31 октября 2023 БКС Экспресс | ММК
Операционная прибыль ММК за 9 месяцев 2023 г. по РСБУ выросла на 53% г/г, до 99 млрд руб.
В то же время сталелитейщику удалось нарастить выручку на 6%, до 487 млрд руб. Отметим, что это неконсолидированные результаты, которые отражают бизнес лишь российского стального подразделения.
Вместе с тем исторически его доля в совокупной EBITDA компании превышала 90%.
Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
Результаты совпали с нашими внутренними прогнозами и подтверждают сильную динамику компании.
Мы ожидаем, что консолидированная EBITDA ММК во II полугодии 2023 г. вырастет более чем на 20% по сравнению с I полугодием и составит 108 млрд руб. — в основном за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке стали и восстановления динамики продаж.
Наша рекомендация по бумагам ММК — «Покупать».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В то же время сталелитейщику удалось нарастить выручку на 6%, до 487 млрд руб. Отметим, что это неконсолидированные результаты, которые отражают бизнес лишь российского стального подразделения.
Вместе с тем исторически его доля в совокупной EBITDA компании превышала 90%.
Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
Результаты совпали с нашими внутренними прогнозами и подтверждают сильную динамику компании.
Мы ожидаем, что консолидированная EBITDA ММК во II полугодии 2023 г. вырастет более чем на 20% по сравнению с I полугодием и составит 108 млрд руб. — в основном за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке стали и восстановления динамики продаж.
Наша рекомендация по бумагам ММК — «Покупать».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter