29 ноября 2023 БКС Экспресс | Роснефть
Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
Выручка и чистая прибыль выросли, но повышение налогов ограничивает EBITDA. По нашим прогнозам, долларовая выручка выросла с предыдущего квартала на 14% до $28.5 млрд (2,69 трлн руб.). Тем не менее повышение налогов нивелирует рост чистой прибыли и позитивный эффект ослабления рубля на операционные расходы.
По нашим прогнозам, EBITDA повысилась всего на 2% к/к, до 892 млрд руб. ($9,5 млрд), а чистая прибыль — на 5% к/к, RUB 400 млрд руб. ($4,2 млрд).
Бумаги Роснефти («Покупать») торгуются с мультипликатором P/E, который на 44% ниже среднеисторического уровня.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба