвесторов — группа ВТБ, бизнесмены Владимир Потанин и Иван Таврин, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а также ЛУКОЙЛ.
ТМК планирует до конца года заместить выпуск евробондов с погашением в 2027 году на $500 млн
Речь о выпуске ТМК-27 (XS2116222451) в USD с погашением в феврале 2027 г. и ставкой купона 4,3%. По данным Cbonds, евробонд торгуется с доходностью 8,5% к погашению и 9,2% к оферте call в ноябре 2026 г.
РУСАЛ купит 30% китайской металлургической компании HWNM, чтобы восстановить поставки глинозема
Сумма сделки составляет 1,9 млрд юаней, или около $267 млн. Финальный размер выплат может быть скорректирован, максимальный — установлен на уровне 2,5 млрд юаней, т.е. примерно $349 млн. Приобретение позволит повысить самообеспеченность компании глиноземом с 70% до 80% как минимум в течение ближайших 12 месяцев.
Газпром оптимизирует инвестпрограмму
Объем финансирования инвестиционной программы составит 1966 млрд руб. Это на 334 млрд руб. меньше, чем в проекте от декабря 2022 г. Корректировка параметров на 2023 г. связана, в частности, с изменением макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры.
Московская биржа обновила методику расчета индексов
Изменения вступят в силу 7 ноября. Теперь в Индекс средней и малой капитализации (SMID) могут быть включены акций финансовых организаций. Порядок учета дивидендов изменен в связи с переходом фондового рынка на единый расчетный цикл Т+1.
Недельная инфляция в России резко ускорилась
В России с 17 по 23 октября рост потребительских цен ускорился до 0,24% с 0,15% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 23 октября увеличилась до 6,57% с отметки 6,39%, зафиксированной неделей ранее.
Госдума одобрила послабления для экспорта СПГ
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к закону об экспорте СПГ, которые позволят поставлять его без привязки к конкретным месторождениям. Хотя эти изменения, позволяющие НОВАТЭКу реализовать «Мурманский СПГ», не стали неожиданностью, но, по мнению аналитиков БКС, они все же служат небольшим позитивом для акционеров компании.
Роснефть предлагает скорректировать повышение НДПИ на газ
Компания предлагает уравнять повышение НДПИ для независимых производителей и Газпрома, а также не повышать ставку этого налога для газа, который идет на нужды электроэнергетики и ЖКХ. Вместо этого можно обратить внимание на сверхдоходы банковского сектора, считают в Роснефти.
В мире
В США продолжается сезон отчетов
К началу недели 73% из отчитавшихся компаний показали прибыль на акцию выше консенсуса. На неделе результаты представили AT&T, Microsoft, Alphabet и другие.
Американский рынок не сумел продолжить отскок и возобновил снижение
Индекс S&P 500 опустился на новые минимальные значения с мая. Величина коррекции с летних максимумов приближается к 10%. Хуже рынка выглядят высокотехнологичные компании из NASDAQ 100.
ЕС включит российские алмазы в пакет санкций
Предположительно, отслеживаться будут только крупные камни (более 1 карата), а АЛРОСА продолжит экспорт на рынки стран, не входящих в G7 (около 30% мирового потребления). Влияние ограничений на бумаги компании будет умеренным. Кроме того, под санкции попадут алюминий и товары двойного назначения.
ЕЦБ оставил все три процентные ставки без изменений
Депозитная ставка составляет 4, ключевая — 4,5%, маржинальная — 4,75%. Риторика регулятора тоже не изменилась: ЕЦБ не готов повышать ставки дальше, но текущие высокие уровни намерен сохранять достаточно долго.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба